{"ok":true,"messages":[{"id":4247,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"SK하이닉스가 손자회사인 솔리다임의 나스닥시장 기업공개(IPO)를 철회하기로 결정했다. 상장 추진 소식이 알려진 직후 거세진 주주들의 반발과 자본시장 여건, 주가 흐름 등을 종합적으로 검토한 결과로 풀이된다.\n\n22일 업계에 따르면 SK하이닉스는 솔리다임 미국 상장을 철회하기로 결론을 내고, 조만간 이를 공식 발표할 예정이다. 이에 따라 상장과 함께 추진되던 솔리다임의 프리IPO(상장 전 지분 투자) 작업 역시 중단됐다.\n\n#SK\n\nhttps://naver.me/GUTPPby6","date":1792705610000,"link":"https://t.me/pef_news/4247"},{"id":37282,"channel":"WalterBloomberg","channelTitle":"Walter Bloomberg","text":"TRUMP WARNS OF FURTHER STRIKES ON IRAN\n\nPresident Trump says the U.S. has “knocked the hell out of Iran” and “may do it a little bit further.”\n(@WalterBloomberg)","date":1792701555000,"link":"https://t.me/WalterBloomberg/37282"},{"id":15425,"channel":"apt2me","channelTitle":"apt2me","text":"아파트미(me) 실거래 배포 pinned «[아파트미] 10월23일 실거래(전체:1,542건 신고가:179건) https://apt2.me/apt/dayList.jsp ▶️ 안드로이드,IOS \"아파트미\" 앱에서 오전6시 알림 (5시 업데이트)»","date":1792701369000,"link":"https://t.me/apt2me/15425"},{"id":173928,"channel":"whalealertkorean","channelTitle":"고래 알림 한국","text":"🔴 # 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알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢\n대략 45,620,880.6 #XRP :: (790억) 입금 확인 포착\n현재 비트코인 달러 가격 : $81,146.69\n현재 비트코인 원화 가격 : 107,665,428원\n\n시그비트 | 거래소 페이백","date":1792692498000,"link":"https://t.me/whalealertkorean/173919"},{"id":37277,"channel":"WalterBloomberg","channelTitle":"Walter Bloomberg","text":"TRUMP CALLED MUSK AND ASKED HIM TO LIFT UKRAINE STARLINK RESTRICTIONS -- WSJ\n(@WalterBloomberg)","date":1792691972000,"link":"https://t.me/WalterBloomberg/37277"},{"id":173918,"channel":"whalealertkorean","channelTitle":"고래 알림 한국","text":"🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢\n대략 48,000,000 #USDT :: (636억) 입금 확인 포착\n현재 비트코인 달러 가격 : $81,306.01\n현재 비트코인 원화 가격 : 107,893,075원\n\n시그비트 | 거래소 페이백","date":1792691759000,"link":"https://t.me/whalealertkorean/173918"},{"id":173917,"channel":"whalealertkorean","channelTitle":"고래 알림 한국","text":"🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢\n대략 38,000,000 #USDT :: (504억) 입금 확인 포착\n현재 비트코인 달러 가격 : $81,306.01\n현재 비트코인 원화 가격 : 107,893,075원\n\n시그비트 | 거래소 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스토리","text":"https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016395592","date":1792691172000,"link":"https://t.me/YeouidoStory2/118804","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/rJZq6k3beZbhJYZvd2-Vxj8jsVY2oPHQbk_SOSev66Cw4xHv10zadi_qs0GRB2n2M05wCU3di6SoDXgM01v2KTBqaJ35lqRFvXavextjiOwzmyk_IPuhok8Z-ak7AavD8lWLXVvUwAxndflAOTF25sUkZGc9o5xn1jjsedwbABLjwHaihOpMA0mdo9k3Y-ln7y09BeXn93wFsSr4mKPcTh_8DBxCo64si-7N473Vkjs2XRvUdgoQVVWHV4pjPs_ioDzEAeyrufg3Mh4uCHFmOL0ziG1HLRiR8iq4yeLWcZESpoeglbynN9OD5HhE_w-S-8qx7cXH5T05G_LT014SYA.jpg"},{"id":173916,"channel":"whalealertkorean","channelTitle":"고래 알림 한국","text":"🔴 #coinbase institutional 에서 #coinbase 으로 🔴\n대략 48,344,474.296 #USDC :: (641억) 출금 확인 포착\n현재 비트코인 달러 가격 : $81,306.26\n현재 비트코인 원화 가격 : 107,901,537원\n\n시그비트 | 거래소 페이백","date":1792690878000,"link":"https://t.me/whalealertkorean/173916"},{"id":173915,"channel":"whalealertkorean","channelTitle":"고래 알림 한국","text":"🟢 알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로 🟢\n대략 50,000,000 #USDC :: (664억) 입금 확인 포착\n현재 비트코인 달러 가격 : 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Rozen reports that the ordered departure of nonessential U.S. embassy personnel from Riyadh is entirely related to the Houthi threat, citing a source familiar with the situation.\n\nThe source said the move does not signal an imminent U.S. escalation against Iran, despite speculation surrounding American diplomatic staffing changes across the region.\n(@WalterBloomberg)","date":1792683612000,"link":"https://t.me/WalterBloomberg/37266"},{"id":37265,"channel":"WalterBloomberg","channelTitle":"Walter Bloomberg","text":"US HYPERSCALERS FALL TRACKING BROADER DECLINES IN AI STOCKS\n\n🔸 ORACLE DOWN 2.4%\n🔸 ALPHABET FALLS 2.3%\n🔸 MICROSOFT SLIPS 1.5%\n🔸 AMAZON OFF 4%\n(@WalterBloomberg)","date":1792683390000,"link":"https://t.me/WalterBloomberg/37265"},{"id":118803,"channel":"YeouidoStory2","channelTitle":"여의도 스토리","text":"https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=373781","date":1792683270000,"link":"https://t.me/YeouidoStory2/118803"},{"id":29847,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"#메르 님 #반도체\n7만 전자, 20만 닉스 간다는 주장에 팩트체크를 해보자\n\n공장 입장에서는 증산인데, PC·스마트폰·일반 서버 시장에서는 감산처럼 느껴지는 이유다.\n​\n한줄 코멘트. 웨이퍼 생산을 줄인게 아니라, 돈이 되는 HBM비중을 높이다보니, 전체 비트가 늘어나지 않고, D램도 부족한 공급부족이 일어나고 있다고 봐야할 것 같다. 삼성전자와 SK하이닉스가 범용D램 공급축소로 가격이 오르는 효과를 누리는 것은 맞다. 포트폴리오를 돈이 되는쪽으로 바꾸면서 수익성을 극대화하는 전략이다. \"삼성전자와 하이닉스가 가동률을 낮춰 인위적인 감산을 해서 가격을 띄우고 있다\"는 주장은 기초데이터를 보면 논리의 점프가 보인다.\n\nhttps://m.blog.naver.com/ranto28/224450027915","date":1792682344000,"link":"https://t.me/slowstockT/29847"},{"id":37264,"channel":"WalterBloomberg","channelTitle":"Walter Bloomberg","text":"SPOT SILVER EXTENDS LOSSES, DOWN NEARLY 5% AT $55.17/OZ\n(@WalterBloomberg)","date":1792681975000,"link":"https://t.me/WalterBloomberg/37264"},{"id":127097,"channel":"whaleliq","channelTitle":"Whale Liq","text":"🟢 대규모 BTC 롱 청산 감지 🟢\n\n거래소: 바이비트 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공격적으로 매도할 위험이 남아 있습니다. 만약 닛케이평균이 62,000선을 지키지 못하고 올해 1월 이후 CTA 순매수 평균 단가로 추정되는 60,980 아래로 떨어지면 축소 규모가 더 커지면서, 한국 증시처럼 60,000선 붕괴 가능성도 기술적으로 배제할 수 없으며, 이는 테일 리스크이지만 유념할 필요가 있습니다.\n\n이번 리스크 오프는 새로운 거시경제 요인에 따른 것이 아니라, 글로벌 금리·크레딧 시장의 혼란과 AI 내러티브의 약세가 개선되지 않으면서 단기 저가 매수자들도 포지션을 짧게만 유지해 반등이 지속되지 못하는 데 따른 것으로 보이며, 그 결과 시장은 금리, 원유, AI 관련주의 약한 가격 움직임에 과도하게 민감해졌습니다. 금리 측면에서 일본은 리스크 오프 영향도 있어 엔화 금리 변동성이 안정되기 시작했고, JGB 10년물 금리는 2.88%대로 하락했으며 CTA의 JGB 숏 포지션 청산으로 금리 상승 우려가 다소 완화되고 있습니다. 반면 프랑스 국채 시장에서는 변동성이 한층 높아졌고, CTA가 OAT 선물을 재매수하고 있음에도 효과는 미미해 10년물 금리가 더 상승하는 등 금리 관련 초점이 프랑스로 국지화되었지만 긴장은 이어지고 있습니다. AI 내러티브도 여전히 어두워, SOX 및 SOXX 글로벌 AI 구성 종목에 대한 언론 보도 톤은 9월 말 일시적으로 낙관 쪽으로 회복했다가 최근 다시 8월 말 수준으로 돌아갔습니다. AI 관련 실적의 강세는 이미 주가에 반영되었고, 과잉 투자 우려, 크레딧 우려, 미국 중간선거 영향에 대한 엇갈린 시각이 시장을 짓누르는 가운데, AI 발전의 부정적 측면인 사이버 공격 관련 보도가 급증하며 AI 발전의 미래에 그림자를 드리우기 시작했을 수 있고, 일본에서도 유사 보도가 급증해 일부 IT·소프트웨어 종목의 숏 커버링을 펀더멘털 측면에서 뒷받침하고 있을 가능성이 있습니다.\n\n이처럼 불안정한 대외 환경 속에서 일본 증시는 지난 1주일간 상당한 섹터 로테이션을 겪었으며, TOPIX 500 구성 종목을 GICS 레벨 3 산업별로 분석한 결과 모멘텀과 베타가 동시에 반전되는 기술적 수익률 반전이 여전히 지배적인 흐름으로, 저베타 그룹 대부분이 상승하고 글로벌 크레딧 불확실성에 따라 방어적 성향도 강화되고 있습니다. 밸류와 퀄리티 측면에서는 뚜렷한 상관관계가 없으나, 자세히 보면 저밸류(고평가주)가 고밸류(저평가주)를 아웃퍼폼하는 섹터가 눈에 띄고 고퀄리티도 저퀄리티를 소폭 앞서고 있어, 표면적으로는 기술적 수익률 반전이 시장을 이끄는 것처럼 보이지만 수면 아래에서는 방어주와 퀄리티 그로스 종목에 대한 투자자 관심이 조용히 힘을 얻고 있는 것으로 보입니다. 이러한 관점에서 모멘텀 플레이어가 여전히 숏 포지션을 유지하면서도 지난 1주일간 숏 커버링이 두드러진 10개 종목을 추출해 상위 4개 종목을 살펴본 결과, 닌텐도(7974)와 팬 퍼시픽 인터내셔널(7532) 등 소비 관련 종목에서는 주가 반등의 지속성을 시사하는 강세 내러티브가 아직 뚜렷하게 돌아오지 않았습니다. 반면 오라클 재팬(4716)은 보도 톤이 점진적으로 개선되고 있어, AI 발전을 둘러싼 우려가 어떤 의미에서는 공매도 세력 자신의 실패의 결과로서 시스템·소프트웨어 관련 종목의 재평가를 촉진하고 있을 수 있으며, 전반적으로 숏 측 내러티브가 완전히 바뀐 것은 아니지만 이들 종목은 현재의 AI 내러티브, 부진한 주가, 커지는 불확실성 속에서 안전자산으로서 '고퀄리티·고성장' 관점에서 재평가되고 있다고 판단됩니다.","date":1792680758000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25989","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/XFNwpkHvsrPcbaZ8Ht8_5asDtf2hBojYubEMdig_ifjohBZqGtT2Dx-uShlj4h6NUvCBu6KhEoSW381fwjsLyG9bRk4t3W4nRmhA-nwpWdDzqKr66X5p_sMuap2_Pdy2SgbXwxugYQOKMutqGp0D4ZaYKCZMNUaSKs-NTQo-zhR0qTBworrIPOWhWRVvP4_PFlARMvkY50WijKlWFQVmVP4mLUt6pIPq6AEKN3n4dENrcf2TksdgPShlE9mE7bNAW9V5Y4CAtMGPe3f8XlxKc5y0_eIcLlxUTnfHUYHVK2RyXPEUqlnIDcz0kr_sGAUoQfMrpP2iuE4ZUUaRZh8g7Q.jpg"},{"id":37263,"channel":"WalterBloomberg","channelTitle":"Walter Bloomberg","text":"🇫🇷 FRENCH 5-YEAR CDS RISE ABOVE 100 BPS, FIRST TIME SINCE OCTOBER 2012, LAST AT 97.75 BPS, LSEG DATA SHOWS\n(@WalterBloomberg)","date":1792680450000,"link":"https://t.me/WalterBloomberg/37263"},{"id":17038,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (23시 07분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 공포 (-45)\n💡 요약 부정적 요인: 중동 지정학적 리스크 및 유가 급등, AI 관련 투자 부담 및 자본 문제. 긍정적 요인 미미\n\n🗣️ Top 키워드: ai(361), 반도체(190), 메타(178), 미국(172), 유가(169)\n\n🔥 주목받는 종목\n📉 META (-100)\n주가/시장 하락, AI 관련 투자 부담 및 자본 문제, 애널리스트 뷰 하향 조정, 긍정적 전망 부정으로 전환, META 3분기 실적 부진 및 AI 투자 부담으로 하락, 주가 반응 부정적 (-6.0%), 기업 투자 지출 대규모 약정, 주가 반응 부정적 (-5.4%), 주가 반응 부정적 (-5.0%)\n📉 TSLA (-65)\n애널리스트 뷰 상향 조정, 부정적 전망 완화, TSLA 분기 실적 및 CAPEX 전망 하향 조정으로 하락\n📉 삼성전자/SK하이닉스 (-60)\n삼성전자/SK하이닉스 신용 한도 축소\n📈 LMT (+55)\n록히드 마틴 F-35 전투기 대규모 계약 체결, 호실적 (매출/EPS 예상치 상회), 주가 반응 긍정적 (8.17%)\n📈 Nebius (+40)\n대규모 금융 계약 체결, 투자의견 매수 유지\n📈 Sony (+30)\nGTA VI 영향으로 Sony PlayStation 5 판매 급증\n📈 EBAY (+25)\nEBAY 인력 감축 발표로 주가 상승\n📈 Spotify (+20)\n유료 가입자 급증, 비용 통제, 주가 반응 긍정적 (9.44%)\n📈 Nippon Steel (+15)\n일본 기업의 미국 철강 공장 대규모 투자\n📈 Google (+15)\nGoogle의 가상발전소 계약 확대, 해킹 보상 개입 언급\n\n\n🎉 성공! 99개 채널에서 오늘 게시글 606개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 13,573 👁️ | 87 📤\n📺 한투증권 미국/중국전략 정정영\n📝 **여기도 등 돌림** ======================== ...\n🔗 https://t.me/G2strategy/33918\n\n[2위] 8,454 👁️ | 104 📤\n📺 루팡\n📝 **NVDA디아 CEO 젠슨 황, \"네오클라우드 수요는 '기록적'이지만 ...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20764\n\n[3위] 6,288 👁️ | 120 📤\n📺 루팡\n📝 **네비우스(Nebius), 씨티(Citi)와 35억 달러 규모의 금융 ...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20763\n\n[4위] 6,085 👁️ | 73 📤\n📺 루팡\n📝 **META, 향후 8,250억 달러 규모의 지출 약정 보고** MET...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20766\n\n[5위] 5,581 👁️ | 66 📤\n📺 시황맨의 주식이야기\n📝 역대 코스피 월간 하락률 Top10 시황맨 코스피 역대 월 하락률 10...\n🔗 https://t.me/shmstory/9120\n\n[6위] 3,096 👁️ | 77 📤\n📺 루팡\n📝 **TSLA, 삼성전자전기 기판 물량 확보 위해 1.1조 원 투자 보도…...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20765\n\n[7위] 5,988 👁️ | 36 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 내일 새벽에는 블룸에너지와 웨스턴디지털의 실적 발표가 예정되어 있습니다....\n🔗 https://t.me/insidertracking/67024\n\n[8위] 5,274 👁️ | 40 📤\n📺 루팡\n📝 **BofA, 네비우스 (Nebius , ****$NBIS****), 투...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20767\n\n[9위] 6,333 👁️ | 21 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 **네비우스가 씨티은행으로부터 35억 달러 규모의 자금 조달 한도 확보....\n🔗 https://t.me/insidertracking/67017\n\n[10위] 4,807 👁️ | 27 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 교훈: 빨리 이겨서 끝낼 수 있는 전쟁 아니면 시작을 말아야 함. 참고...\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792678033000,"link":"https://t.me/easobi/17038"},{"id":25988,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"Citi) 디스코(6146.T) 2분기 결산 - 예상 범위 내. 그러나 생산 지원 확대 예정(100명→200명)은 호감을 얻을 가능성이 있을 것\n\n씨티의 견해\n실적 및 가이던스는 대체로 예상 범위 내입니다. 주가에는 다소 긍정적일 것으로 보입니다(설명회 자료). 7~9월기 실적은 개별 속보(10/6 공시) 이후의 추정치 수준이었습니다. 장비 출하액은 가이던스를 약간 밑돌았으나, 메모리 관련으로 한정하면 HBM용과 범용 제품용 모두 호조였습니다. 소모품도 QoQ 24% 증가로 사상 최고치를 기록하며 대폭 상회했습니다. 매출총이익률도 71.7%로 사상 최고 수준이었습니다.\n\n시사점 - 10~12월기 출하액 가이던스(151엔/달러 전제)는 QoQ 1% 증가에 그쳤습니다. HBM용은 7~9월기에 출하가 집중된 반작용으로 10~12월기는 공백기가 될 것이라고 회사는 설명했습니다. 수요 전망에 구조적인 역풍이 있는 것은 아니라고 설명했습니다. 컨퍼런스콜에서는 '생산 지원' 인원 규모를 현재 100명(연초부터 변동 없음)에 더해, 2027년 3월경을 목표로 100명 증원하여 수요 확대에 대비하겠다는 계획을 밝혔습니다. 10/23 오전 10시 30분부터 세키야 사장이 등단하는 결산 설명회에서는 HBM용 중기 전망과 제조 지원 확대의 배경 등이 질문될 것입니다. 디스코 주가는 큰 폭으로 언더퍼폼하고 있어, 호재 쪽에 반응하기 쉬운 셋업이라고 당사는 생각합니다.","date":1792677730000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25988"},{"id":127095,"channel":"whaleliq","channelTitle":"Whale Liq","text":"🟢 대규모 BTC 롱 청산 감지 🟢\n\n거래소: 바이비트 선물\n심볼: BTCUSDT\n거래 유형: 롱 청산\n가격: $81,252\n청산 금액: 1.5억원\n\n시그비트 | 거래소 페이백","date":1792676459000,"link":"https://t.me/whaleliq/127095"},{"id":127094,"channel":"whaleliq","channelTitle":"Whale Liq","text":"🔴 대규모 BTC 숏 청산 감지 🔴\n\n거래소: 바이비트 선물\n심볼: BTCUSDT\n거래 유형: 숏 청산\n가격: $82,224\n청산 금액: 1억원\n\n시그비트 | 거래소 페이백","date":1792676091000,"link":"https://t.me/whaleliq/127094"},{"id":48510,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"신용잔고가 아직 항복국면이 아님... 다들 버티고 있나","date":1792675396000,"link":"https://t.me/hedgehara/48510","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/lGIMgFUivgRUnmPO-7uBTILcdKwidyhhKxRZLTFyyVfYDdXutmJAZ_iBhluSNb8fYFDkHv_6CHhoiRG83enY35ZMuC05bPB7yizs4Qigr59yHuO2GSdmNDVf8EJJeUX8e-Es9HT7TEPC34U2mtZo-RK8MEKnCN09kNksZCxLrg5jHfPOn3dNld1qLLwKBAQWR1oqP8CVLpgJ0vGy44j7sICLsoEej84BM8TPTpe_K3ZHdjOS1994su_orzovqroI3HYTQ7pTgQiHkeYH2mzrl9_BH4k2qdAkmKdIxS_AfhMofOJv6WGr7vpXUu8sEZWfD0aysWNlN_m5L4068Rn6vQ.jpg"},{"id":38334,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"지난주 코스피 주간하락률 역대 4위\n\n코로나 당시보다 심한 하락률","date":1792675358000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38334","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/W8wzhGbk4ywoiyV490my87mWLU-RgV8TgE1vjuP1-Ii5xTicErPnuVDskQ2iH4jUofRrZqhJSlbCvT9eqCHFanbFmQvQNG5VZikVm6sFh1RUWtL_-9HBfiZH6BaPDrRxv9h2mSdoNk1FDlfRVX7rPcFyGeap45VntrlA0ahrL5oFP8cU5qjOMPILkFmMphk6JYu5LrpLPUaFKwIQRY1mcCEbG9JpecNyX0dHi4AQ0Jr6qd8GMmLp2HKh96NQJhg4Rcc0OLAeqcIlAaxOQAU3DecGIbaUa9QO2IFd7prGcNq79EgVg_VMDYdlQxWSz9c92Hob8-xV21JjZuXX40gnZg.jpg"},{"id":43944,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"NVIDIA ( $NVDA ) CEO 젠슨 황은 강력한 AI 컴퓨팅 수요가 CoreWeave와 Nebius ( $NBIS ) 같은 신흥 클라우드 제공업체들이 확장하기 위해 필요한 자금 조달을 끌어들일 것이라는 확신을 표명했으며, 이는 현재 자본 제약에도 불구하고 그렇습니다. \n\n자금 조달 전망\n“수요가 높을 때 모든 것이 해결될 것입니다. 수요의 부재를 해결할 수는 없습니다.” 황은 CNBC에 말했습니다. \n그는 네오클라우드들이 훌륭한 고객들을 보유하고 있으며 “운전자본은 유입될 것”이라고 말하면서, AI 인프라가 기업들이 현재 확보할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 자본을 필요로 한다는 점을 인정했습니다.\n\n#결국 돈이 부족하단 거다.\n\n수요는 기하급수적으로 증가 할 수 있다.\n하지만 유동성은 그럴 수 없다. - 골드만삭스","date":1792674704000,"link":"https://t.me/daegurr/43944"},{"id":38333,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"[키움 신민수] 코스닥 승강제 '절대평가' 방식 도입 예정, 셀렉트 편입 기업 수 제한 없이 최대 200~300곳까지 확대 가능\n\n✅ 정부와 한국거래소, 코스닥 승강제에 상대평가 대신 절대평가 방식 도입 결정\n\n▶️ 재무·시가총액 등 요건 충족 시 기업 수 제한 없이 언제든 셀렉트로 승격되는 구조\n\n▶️ 거래소 측은 셀렉트 기업 수를 50곳, 70곳 등으로 미리 정해두지 않을 것이라고 밝힘\n\nhttps://www.hankyung.com/article/2026102295321","date":1792673452000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38333"},{"id":48509,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"https://www.hankyung.com/article/202610229024i","date":1792673216000,"link":"https://t.me/hedgehara/48509"},{"id":43943,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"🇯🇵 외국인 자금, 일본 채권으로 복귀\n\n지난주 일본 중장기채 1조 4,500억 엔 순매수, 최근 9주 중 7주 순매수.\n\n배경은 인플레·정책 우려 완화, GPIF의 국내자산 배분 확대 기대, 위험회피 수요.\n\n다만 재정 불확실성은 여전합니다. 12월 예산 윤곽이 나오기 전까지는 ‘강한 확신’보다 상승을 놓치지 않으려는 보유 확대라는 해석입니다.\n\n📌 펀드 잔고 변화와 달리 실제 순매수가 확인된 흐름입니다. 다만 한국 자금의 일본 이동이나 일본 주식 강세까지 뜻하지는 않습니다.\n\n출처: 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왔어","date":1792672525000,"link":"https://t.me/hedgehara/48508","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/mIysUFQ7Y5ZlNxBr5QVu_GZ0qGBbP6hOgXYsdD5FZqtZtgiNPZ1icrWyFgF6qwjMS2wNuJ-31NJvWg6-uzUsE0A4w4OZ3pvnyFc1gwWtv9sN_099EjP7HEKMVj_6rq0lUFe6lo0Tx3aQkYrWqXirx9SIehnh9x5lH-EpcK7Xs1SFYlDjE8WwHSMwZd53ePRYDqKQvy5bJQp3LL5jDeZEPOl9IlsrNy7k_cI0dTiVbd9Tw_4u77zT9eMNV0XfzyHVhn62knquFbuvWd4uJjDuSSYKlG51_zhcEUkDVLnErDo3UmyFkJDP2uJOengWMM7ANEwPKMxK0F3SCD6xwSpBFQ.jpg"},{"id":48507,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"원래 은행도 필요없을 때 대출받으라고 찾아오고 필요할 때는 대출연장 안해줌.\n\n하지만 대한민국은 찢코노미니까 저신용자에게 신용한도를 더 늘려줘야 한다 (잠시눈가에눈물).\n\n반박시 오늘의 이재명을 공격하는 어제의 이재명.\n\nhttps://www.fnnews.com/news/202610221457092756","date":1792672493000,"link":"https://t.me/hedgehara/48507"},{"id":48506,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"금융위기때.. 대형 금융주들 PER 7배는 너무 과하지 않냐고 콜했던 사람들이 많았다고 알고 있음. 그게 08년 7월. 그리고 주가는 거기서 반토막이 더 났음.\n\nValue Trap...","date":1792672288000,"link":"https://t.me/hedgehara/48506","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/FzrdkaQ9dET3bHA6jWQ9h_zHjBby4N7Ec_VlaqYQmiw02JATLSMPvg0dJ1VMaJQBzBTEaBl86Mv71UUYCWlmUT8ekNsGvX5gZcksz5k6D09pdwqs_PebbZfTjApVWHBRDpe9b-7asqhh2ZhZVfzSzaI_fgB6RbJwL9o4hOYPHL087KhDc79Yqj_-1XflsAAF7h2i4cZ5zES__3NL4I6RilBoSLLzzjSOmv6clDoBqJqD4THDszLq7M3EoPQhLMyWnmIXA2pHZxwncVFpZ3ubT8sfFrHs3xHI2VOW4Dd9Z_GQfPADTrbBNHFbgTLtd26vhktfylcKUyYLec14Ytzkmg.jpg"},{"id":20768,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"Rosenblatt, 메타(Meta, $META), 투자의견 '매수(Buy)'를 유지, 목표주가를 886달러에서 900달러로 상향 \n\n\"메타의 2026년 3분기 실적은 AI 기반의 광고 성장 스토리가 여전히 건재함을 증명했습니다. 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 646억 달러를 기록했는데, 이는 시장 예상치를 소폭 상회하는 수치이자 2026년 2분기의 성장세(28%)에 육박하는 수준입니다. \n\n2026년 4분기 가이던스는 70bp(0.7%p)의 추가적인 환율 역풍에도 불구하고 약 27%의 성장세를 시사하고 있으며, AI가 사용자 참여도와 광고 지출 대비 수익률(ROAS)을 높여 이러한 성장을 견인한 것으로 평가받습니다. \n\n특히 '뮤즈(Muse)'의 새로운 지표들과 이를 둘러싼 AI 비전이 매우 매력적으로 다가왔으며, 이는 당사가 '매수' 등급을 유지하고 목표주가를 14달러 상향한 900달러(2026년 예상 조정 주당순이익 대비 주가수익비율 29배 이상)로 제시하게 된 배경이 되었습니다. \n\n실적 추정치 자체의 변동은 제한적이지만, 메타의 성장 스토리에 대한 기대감은 한층 더 커졌습니다.\"","date":1792671699000,"link":"https://t.me/bornlupin/20768"},{"id":20767,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"BofA, 네비우스 (Nebius , $NBIS), 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 $310\n\n\"규모의 경제 효과가 신규 설비 가동에 수반되는 비용으로 상쇄됨에 따라, 2026년 3분기 EBITDA 마진은 전분기 대비 비교적 보합세인 40.7% 수준에서 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.\n\n추가 설비가 매출을 창출하기 시작하면 영업 레버리지가 개선되어 점진적인 마진 확대를 뒷받침할 것으로 판단합니다.\n\n 인프라 구축 요건을 고려할 때 2026년 3분기 설비투자(Capex)를 66억 달러로 추정합니다. 최근 시장의 우려가 네오클라우드 기업들의 자금 조달 비용과 자본 가용성에 집중되어 있어, 자금 조달 역량이 투자 스토리의 핵심 요소로 작용하고 있습니다.\n\n 이번 분기 중 동사는 50억 달러 규모의 전환사채 발행을 완료했으며, 현재 확보된 자금 약정으로 2026년 남은 기간 필요한 자금을 충당할 수 있을 것으로 봅니다.\n\n 2027년에는 연중 1GW 규모의 전력을 가동함에 따라 180억 달러를 조달할 것으로 예상되나, 의미 있는 수준의 선급금이 유입될 경우 실제 필요 조달 규모는 이보다 낮아질 수 있다는 점에 주목합니다.","date":1792671461000,"link":"https://t.me/bornlupin/20767"},{"id":20766,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"메타, 향후 8,250억 달러 규모의 지출 약정 보고\n\n메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc.)는 다양한 임대 및 계약과 관련하여 향후 약 8,250억 달러를 지출하기로 합의했다고 밝혔으며, 이 중 상당수는 인공지능(AI)을 위한 컴퓨팅 파워 및 인프라와 관련되어 있습니다.\n\n목요일 제출된 공시 자료에 따르면, 아직 메타의 재무상태표에 반영되지 않은 운용 및 금융 리스 규모는 3,557억 달러에 달합니다. 여기에는 올해 남은 기간부터 2036년까지 시작되는 데이터 센터 및 에너지 인프라 리스가 포함되어 있습니다.\n\n총 미래 지출 약정액: 약 8,250억 달러 (다양한 임대 및 계약 포함, 주로 AI 컴퓨팅 파워 및 인프라 구축 목적)\n\n미반영 리스 규모: 3,557억 달러 (아직 재무상태표에 반영되지 않은 운용·금융 리스)\n\n세부 내역 및 기간: 올해 말부터 2036년까지 순차적으로 개시되는 데이터 센터 및 에너지 인프라 리스 계약 포함\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-22/meta-reports-825-billion-in-future-spending-commitments","date":1792671161000,"link":"https://t.me/bornlupin/20766","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/V1XEE4lGc5ktJ_t5idmaAAaRv5MlgqMLf043vJ9lP2upwguo89tTunyn9oja95xgKrRB64bqs7IVDETrE3I8pOYgHxnWfA4jM_HfmC8Otb7P8Np1v7zlmB3E5F6UPcD2GBXA0xBLg66H12YIMNxKD2WzbTY2xnughnfNmIR0sZgOOY-Cr9NgdZxaUsICRBwvg_c22Q8e3iodyb-xGsEuT_5CYWp-x_k7PSvevrcFijJXF1dqeXBfN8JDfhnHQ7e1tiodcU8MXg6I0s0jjsr4Ahb7nJKtao3bJ0i6OcVUqLUUdVvn7FiMVTXdV36_twVeC0ni0GGipSWtQzAQuqh8vA.jpg"},{"id":48505,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"쌀 거 같다고 하는 사람 많아서 당시 밸류 찾아봄. 당연히 포워드 아니고 확정실적","date":1792671060000,"link":"https://t.me/hedgehara/48505"},{"id":48504,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"뭘 자꾸 그렇게 싸용..","date":1792671047000,"link":"https://t.me/hedgehara/48504"},{"id":48503,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"그리고 MDD는 이러했다","date":1792671029000,"link":"https://t.me/hedgehara/48503","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/VakQ7_XFpsrolIxaYE74vcrtmOxksinm912GC786dNz3svoW2kAVzKv8pQ4NpXkDAOvImRYGpwpDgPYWAxD7Zt9k6chlmmE8FW4OqjvxGGx5D9cLAKy6Zn2zU2OlgFwm3vB2txLsG_mEIGVPFZ60jG7GfEjvEJqmyjkkn4-aVKRm6uRgAnIwx95tevpIlWVConUJNJgROXiEt79K9h26n9WCp_sZfy6iS2umuvLhqyB8z-AICKJX9RzGSA_MpJO3J-VUXo94ty2DKlNPVMwbn3km00BTVRvbmJDYB1pL9iRrWslze-2qtr7lXrP-rvrywr2w4w-iL1hvK6I4Gn8HDQ.jpg"},{"id":48502,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"97~02년 전자 실적과 PER (연 평균)\n00년 내내 쌌고 01년도 쌌다... 그냥 계속 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테슬라 납품은 2029년부터 시작됩니다.\n\n\n2. 엔비디아의 글로벌 기판 공급망 확대\n\n전체 목표: 엔비디아는 주요 공급사들과의 계약을 통해 향후 3년간 전체 IC 기판 확보 물량을 현재의 2.5배로 늘릴 계획입니다.\n\n한국 (삼성전기): 엔비디아는 약 2조 6,000억 원 규모로 추정되는 투자를 약정했습니다. 삼성전기는 세종 및 부산사업장을 증설 중이며, 2028년까지 연간 패키지 기판 생산 능력의 상당 부분을 엔비디아에 할당할 것으로 예상됩니다.\n\n일본 (이비덴): 수십억 달러 규모의 물량 선점 선급금을 지원했습니다. 이비덴은 오노(Ono) 공장의 생산 능력을 3배로 확대할 계획이며, 추가 물량은 2028년 1분기부터 본격 생산될 예정입니다.\n\n대만 (유니마이크론): 물량 예약 계약을 통해 KF 기판 증설을 지원하고 있으며, 2027년 2분기부터 추가 생산을 시작해 2028년 중반에 최대 가동률에 도달할 전망입니다.\n\n\n3. 추가 수주 및 시장 현황\n메모리 기판 수주: 삼성전기는 지난 10월 19일, 글로벌 고객사(경영상 비밀유지를 이유로 비공개)와 2027년 한 해 동안 3,605억 원 규모의 메모리 반도체용 패키지 기판을 공급하는 계약을 체결했다고 공시했습니다.\n\n시장 구도: 고성능 FC-BGA 생산은 한국의 삼성전기, 일본의 이비덴, 대만의 유니마이크론 등 소수 업체에 집중되어 있습니다. 현재 이비덴이 시장 점유율 70% 이상을 차지하고 있으며, 삼성전기는 이번 대규모 투자를 바탕으로 격차를 좁히는 데 주력하고 있습니다.\n\nhttps://www.trendforce.com/news/2026/10/22/news-tesla-reportedly-to-invest-krw-1-1t-to-secure-samsung-electro-mechanics-substrate-capacity-nvidia-also-commits/","date":1792670899000,"link":"https://t.me/bornlupin/20765","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/gLF6EvVbnYbGE8UxBCCio6nW7fQ_q9R6UsAKDSm0zjwa3khE-0UaOXS7XFvKxhqrCgc38XqooqpgH54KCt9-ekuRjZOlO7kJbPqQKuCDoLmEbE498edGQyKgAgrK6tycBdjzOg7B673TWipJmRzDNg1SkJ6ajVipwmDBwCq3Jo1xEWDEkWy_fBgehv0QtC1NvCex0foFtaidx4bZaCHcsOHw_WuMemxQj0q3T-zN33qr4C0PaIoE0cF6vXKxXdRESuDOqEa95wYSPxpRaA7SIIvMsyu3q7zGxQ5M_13PAV15x87YYABaV0qu9WN_AeXehZ3Izs3fKG9aVLnBDZSNkQ.jpg"},{"id":127093,"channel":"whaleliq","channelTitle":"Whale Liq","text":"🟢 대규모 BTC 롱 청산 감지 🟢\n\n거래소: 바이비트 선물\n심볼: BTCUSDT\n거래 유형: 롱 청산\n가격: $81,419\n청산 금액: 2억원\n\n시그비트 | 거래소 페이백","date":1792670716000,"link":"https://t.me/whaleliq/127093"},{"id":61656,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"중국판 크립토 나무위키가 알려주는 소문\n\n1. 중국 본토 암호화폐 규제가 조금씩 풀리려는 움직임이 있는 듯하다. Solana가 중국 진출을 노리는중\n \n2. 코인판 1등 귀공자인 룽판의 Conflux는 상하이 쉬후이에 몇 년째 자리 잡고 있는데, 현지에서 지원도 꽤 받는중\n\n3. 저스틴 선 관련으로는 중국에서 더우인 계정이 풀렸고, 아직 노출은 제한되지만 영상은 올릴 수 있는 상태.\n\n4. BNB Chain은 예전부터 말했던 건데, 자오창펑 쪽이 예전에 그 ‘큰 사람’을 제대로 건드려서 관계가 완전히 끝났고, 여기서 말하는 큰 사람은 룽판 뒤에 있는 그 사람과 동일인물\n\n룽판이란 사람 뒤에 있는 흑막이 엄청난 사람인듯..?\n\n#중국소식","date":1792670446000,"link":"https://t.me/emperorcoin/61656","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/oykOH4RB3jmZGB1isFKLSP1k9VDMPOQIlTLVILRioX6U6WRzR6uwsPT79xGl8F12zGpI3rYKT7Lf_qlQwkogGXU6D6BkptkdOUIpOhGs-3h_ra2gp06PMglu_R4U19FWSKZSsX00COfJKeOl6kKX9hRTr23htPhb8Zzsyga06n0rb2xuG_bcYm8gThOWAUMguIni_4bmCxb3pmyKYlcGeEoty3RPJWzAe4x9cGH2jNIRCVcavlUPCUJuNuvkn2ROL7-UMMJnQfqDHIxgl6FHrXXYQNdKYJ2A7KDSbjPL2UT51mmFKDMI6c3u6W33p4WIO_vVfVpZAxT37_SmvGC1yA.jpg"},{"id":20764,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"엔비디아 CEO 젠슨 황, \"네오클라우드 수요는 '기록적'이지만 자본이 부족하다\"\n\n네오클라우드 수요와 자본 및 전력 문제\n운전자본의 부족: \n젠슨 황은 네오클라우드의 역량이 뛰어나고 펀더멘털 기준 수요가 폭발적이지만, AI의 여러 분야에 걸쳐 수요가 너무 많다 보니 성장을 뒷받침할 운전자본(Working capital)이 부족한 상태라고 지적했습니다.\n\n 다만 자본의 가용성보다 수요가 훨씬 큰 이 문제는 결국 해결될 것이라 덧붙였습니다.\n\n\n유럽의 에너지 제약: 특히 전기 요금이 비싼 유럽에서는 전력 확보가 AI 붐의 주요 제약 요인입니다. 황 CEO는 네비우스(Nebius)나 미스트랄(Mistral) 같은 기업들이 성장하기 위해서는 유럽 내 부족한 에너지를 이들에게 할당하는 것이 매우 중요하다고 강조했습니다.\n\n\n자체 인프라 구축의 중요성: 그는 유럽에 투자를 유치하려면 자체 인프라 구축부터 시작해야 한다고 설명했습니다. 유럽 내 네오클라우드 기업들이 인프라를 구축하면 그 위에 AI 생태계와 AI 경제를 세울 수 있고, 선순환(Flywheel)이 시작되어 완성될 것이라며 유럽 전역에 훨씬 더 많은 네오클라우드가 필요하다고 말했습니다.\n\nhttps://www.cnbc.com/2026/10/22/nvidia-jensen-huang-neocloud-demand-capital.html","date":1792670247000,"link":"https://t.me/bornlupin/20764","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/voHaXj3mzEN5NPL5ICj8uNX5yf77U7WWnTuHSMbg9i7qDxNXs1CD-_SHEeOO9uCTjO1AJtxC8k8fCSvSG0RuCZUzUMOSeUQjqLAEYcrJ82zIb953XFdDJoAWbQaFYevwt8YunryyWjesy4T5WmvWCrQEwIs7rQiTrFn1PNAN4eX0sX9B4UiRC0wfE6rjP8BdBFtrW_xU2SiBOxSHDC2_AOmTTwwsRNcXN2cJNgDuk3t98grAk7Ey1i5zsSW_X-fBtupyIK5pG_SLy57h1BYcIzcSGbbKd3mfIgDS3SRFb7d5MI-KTX2MSBGpw-xO-PxUrqcySA8S1iLJbKnMPxUULw.jpg"},{"id":20763,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"네비우스(Nebius), 씨티(Citi)와 35억 달러 규모의 금융 약정 체결\n\nAI 클라우드 기업 네비우스(Nebius, $NBIS)가 씨티(Citi)로부터 35억 달러(약 4조 8천억 원) 규모의 선순위 담보 대출 한도(Facility)를 확보\n\n조달 조건:\n만기: 364일 (단기 브릿지 성격의 크레딧 라인)\n\n금리: 초기 금리는 Term SOFR + 연 2.75%이며, 조건에 따라 최대 + 연 3.50%까지 상승 가능.\n\n자금 사용처: 데이터센터 개발, GPU 조달 및 일반 기업 운영 자금.\n\n\n전략적 의미:\n단기 인프라 확충을 위한 유리한 조건의 자금 확보.\n\n고객 선급금, 영업 현금흐름에 더해 자본 구조를 다각화함.\n\n400억 달러 이상의 투자적격등급 고객 장기 계약을 기반으로 한 자산유동화(Asset-backed) 조달 등 향후 장기 자금 조달의 시기와 구조를 조율할 수 있는 유연성 확보.\n\n\n오피르 나베(Ophir Nave) 네비우스 최고운영책임자(COO)\n\n\"우리는 계획된 자금 조달 전략을 지속적으로 실행하고 있으며, 세계적인 금융 기관으로부터 이번 자금을 확보하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이는 프로젝트 포트폴리오에 자금을 지원하기 위해 재무상태표를 철저하게 관리해 온 결과이며, 성장을 뒷받침하기 위해 언제, 어떻게 자본을 조달할지 스스로 선택할 수 있는 우리의 역량을 다시 한번 입증한 것입니다.\"\n\n\"자금 조달을 단계적으로 진행하는 것(Sequencing)은 당사가 장기 자본 비용을 최적화하는 방식입니다. 이번 약정은 단기 인프라 확충을 지원하는 추가 자금을 제공합니다. 당사는 400억 달러 이상의 장기 계약으로 이루어진 투자적격등급 고객들의 약정을 기반으로 한 자산담보부 금융(asset-backed financing)을 포함하여, 다음 단계의 성장을 뒷받침할 다양한 자본 조달원을 여전히 보유하고 있습니다.\"\n\nhttps://www.businesswire.com/news/home/20261022371869/en/Nebius-secures-%243.5-billion-financing-facility-with-Citi","date":1792669965000,"link":"https://t.me/bornlupin/20763","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/ELe2sRsGvDoxJvR7rqZ1nVYLdvqwy5EP20dI09UD7xfy4UCRZ_nWdnaCRAR1sx2YQ7D6dOGQdRilTtM0zmL5Aeb1bTbvK1BjBpr537hIThbMHBtm2wwgx_Zciaz0NoJxRio-OVtFmehg9lhYj9EONAlhC6K5Wk3hn5vF_ppS7cL5q7zQ-vHXGUOzIOt2_ZJPR0nb_GPROlmW4KOW-yXsRuQRHIxRzxv1N-vNFPPqSOFNvSMBDFuogkpJATjvV0A3wtONVcv6GeaqzYIOgg2GzaQcF8CMNjjdv1-uS9vjNNI3UeHWajOso6xVtsUTI80KSP5CULdfzE5R4mxqfpgaqQ.jpg"},{"id":25987,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"Citi) 노키아(NOKIA.HE) 3분기 예상치 상회, 2026년 가이던스 유지, 2027년 수주잔고 확대. TP EUR4.65(유지), 매도의견.\n\n씨티의 견해\n노키아는 3Q26 실적에서 매출이 2%, 매출총이익이 3% 예상치를 상회했습니다. 가이던스와 관련해 4분기 매출은 대체로 예상에 부합했으며, 회사는 FY26 조정 영업이익 범위 21억~26억 유로를 유지했고, 경영진은 이번에도 해당 범위의 상단 절반을 달성하는 궤도에 있다고 밝혔습니다(VA 컨센서스는 24억 유로). 수주는 이번에도 강하게 들어왔으며, AI 및 클라우드 수주액은 15억 유로(전년 대비 2배 이상이나 2분기의 28억 유로보다는 낮음)를 기록했고, 이에 따라 광학 및 IP 네트워크 성장률에 대한 FY26 가이던스가 20% 초과(기존 18~20%)로 소폭 상향되었으며, FY27 성장률은 25~30% 범위로 제시되었습니다.\n\n시사점 — 당사는 이번 실적을 긍정적으로 평가하며, 매출과 매출총이익이 소폭 예상치를 상회했고, FY26 영업이익 가이던스가 재확인되었으며, 경영진이 범위 상단 절반 달성에 대해 다시 한번 자신감을 표명했습니다. 중요한 점은 AI 및 클라우드 수주의 지속적인 강세와 FY26 및 FY27 모두에 대한 광학 및 IP 네트워크 성장 가이던스 상향이, 노키아의 데이터센터 기회가 여전히 가속 국면에 있으며 2027년까지 더 강한 성장을 뒷받침할 수 있다는 확신을 강화할 것이라는 점입니다.","date":1792669943000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25987","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/nn2jaZJkMiZ8bUcG_wQUYVhOt5xB8nKk0bKzhBeCcBi70WwCq_82Bhsc9_CU5YXtmWk8i_M89CY8crPX5kTFjYo_9nLa4hBL-UYW5J4ZtkJMHGI_AnTydpKh-R68lZEXXUdGMM2u0XtJF6trNyIOJyCCSWsyn-DFW0VTNn5cHGVb1EeaIf061v4AqQwE0UTtKnz_vQUXrU8E1OhmRfQyFJ3MEbhYc8qs4-XskdC3Wj3vOTAhr5kyGAE4pxvm-GCc3XskdSDBsRRnM4VRTdyvBfT8hueZUHD8K0KJgZSNJo6tHulQuMkTNsWnNVz9RIVsmvDAQCYUWQJHFdbCD-jeBA.jpg"},{"id":6673,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"野이종욱 \"국채 발행량 최대한 줄여야\"…이형일 \"종합적으로 판단\"\nhttps://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20261022180900016","date":1792669869000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6673"},{"id":25986,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"Citi) 팔란티어 테크놀로지스(PLTR.O) – 미국 정부 및 상업 부문에서 상회 예상; 추정치 상향\n\nCiti는 3분기 실적 발표를 앞두고 팔란티어에 대해 투자의견 매수/고위험(Buy/High Risk)을 유지하고 목표주가를 245달러에서 250달러로 상향했습니다. Citi는 네오클라우드, 글로벌 시스템 통합업체(GSI), 소버린 AI 파트너 등 기술 스택 전반에 걸친 협력 심화에 힘입어, 비교 기저가 크게 높아졌음에도 미국 정부와 상업 부문이 다시 한번 강한 실적 상회를 기록할 것으로 예상했습니다. 지난 분기 이후 주가가 50% 올라 IGV(+10%)를 크게 앞질렀지만, 2027·2028년 추정치의 상향 조정이 계속되고 있어 여전히 긍정적인 시각을 유지한다고 밝혔습니다. 새 목표주가는 EV/매출 약 31배, EV/FCF 약 67배 수준이며, 10월 21일 종가 201.72달러 대비 기대 총수익률은 23.9%입니다.\n\n분기 중 점검 결과는 미국 상업과 연방 부문 모두 긍정적이었습니다. 특히 미국 연방 회계연도 말 수요가 강했는데, 한 연방 전문 파트너는 기술 사업 전반에서 전년 대비 60% 이상 성장했고 팔란티어가 최대 수혜 기업 중 하나라고 전했습니다. 이는 지난해 DOGE 관련 역풍에서 크게 반등한 것입니다. AIPCon 11에서는 소버린 AI, AI 네이티브 고객, 해외 시장에서의 확장이 부각되었고, 제조와 헬스케어 분야의 대규모 도입 사례도 소개되었습니다. 정부 부문에서는 FAA 확대 사례를 통해 Ontology 플랫폼이 국가 공역 시스템 전반의 다양한 데이터를 통합하고 운영에 활용할 수 있음을 보여주었으며, NVIDIA, L3Harris, Ondas가 소버린 AI를 핵심 주제로 다루며 AIP 모멘텀을 뒷받침했습니다. 9월 IR 점검에서도 미국 상업 부문 수주 강세가 지속될 것이라는 긍정적인 메시지가 확인되었습니다.\n\n3분기에 대해 Citi는 매출 22억 700만 달러(전년 대비 +87%)를 예상해 컨센서스 21억 8,600만 달러와 회사 가이던스 21억 6,000만~21억 6,400만 달러를 웃돌 것으로 봤으며, 시장 기대치는 22억 7,300만~23억 1,700만 달러(+92~96%) 수준으로 제시했습니다. 미국 상업 매출은 비교 기저가 30%p 높아졌음에도 140% 이상 성장한 9억 5,300만 달러로 컨센서스 9억 4,300만 달러를 상회할 것으로 예상했고, 해외 상업 부문도 다시 성장이 가속될 것으로 내다봤습니다. 미국 정부 부문도 직전 분기들과 비슷하게 두 자릿수 퍼센트 수준의 상회가 예상됩니다. Citi의 연방 계약 트래커상 3분기 계약액은 2억 8,440만 달러로 전년 대비 47% 감소했지만, 이는 보고가 지연되는 국방부(DOD) 계약이 빠진 수치로, 최근 6개 분기 동안의 분기당 3억~4억 달러 이상 규모를 반영해 정상화하면 견조한 성장에 해당한다고 설명했습니다.\n\nCiti는 미국 주도로 2026년 매출 성장률 가이던스가 약 10%p 상향되는 강한 조정이 다시 나올 것으로 예상했습니다. 이에 따라 매출 추정치를 가이던스보다 크게 높여 2026년 매출을 82억 5,500만 달러(+84.5%)로 제시했으며, 이는 컨센서스 82억 900만 달러를 웃돌지만 시장 기대치 84억 5,500만~85억 3,700만 달러보다는 낮습니다. 4분기 매출은 24억 8,100만 달러로 컨센서스 24억 6,700만 달러와 암묵적 가이던스 24억 2,400만 달러를 웃도는 수준입니다. 2027년 매출은 상업 부문 77% 성장에 힘입어 전년 대비 60% 증가한 132억 3,000만 달러로 컨센서스보다 약 10%p 높게 추정했습니다. 다만 3분기 빌링은 20억 8,300만 달러로 컨센서스 21억 6,100만 달러를 밑돌 것으로 예상했고, EPS 추정치는 2026년 1.73달러로 소폭 올린 반면 2027년은 2.57달러, 2028년은 3.77달러로 소폭 낮췄습니다.\n\n밸류에이션은 EV/매출과 EV/FCF를 50 대 50으로 혼합한 회귀 분석 프레임워크를 기반으로 하며, 2030년 예상 기준 EV/매출 약 15배, EV/FCF 50배에 약 13%의 자기자본비용으로 할인한 값입니다. 강세 시나리오 목표주가는 280달러(2025~2030년 매출 연평균 성장률 65%, FCF 25% 확대, EV/FCF 배수 5배 상향), 기본 시나리오는 250달러(연평균 성장률 57.5%, 2028년 FCF 마진 55%), 약세 시나리오는 140달러(연평균 성장률 40%, FCF 25% 축소, EV/FCF 배수 5배 하향)입니다. 주요 하방 리스크로는 성장 기대가 높아진 데 따른 과도한 밸류에이션 프리미엄과 변동성, 매출의 절반이 정부와 연동된 데 따른 거시·지정학 리스크, 데이터 플랫폼 업체의 부상과 AI 하이퍼스케일러로의 통합에 따른 경쟁 위치 약화를 꼽았습니다.","date":1792669766000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25986","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/fU80vvF-zoWhKXRxt9_tivDfJmquOWt0j6uhYE-DEbBN3ELu7DT5PzDWkkxRlf8cxcmh5JSIwkwrhRw_MhXQH5bigypjN2wz31e1p1vIWqP9TmyBs-eWNK61gPPnk0gT2HyAXnXTaTDZHtZfajN7KTWnlKI9P_1hwPPdAt9xVFO-tcQBofNFlgW1ZzTU-T4tnCHZVsrro3mXax0gv_59g7Myc9qs6J-0eSiAEMmZLYG1ST5eOZfLBbZMjS5_G2yRhGnKxAB52WoOIzwLzmVp08etbu4dPJ6PliUE31UIoD0m7x2a6Qg6kyANDu7IcrXGpstvSVe4hBVYEYSqQ03H1w.jpg"},{"id":61655,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"한국계 인플루언서(?)가 $KIMCHI 관련해서 말이 많습니다.\n\n트럼프 코인으로 $40M 벌었다고 뭐 가타부타 말이 많은데, 요즘 버블맵스가 온체인탐정을 자처하여 추적 글을 하나 올렸네요.\n\n👉보러가기 \n\n#TRUMP","date":1792666882000,"link":"https://t.me/emperorcoin/61655","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/itTMCjq0Fd0QRDBQgSgmbLFRCwuMZywsdR1zW7Jsp5qfTVia8m-uwwSH8ZIfJSM9WAcMso6Oa62s_QcBBN17dcZXDLlU0VpOiVgXyraxvsdMrGC4RFyRjVaJPcEeXkMzMTkmpJGD-5QpI1ifqxviN-cs0Z813WfZGFDmktm7U4uTLcKDuwGQmrySWnxHAPkUbhGsxxLodbACifKvXmGILJKiEemPLtdS_AAJh4afyAVkoWe11sezaw5smj_H34RcSJDeBSu2JDk2eCJYhyCTfZ0Glhv4jmkryZOzySb9JxQFsOFnlPvea1paDveD-l9FQOTHOJ_nPOXxKkvTtYQ6Pg.jpg"},{"id":55110,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"1조 2955억","date":1792666782000,"link":"https://t.me/bumgore/55110","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/pqzur2muTpDAmzdp8TKb5T3ODjNtlmMxoAeHxFPmYrSdlQlHCMcw8rAia1_-b6DjtAC5Ky2YvjnWOPKS4tk94KY0MEI14UF3lhXGn71AT0Q0ClD3dLK9loRjtw_S_FmIkRe-aZrfmaIJKl3aPeNDfxjmkDKRr21ofCmNCCuJoXHtP2clMAS3CP4Tv-XAb6iW5dDYRvwipEGiOSIGzfsp8v0pZtCcmVwBYdid9Ek_ms4CNJ7CCpd-B0Kg134ZtWJvKFdUpXGvCtvPtRL49M4JQOOWyV1Tx53V_I13Eq13Jg3l-79LLDud_y6ttlneG4SjV89oGkuL5QAgEafazGCHMw.jpg"},{"id":25985,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"Citi) 메타; 뮤즈 도입 확대와 핵심 광고 모멘텀 지속으로 AI 순풍 가속화; 투자 동향 주시\n\nCiti는 Meta의 3Q26 실적 발표 이후 투자의견 매수(Buy)를 유지하고 목표주가를 895달러에서 905달러로 상향했습니다. Citi는 Meta가 여러 수익화 동력을 갖춘 AI 제품 슈퍼사이클에 진입하고 있다고 보며, 늘어나는 컴퓨팅 역량을 바탕으로 신규 제품과 서비스를 연이어 출시하고 퍼스널 에이전트 분야의 선점 효과를 강화할 수 있다고 평가했습니다. 목표주가는 밸류에이션 기준을 2028년으로 옮겨 2028년 예상 GAAP EPS 40.15달러에 약 22.5배를 적용한 것이며, 이는 2028년 예상 EV/EBITDA 약 11배에 해당합니다. 10월 21일 종가 697.52달러 대비 기대 총수익률은 30.0%이고, 12월 15일까지 유효한 Catalyst Watch 상승 의견도 함께 제시했습니다.\n\n핵심 포인트는 Muse입니다. Muse는 미국과 캐나다 출시 후 약 6주 만에 이용자 1,000만 명 이상을 확보했고, 이용자의 약 25%가 매일 사용하고 있습니다. 이는 Threads 출시 당시 대비 2배 이상의 이용률입니다. 쇼핑이 주요 사용 사례로 자리 잡아 주간 이용자의 25% 이상이 Muse에서 쇼핑을 하고 있으며, 평균 구매 금액은 200달러 이상, Muse 이용자의 약 20%는 FoA 기준 연간 ARPU가 1,000달러 이상입니다. Citi는 수익화가 구독에서 시작해 향후 1년 내 거래 수수료, 이후 엔터프라이즈, 최종적으로 광고로 확장될 것으로 봤습니다. Muse는 컴퓨팅 부담이 큰 서비스이지만, 경영진은 모델 증류, 추론 최적화, 특화 모델, 설비 가동률 개선을 통해 2027년에 비용 효율을 10배 이상 높일 수 있다고 밝혔습니다.\n\n본업에서도 LLM 효과가 확인되고 있습니다. Meta의 LLM이 더 관련성 높은 콘텐츠를 노출하면서 Instagram 이용자당 이용 시간이 전년 대비 두 자릿수 증가해 역대 최고치를 기록했고, Facebook Reels 이용 시간과 WhatsApp MAU도 역대 최고를 경신했으며, Threads의 이용자당 이용 시간은 전년 대비 20% 늘었습니다. 추천 Reels의 45%가 게시 1일 미만의 콘텐츠이며, Instagram Reels 관련성 개선으로 이용 시간이 4% 늘었고, 새로운 Generative Retrieval 구조는 Reels 시청 시간을 1% 높이며 현재 Reels 조회의 50%에 적용되었습니다. 광고 측면에서는 Meta Generative Recommender(MGR)가 Facebook 피드 전환율을 2% 끌어올렸고, GEM과 Andromeda가 1~2%의 전환율 개선을 이끌었으며, 약 1,000만 광고주가 생성형 AI 크리에이티브 도구를 1회 이상 사용했습니다. 또한 엔지니어 1인당 생산성이 2배로 늘어난 점도 언급되었습니다.\n\n3분기 실적은 매출 646억 달러(전년 대비 +26.1%, 환율 제외 +26.3%)로 컨센서스를 약 2% 상회했습니다. 광고 매출은 환율 제외 기준 26% 늘었고, 노출은 10%, 단가는 14% 증가했습니다. 지역별로는 미국·캐나다 광고 매출 성장률이 33%로 가속된 반면, 유럽은 중동 분쟁과 7월 1일부터 시행된 EU의 소액 거래 과세 영향으로 18%로 둔화되었습니다. 영업이익은 130억 달러(마진 20.1%)였으나 법률 비용을 제외하면 228억 달러로 컨센서스를 약 13% 상회했고, 법률 비용 제외 희석 EPS는 7.40달러로 컨센서스 6.53달러를 웃돌았습니다. 99억 달러의 법률 비용을 포함한 GAAP EPS는 3.83달러입니다. Reality Labs 매출은 4억 4,300만 달러로 예상을 하회했지만 영업손실은 약 41억 달러로 Citi 추정치 51억 달러보다 양호했습니다. 4분기 매출 가이던스는 730억~760억 달러로 중간값 기준 컨센서스를 약 1% 상회했고, 2026년 CapEx 가이던스는 1,350억~1,450억 달러로 범위가 좁혀졌으며, 비용 가이던스는 법률 비용 포함 1,750억~1,790억 달러로 유지되었습니다.\n\n2027년에 대해 경영진은 연중 강한 매출 성장이 이어질 것으로 예상했고, Reality Labs 손실은 AI 중심으로 투자를 재배분하면서 약 150억 달러로 축소될 것이라고 밝혔습니다. Citi는 광고 모멘텀을 반영해 2027년과 2028년 매출 추정치를 약 1% 상향했지만, AI 인프라 투자 부담을 반영해 2028년 GAAP EPS 추정치는 약 5% 하향했습니다. Citi는 2027년 비용을 2,110억 달러, CapEx를 220억 달러로 전망하고, 2029년까지 FCF가 마이너스를 기록해 연간 약 250억 달러의 자금 조달이 필요할 것으로 예상했습니다. 업종 측면에서는 이번 실적이 디지털 광고 환경에 긍정적인 신호로, Google(10/28 실적 발표)과 Reddit(10/29)에는 긍정적이지만 유럽 성장 둔화는 Pinterest(10/29)와 Snap(11/4)에 부담이 될 수 있다고 봤습니다. 강세 시나리오 목표주가는 1,049달러, 약세 시나리오는 582달러입니다.","date":1792665504000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25985","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/JRiBAwdE7EizSxaa90SR5yjrZj3vKM_zLwllZm0woiJvROkAC9ldSOnqDOtAhMLJGTZERZ-AXtXZT_hDv_bz30Il2cJhE1KlZdpWGCcT8epjGFIAFkg_3RbdUzK8DWg4548OSDKRMOiCX08mWs_X_jh445vDWbIaxdKP9cfqf1ELUsZsU2XhKOLl23C3ZFdy5s3SSJ10kInI5EqIozYuDgeNduIWdKVQ8mJS2MeGOLfBpRRKIGwO06to5vst6oQxCUGiU_1J-1ahQRcSEThVTqA2ATO-xCFWcC3vbHhHwJBzYDpHL0P_C0sdrhZJoXCMKny_hCThHj6QZyBlPRrw3g.jpg"},{"id":25984,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"시티즌스(Citizens)의 애널리스트 앤드루 분(Andrew Boone)은 알파벳(NASDAQ: GOOGL)의 목표주가를 450.00달러(기존 515.00달러)로 하향 조정하면서 시장수익률 상회(Market Outperform) 의견은 유지했습니다. 해당 애널리스트는 \"실행 리스크가 존재하며, 에이전트로 인해 경쟁이 심화되고 있고 또 한 번의 전환이 필요하다고 판단하기 때문에 검색 부문에 대해 다소 더 신중한 입장입니다. 이에 따라 시장수익률 상회 의견은 유지하되 목표주가는 기존 515달러에서 450달러로 낮춥니다. 450달러의 목표주가는 2027년 예상 GAAP EPS 16.24달러에 약 28배를 적용한 것으로, 기존 515달러 목표주가는 2027년 예상 GAAP EPS에 약 32배를 적용한 바 있습니다. 구글은 검색, AI, 온라인 동영상 분야의 선도 기업이자 웨이모(Waymo)의 상당한 지분을 보유하고 있어 현재 진행 중인 모든 주요 디지털 트렌드에 폭넓게 노출되어 있으며, 당사는 구글이 시장 멀티플 대비 프리미엄을 받을 자격이 있다고 판단합니다\"라고 언급했습니다.","date":1792664665000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25984"},{"id":44432,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"이거 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(+75)\n자기자본 72%에 달하는 6150억원 규모 차세대 반도체 제조 설비 신규 투자 공시\n📈 HD현대重 (+70)\n세계 최대 암모니아 추진선 건조 소식\n📉 로킷헬스케어 (-90)\n주가 19.55% 급락, FDA 관련 불확실성 지속\n📉 엘앤에프 (-80)\n3분기 환율 및 광물 가격 하락으로 인한 적자 예상\n📉 SK하이닉스 (-55)\n코스피 하락에 동반하여 주가 5.5% 하락\n\n\n🎉 성공! 142개 채널에서 오늘 게시글 753개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 10,721 👁️ | 286 📤\n📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널\n📝 2026.10.22 17:30:45 기업명: 대덕전자(시가총액: 6조 1...\n🔗 https://t.me/darthacking/155242\n\n[2위] 4,869 👁️ | 189 📤\n📺 한투증권 미국/중국전략 정정영\n📝 **노무라 경고: 현재 AI 신용위험은 닷컴버블 & 리먼 사태 이전과 놀...\n🔗 https://t.me/G2strategy/33910\n\n[3위] 9,722 👁️ | 134 📤\n📺 돼지바\n📝 예탁금 90조 붕괴\n🔗 https://t.me/bbong_tta/23277\n\n[4위] 3,388 👁️ | 118 📤\n📺 카이에 de market\n📝 - 오늘 외인 전기전자 순매도는 5천억에 그쳤고(심지어 SKSK하이닉스는...\n🔗 https://t.me/cahier_de_market/11097\n\n[5위] 6,268 👁️ | 71 📤\n📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환\n📝 **>>AI 거래의 균열 확대: 상위 1% 고객이 Anthropic과 O...\n🔗 https://t.me/HANAchina/70846\n\n[6위] 4,991 👁️ | 78 📤\n📺 딘스티커 Dean's Ticker\n📝 [**[단독] 삼성전자전기 패키지기판 LTA 선급금 3.7조 받는다** ...\n🔗 https://t.me/d_ticker/3994\n\n[7위] 8,554 👁️ | 32 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [단독]한국 최초 ’달 궤도수송선‘, 한화한화에어로스페이스스페이스한화...\n\n[8위] 3,929 👁️ | 71 📤\n📺 이그전 (이은택의 그림 전략)\n📝 **[KB증권 리서치 RA 채용]** KB증권에서 RA릉 채용합니다. ...\n🔗 https://t.me/egzion/6456\n\n[9위] 5,354 👁️ | 53 📤\n📺 [하나 Global ETF] 박승진\n📝 🔹**Barclays, AI 활용한 효율화와 비용 절감 추진. 5,000...\n🔗 https://t.me/globaletfi/22286\n\n[10위] 1,787 👁️ | 86 📤\n📺 에테르의 일본&미국 리서치\n📝 **노무라 경고: 현재 AI 신용위험은 닷컴버블 & 리먼 사태 이전과 놀...\n🔗 https://t.me/aetherjapanresearch/25983\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792663455000,"link":"https://t.me/easobi/17037"},{"id":48501,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"노무라 경고: 현재 AI 신용위험은 닷컴버블 & 리먼 사태 이전과 놀랄만큼 유사. 모든 것은 유가에 달려 있음\n\n• '10년 신용 사이클' 프레임워크 구축. 현재 AI 기술 & 프랑스 신용 불안을 '2차 충격'으로 규정\n\n• 역사적으로 이 단계가 끝난 후 약 1-2년 뒤에는 반드시 불황을 유발하는 '3차 충격'이 발생. 핵심 변수는 유가\n\n• 물가 상승이 수요 과열에서 비롯되면 연준은 금리 인하 불가 & 위기 고조 피하기 어려움. 주요 원인이 지정학적이라면 정책 전환 여지는 남아 있음\n\n\n野村警告：当前AI信用风险与互联网泡沫、雷曼危机前惊人相似，一切都取决于油价 \n野村构建\"十年信用周期\"框架，将当前AI科技与法国主权信用动荡定性为\"第二轮冲击\"——历史上此阶段结束后约1-2年，必爆发引发衰退的\"第三轮冲击\"。核心变量是油价：若涨价源于需求过热，美联储将陷入滞胀困境、无法降息，危机升级难以避免；若主因是地缘政治，则政策转圜空间犹存。\n\n https://wallstreetcn.com/articles/3784197#from=android","date":1792662046000,"link":"https://t.me/hedgehara/48501","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/MX5jLRDCh7HBke2eeLZmd1IzsdBUER6uNExMWmPNSUTPnCDaaUl7TxtPloYOcMNu3LshuW3-_CkAMbMobT7XmvJDXU5PQlGm3QYio31mIlXcrGpeT8OOx-YqnOS8duE9lvOUibFJg-NRdhYw4stZ81NaCxQzzcGkgBFCCp_B8YbGOtTiYiEX_D1SaMDgA4a012s610dRIWxJaECM3Z6SduO4Sjpw9SZ-WA5FfU4TZ0wrDjiPhqOcu8BnXU2x_u_RgbFX4jZLooRfFRUEKTmOyZBIbNdXWEQF1X0uNI8ogJJv7ouMBgPwr7MYCqStjocDPvCBmOcRucL60o1R9tgkqw.jpg"},{"id":61653,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"이런거 보면 너무 무섭지만 흥미로움\n\n3번째 2026년도꺼 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$7.59B\n⚫최대 롱 청산 구간: $80,754.9 / 약 $87.2M\n⚫최대 숏 청산 구간: $88,468.1 / 약 $86.7M\n\n🗂 하단 롱 포지션 청산 구간\n\n⚫ $80,754: $87.2M (-1.29%)\n⚫ $80,521: $83.0M (-1.57%)\n⚫$79,352: $74.3M (-3.00%)\n⚫ $79,118: $83.8M (-3.29%)\n\n🗂 상단 숏 포지션 청산 구간\n\n⚫$85,897: $71.6M (+5.00%)\n⚫$87,533: $85.4M (+7.00%)\n⚫$88,468: $86.7M (+8.14%)\n⚫$89,870: $66.1M (+9.86%)\n\n🔄 비트코인 실시간 청산 히트맵 바로가기\n\n🗄 Comment\n\n현재 비트코인은 8만 1천 달러 부근에서 거래되고 있지만, 청산 히트맵을 살펴보면 위아래 모두 상당한 규모의 유동성이 쌓여 있는 모습인데요.\n\n특히 주목할 부분은 현재 가격에서 약 1.3%만 하락해도 도달하는 80,755달러 부근에 가장 큰 롱 포지션 청산 물량이 형성되어 있다는 점입니다.\n\n반대로 상단에서는 8만 7천~8만 8천 달러 구간에 숏 포지션 청산 물량이 집중되어 있어, 향후 반등이 나타날 경우 해당 구간 역시 중요한 가격대로 작용할 가능성이 있어 보입니다.\n\n다만 청산 물량이 집중되어 있다는 이유만으로 반드시 해당 가격까지 움직이는 것은 아닌데요.\n\n현재 가격과의 거리만 놓고 보면 하단 유동성이 상대적으로 가까운 만큼, 단기적으로는 8만 달러 부근의 지지 여부와 롱 포지션 청산 움직임을 먼저 지켜볼 필요가 있겠습니다.","date":1792660168000,"link":"https://t.me/dogeland01/44429","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/UEIuIeMHUqQpzyg_pUz_Br8rv2a50bB3j3TVTYYGgQlAzYKv2CmkI0pfyjzjnVooaeTf9avUoruYDlxR1l7RJEJO8reYVOAE2M2B3AaiK7sOVorH4OpCrYeRrhnFQrs2olh-OkZEoasye_IOWSUjNj5BNAseEwj5fStFtitTgx6nrRya4TSvn4uQh6chJF_TwcewfaBbxMw2ivVKEINmBcBgLfmVzCxOJlkLzz3J_6S9pY3nsXzBsgYPeEHZ-BAMsdwBWlMuMnoTlIgi4KBfMty3VsCe6y2SvvHxrDmWIEBdkYTMTTCZFqhH3UbIRjBI1aVq3Xx0vXBi3I0L1OIUJQ.jpg"},{"id":44428,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"라이브 참여하기\n\n오늘은 관점 점검 및 대응 계획\n\n그리고 앞으로의 시나리오(조금 더 큰 그림)\n\n이 부분에 대해서 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이용자당 이용 시간은 사상 최고치를 경신하며 두 자릿수 증가율을 보였습니다. AI 크리에이티브 도구를 사용하는 소상공인은 1,000만 곳 이상으로 늘었고, 동영상 생성 기능 도입은 전 분기 대비 25% 증가했으며, 메타 AI 비즈니스 어시스턴트의 추천을 채택한 광고주는 동일한 전환당 비용으로 약 5% 더 많은 전환을 달성하고 비채택 광고주 대비 지출을 9% 늘렸습니다. 마크 저커버그는 핵심 사업에 컴퓨팅을 효과적으로 적용하는 데 아직 한계를 발견하지 못했다고 언급했으며, 통합 구독 상품인 메타 원(Meta One)은 구독 및 체험 기준 1,500만 건을 넘어섰습니다.\n\n이번 분기는 MSL 투자와 개인 초지능 비전이 뮤즈 원더(Muse Wonder), 뮤즈 AI 에이전트, 메타 모델 API 및 뮤즈 코드(Muse Code) 등 엔터프라이즈 기회 전반에서 초기 제품 모멘텀으로 이어진 첫 분기였습니다. 미국과 캐나다에서 1,000만 명 이상이 뮤즈 에이전트를 설정했고 그중 25%가 매일 사용해 스레드 출시 초기 수준의 두 배를 넘었으며, 가장 흔한 용도는 쇼핑(이용자의 25%, 평균 구매액 200달러 이상)이고 이메일·캘린더 등 커넥터 사용이 그 뒤를 이었습니다. 현재 사용자는 패밀리 오브 앱스 전반에서 ARPU가 높은 얼리어답터들입니다. 뮤즈는 컴퓨팅 집약적이어서 아직 글로벌 출시가 이루어지지 않았으며, 메타는 비피크 시간대 용량 활용, 더 효율적인 모델, 추론 최적화를 통해 향후 1년간 비용 효율을 10배 이상 개선할 계획입니다. 수익 모델은 대부분의 사용자에게 무료로 제공하면서 뮤즈가 중개한 거래에 수수료를 부과하는 방식이 중심이고 헤비 유저에게는 구독료도 받을 예정이며, 매출 기회가 크다는 점에서 기존 신제품보다 수익화를 앞당길 방침입니다. 엔터프라이즈 부문은 전 몽고DB CEO인 CJ 데사이가 이끌며, 프런티어 모델인 뮤즈 원더와 메타 제품을 쓰는 5억 개 이상의 기업을 기반으로 모델 API 접근 및 뮤즈 코드를 통한 구독·사용량 기반 매출을 창출할 수 있는 위치에 있습니다.\n\n다만 이번 분기에는 두 가지 측면에서 반발이 예상됩니다. 첫째, 메타는 2027년 예산을 아직 수립 중이라며 2027년 총비용과 설비투자에 대해 언급하지 않았고, 역설적으로 3개월 전보다도 내년 설비투자에 관한 정보를 적게 제공했습니다. 둘째, 메타는 2027년 1월부터 의결권 없는 클래스 C 주식을 신설하며, 이는 일회성 배당 형태로 사실상 2대1 주식분할과 같아 마크의 의결권 지배력을 유지하는 데 도움이 되고 2014년 구글의 사례와 매우 유사합니다. 투자자들은 특히 14C 공시에서 메타가 최소 수개월 전부터 주식 발행 및 자본구조 재편을 논의해 왔다는 점, 그리고 캘리포니아주 Prop 40 부유세가 통과될 경우 마크가 세금 부담을 충당하기 위해 상당량의 주식을 매도할 수 있다는 점에 주목하고 있습니다. 공시에 향후 수년간 수천억 달러를 조달해야 한다는 경영진의 견해도 담겨 있어 2026년 4분기나 2027년 1분기 주식 발행 가능성이 높아 보이며, 당사는 오버행 해소 차원에서 이른 시점일수록 좋다고 보고, 마크의 의결권에 영향을 주지 않고도 그 전에 대규모 발행이 가능하다고 판단합니다. 결론적으로 단기적인 주가 노이즈는 있겠지만 핵심 광고 사업과 2027년 강한 매출 성장 전망, 뮤즈 시리즈를 통한 초지능으로의 경로가 고무적입니다. 당사는 추정치를 소폭 상향해 2027년 매출 성장률 23%, 총비용 2,170억 달러, 설비투자 2,550억 달러, 2028년 GAAP EPS 35.73달러를 반영했으며, 2028년 예상 GAAP EPS에 26배를 적용한 목표주가 940달러와 비중확대 의견을 재확인합니다.","date":1792656574000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25982","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/uT3Kvd7sSPKzEInKDKh3EENxKgCswh2ZJogyv-nG2RnJRBDfabuqa4soIu5tcDz7dydnO7koMvWI41LOBV3YvZeof0OKvwWeHUuVkq6jRIDggWgeRjkfBr0jqryKiX9PLAqBLrl5ZcfxUQOMQlFWeM6FWyH_C9sMTNNkrN-p03-rX2T8chSpS1OJ-L4pUC9ZSE1gaE9_ly0aLdPtfeEVTgGQ-PJtxiC9Oqqu2NqAx_4CnVTENP8nsBhHiEbZjIa14AU-LdMlrEHvCzys2w26-wK84mcuI51JJXEISLBEe7ys7fIB-OLF0Ce6r3wK9NrmuTtldxDE1omYesZYW1OxDg.jpg"},{"id":118802,"channel":"YeouidoStory2","channelTitle":"여의도 스토리","text":"https://www.mk.co.kr/news/business/12182880","date":1792655462000,"link":"https://t.me/YeouidoStory2/118802","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/qW5M07fQtNJpHGaRVN7HDUE3CAqegevnQZD-7R8AOHup1DFT_sgXKe11nnmZMuoNo02rPVBwQmuwPpNT3CbefwLaHFSPg7SxfE-lJtxpN4QSix4cSHajno_gxTPcurSay-DvAosh3KUnwL2ZtwTzrBqFTW3CW4pO7rY3rFTI_U2zxhFEVtgLoTq_Db4Kigy4w55bOSwVbt-JhV7PCpvNuO0gnqiDwr6Tf62o7ds_0wSajPiITPjWZ0vpVbOh1qPiw6R_eEwq1phMU17tBt9ka3qF58ux4Wn95Syk9r1ucbc_eY3OUH0cUQK9Ez7X7DYgwZXcX2_rBip-YVfjBWwgjA.jpg"},{"id":38331,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]\n\n▶ 삼성전기, 테슬라·엔비디아 3.7조 투자받는다…AI칩기판 라인구축\n\n- 삼성전기, 테슬라와 엔비디아로부터 각각 1.1조원, 2.6조원 규모의 FC-BGA 생산시설 투자 유치\n\n1. 테슬라 (1.1조원)\n\n- 테슬라와 2029~2033년 5년간 FC-BGA 장기 공급계약 체결. 안정적인 물량 확보를 조건으로 세종사업장 증설 투자금 중 약 1.1조원 부담\n\n- 해당 기판은 테슬라의 자율주행 전기차 및 휴머노이드 로봇 옵티머스용 AI 반도체에 적용될 예정\n\n- 세종사업장 증설은 2027년 말 완공, 2028년 상반기 설비 구축 및 시험 가동을 거쳐 2028년 하반기 양산 개시 계획. 2029년부터 본격 공급 예정\n\n- 삼성전기가 지난 9월 발표한 세종사업장 총 투자금 4.27조원 중 약 26%를 테슬라가 부담하는 구조\n\n2. 엔비디아 (2.6조원)\n\n- 엔비디아, GTC Berlin 2026에서 삼성전기와의 협력 및 세종·부산 생산시설 증설 투자 계획 발표\n\n- 구체적인 투자금액은 공식 발표에서 공개되지 않았으나, 매일경제 취재에 따르면 약 2.6조원 규모로 파악\n\n- 삼성전기는 엔비디아 전용 생산라인을 통해 AI 연산용 칩셋 및 데이터센터 네트워크용 FC-BGA 기판을 생산할 계획\n\nhttps://buly.kr/Gvq3wv8 (매일경제)\n\n*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시 자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.","date":1792654315000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38331"},{"id":44427,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"국세청, 가상자산 과세 고시안 10월 30일 확정 정조준\n\n국세청이 오는 10월 30일까지 가상자산 과세 고시안 초안을 확정하고, 11월 중 사전 검토와 공고 절차를 밟을 계획이다. 목표 시행일은 2027년 1월 1일이다. 현지 언론 보도에 따르면 과세 당국은 시행을 두 달 남짓 앞둔 시점까지 실무 준비를 마무리한다는 일정표를 짜둔 상태다.\n\nhttps://www.coinddak.com/news/articleView.html?idxno=9047","date":1792652073000,"link":"https://t.me/dogeland01/44427","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/MCSTiQ4-MpE0rlpDlOkO4sfKNrYYUU34UXUA0hkvcEP84eAknUmr7a06Vaa9xLtLHpf0sahpqAKNtKaRP7n_SLJbw-27kol8fOseq5XXj4Eu5A6qyTJ9nVEi9FqcqVQ73GK6nVznITFZuqUlVjwytgGIilF2JhJp8hMRxOfT3AmtWqCf3jwzC_QJRpzMXD1IE2Ikyvem7LNG_Ex7PsZIa_g5M11mHgdfOo36yre4PZTSsyn8HL6WFuOcNqTC19xpAb5-qDh_QI5inCDa6wRdTKwkEM0BF8fnN5XQcXITleANvVWYhkpHJj2cDEwq33vwt6PhZCuGhRymX5ugc947_g.jpg"},{"id":47428,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"📌 중국 MLCC 관련주 다시 강세…화츠주식 7거래일 중 4번 상한가\n\n중국 증시에서 MLCC 관련주가 동반 급등. 화츠주식(华瓷股份)은 7거래일 중 4번 상한가를 기록했고, 솽싱신차이·하오즈기전·다리카이푸 등도 강세.\n\n📈 상승 배경\nAI 수요 급증에 따른 전자부품 공급 부족\n삼성전기 MLCC 납기가 52주까지 연장됐다는 보도가 상승 촉매\n\n🔎 체크포인트\n삼성전기의 MLCC 공급 부족 뉴스가 중국 증시에서도 관련주 동반 상승으로 연결됐다는 점에 주목.\n\nMLCC 업황 개선에 대한 기대가 한국을 넘어 중국 증시까지 확산되는 모습입니다.\n\nhttps://www.tmtpost.com/nictation/8177155.html","date":1792651755000,"link":"https://t.me/corevalue/47428"},{"id":118801,"channel":"YeouidoStory2","channelTitle":"여의도 스토리","text":"[단독] 한은 CBDC '위험한 청사진'…182조원 디지털화에 결제 통제까지 https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000544547?sid=101\n\nJD.com 에서만 사전예약 252만명 이상\nhttps://k.sina.cn/article_5952915720_162d24908067050cew.html?from=digit\n\n이재용 회장, UAE서 'AI 전력' 챙겼다…반도체 넘어 인프라로 https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000091968?sid=101\n\n[단독]이미 ‘중간선거 이후’ 보는 쿠팡…美 민주당계 후원 45.7% 늘렸다 https://www.joongang.co.kr/article/25471931\n\n대신정보통신, 930억 국정자원 스토리지 DR 사업 우선협상대상자 선정 https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=242379\n\n로킷헬스케어, 타이즈메디컬에 9월 계약 해지 통보...美동부 최대 의료 네트워크와 추진중 https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=284909\n\n\n▶️ 특징주\n\n[특징주] LS에코에너지, 3분기 최대 실적에 11%대 강세\n\n[특징주] 상장 첫날 32% 급락 엘리스, 21% 치솟으며 이틀째 반등\n\n[특징주] 엘리스, 상장 첫날 급락 딛고 이틀째 강세…공모가 근접\n\n[특징주] 한화M&S, 김동선 공개매수 물량 추가 소식에…3%대 상승\n\n[특징주] 라온시큐어, 금융권 해킹·보안 투자 확대 기대감에 강세\n\n[특징주] 비나텍, 1200억원 규모 수주 계약에…24% 급등\n\n[특징주] 삼전·닉스, 하락 출발 후 낙폭 줄이며 반등 시도\n\n[특징주] 비나텍 24% 급등?인도·대만 기업과 잇단 대형 계약 체결\n\n[특징주] 삼성전기, 엔비디아 공식 기판 공급사 부각에 5%대 강세\n\n[특징주] 자이에스앤디, 장 초반 7%대 급등\n\n[특징주] 삼성E&A, 3분기 호실적·자사주 취득에 15% 강세\n\n[특징주] 엠에스바이오, 코스닥 입성 첫날 73% 급등\n\n\n\n\n\nhttps://t.me/YeouidoStory2/118796","date":1792651433000,"link":"https://t.me/YeouidoStory2/118801"},{"id":118800,"channel":"YeouidoStory2","channelTitle":"여의도 스토리","text":"▶️ 10월 22일 증권사 보고서, 뉴스, 특징주\n\n\n정리 : 여의도스토리\nhttps://t.me/YeouidoStory2\n\n서울SOS어린이마을\nhttp://www.seoulsos.com/\n\n\n▶️ 보고서\n\n[교보증권 IT 미드스몰캡 박희철]\n심텍은 견조한 SOCAMM 매출 추이와 함께 최근 BT 기판의 가격 협상력 고조에 따른 뚜렷한 수혜 예상\nhttps://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20261022/20261022_222800_20250069_102.pdf\n\n[신한투자증권 전력기기 이동헌, 이지한] LS ELECTRIC(010120.KS) - 전력 이익률 15%, 체급이 바뀌었다 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354427\n\n[신한투자증권 IT소부장/디스플레이 박현우, 김예성] 유니셈: 밸류에이션콜: P/E 6x, 2yr CAGR +108%\nhttp://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354425\n\n[상상인증권 모빌리티/배터리 유민기]\n💡 이수스페셜티케미컬(457190): 차세대전지 공급망 진입 임박, 양산 경쟁력 기대 https://buly.kr/61550rh\n\n[유안타증권 반도체 백길현] ■하나머티리얼즈 (166090 KS)\n: 2027년 사상 최대 실적 달성 전망, PER은 9.9배\n\n# 티엘비 - 추가 가격인상 가능성 상승 중\n[ 키움 전기전자/디스플레이 권민규] https://buly.kr/1GMcWmW\n\n[현대차증권 제약/바이오/의료기기 김현석]\n삼성바이오로직스(207940) https://buly.kr/6Muaz5T\n\n[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 선익시스템(171090): \n이제는 배를 채울 시간 https://buly.kr/CB7b788\n\n* 하나 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔) ★ 디아이(003160.KS): 3Q26 Pre. 최대 실적 예고, 내년 이익 35% 상향 ★ https://buly.kr/31WC8yJ\n\n선익스시템 기업상세분석리포트\nhttps://yeouidonews.com/s/6vo5hi2e5C0S0_6SDkZlSg\n\n\n▶️ 뉴스\n\n최고 격전지인 HBM은 한국이 주도 https://naver.me/5vJinPq0\n\nLS머트리얼즈, 美 수소연료전지 기업에 5000만 달러 규모 울트라캐패시터 공급\n\n쿠콘, 금융 AI 에이전트 '수혜'…글로벌 페이·MCP 신사업 순항에 \"내년부터 본격 수익\"\nhttps://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=751911\n\n프로그래밍 언어 PHP 보안 취약점 발견에 전세계 '해킹비상'\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000646252?sid=104\n\n젠슨 황 \"로봇판 챗GPT 시대 온다\"…LG전자도 로봇 AI 생태계 협력\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005429828\n\n韓 AI 데이터센터 투자, 건설주부터 움직인다…내년 실적 수혜 본격화\nhttps://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1728691\n\n美 기술주 훈풍에 비트코인도 ‘껑충’…8만4000달러 돌파 [크립토360]\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002712702\n\n中 낸드 추격에 맞불…삼전닉스, 중국 공장 고도화 착수 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04828166645615216&mediaCodeNo=257\n\nAI 불안 속 반도체 반등…\"낙폭과대 업종 되돌림 가능\" https://naver.me/FsopxgEp\n\n[단독]마이크론 “4F² D램은 신화일 뿐” 공식 포기… '3D D램·웨이퍼 본딩' 집중 승부수 https://www.etnews.com/20261022000027\n\n와이지-원, '글로벌 1위' 엔드밀 기술력으로 보잉·스페이스X '러브콜'…\"매출 1조 임박\" https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=751915\n\n젠슨 황, 조립해서 가져오는 AI 데이터센터 공개…“설치 14일이면 끝” https://n.news.naver.com/article/277/0005831800\n\n단독 비엠티, 세계1위 글로벌 반도체 장비회사 공식 공급업체 승인...\"성장 싸이클 진입\"\nhttps://www.mt.co.kr/stock/2026/10/22/2026102116542918730\n\nAI가 찾은 ‘웹의 뿌리’ 결함에…유럽 정부 사이트 줄줄이 셧다운 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005752175\n\n中 독주 ‘공짜AI’ 경쟁… K테크 틈새 파고든다 [AI경쟁 격화] https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004168687\n\n레인보우로보틱스 \"삼성과 휴머노이드 개발 거의 마쳤다\"\nhttps://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?code=0400&key=202610211646488640108413&sicode=01\n\n테슬라, 연 투자 목표 250억→200억달러 낮춰...AI·로봇 전환 기대 이하 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004673864\n\n[속보] 한은, 기준금리 3.00%로 동결 https://www.sedaily.com/article/20104674?ref=naver\n\n대한광통신, EUV용 유리기판 제조 기술 확보\nhttps://www.newspim.com/news/view/20261022000272\n\n드림텍, 북미향 서버용 메모리 모듈 첫 출하…AI 데이터센터 공급 '본격화' https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=751956\n\n피지컬 AI 시대에 HBM은 필수, 'HSB'는 핵심 기술이라는데? https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000104542\n\n글로벌테크놀로지, 엔비디아發 차세대 CPO 광통신 시장 열린다…핵심 UV 광원 반도체 공동개발 본격 https://financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=281906\n\n中 대형 배터리 업체, 美 공장 결국 포기..K-배터리 수혜 현실화 https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=108615\n\n김정은 사망설 일파만파…벌써 3일째 '먹통' 사태까지, 분위기 심상치 않다 https://www.wikitree.co.kr/articles/1168197\n\nGPU 성능 높여도 데이터가 막히면 무용지물…유리기판이 주목받는 이유 https://yeouidonews.com/news/7\n\n알테오젠 이어 인트론바이오 기술이전 시동…SC 시장 K바이오가 접수하나 https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=69971\n\n82일 기다려야 사는 '아이폰 듀오'…역대급 흥행일까, 물량 부족 착시일까 https://www.newsis.com/view/NISX20261020_0003833855\n\n테라뷰, AI 반도체 검사시장 판도 바꿀 '테라헤르츠 기술'…첨단패키징 시장 공략 본격화 https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=281933\n\nSNT그룹, '스맥' 경영권 기필코 확보할 터…다시 팔 걷어 부친 까닭 https://www.nongaek.com/news/articleView.html?idxno=97205\n\n[단독] 메모리 쟁탈전에 델이 꺼낸 카드…하청 부품값 11조원 보증 https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003145655\n\n테슬라 고객용 '무감독 FSD' 2027년 2분기 도입 목표\nhttps://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=709093","date":1792651432000,"link":"https://t.me/YeouidoStory2/118800"},{"id":38329,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"•중국 반도체 빠르게 낙폭 축소 \n\n•CXMT -4.5%에서 약보합까지 만회\n\n•정부 개입 추정 자금은 계속 유입\n\n>A股半导体板块快速反弹，华天科技直线涨停，大普微、德明利、有研新材、中科仪、炬芯科技跟涨。 （来自华尔街见闻）","date":1792650733000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38329"},{"id":38328,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"2026.10.22 15:06:17\n기업명: SGC에너지(시가총액: 5,699억) A005090\n보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)\n\n매출액 : 5,756억(예상치 : 6,202억/ -7%)\n영업익 : 399억(예상치 : 452억/ -12%)\n순이익 : 89억(예상치 : -)\n\n**최근 실적 추이**\n2026.3Q 5,756억/ 399억/ 89억\n2026.2Q 5,770억/ 449억/ 77억\n2026.1Q 6,115억/ 357억/ 62억\n2025.4Q 6,248억/ 188억/ -689억\n2025.3Q 5,989억/ 254억/ -185억\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800306\n종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005090","date":1792649476000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38328"},{"id":17036,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (15시 08분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 공포 (-60)\n💡 요약 시장 전반의 침체, 주요 기술주 및 반도체 신저가, 중동 지정학적 리스크, 그리고 중국 증시 하락 등으로 투자 심리가 크게 위축된 상태입니다.\n\n🗣️ Top 키워드: AI(182), 반도체(105), 실적(93), 에너지(68), SK하이닉스(61)\n\n🔥 주목받는 종목\n📈 TSLA (+10)\n유럽 월간 판매량 급증, 고객용 '무감독 FSD' 2027년 2분기 도입 목표, SpaceX와 합병 고려 소식\n📈 NOKIA (+10)\n3분기 실적 시장 예상치 상회, 매출 전년 대비 10% 증가, 조정 주당순이익 50% 증가\n📈 현대차 (+10)\n신형 투싼 계약 첫날 1만5천대 돌파, 전기버스를 이동형 교실로 활용 지원\n📈 LG화학 (+5)\n2026Q3 영업이익 컨센서스 급변 (+13.8%)\n📈 HD현대중공업 (+5)\n세계 최대 암모니아 추진선 건조\n📈 LG이노텍 (+5)\n엔비디아와 휴머노이드 '눈' 기술 개발\n📈 삼성바이오로직스 (+5)\n연 매출 5조 돌파 속도전\n📈 에코프로 (+5)\n창립 28주년 맞아 삼원계 배터리 기회 강조\n📈 델 (+5)\n메모리 쟁탈전, 하청 부품값 11조원 보증\n📉 LG디스플레이 (-5)\n3분기 영업이익 전년 대비 42% 감소, 폴더블폰 시장 기대감에도 실적 악화\n\n\n🎉 성공! 140개 채널에서 오늘 게시글 838개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 15,825 👁️ | 352 📤\n📺 Yeouido Lab_여의도 톺아보기\n📝 전업 스터디들도 매니저 모임방도 텔레그램 섹터 전문 채널들도 텔레그램 드...\n🔗 https://t.me/Yeouido_Lab/38322\n\n[2위] 7,290 👁️ | 183 📤\n📺 이그전 (이은택의 그림 전략)\n📝 **[이그전] W-shape 바닥을 위해 필요한 것 ** 안녕하세요. 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GTC 베를린 – 공급 준비 태세와 AI 에이전트 보안에 초점\n\n씨티의 견해\n젠슨 황(CEO)은 오늘 GTC 베를린에서 기조연설을 했습니다. 젠슨의 핵심 메시지는 AI의 구속적 제약 요인은 여전히 수요가 아니라 제조 및 배포 속도라는 것이었습니다. 엔비디아는 공급 문제에 적극적으로 대응하고 있습니다. 업스트림에서는 기판, 첨단 패키징, 테스트 및 광학 엔진 공급업체들과의 새로운 계약을 통해 2028년까지 다년간의 생산능력 증대를 목표로 하고 있으며, 여기에는 CPO(Co-Packaged Optics) 생산능력 추가도 포함됩니다. 다운스트림에서는 DSX POD 컨테이너형 팩토리 설계가 현장 배포 기간을 약 6개월에서 14일로 단축하며, 2027년 초에 인도가 이루어져 고객들이 더 빨리 매출을 창출할 수 있다고 엔비디아는 밝혔습니다. 젠슨은 에이전틱 AI를 토큰 소비 증가와 연결 지었으며, 엔비디아는 이를 보호하기 위해 OpenShell을 출시했습니다. 전반적으로 당사는 GTC 베를린 발표 내용이 2027~28년까지 베라 루빈 램프업의 가시성을 뒷받침한다고 판단합니다. 매수 의견을 유지합니다.\n\n주요 발표 내용:\n\n유럽 AI 클라우드 구축: 다수의 엔비디아 클라우드 파트너들이 유럽 전역에 DSX 베라 루빈 AI 팩토리를 구축하고 있습니다. 이 그룹에는 코어위브, 엔스케일, G42, 벌처, 디지털오션 등이 포함됩니다. 엔비디아는 이 생산능력이 모델 및 애플리케이션 개발자들의 학습, 추론, 소버린 컴퓨팅에 대한 증가하는 수요에 대응할 것이라고 밝혔습니다.\n\nDSX 효율성 향상: 코어위브, 구글 클라우드, 엔스케일 등의 운영사들이 전력 및 물 사용량을 줄이기 위해 DSX AI 팩토리 플랫폼을 도입하고 있습니다. 엔비디아는 DSX MaxLPS가 최대 30% 적은 전력으로 동일한 토큰 출력을 제공한다고 밝혔습니다. 엔스케일은 GB300 NVL72 랙 4개에서 추론 처리량이 약 49% 증가하고 GPU 용량이 37% 늘어났다고 보고했습니다.\n\nDSX POD: 컨테이너형 AI 팩토리: DSX POD는 완전한 베라 루빈 팩토리를 위한 레퍼런스 설계로, 파트너사들이 출하 전에 모듈형 컨테이너 안에서 조립하고 검증합니다. 엔비디아는 준비된 현장에서의 배포 기간이 약 6개월에서 14일로 줄어들어, 고객들이 더 빨리 토큰과 매출을 생산하기 시작할 수 있다고 밝혔습니다. 파트너사에는 델, HPE, 레노버, 폭스콘 등이 포함되며, 인도는 2027년 초를 목표로 하고 있습니다.\n\n공급망 생산능력 확대: 엔비디아는 수요와의 격차를 좁히기 위해 공급업체들과 협력하여 글로벌 제조 생산능력을 확대하고 있다고 밝혔습니다. 이비덴, 삼성전기(SEMCO), 유니마이크론과의 계약은 3년에 걸쳐 기판 생산능력을 약 2.5배 끌어올리는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 앰코는 CPU 및 LPU 성장을 지원하기 위해 2028년 말까지 CoWoS-R 웨이퍼 생산능력을 3배 이상 확대할 계획입니다. KYEC는 테스트 생산능력을 추가하고 있으며, SPIL은 CPO 광학 엔진 생산능력을 늘리고 있습니다.\n\n보안 에이전트를 위한 OpenShell: 엔비디아의 OpenShell 레퍼런스 아키텍처는 에이전트 보안을 컴퓨팅 스택에 내재화합니다. 이 설계에서 에이전트는 루빈 GPU에서 추론하고, 베라 CPU에서 하네스와 도구를 통해 실행합니다. OpenShell은 에이전트가 접근하고 수행할 수 있는 작업을 통제하며, 블루필드-4 기반의 엔비디아 Sentry가 활동을 독립적으로 모니터링하고 정책을 집행합니다. 지원 범위는 캐노니컬, 레드햇, 마이크로소프트에 걸쳐 있습니다. 도입 기업으로는 AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트, 메타, 크라우드스트라이크, 팔로알토 네트웍스, SAP 및 미국의 주요 AI 모델 기업들이 있습니다.\n\n아이작 로보틱스 플랫폼: 엔비디아는 GR00T와 젯슨 토르를 기반으로 구축된 Agile ONE SN 레퍼런스 휴머노이드를 통해 개방형 아이작 플랫폼을 확장했습니다. 또한 새로운 데이터셋, 아이작 OS 런타임, 아이작 랩 3.0을 추가하여 데이터 수집부터 실제 로봇 배포까지의 경로를 단축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 엔비디아는 유럽 로보틱스 개발자들 사이에서 이미 도입이 진행 중이라고 밝혔습니다.\n\n자율주행 모빌리티를 위한 하이페리온: 루시드와 협력하는 볼트, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐 상용차, 아인라이드가 하이페리온 기반으로 L3/L4 차량 및 로보택시 플릿을 개발하고 있으며, 볼보는 알파마요 스택과 함께 하이페리온을 도입하고 있습니다. 엔비디아는 또한 Halos SAFE, 알파마요 2 엣지, 알파마요 에이전틱 팩토리, 코스모스 3 나노 등 자율주행 개발 및 안전 도구도 공개했습니다.","date":1792646248000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25981"},{"id":38327,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"금융위, 솔리다임 美 상장 「중복상장」 재확인…이억원 「SK 주주보호 의무 충실해야」\n\n2026.10.22 / 조선일보\n\n──────────\n\n► 1. 핵심 한 줄\n\n① 이억원 금융위원장은 SK하이닉스 손자회사 솔리다임의 미국 나스닥 상장 추진이 중복상장 규제 대상이라고 국감에서 재확인함\n② 해외 상장이어도 모회사인 SK하이닉스와 SK스퀘어가 주주 보호를 위한 5대 의무를 이행해야 한다는 입장임\n③ 다만 솔리다임이 아직 상장을 공식 발표하지 않아, 구체적인 적용 범위와 국내 증권신고 의무 여부는 즉답을 피함\n\n──────────\n\n► 2. 국감 발언 내용\n\n① 22일 국회 정무위원회 금융위·금감원 종합감사에서 박성훈 국민의힘 의원이 금감원장 판단에 동의하느냐고 묻자, 이 위원장은 「중복상장 가이드라인 적용 대상」이라고 답함(아시아경제)\n② 이찬진 금감원장도 앞서 19일 금감원 국감에서 솔리다임이 중복상장 규제 대상이라고 밝힌 바 있음\n③ 이 위원장은 「지난 8월 중복상장에 대해 원칙 금지, 예외 인정 가이드를 만들어 실행 중」이라고 설명함\n④ 솔리다임은 SK스퀘어 → SK하이닉스 → 솔리다임으로 이어지는 수직적 지배구조 아래 있어, 두 상장 모회사 모두에 의무가 걸림(딜사이트)\n\n──────────\n\n► 3. 모회사가 이행해야 할 5대 의무\n\n① 주주 영향 평가\n② 주주 보호 방안 마련\n③ 주주 소통\n④ 이사회 찬반 결의\n⑤ 공시 등 주주충실의무 이행\n\n──────────\n\n► 4. 시장 포인트\n\n① 자회사 상장에 따른 모회사 가치 희석(더블 카운팅)을 막겠다는 당국 원칙이 해외 상장에도 그대로 적용된다는 점이 확인됨. SK하이닉스와 SK스퀘어 주주에게는 디스카운트 우려를 줄이는 재료임\n② 반대로 솔리다임 상장은 절차 부담이 커져 일정이 늦어지거나, 상장하더라도 모회사 주주 대상 보상 장치(현물배당, 주식 교환 등)가 붙을 가능성이 있음\n③ 다만 솔리다임의 상장 시점과 규모, SK하이닉스가 내놓을 구체적인 주주 보호 방안, 국내 증권신고서 제출 의무 여부는 아직 확인되지 않음\n\n──────────\n\n► 5. 한 줄 요약\n\n금융당국이 솔리다임 나스닥 상장에도 중복상장 규제를 적용하겠다고 못 박으면서, 상장 추진 시 SK하이닉스와 SK스퀘어 주주를 위한 보호 장치가 핵심 쟁점이 됨.\n\nhttps://www.chosun.com/economy/economy_general/2026/10/22/AGYXWTSMEFAIHOFW5UJ5NORXNU/\nhttps://t.me/aicorporateanalysisdeepdive\n\n#솔리다임, #SK하이닉스, #SK스퀘어, #중복상장, #주주보호","date":1792646159000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38327","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/seb2_A5ayA6e9msyP7TZrjvSNPTSlGiI943Fk8I6hAsQs-Ha6zf35bzLY0Y1fIbkM2cZIHWP96iMnLCB_6vGf1z_372NYw2LttCuSLVfWC0Fw0bvmXdLVxutXgqu1aE6eQb778a5wozJ0woCU5iRuJqXqT3Jyvg_Z43He5va33kznch770d5-OyhfBDzX_1jfgWVzNlKz1A7vZUSKt0nJGTDHPz9Kt4c_rhAbu9HO6oZQbLJ6LJm78HY50u6hkF9tRkrjj8edbUTiqTJlXp5u4BavOJIQAbhj0RIFnH1GSS8lEHC952wtkuNr7QCNLLKNiKDBc6Gz-4bco6DsRsd_A.jpg"},{"id":9830,"channel":"bzcftel","channelTitle":"BZCF","text":"영상도 꼭 한번 보세요… 천재 맞습니다 ㅎㅎ…","date":1792646128000,"link":"https://t.me/bzcftel/9830"},{"id":9829,"channel":"bzcftel","channelTitle":"BZCF","text":"위 글 올리기 무색하게 미국에서 네이버 자본으로 인스팅트 투자했다는 기사가… 미래가 있네요ㅎㅎ 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KB증권 자산배분 이은택입니다.\n\n1) -25% 이상 급락 후엔 거의 대부분 지금과 같은 ‘W-shape’ 조정이 나타납니다.\n\n2) 10월 주식시장을 누른 핵심 이슈는 ① 메모리 반도체 우려, ② 인플레 우려 입니다.\n\n3) 결자해지. 특히 인플레 우려가 누그러질 이슈가 있어야 ‘W-shape’ 바닥 형성 가능성이 높아질 수 있습니다.\n\n- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224450011433","date":1792640709000,"link":"https://t.me/slowstockT/29845"},{"id":38322,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"전업 스터디들도\n매니저 모임방도\n텔레그램 섹터 전문 채널들도\n텔레그램 드립 전문 채널들도\n\n이 정도로 모두 얼어붙은거는 정말 오랜만에 보는 것 같은데.\n\n모두가 말이 없고 봇들만 움직이는 사이버펑크 텔레 세계관.","date":1792640594000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38322"},{"id":38321,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"기분이 또 안좋아지려고 한다.","date":1792640227000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38321","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/nfPrdSORxNTW36Nvpo-kp6ZRdH6uQbzjkF7-ACK4Bm2NKrBpfwCDEwPXVESPWTGcY5ck--BXyl1Ak1vz_bX_fmYrfU-Juu2ldxXYPPFs3TRZIjtOUgCsNaiDqx-22XhMzaODDGqmEmgrMjf-_w21VRv_DkBKbSyTNVkAVvBN8wfwhdng1ohfpCN3TcRlIs74HTGsfxS8IOtQN169XCPALDNC5vDQIgodTlILWCAdb3TpVftiWbUYaZOHPizWE08HImizpOMQq8tylRs_ZX49tzF1yaYjEoWJEfflF6h_csQoLqBp8k02fuANwz-OhC8sT9aR93yaCoOHVnatjdo4GA.jpg"},{"id":29844,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"8월 중 외국인의 미국 국채 보유액은 830억 달러 증가한 9조 3,300억 달러를 기록했으며, 이는 역대 6번째로 높은 수준입니다.\n\n이러한 급증세는 캐나다가 주도했는데, 캐나다는 보유액을 380억 달러 늘려 4,650억 달러를 기록했습니다. 이는 캐나다의 역대 4번째로 높은 보유액입니다.\n\n그 뒤를 이어 벨기에가 보유액을 200억 달러 늘려 역대 최대치인 4,910억 달러를 기록했습니다.\n\n2위 보유국인 영국은 보유액을 110억 달러 늘려 역대 최대치인 1조 100억 달러를 기록했습니다.\n\n한편, 최대 외국인 보유국인 일본은 보유액을 360억 달러 줄여 1조 700억 달러를 기록했는데, 이는 2024년 11월 이후 가장 낮은 수준입니다.\n\n3위 보유국인 중국은 보유액을 270억 달러 줄여 5910억 달러를 기록했으며, 이는 2008년 8월 이후 최저치입니다.\n\n일본과 중국의 지속적인 매도세에도 불구하고, 외국인 전체의 미국 국채 보유액은 증가하고 있습니다.","date":1792640122000,"link":"https://t.me/slowstockT/29844","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/n3ic8Tdmxcb2g0VQmFc5YekHD7Bt_wQO6YErU7ooI0gaORn3Ha1BTQ5LMVnvQrYqJVv_kpO6cAGTvQIf0SfYbcKCmONsluTC23NzS6T8m_VXO0EBdV0OFV3RWaK1CY1hAxckdbUb6b8FpWUn6pMd7GE3PiTR0qgXhKW2K-2Kb-JVQs5sl3dbw2bcCHriQgtjxWzJxnUTLFrcmniYkhjM6ZvakctT0PblwZTgdGzaisKox21o3rtiQBonUA-tPcU0VvuWsZZNGx83xJglEDexvPsVrXjoUq7UFl2TkkrQa1L8KuREWe9emNDm_sXQsNEiZFAZ9-EcMI0TLGCcKlBqpA.jpg"},{"id":25980,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"신현송 한국은행 총재\n\n• 이번 동결은 호미질의 결실(선제적 연속 인상 대응으로 정책효과를 지켜볼 수 있는 시간을 확보). 연속 인상은 관행을 벗어난 결정이었지만 비용을 줄이는데 도움이 되었다고 생각\n\n• 성장, 물가 모멘텀이 8월보다 강한 측면이 있음. 물가가 안정적인 수준에 수렴한다는 확신이 들 때까지 현재의 긴축적인 정책기조를 이어나갈 것\n\n• 원화가 10% 강세를 보이면 1분위(저소득층) 구매력이 0.4% 이상 개선\n\n• 물가의 외부 충격이 발생하는 빈도가 잦아졌지만 수요 측면 압력이 강해진 것도 사실\n\n• BIS 실효환율 기준 원화가치는 여전히 예년보다 절하된 수준\n\n• 투자재원 확보 경쟁이 심화. 회사채와 국채가 경쟁하는 구도. AI 투자 수요로 장기금리 상승은 피할 수 없는 글로벌적인 현상\n\n• 고금리 환경에서도 투자 수요는 지속. 투자가 지속되면 이 부분이 성장으로 이어진다는 의견이 힘을 얻고 있음. 성장이 올라가면 중립금리도 자연스럽게 올라감\n\n• 재정지출 확대는 단기적으로 총수요를 자극함과 동시에 물가 압력을 높일 수 있음. 재정승수가 낮더라도 지속 가능성을 면밀히 살펴야 함. 재정정책을 되돌리는 것이 가능한지도 고려할 필요\n\n• 최근 주가 조정이 실물경제에도 영향을 미쳤을 가능성. 부의 효과가 과거보다 커졌을 수 있음. 그러나 큰 흐름에서 소비 모멘텀은 견조","date":1792638610000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25980"},{"id":6671,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"신현송 한국은행 총재\n\n• 이번 동결은 호미질의 결실(선제적 연속 인상 대응으로 정책효과를 지켜볼 수 있는 시간을 확보). 연속 인상은 관행을 벗어난 결정이었지만 비용을 줄이는데 도움이 되었다고 생각\n\n• 성장, 물가 모멘텀이 8월보다 강한 측면이 있음. 물가가 안정적인 수준에 수렴한다는 확신이 들 때까지 현재의 긴축적인 정책기조를 이어나갈 것\n\n• 원화가 10% 강세를 보이면 1분위(저소득층) 구매력이 0.4% 이상 개선\n\n• 물가의 외부 충격이 발생하는 빈도가 잦아졌지만 수요 측면 압력이 강해진 것도 사실\n\n• BIS 실효환율 기준 원화가치는 여전히 예년보다 절하된 수준\n\n• 투자재원 확보 경쟁이 심화. 회사채와 국채가 경쟁하는 구도. 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가능성도 열려 있으나, 이사회의 목표는 저커버그가 메타 슈퍼인텔리전스 랩스와 가까운 캘리포니아에서 회사를 이끄는 것입니다. 한편 최근 여론조사에서는 약 1억 2,900만 달러가 투입된 반대 캠페인으로 인해 Proposition 40이 부결될 것으로 예상되고 있습니다.\nhttps://www.wired.com/story/mark-zuckerberg-agrees-to-stay-in-california-despite-billionaires-tax-ballot-measure/","date":1792637528000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25979","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/WQf7BijuiIeQDGTMKzqKJnhk4AjIFIFzahNc8cdx7Mc4efd2BtYSmsYCJzzAW8s6rERtDC12RgDx08IHHZrUKl5Cri3GybdecEo7Tj2ysYPFRdASC45qEt2F7E_qwZE20b9k7DQDGjf37eu-9PMUystdSIrPDSNJkptZ__oAcs2fVdo_RVpRHrt9ODBZ0sSf6yDbzO13_a_EjpQXir2QmVwlBUHdhxFnUl6e2NqvsBP_UVUiOUEvVu7dO6otaiSyvV_7xkqj2h5ygKS5mFycWtad4ImipyDmnI9BEPjkuxVnyNiKfO8LFpuF4bZBV96gUqACXh59Eo8nLyBlnc9XTQ.jpg"},{"id":48498,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"https://www.the-today.com/news/articleView.html?idxno=92196\n\n??","date":1792636497000,"link":"https://t.me/hedgehara/48498"},{"id":38318,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"(중략) 01. 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수 없지만, 현재 디앤디파마텍의 ORALINK 플랫폼이 적용될 차세대 에셋을 찾아보면 다음과 같은데, 설마 넥스트 ORALINK 에셋도 딜 나오려나...?\n\n\nhttps://blog.naver.com/freedomfromsalary/224449593908","date":1792635794000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38317"},{"id":6670,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"재미들리셨네","date":1792635780000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6670"},{"id":6669,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"신현송 총재, \"이번 동결은 호미질의 결실\"","date":1792635767000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6669"},{"id":47425,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"안녕하세요, RNA 유전자치료제 전문기업 알지노믹스입니다.\n\n알지노믹스의 항암 유전자치료제 ‘RZ-001(타스피티마젠 아드벡)’이 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 신경교종(Glioma) 치료를 위한 희귀의약품 지정을 받았습니다. 지난 9월 유럽의약품청(EMA) 산하 희귀의약품위원회(COMP)의 긍정의견에 이어 최종 지정 절차를 완료한 것으로, 미국에 이어 유럽에서도 글로벌 개발 기반을 강화했습니다.\n\nRZ-001은 앞서 미국 FDA로부터 간세포암(HCC)과 교모세포종(GBM)에 대한 희귀의약품 지정(ODD) 및 패스트트랙(Fast Track) 지정을 받았으며, 간세포암에 대해서는 첨단재생의학치료제(RMAT) 지정도 확보한 바 있습니다. 이처럼 알지노믹스는 미국과 유럽에서 확보한 규제 지원을 바탕으로 임상 개발을 진전시키고, 적응증 확대와 글로벌 기술이전·공동개발 등 사업화 기회를 적극적으로 모색해 나가겠습니다.\n\n보도자료 전문 보기 >https://www.rznomics.com/bbs/?so_table=promote&mode=VIEW&num=181&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1","date":1792635483000,"link":"https://t.me/corevalue/47425"},{"id":118784,"channel":"YeouidoStory2","channelTitle":"여의도 스토리","text":"파인엠텍 주담통화...사과에서 풀가동인데도 더더더더 욜라 독촉하고 있다고함...\n\nhttps://www.newsis.com/view/NISX20261020_0003833855","date":1792635134000,"link":"https://t.me/YeouidoStory2/118784","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/uP1Are46Uvn9YKFTiMF3pc_AqD8M_l4FAnk11GiV-RH6ZbbjMcOeFywV1ok-lAGdoi2mxhg82v7hP1ASSYlXojQl76Uzwj9_6MVhuo-IA_an32MPeHGYxYCt8d7uYjMWT2YeXfal9zygPnGTxKYPE7n7RGnllXtg2RBU9XTRlYekayf3MH3ispzAmOwlvhjAye88WY3W6fDnrMKpprYYc9Qh8ugYdoqTA-2--dIb8BamH8e4HJOWTQ6-kCr7jV9GEbg5b320WB-p6eay_Hxl-1VDQY77nilAXpnEuPl1nyOKQNHMsCBH51xsuvVXmy5NB0kkrPTWCAT_jgBX0bR0dw.jpg"},{"id":17031,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (11시 05분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 낙관적 (+65)\n💡 요약 견조한 기업 실적 발표, 핵심 기술 분야(AI, 반도체, 로봇)의 구체적인 진전 및 대규모 계약 체결 소식으로 인해 시장 전반에 긍정적인 기대감이 확산되고 있습니다. 특히 AI 데이터센터 관련 수요 증가와 반도체 섹터의 회복 기대감이 긍정적입니다.\n\n🗣️ Top 키워드: AI(35), 반도체(25), 삼성전자(20), 데이터센터(15), 테슬라(12)\n\n🔥 주목받는 종목\n📈 삼성전자E&A (+95)\n연결재무제표기준 영업(잠정)실적 대폭 증가 (매출 2.91조, QoQ +11.5%, YoY +45.8%, 컨센대비 +5.0%), 6,900억원 규모 주식소각 결정, 자기주식 취득 결정 발표\n📈 대한광통신 (+70)\nEUV용 유리기판 제조 기술 확보\n📈 NVIDIA (+70)\nCPO(Co-Packaged Optics) 수요 충족을 위해 2027년까지 광학 처리 용량을 15배 확대할 계획, 삼성전기와의 기판 생산능력 확장 협력, LG이노텍과 휴머노이드 '눈·손' 기술 개발\n📈 삼성전자 (+65)\n삼성월렛 가입자 300만명 돌파, 디케이락의 반도체 생산라인 메탈 가스 필터 품질 실사 통과, 레인보우로보틱스와 휴머노이드 개발 진전\n📈 레인보우로보틱스 (+65)\n삼성전자와 휴머노이드 로봇 개발 거의 완료\n📈 이수페타시스 (+60)\nMLB 기판 수급 타이트로 판가 인상 및 다중적층 전환에 따른 이익률 상승, 2027년부터 주요 ASIC 고객사 출하량 확대 예상\n📈 비엠티 (+55)\n세계 1위 글로벌 반도체 장비회사 공식 공급업체 승인 및 성장 싸이클 진입\n📈 테슬라 (+55)\n옵티머스 로봇 프리몬트 공장서 양산 시작 및 2027년 말 고객 인도 목표, 2030년 연간 자동차 생산량 500만 대 목표, Megapack 생산능력 매진 임박\n📈 드림텍 (+50)\n북미향 서버용 메모리 모듈 첫 출하, AI 데이터센터 공급 본격화\n📈 와이지-원 (+50)\n글로벌 1위 엔드밀 기술력으로 보잉·스페이스X 러브콜, 매출 1조 임박\n\n\n🎉 성공! 175개 채널에서 오늘 게시글 1101개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 10,937 👁️ | 295 📤\n📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널\n📝 2026.10.22 08:18:43 기업명: 삼성전자E&A(시가총액: 9...\n🔗 https://t.me/darthacking/155152\n\n[2위] 12,109 👁️ | 153 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 💡💡💡 뉴욕타임스에 따르면 미국과 이스라엘이 선거 이후 이란에 대한 군사...\n🔗 https://t.me/insidertracking/66954\n\n[3위] 10,454 👁️ | 109 📤\n📺 묻따방 🐕\n📝 다다음주 서머타임 시마이\n🔗 https://t.me/mootda/95704\n\n[4위] 9,131 👁️ | 118 📤\n📺 YIELD & SPREAD\n📝 한국은행 기준금리 3.00%. 동결했습니다.\n🔗 https://t.me/yieldnspread/6665\n\n[5위] 7,093 👁️ | 130 📤\n📺 KK Kontemporaries\n📝 계속 하던 이야기와 비슷한 맥락인데 반도체 비중이 포트폴리오에서 너무 ...\n🔗 https://t.me/kkkontemp/2762\n\n[6위] 8,645 👁️ | 100 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 **과거 블룸에너지 실적 컨센서스 상회(Beat) 기록** **(구독자님...\n🔗 https://t.me/insidertracking/66956\n\n[7위] 12,713 👁️ | 44 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 **과거** **웨스턴디지털 실적 컨센서스 상회(Beat) 기록** •...\n🔗 https://t.me/insidertracking/66958\n\n[8위] 9,831 👁️ | 64 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [단독] 솔리다임, 4년 만에 美 로비 재개…상장 이어 증설 나서나 ...\n\n[9위] 11,033 👁️ | 42 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 러, 내달 '3자 종전협상' 재개 동의…젤렌스키 \"빨리 하자\" 푸틴,...\n\n[10위] 11,950 👁️ | 31 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 푸틴, 美특사에 \"내달 10일께 미·러·우 3자 회담 재개 준비돼\" ...\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792634740000,"link":"https://t.me/easobi/17031"},{"id":6668,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"- 이번처럼 통방문 성장 전망에서 '상당폭 상회'라는 표현을 쓴건 2024년 5월이 처음. 이 당시 성장은 2.1% -> 2.5%로 0.4%p 상향조정\n\n- 8월의 '큰 폭 상회'는 네번 사용되었고 조정폭 평균값은 0.78%p\n\n-> 8월 전망치 + '상당폭 상회' = 2026년 3.7%, 2027년 3.3%","date":1792634632000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6668"},{"id":61650,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"펌프펀 시장 점유율 25% -> 90%로 회귀 완료\n\n로빈후드 붐으로 빼앗겼던 점유율 다시 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내년 성장률은 지난 8월 전망치(각각 3.3%, 2.9%)를 상당폭 상회\n\n※ 2년 연속 3%대 성장\n\n\n▶ 물가\n\n(8월) 따라 금년 및 내년 소비자물가 상승률은 지난 5월 전망과 같은 2.7% 및 2.3%로, 근원물가 상승률은 금년 및 내년 모두 지난 전망치(각각 2.4%, 2.3%)를 상회하는 2.5%\n(10월) 금년 소비자물가 및 근원물가 상승률은 8월 전망치(각각 2.7%, 2.5%)에 대체로 부합하겠으나, 내년에는 기존 전망치(2.3%, 2.5%)를 상회\n\n※ 인플레이션 고착화\n\n\n▶ 금융 안정\n\n(8월) 가계대출도 상당폭 증가\n(10월) 가계대출은 기타대출이 순상환되면서 감소 전환하였으나 주택관련대출은 증가세\n\n(8월) 수도권 주택가격은 높은 오름세를 지속\n(10월) 수도권 주택가격의 오름세는 다시 확대\n\n※ 부동산이 문제\n\n\n▶ 정책 방향\n\n(8월) 수출 및 투자 호조 지속, 소비 회복세 확대 등으로 견조한 성장세\n(9월) 수출 및 투자 호조 지속, 소비 회복세 확대 등으로 높은 성장세\n\n(유지) 물가는 그간 누적된 비용압력 전이 효과, 수요측 압력 증대 등으로 상당기간 목표수준을 상회하는 오름세\n\n(8월) 금융안정 측면에서는 수도권 주택가격 상승세 및 가계부채 증가세 확대에 계속 유의\n(10월) 금융안정 측면에서는 수도권 주택시장 및 가계부채와 관련한 금융불균형 위험에 계속 유의\n\n(유지) 물가‧경기 흐름 및 금융안정 상황을 면밀히 점검하면서 추가 인상의 시기와 속도 등을 결정해 나갈 것\n\n(8월) 금번 기준금리 인상 결정에 대해 금융통화위원 6명은 찬성하였으며, 황건일 위원은 기준금리를 2.75%로 유지하는 것이 바람직하다는 의견\n(10월) 금번 기준금리 동결 결정에 대해서는 금융통화위원 7명 모두 찬성\n\n※ 인상 기조 지속","date":1792634117000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6667"},{"id":44425,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"바다로 돌려보냈던 부캉이가 하루만에 다시 복귀함","date":1792634066000,"link":"https://t.me/dogeland01/44425","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/nKv19CWirMT9WfoRarWeVsjMpK2M-1RO4NfGdBOzc_swvcWKSYsX24ERf2o6r03QLhHjgExOX5g6u6_ETM5k28e5F8ut1jHVXAWMn_mbi0B1wwNHnX-ms9BC7Dx6EH0_DKrH-UYkcREqeA14Ah97LRfOYxun69hN2YQwbycohPL5S1fLynPsk9XmrY23bq3Le7nfx491mOOVII6Sz_mTgg-WkNmP-5fDBQ1lwJqttrlktauRbCVYQ2A52WY9-RFoDFN4Zq0ETYAcz2Cr5uuNOyQmkBn23xuBvpyNc2XbiUxQnEC9DnhFCj56xXIFzCLXvlcqTDm8fNmR_TWwfekYNw.jpg"},{"id":44424,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"DOKDO × RISEx 시즌 2, 한국 독점 트레이딩 대회 시작 ✅한국 유저 한정, 거래 한 번으로 대회 상금과 RISEx 포인트를 동시에 노릴 수 있는 캠페인 오픈 🗂 DOKDO × RISEx 시즌 2 핵심 내용 ⚫한국 이용자만 참여할 수 있는 독점 트레이딩 컴페티션 ⚫기본 상금 풀 $5,000에서 시작 ⚫RISEx 보상 풀 1,000포인트에서 시작 ⚫누적 거래량 마일스톤 달성 시 추가 상금 및 포인트 확대 ⚫시크릿 마일스톤이 순차 공개되는 구조로…","date":1792633902000,"link":"https://t.me/dogeland01/44424","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/owBKhYKoLRKNkZJpGJptOdSPPrCwLX7NtHTTLSJPm8elSu4X_N1H_64xvYrJXIaeYwOU7TCablgGBCd-G64UU9LbZv6BDEEUfT_b7ieZGUBFjdwKl4_3D9BVR_6OZw7A3xjyTZoL9Cdd_7UjtSCcx48TZ8NwdL8gA-ve6h_SCMCXvG4ViRuCtMTC3l7WqGRRldXafLFUlwK7amEmYhSG1e5co908TfaYNsy1lEo4l28v2fJACLaDmLYFm9gabUJgkL-cLtveb0sE-G6s1WMLNnX7KDjp2I1o_8_hBNQneJf0jGuidRnd_5lQy0qe28FFcgZCNaC0M649Z9O-W6gjZg.jpg"},{"id":20762,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"엔비디아 광 혁명이 왔다! TSMC COUPE, CPO 양산 지원…실리콘웨어 광학 엔진 생산능력 30배 급증\n\nAI 경쟁이 반도체 확보에서 광통신 생산능력 확보로 확대되고 있다.\n\n1. 엔비디아, TSMC와 공동 개발한 CPO 스위치 양산 돌입\n\n- 젠슨 황 엔비디아 CEO는 21일 베를린 GTC 기조연설에서 TSMC와 공동 개발한 COUPE 공정 기반 Spectrum-X CPO(공동패키징 광학) 이더넷 스위치가 양산에 돌입했다고 발표.\n\n- COUPE 기술은 실리콘 포토닉스 소자와 반도체 칩을 긴밀하게 통합해 기존 PCB의 전기신호 전송 경로를 단축하고 고속 데이터 전송 품질을 개선.\n\n- 엔비디아는 광학 엔진, 반도체 기판, 첨단 패키징 및 테스트 분야의 공급망 생산능력 확대를 추진.\n\n\n2. 실리콘웨어(SPIL), CPO 광학 엔진 생산능력 30배 확대\n\n- 엔비디아는 ASE그룹 계열사인 실리콘웨어(SPIL)와 대만 내 CPO 광학 엔진 생산능력 확대를 추진.\n- 2027년 중반까지 광학 엔진 생산능력을 현재의 15배로 확대.\n- 2028년 말까지 생산능력을 현재의 30배로 확대.\n- TSMC의 실리콘 포토닉스 통합 기술부터 실리콘웨어의 광학 엔진 제조까지 대만 공급망의 AI 고속 네트워킹 참여가 확대.\n\n\n3. KYEC, 엔비디아로부터 11억 달러 선급금 확보\n- 엔비디아는 반도체 테스트 업체 KYEC에 11억 달러(약 360억 대만달러)의 생산능력 확보 선급금을 제공.\n- KYEC는 이를 활용해 미국에 신규 반도체 테스트 공장을 건설하고 설비를 도입.\n- 2027년 4월 미국 신규 테스트 시설의 대량 생산 개시가 목표.\n- 엔비디아는 미국·대만·싱가포르 생산시설 확장을 통해 2027년 전체 반도체 테스트 생산능력을 2026년 대비 2배로 확대할 계획.\n- 싱가포르 신규 테스트 사업은 2027년 2월 양산을 시작할 예정.\n\n\n4. 유니마이크론·앰코 등 첨단 패키징 공급망 증설\n- 엔비디아는 유니마이크론과 생산능력 예약 계약을 체결하고 대만 반도체 기판 생산설비 확충을 지원.\n- 유니마이크론은 2027년 2분기부터 추가 생산능력을 확보할 예정.\n- 이비덴, 삼성전기 등을 포함한 주요 공급망 파트너들과 향후 3년간 엔비디아 제품용 반도체 기판 생산능력을 2.5배로 확대할 계획.\n- 앰코(Amkor)는 한국 내 첨단 패키징 생산능력을 확대하고, 2028년 말까지 인터포저 웨이퍼 생산능력을 300% 이상 증설할 계획.\n\n\n5. 젠슨 황, AI 인프라 공급 부족 강조\n- 젠슨 황은 \"수요는 이례적인 수준이며, 제약 요인은 생산능력\"이라고 강조.\n- 현재 전 세계가 인류 역사상 최대 규모의 인프라 구축 물결을 경험하고 있다고 설명.\n- AI 에이전트 확산에 따른 토큰 소비 증가가 GPU 수요를 견인.\n- Vera Rubin과 AI 팩토리 배치가 확대되면서 컴퓨팅뿐 아니라 네트워킹과 스토리지의 동반 업그레이드가 필요.\n- 엔비디아는 2028년까지 반도체 기판, 첨단 패키징, 테스트, 광학 인터커넥트 공급망 확보를 추진.\n\n\n6. 피지컬 AI 및 로봇 생태계 확대\n- 폭스바겐 상용차, 재규어랜드로버, 볼보, 메르세데스-벤츠의 차세대 차량이 엔비디아 Hyperion 플랫폼 생태계에 합류.\n- Agile Robotics와 협력해 휴머노이드 로봇용 레퍼런스 플랫폼을 개발.\n- 2027년 1분기 출시 예정이며 컴퓨팅 하드웨어와 소프트웨어를 사전 통합해 개발 진입장벽을 낮출 계획.\n\nhttps://www.ctee.com.tw/news/20261022700046-430502","date":1792633835000,"link":"https://t.me/bornlupin/20762","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/SQat2OK7Zlj2RRkqRyGRTQFqcWp4BzLwHiUUe2QMH2ufxlE3-JM_709OBsrl2L1M1O6sm15-oVDYw_V32bg3XgaxAMAdCVfL6DIsQxuS7yneVrd3qssR3WAfX87hwXlrPGjiIayeeAqzj-B2JvuG9zwrwjy8IjbPf1e0P5euPLR8___uIiWrmRFRtRG6MU4i7ZPKhty0W4vHAm6rI3hCBWtdBDk3mV5-7ewIKAvPSWa7Scsi2B_ibhzvNJxRFfg7gKMZjJsFyZE8gnxBDaTvcwill-JPUO6923eQB7uBW-iNlN3GgkNqo3kLuqAWILEW-5dHOH6o3I0J86oB9VBwug.jpg"},{"id":25978,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"JP모건) 이비덴 (4062); NVIDIA와 수십억 달러 규모의 생산능력 예약 선급금 계약 체결\n\n미국 시간 10월 21일 NVIDIA가 이비덴, Unimicron, SEMCO, Amkor, SPIL, KYEC와의 사이에서 　의 제조 능력 확대를 위한 계획을 발표했습니다. ABF 기판에 대해서는 향후 3년간 기판 생산능력을 2.5배로 늘릴 계획이며, 추가적인 대응도 진행 중이라고 발표했습니다. 이비덴과는 올해 초 체결·발표된 계약에 근거하여, NVIDIA가 이비덴의 오오노 공장을 대상으로 수십억 달러 규모의 생산능력 예약 선급금을 제공합니다. 해당 공장의 생산능력을 현재의 3배로 끌어올리는 것을 목표로 하며, 추가 능력은 2028년 1분기부터 본격 가동을 시작할 예정입니다.\n\n또한 SEMCO는 NVIDIA의 기판 공급망에 새로 참여합니다. 한국의 기존 설비에서 즉시 공급을 시작하며, 세종 및 부산에서의 설비 업그레이드·신공장 건설도 지원합니다. 2028년까지 NVIDIA향 생산이 삼성전기의 연간 패키지 기판 총생산능력의 상당 부분을 차지할 전망입니다. 또한 Unimicron에 대해서는 대만의 KF 기판 제조 확대를 생산능력 예약 계약으로 지원합니다. 2027년 2분기부터 능력 추가를 시작하여 2028년 중반까지 풀 캐파시티에 도달할 예정입니다.\n\n당사 견해: 오오노 공장은 주로 NVIDIA를 위해 능력 증강을 진행하고 있다고 당사는 보고 있으며, 회사 측도 증산 투자는 고객이 지불한다고 설명하고 있어 특별히 놀랍지는 않습니다. 오오노 공장에는 Phase 1~4가 있으며, 이미 25년도 말에 Phase 1이 가동되었고 26년도 말, 27년도 말, 28년도 말에 각각 새로운 Phase가 가동될 예정입니다. NVIDIA의 발표에 따르면 추가 능력이 28년 1분기에 본격 가동된다고 되어 있으나, 이것이 역년 기준인지 NVIDIA의 회계연도 기준인지는 불분명하므로 실적 발표에서 세부 사항을 확인하고자 합니다. 그 이상으로 당사는 현재 오오노 공장 Cell 8의 증산 계획에 더해, 향후 오오노 공장의 Cell 9, 가마 공장의 Cell 7이라는 다음 능력 확대의 발표·생산 가동 시기와 외부 팹 취득 여부 등에 주목하고 있습니다. NVIDIA 내 점유율에 대해서는 SEMCO가 새로 추가됨에 따라 다소 하락할 가능성도 생각할 수 있으나, 기본적으로는 이비덴이 높은 1위 점유율을 유지해 나갈 것으로 당사는 보고 있습니다. 오히려 ABF 기판 업계의 수급 타이트 속에서 이비덴의 업계 내 포지션은 견고하며, 이비덴 스스로가 어디까지 리소스를 확보하고 능력 확대를 실행할 수 있을지가 중요하다고 생각합니다.","date":1792633048000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25978"},{"id":6666,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"만장일치 동결","date":1792632738000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6666"},{"id":38315,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"안녕하세요, RNA 유전자치료제 전문기업 알지노믹스입니다.\n\n알지노믹스의 항암 유전자치료제 ‘RZ-001(타스피티마젠 아드벡)’이 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 신경교종(Glioma) 치료를 위한 희귀의약품 지정을 받았습니다. 지난 9월 유럽의약품청(EMA) 산하 희귀의약품위원회(COMP)의 긍정의견에 이어 최종 지정 절차를 완료한 것으로, 미국에 이어 유럽에서도 글로벌 개발 기반을 강화했습니다.\n\nRZ-001은 앞서 미국 FDA로부터 간세포암(HCC)과 교모세포종(GBM)에 대한 희귀의약품 지정(ODD) 및 패스트트랙(Fast Track) 지정을 받았으며, 간세포암에 대해서는 첨단재생의학치료제(RMAT) 지정도 확보한 바 있습니다. 이처럼 알지노믹스는 미국과 유럽에서 확보한 규제 지원을 바탕으로 임상 개발을 진전시키고, 적응증 확대와 글로벌 기술이전·공동개발 등 사업화 기회를 적극적으로 모색해 나가겠습니다.\n\n보도자료 전문 보기 >https://www.rznomics.com/bbs/?so_table=promote&mode=VIEW&num=181&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1","date":1792632321000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38315"},{"id":38314,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"🧬 지투지바이오, 5거래일 연속 상승…中 제약사 계약에 기술이전 기대\n\nhttps://www.fnnews.com/news/202610220954185198\n\n지투지바이오는 이노램프 플랫폼을 활용한 장기지속형 주사제 기업입니다. \n\n이번 계약은 후보 미립구의 동물평가를 거쳐 임상 진입을 위한 기술이전으로 협력이 확대될 수 있다는 점에서 의미가 있습니다. \n\n향후 평가 결과와 본계약 체결 여부가 플랫폼의 사업화 진전을 판단할 핵심입니다.\n\n💊 中 UBT와 후보물질 평가·물질 이전 계약\n중국 유나이티드 바이오테크놀로지(헝친·UBT)와 이노램프(InnoLAMP) 기반 장기지속형 주사제 후보물질 평가 및 물질 이전 계약 체결\n\n계약 금액은 비밀유지 조항에 따라 비공개\n\n💊 동물평가 이후 기술이전 가능성\n자사가 만든 후보 미립구를 동물평가해 플랫폼 적용 가능성을 확인하는 과정\n\n회사 측은 평가 이후 임상시험 진입 등을 위한 기술이전(L/O)을 포함한 본계약 가능성 제시\n\n💊 글로벌 파트너 협의 지속\n글로벌 파트너들과 협의를 이어오며 제형 개발을 진행해 왔다고 설명\n\n여러 기업이 자사 플랫폼을 활용한 장기지속형 주사제에 관심을 보이고 있다고 언급\n\n🧬바이오섹터 분석🧬[그로쓰리서치]\nhttps://t.me/growthbio","date":1792631744000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38314","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/JTj04gIKhZIWNdSI6gnQS7_EdsILxrNP-KrjNwCNycHpmzeyoP-Ch57dVIDnEIlFHKF7WYEx3XuMoO-7pA1K4xZ_TNPeITsnU1-JjAfgdn5R102sSI72BsZi95w5yIh1vBu1qUCkFl31WEp5YcHWJS5CUAu1qthgAduTqu87UVTZN8LCeq1JV5nkiyIbai-sYBZ2FUwe1hLWjhc3fjRk1rEyO_99ibK42t-L3cQrrexPke9MCRyPzHgV5VoFr9TdiMkV20RPwMXdriUqcpiz75l09kMzqWqma2FwYh48kqZ4T1VEygJEVqTwLakY3ecBICifjPckBCasfHsTQT4c7Q.jpg"},{"id":4245,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"https://blog.naver.com/luke631/224449686402","date":1792630992000,"link":"https://t.me/pef_news/4245"},{"id":48497,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"■ 트럼프의 러시아산 디젤 공급 합의, 가격 안정 효과 제한적 전망\n\n\n*트럼프, 러시아와의 합의를 통해 디젤 30만 톤(225만 bbl)을 즉시 공급하고, 11월 50만 톤, 이후 추가 100만 톤을 글로벌 시장에 공급하겠다고 발표. 다만 시장 전문가들은 공급 물량 부족과 러시아의 정유시설 가동 차질 등을 이유로 실질적인 가격 안정 효과는 제한적일 것으로 평가\n\n**Kpler에 따르면, 현재 글로벌 디젤 가격을 유의미하게 낮추기 위해서는 약 40만 b/d의 추가 공급이 필요. 러시아의 초기 공급 물량 225만 bbl을 한 달에 걸쳐 공급할 경우 약 7.5만 b/d에 불과. Baringa는 즉각적인 가격 안정에 필요한 추가 공급량을 약 85만 b/d로 추정\n\n***러시아의 디젤 생산량은 약 140만 b/d, 국내 소비량은 약 120만 b/d로 수출 가능한 잉여 물량이 제한적인 상황. 특히 우크라이나의 지속적인 정유시설 공격으로 러시아 전체 정제설비의 최대 45%가 가동 중단된 것으로 추정돼. Energy Policy Research Foundation은 러시아가 이번 합의 물량을 기존 수출에 영향을 주지 않고 추가 공급하기 위해서는 38.4만~50.9만 b/d의 디젤 증산이 필요하다고 분석\n\n\n\n▶ Global diesel prices seen staying high despite Trump‘s deal with Russia (10/21, Reuters)\n\nhttps://www.reuters.com/business/energy/global-diesel-prices-seen-staying-high-despite-trumps-deal-with-russia-2026-10-21/","date":1792630574000,"link":"https://t.me/hedgehara/48497"},{"id":48496,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"한국은행 기준금리 3.00%. 동결했습니다.","date":1792630549000,"link":"https://t.me/hedgehara/48496"},{"id":25977,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"마이크론의 DDR6, DDR5 대비 대역폭 2배·LPDDR6는 전력 효율 35% 개선, 모두 차세대 1δ DRAM 노드 기반으로 제작되며, vHBM은 수직 구조로 전환하고 G11 NAND는 400단을 넘어섭니다\n\n마이크론은 DRAM·HBM·NAND 전반에 걸친 다세대 로드맵을 공개하며, AI의 각 단계마다 메모리 수요가 급증하고 있고 에이전틱 AI는 AI 추론 대비 메모리 수요가 30배 늘었으며 피지컬 AI가 10배 이상의 성장이 예상되는 다음 수요처라고 밝혔습니다. DRAM 로드맵의 핵심은 2027년 하반기 양산 램프에 들어갈 1δ(1-델타) 노드로, 1γ 대비 비트 밀도가 20% 중반대 개선되고 옹스트롬 수준의 공정 제어와 첨단 HKMG CMOS를 적용해 미국에서 생산되며, HBM5·vHBM·vEIM·DDR6·LPDDR6 등 고성능 제품을 지원합니다. 이를 기반으로 LPDDR6는 LPDDR5 대비 전력 효율이 35% 이상 개선되어 모바일뿐 아니라 데이터센터에서도 중요해질 것이며(Meta와 데이터센터 적용 협력 중), DDR6는 DDR5 대비 대역폭이 2배 이상이고, 1TB 용량의 RDIMM도 선보일 예정입니다. 마이크론은 복잡성과 비용 문제로 4F² 구조는 추진하지 않고 6F² 미세화를 지속하며, 이후 웨이퍼 본딩(1ε), High-NA EUV(ζA), 신소재(ηA)를 거쳐 3D DRAM으로 나아갈 계획이고, 인터커넥트 밀도를 높이기 위한 하이브리드 본딩을 핵심 기술로 꼽았습니다.\n\nHBM은 표준, 커스텀, 수직 설계로 확장되며, 2026년 출하되는 HBM4 12H(스택당 2.8TB/s)에 이어 HBM5·HBM5E·HBM6가 각각 2028·2029·2030년경 예정되어 있고, 커스텀 HBM은 베이스 다이 로직에 컴퓨트 로직 등 차별화 기능을 넣는 방식입니다. 이와 병행해 연산 다이 위에 메모리를 직접 쌓아 메모리-연산 경로를 최단화하고 와트당 대역폭과 토큰 효율을 높이는 vHBM(2028년경 vHBM1~2030년경 vHBM3)과, 모듈당 약 2TB/s 대역폭과 1pJ/bit 미만 에너지를 목표로 하는 엣지 추론용 vEIM도 개발되며, 이를 위해 16단 마이크로범프·하이브리드 스택, PHY 위 히트 스프레더 등 첨단 패키징 기술이 필요합니다. NAND에서는 G9의 후속인 G11이 웨이퍼-온-웨이퍼 본딩으로 400단 이상과 업계 최고 수준의 셀 피치를 구현해 2027년 하반기 양산 램프에 들어가며, G9 대비 비트 밀도 약 2배, I/O 속도 최대 1.5배, 비트당 데이터 전송 에너지 25% 이상 절감을 제공하고, 이후에는 고이동도 신소재와 초고밀도 셀 구조를 검토하며 고IOPS·고대역폭 AI용 NAND도 개발 중입니다. 마이크론은 향후 10년간 마이크론 리서치 랩에 100억 달러, 마이크론 벤처스에 5억 5천만 달러를 투자하는 등 장기 R&D를 확대해 데이터센터부터 엣지까지 AI 시스템의 핵심인 고성능 메모리 수요에 대응할 수 있는 역대 가장 강력한 위치에 있다고 강조했습니다.\nhttps://wccftech.com/micron-ddr6-doubles-ddr5-bandwidth-lpddr6-better-power-efficiency-vhbm-vertical-g11-nand-beyond-400-layers/","date":1792630459000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25977","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/EXxo1rTmx0TUiPBYnkUvE7qwxDPCaWsrc8ZGthYIslzV2Dd8AhO_srYlTwlI_AbDCq5DnJcylJR5NvPqXIRdH5KvEjp3OpUQnQT04HElZjCMbP2UUlzhNyPLy0YopquTdH5hheky_fG9-k5uTnXqkPoIxuV42GWblpZgEOvbVvJMV_dJhiIFmw91T8fTRP9IcZEW7hPS4cHbb1ddAJhYhi937L4R2uggctbq1f7Ezxb4TDtM2c3PsG3s4tF3c2WzgO1CZSrPBvr4Fd5z0LxWBUbz9QHhC_btCOeyhjY5Tkv1AwTdcaNQou4YJzjvmdhTOLBOtbeJJvZfVhUVaa2QWA.jpg"},{"id":38313,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"한국은행 기준금리 동결(3.00%) 결정\nhttps://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20261022032600016","date":1792630236000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38313"},{"id":6665,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"한국은행 기준금리 3.00%. 동결했습니다.","date":1792630223000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6665"},{"id":25976,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"그록, 차세대 칩에 'D램 3차원 적층' 도입 추진…S램 한계 넘는다\n속도 빠르지만 용량 작은 S램 중심 설계서 탈피 시도…업계 \"용량 강점\"\n\n20일 반도체 업계에 따르면 그록은 차세대 칩에 3D 패키징 기술을 적용하는 방안을 검토 중이다. 기존 S램 대신 D램을 쓰는 방식이다. 3D 패키징은 여러 반도체 다이(Die)를 평면이 아닌 수직으로 쌓아 하나의 칩처럼 동작하게 만드는 기술로, 2D 방식보다 면적을 줄이면서 전력효율을 높일 수 있다. \n\n그록이 채택한 방식은 3DS(3D Stacked Memory)로 알려졌다. 3DS는 실리콘관통전극(TSV)으로 D램 칩을 수직 연결한 고용량 패키지다. TSV를 쓴다는 점에서 고대역폭메모리(HBM)와 비슷하지만, HBM이 데이터 전송속도에 초점을 맞춘 것과 달리 3DS는 기존 D램 인터페이스를 유지하면서 용량 확대에 집중한다.\n\nhttps://zdnet.co.kr/view/?no=20261019161431","date":1792629491000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25976"},{"id":48495,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"그리고 Claude는 문제가 하나 있는데 안전성을 지나치게 병적으로 생각하고 윤리의식을 과하게 집착함. 그래서 별 희한한걸 못함. 자동로그인 이런것도 안 되기 떄문에 업무자동화도 제한적임. 그래서 Duet이 나와도 Opus5.5파괴력 자체가 어마어마하겠지만 저게 약점이 될 수 있음","date":1792629030000,"link":"https://t.me/hedgehara/48495","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/SoJKgdSqQgXUoV2se5nzWVatL0VnFv50pgppFe8wUnptMOKnrY8zqrEsJm3eUbs7NhUhLXMY7hwToFpRBWpz5WOz7ORAmd6w05Jbjg-1JvAsLzxRundSoKND08PJX9CtrvBrrioKKMK4In8qs-Q25qoDkQkM-o2F_CPKBnn5QAZrGlnIwNlN9X_xSFPMk_UI3EwGi_jUxlqhOD6o2qmstSTwXiqyAfsUk8uHvZjt_jq6z_KtVy8zyHmKBOnrMuJxbt1C1K1L8rhuKhdcawVjKkRSWaWQ5iBNKYSU5EWQoS2_dtQ_A2gfESIa6e4LuScxKWqgeqq6XXjUFV28vxKGCw.jpg"},{"id":23396,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"https://www.news2day.co.kr/article/20261022500033 \n\n하나증권은 NAVER와 아이티센글로벌도 디지털자산 시장 확대에 따른 수혜가 기대되는 종목으로 제시했다. NAVER는 두나무와의 합병을 통한 디지털자산 사업 확 장과 인공지능(AI) 에이전트를 결합한 온체인 금융 서비스가 성장 동력으로 꼽혔다. 아이티센글로벌은 금을 비롯한 실물자산 토큰화(RWA) 사업과 블록체인 금융 인프라 구축 역량이 주목받았다.","date":1792628991000,"link":"https://t.me/itcenstorwa/23396","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/IsVVw2y6IdvKraeDl4uk10ez58h6dNX7UKnfXExWbaxsNj8v1z6XYnFEY6uefQluWvC9W3KU0APV4ZP46HXu3l7Lo1OmUgBuDYNtSeNTMJVwaRij9bcPKa1JSNZWbpEb775OVa2rTDYtwrf696OZ_rQ07XxigzUxr487k783UniOAl-CkoAuuxO-peZLDmSJAha_74Te20kCSDT30QPDyhAficfo49AysXIH7kbNRD1b1FtQ8MIyrG8sMbapD_EBIGa2CL_PC1OQjCB5mVWos-kVdcf1bMK9i1eTEYGHL6wpRwcB-6MgpdyXY7fEvFeC_Q6rk-CKtIosUFofbtvYhA.jpg"},{"id":25975,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"스엑스 TP $500은 약빨았니 종필아?","date":1792628568000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25975","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/OrRiW7fbFe9x8f6YQaXeOQIreyx5ZSitMlRyw9Zxv2BOCJ0mCaVQqtPlg6FKgM_ZOY8zKUwRfv884bsAK8goFYZczJraWSbHcXCgccChjVcaJpN9Jp7KeQIr9Hd5h15FAbhbqcXIViFzz83gn44_-eL6sM-KPgvbOhr9AIu6xF86JmdOS60r8rmkcVouLvlc35M9oOKTqC3sldasgrsqEKkaJGEd4ley4S8Wh-9blg3qFonYzivAgh7dLDY2YA5vEUM9u36SQK8hXp7SXe8wboRAEWIGWP92oUUAtaQDCYgBAVsOg0YReAz7Y5COlkQf8c0X9NZuk-1MJUju0vs6kw.jpg"},{"id":48494,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"사실 Claude Code쓰던 사람은 /rc 진작에 쓰고 있었음. 그러나 좀 더 편해지고 스킬 세팅같은거 안 해도 되고... 앤스로픽 답게 B2C향은 절대 아님.\n\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006393349","date":1792628441000,"link":"https://t.me/hedgehara/48494","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/PPM6-ZbtYsE3xZpZPe1PAdVQE28UOiNfmgGO63kSz86gJUvula0hfcfyG4lREDAVtpgxV4STWj6bXrfLIfTh-aZmjsynCAj5R9BLHfQ32aJ_Wv_jPZkkLXkVVhcxB4wp2yoNzaRobTHpDcbyoRGfHSPPCWELTBpmUzhDi_PNDo5LCVi4ZwM0knfW1dzj74CzDCw9W5fgdTkk9PQe9sEGqW60FGhBpBSYCRNv-mI9AxsKtWzrVO4L26kpaOqAKwTPiqAL_okonvcFiEpMCKs3uPSPqcrRucIPjIeDs7gTFDzyQg3mff4ub4wBZsXBp0h72AUniq0nNqa1GM3RYqZ0lw.jpg"},{"id":20761,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"[삼성E&A 연간 가이던스 상향 조정]\n\n- 수주: 12조원 > 19조원\n- 매출액: 10조원 > 11조원\n- 영업이익: 0.8조원 > 1.4조원","date":1792628440000,"link":"https://t.me/bornlupin/20761"},{"id":13855,"channel":"survival_DoPB","channelTitle":"Survival DoPB","text":"계속 하던 이야기와 비슷한 맥락인데 반도체 비중이 포트폴리오에서 너무 커져서 조정이 나오면 강제 매도를 해야했던 펀드들, 이는 가격 왜곡을 일으킬 가능성이 높았을 -- JPM: Flow and Liquidity - 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2027년 상향 조정이 다시 주목받을 수 있습니다. 투자자 피드백에 따르면 2026년 AI 설비투자 수치는 계속 상향 조정될 것이고, 2027년도 또 한 번 강한 해가 될 것입니다. 불확실성은 2028년에 무슨 일이 일어나느냐입니다. 바로 이 부분에서 현재 투자자 확신이 낮으며, 따라서 시장이 논쟁하고 싶어 하는 지점이기도 합니다. 이제 AI 논쟁은 \"규모\"만큼이나 \"지속 기간\"에 관한 것이 되었으므로 이는 타당합니다. 그렇긴 하지만, 하이퍼스케일러들로부터 매우 강한 2027년 AI 설비투자 가이던스가 나온다면, \"2028년 불확실성\"이 아닌 \"2027년 상향 조정\"이 연말까지 단기적인 주도 요인이 될 가능성도 충분합니다. Meta는 27년 가이던스를 제시하지 않았습니다. AMZN, GOOG, MSFT는 어떨지 지켜보겠습니다.\n\n(2) AI 수익화 - 긍정적인 실적(SpaceX/Meta)이 사이클 장기화 기대를 높입니다. 아직 초기이긴 하지만, 지금까지의 3분기 실적 중 가장 두드러진 것은 SpaceX입니다. 3분기 매출은 예상을 크게 웃돌았지만(146억 달러 vs 129억 달러), 정말 눈길을 끈 것은 내년 10GW 규모의 용량 확장을 뒷받침으로 한, 27년 말까지 Super Intelligence에서 5,000억~1조 달러의 ARR을 달성하겠다는 머스크의 목표였습니다. JPM의 더그 앤머스는 이에 대응해 목표주가를 240달러에서 500달러로 상향했으며, 27년 말 ARR을 4,000억 달러로 전망했습니다(링크). Meta도 간밤에 강한 실적으로 뒤를 이었습니다. 매출은 전년 대비 +26%(소폭 상회)였고, 4분기 가이던스는 고정환율 기준 전년 대비 23~28% 성장으로 제시했습니다(시장 예상치 21~25%를 크게 상회). Meta에 대해서는 아래에서 더 자세히 다루겠지만, 주식시장 전체의 큰 그림에서 보면, AI 수익화에 대한 확신이 2028년까지 AI 설비투자 지속성에 대한 신뢰를 높이는 핵심입니다.\n\n(3) 네오클라우드 - 자금 조달 또는 AI 설비투자 트레이드에 미치는 영향을 둘러싼 불확실성 감소. 최근 몇 주간 네오클라우드의 자금 조달 비용이 중심 화두로 떠오르면서, 27/28년까지 이들의 설비투자 역량에 대한 의구심이 제기되었습니다. 플로우 전략가 니코스(링크)가 간밤에 이에 관해 좋은 노트를 냈는데, 다음 사항을 짚었습니다. (i) 자금 조달 비용은 상승하고 있지만 컴퓨팅 수요가 매우 강해 프로젝트 단위 수익률이 매력적입니다. (ii) 네오클라우드는 자금 조달 방식에서 더 창의적이 될 가능성이 높으며, 기업 부채에 대한 의존을 줄이고 지분 조달과 프로젝트 특정 부채에 더 의존하게 될 것입니다. (iii) 최악의 시나리오에서도, 올해 글로벌 상장 테크 기업들이 계획한 1.8조 달러의 설비투자 중 네오클라우드가 차지하는 비중은 800억 달러에 불과하다는 점을 기억해야 합니다… 따라서 이들의 AI 인프라 프로젝트는 더 견고한 재무구조와 더 다양한 수익원을 가진 다른 테크 기업들(예: 하이퍼스케일러)이 흡수할 수 있습니다.\n\n(4) 러시아 & 이란 - 또 다른 합의를 위한 레버리지를 만드는 합의. 트럼프 대통령은 최근 러시아산 석유에 대한 일부 제재를 면제했고, 간밤에는 스티브 위트코프 미국 특사가 푸틴을 만났습니다. 위트코프는 푸틴에게 미국이 중재하는 우크라이나와의 평화 협상을 재개할 것을 촉구했으며, 미국이 러시아/미국 간 합의를 만들어 이란의 레버리지를 줄이고 테헤란을 협상 테이블로 다시 끌어내려 한다는 점이 점점 더 분명해 보입니다(직접적으로든, 혹은 긴장 고조 후 완화 전략을 통해서든). 여러 언론 보도(예: Reuters)에 따르면, 진전을 이끌어내기 위해 11월 중국에서 열리는 APEC 정상회의에서 트럼프/푸틴/시진핑 회동이 추진될 수 있다고 합니다. 지켜보겠습니다. 현재로서는 이들이 상호 합의된 \"의제\"를 마련할 수 있을지에 초점이 맞춰져 있습니다. 이에 대해 크게 기대하는 사람은 없다고 생각하지만, 만약 성사된다면 유가는 하락할 것이며 금리도 마찬가지일 것입니다.","date":1792628342000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25973","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/CGEcmqzwJ4ovRjisGbXOvldGdNhO2kv5XhHAb9aKxfq9R92BoBS8X3XPhKOE3fkaSj9J3xNjlGYME5uac5wqs69LEgNhfqMjBeEPEAn9KXlB8oJGpvQJcRIsJnv10vIz8Yew785L0IFGFEUqjf99aCRlftemTXVz-U6ujDYZkeoz-xptToTSWDCzXbPNiYVfhdNP9bJINyXUqdGUo-suYO0pAOHMSVE_PKjaIyxCwhICq45LBSkRz0Jf2cFkSI8M-Olq6rRMmOsU39TDdMSKYZb3vw0NrvjlbkGzjrw0o9JUSKwtujoLIgv5LhFxGHOXPyXMLLTDypEkQFCZHfmCxw.jpg"},{"id":55108,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"■ 오늘스케줄 - 10월 22일 목요일\n\n삼성E&A 실적발표\nLG디스플레이 실적발표\nSGC에너지 실적발표\nIPARK현대산업개발 실적발표\n\n한국은행 금융통화위원회 기준금리결정\n\n마이크론 대만 노조 파업\n유니트리 테크놀로지, 세계 물리 AI 컨퍼런스 및 유니트리 파트너 생태계 컨퍼런스\n오픈AI, '오픈AI 데브데이 익스체인지: 서울' 개최\n10월 국고채전문딜러에 대한 모집방식의 비경쟁인수 발행계획\n\n엠에스바이오 신규 상장\n영광 공모청약\n래블업 공모청약\n이에스티 공모청약\n인텔리빅스 공모청약\n아이씨에이치 변경상장(주식병합)\n한화투자증권 추가상장(유상증자)\n한켐 보호예수 해제\n알티캐스트 보호예수 해제","date":1792628303000,"link":"https://t.me/bumgore/55108"},{"id":29843,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"[LG이노텍, 엔비디아와 로봇 ‘눈·손’ 개발…내년 차세대 솔루션 공개]\n\n: LG이노텍이 엔비디아와 휴머노이드 로봇의 ‘눈’과 ‘손’에 적용되는 센싱 솔루션 개발\n\n: LG이노텍은 ‘GTC 베를린’에서 엔비디아의 홀로스캔 센서 브리지(HSB) 기술을 적용한 300만화소 카메라 모듈과 멀티모달 비전 시스템 등을 공개\n\n: HSB는 카메라 등 각종 센서가 수집한 데이터를 CPU를 거치지 않고 AI 컴퓨터로 직접 전송하는 기술\n\n: 데이터 전달 과정이 단축되는 만큼 자율주행차나 로봇이 주변 상황을 빠르게 인식하고 판단하는 데 유리\n\n: 양사는 앞으로 휴머노이드 로봇용 비전 센싱과 로봇 핸즈 등으로 협력 범위를 확장할 계획\n\n: 엔비디아의 차세대 플랫폼과 연동되는 센싱 솔루션을 공동 개발해 내년 CES와 GTC에서 공개할 예정\n\n: 로봇 분야에서 보스턴다이내믹스와 로봇용 부품을 개발하고 있으며 북미 로봇 기업을 대상으로 카메라 모듈 양산도 시작\n\n============================\n\nhttps://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02755206645615544","date":1792628077000,"link":"https://t.me/slowstockT/29843","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/rKiPSkYJ6Cq6uu5zDpNf49m0xsUur-JIZS98EkWQHuMA2p0okbCyzd5Q960-Nnd_VxxPJkyl-_Xq2erqKxiuXWFo6uALUEwgzJCaXqLoBQRO0zM9BvB5WE3QLTC7JMBiFd1sqL4ilUjkDoImgYHlDaNqwx25YCWlBTA_20cMpIZij4DQi0sqQ_fVVBlZiPL5FoKtR97sPrpA7YGGUyrGJ3edjuFwPKhFnxpKqMGWxSZMLn_6lfcuPRgeodrKDH9vfsubL-i7A3hcEenqkOGrHxh51a3tX8ysnM1f0GgdyugWIv9OIKarEWGTtZqf9sBsloCobmTLv11qmt6Bfqar_A.jpg"},{"id":25972,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"앤스로픽, AI에이전트 시대에 합류하다. 개인용 AI에이전트 Claude Duet 공개\n\nAnthropic은 미국 Pro 및 Max 구독자를 대상으로 대기자 명단을 통해 Claude Duet의 리서치 프리뷰를 공개했습니다. Claude Duet은 Claude가 능동형 에이전트로 일하는 새로운 앱으로, iOS·Android 단독 앱과 claude.ai에서 이용할 수 있으며 기존 요금제의 사용량 한도를 함께 사용합니다. 할 일이 많은 전문직 종사자와 소상공인을 위해 설계되었으며, Claude Opus 5.5를 기반으로 무엇이 사용자의 판단을 필요로 하고 무엇을 미뤄도 되는지 스스로 가려내는 판단력이 핵심입니다. 매일 아침 연결된 앱 전반의 주요 사항을 간략히 브리핑하고, 몇 시간마다 계정을 확인해 주의가 필요할 때만 메시지를 보내며, 회의 일정 조율부터 대시보드 구축, 재무·매출 전망, 프로토타입과 웹앱 제작까지 다양한 작업을 처리합니다. 자체 브라우저를 갖춘 가상 머신에서 동작하므로 사용자의 노트북이나 휴대폰이 꺼져 있어도 작업이 계속되며, 기존 Claude 계정의 메모리, 스킬, 연결된 앱을 그대로 가져와 설정이 간편합니다. Gmail, Slack, QuickBooks, Stripe, Gusto, LinkedIn, Docusign, HubSpot, Canva, Shopify 등 6,000개 이상의 커넥터와 플러그인을 활용할 수 있고, Stripe의 Link와 Shopify의 Shop Pay를 통해 가상 카드로 구매도 할 수 있습니다. 안전 측면에서는 비밀번호나 로그인 토큰을 직접 보지 않는 자격 증명 처리 방식, auto mode 분류기를 통한 작업 승인, 프롬프트 인젝션 방어, 레드팀 및 외부 업체의 침투 테스트를 적용했으며, 신용카드 번호나 신분증 정보 같은 최고 등급의 민감 정보 유출을 차단하는 전용 분류기도 새로 도입했습니다. 메시지 발송, 결제, 문서 서명, 삭제 전에는 반드시 사용자 승인을 받으며, 증권 거래나 계좌 간 자금 이체는 승인이 있어도 할 수 없습니다. 다만 초기 버전이라 스레드를 잘못 읽거나 긴급도를 잘못 판단할 수 있고, 티켓 예매 같은 개인 용무에는 아직 상대적으로 약하며, 브라우저 화면을 보여주는 기능도 아직 없습니다. 또한 백그라운드 확인 작업과 대형 작업이 사용량 한도를 더 많이 소모할 수 있다는 점도 안내했습니다.\nhttps://claude.com/ko/resources/articles/claude-duet","date":1792627463000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25972","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/bAi2yxs22Hcy3pZiUAMdpmkv2677Cy38wASixBLny8TlMIK71WjO745V5nzDQVvFo-vPodWkY311pHeyD_DCKAFFPagv81ytBTkLIdvLE7uFpW8-GfhRWYYXyCb1mg-u52V3U8x2Z3KBND3wh3RzqPL7nkUZOvEXiogtvRuXayENA1s_vizlBdnbi1vuiZqgJjkZHi-AbipbnwXMLDbru1OgKJ0TvTumri0OOyNieHyzMHE7d7lGzA_UBBGkBbfOrTRLxI0gGIljkPzsKVlZ4-hLCWX702g-4fEB2OW_FUD7vsJR-EoSxtSKyCf2lBvodZcI6mk73AhCqELkUX23pg.jpg"},{"id":29841,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"메타 3분기 어닝콜 중\n\n저커버그: \"MUSE는 명확한 제품·시장 적합성(Product-Market Fit)을 확보했으며, 이제 대규모 확장 단계에 진입했다.\"\n\n- MUSE는 메타가 추진하는 개인 초지능(Personal Superintelligence) 전략의 핵심 제품.\n\n- 출시 약 1개월 반 만에 미국과 캐나다에서 1,000만 명 이상이 개인 AI 에이전트를 설정.\n\n- 앱스토어에서 거의 매일 1위 기록.\n- MUSE 설정 사용자 중 약 25%가 매일 사용.\n- 초기 이용자의 사용 기간이 길어질수록 유지율이 개선되는 추세.\n- 초기 일간 이용률은 스레드 출시 초기 및 메타가 추정하는 다른 AI 앱 초기 수준의 2배 이상.\n\n\n가장 중요한 사용 사례는 쇼핑.\n- MUSE 활성 이용자의 25% 이상이 쇼핑 기능 활용.\n- 평균 구매 금액은 200달러 이상.\n- Plaid는 자사 커넥터에서 다른 서비스에서는 보지 못한 수준의 활동량이라고 평가.\n- 출시 첫 주 거래량이 예상치를 초과하면서 Stripe와 협력해 신용 한도를 상향.\n- 쇼핑 외 주요 사용 사례는 개인 생산성, 이메일·캘린더 연결 및 창작 활동.\n\n\nMUSE 수익화 전략과 AI 컴퓨팅 투자\n\n저커버그: \"향후 몇 년간 10억 명 이상의 사용자에게 MUSE를 제공할 수 있는 컴퓨팅 인프라를 구축하고 있다.\"\n\n\n메타가 제시한 핵심 목표는 세 가지.\n- MUSE 사용자 규모 확대\n- 매출 성장\n- 컴퓨팅 비용 최적화\n\n\n수익모델\n- 일반 사용자에게 기본 서비스를 무료 제공.\n- 쇼핑 등 거래를 중개하고 기업으로부터 수수료 수취.\n- 고급 AI 모델 및 추가 토큰 사용자를 위한 유료 구독.\n- 기업과 소상공인을 위한 업무용 AI 에이전트 구독.\n- 메타의 기존 콘텐츠·광고 개인화 시스템과 연결.\n- 메타는 기존 앱 서비스에서 미국 사용자당 연간 수백 달러의 매출을 창출하고 있으며, MUSE는 장기적으로 이를 넘어설 것으로 예상.\n- 메타 앱을 이용하는 소상공인 규모는 자체 설문 기준 최소 5억 개로 추산.\n- 향후 소비자 AI 에이전트와 기업 AI 에이전트가 직접 연결되어 거래를 수행하는 생태계 구축 추진.\n\n\nAI 컴퓨팅 비용 효율화\n- 현재 MUSE는 추론 과정에서 상당한 컴퓨팅 자원을 소비.\n- 향후 1년간 MUSE의 컴퓨팅 비용 효율을 10배 이상 개선할 계획.\n- 유휴 시간대 컴퓨팅 자원 활용, 효율적인 AI 모델, 추론 최적화 등이 핵심.\n- 수익이 본격적으로 확대되면 MUSE 사업이 흑자를 달성할 수 있을 것으로 전망.\n- 메타는 효율 개선이 수년간 지속될 경우 높은 수익성을 달성할 수 있다고 예상.\n\n\n자체 AI 모델 개발 및 기업용 AI 사업 확대\n\n저커버그: \"우리는 아직 AI 컴퓨팅 자원을 핵심 사업 개선에 얼마나 효과적으로 활용할 수 있는지 그 한계를 발견하지 못했다.\"\n\n- MUSE Wonder를 메타의 첫 최첨단 프런티어 AI 모델로 출시.\n- MUSE Spark 1.2·1.3, MUSE Code, MUSE Voice 등 다양한 모델 출시.\n- MUSE Glimmer와 MUSE Spark Open 등 오픈웨이트 모델 공개.\n- MUSE Wonder보다 더 큰 차세대 모델 개발 진행.\n- 동시에 MUSE Wonder 수준의 지능을 훨씬 효율적으로 제공하는 소형 모델 개발.\n\n\nMeta Enterprise Platform 확대\n- 기업용 AI 플랫폼을 통해 API, 코딩 서비스, 기업용 AI 솔루션 제공.\n- 모델 훈련비는 상당 부분 고정비이므로, 고마진 추론 수요를 최대한 확보하는 전략.\n- 소비자 에이전트, 기업용 API, 광고 및 추천 시스템 등에 자체 AI 모델을 폭넓게 활용.\n- MUSE Wonder를 이용해 추천·광고 시스템을 자율적으로 개선하는 평가 시스템 구축.\n- 메타 AI의 사용자당 참여도는 4월 신규 모델 배포 이후 2배 이상 증가.","date":1792627422000,"link":"https://t.me/slowstockT/29841"},{"id":61649,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"2019/2020 사이클의 하락·회복 패턴을 잘 따라가는중\n\n이번 사이클은 큰 하락이 없었다는게 중요하다네요.\n\n#BTC","date":1792627157000,"link":"https://t.me/emperorcoin/61649","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/fVDPgalRbjKH2unRCrj_TFY6HM8slPgL3sc_nmwXZ7qa0S9_2vXRs1ZQbdYVDY3HVuyEiM3-nutxrf5r0dTjY3sr60I_oeeyQwNgSWbMPP6CKdZztbuTWvsenuZGCDhPOZrwT1zAZuocOZpWxmA-kNc9BKtXX1epgTlM_C9vXXP2Aqx0igKhOG0-b5VVv8iGTJJ1CHA3qrpUk_p-YM8WNY3s_6v9eqZhzSUlM0jXthiJIfak31WovawSV5NhX30V9rXN3GG4lgajPZOGw9fHxfrwZ3aoP1usSChHEQKErgkiQmrYEmzPgEFnR7PCkJobePuIsnLp2ZAFAOld9bnTNg.jpg"},{"id":25971,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"데이터센터를 상대로 돈을 요구해라. 돈을 요구해라.","date":1792626923000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25971"},{"id":29840,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"출격 우크라 드론, 스타쉴드 통신 끊기자 추락\n\n지난 19일 동부 러시아군 창고로 향해 우크라이나 드론 6기가 출격했다.\n\n목표물을 향하던 드론 조종사들은 드론이 시속 100마일(약 161km)를 넘어서는 순간 갑작스럽게 비디오 화면이 끊어졌다.\n\n결국 6기 가운데 4기가 목표물 인근에 도달했고 1기만이 창고를 타격했다.\n\n드론 조종을 맡았던 부대의 지휘관은 통신이 끊어지는 바람에 조종사들이 5기의 드론에서 무슨 일이 벌어졌는지조차 파악하지 못했다.\n\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016392940?sid=101","date":1792626911000,"link":"https://t.me/slowstockT/29840","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/NPjv9VJtl0PXRKkcO0LIl0Sq3Ng9wZQXL8xsu-tuuwfjsu6B4ofcONlmsEGkfoCxDV2k3FyiPuxlx_6yHyBNGDB6DqgHweehusQNHV5wtWQEaecVh-gMLZLiUFj1UFIeLNejtwYlCGiUt01kqGNB4Pi1fwxm9oONoGSsul6ISxXAqNPl8H0Yqt-6_HjzmmZUBC1bZ-Qz7CdkFDF7ljVz6u7wxrV1-Smy27nyDQVHe6Aik82lKt6MOY1ZbRaTJP4SWTziaNYt1i3lYXCV-A8rFbwUBwVqI4btjX2wM2ve8bkpqvLP_C9mlqCjT2ArvEmCGpiJ9O7s_acskMhpZ1e1Tw.jpg"},{"id":47424,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"『제약바이오(비중확대); K-제약 제2막: RNA 치료제 & 미국 직판』\n기업분석부 윤석현, 엄민용 ☎️ 02-3772-3735\n\n▶️ [RNA 치료제] 만성질환 진입 시작, CMO의 대량 생산이 필요하다!\nRNA 치료제 성장의 열쇠는 ‘생산’이다. 신약 수요가 수십만명 규모 희귀질환에서 수천만명 규모 만성질환(고지혈증∙비만 등)으로 급증하며 RNA 원료 생산이 핵심 병목이 될 전망이다. 에스티팜은 글로벌 1위 CAPA(2029년 10 mol, 약 5톤)와 만성질환 블록버스터 물질(렉비오, 트린골자) 공급 이력의 글로벌 탑티어 CMO다. 신규 상업화 수주 확보를 통한 고마진 실적과 저평가 해소가 기대된다.\n\n시장 규모는 만성질환과 함께 작년 11.6조원에서 2033년 91.4조원까지 연평균 30% 성장이 예상된다. 작년 노바티스 렉비오(연매출 1.7조원)가 RNA 최초로 고지혈증 단독요법에 승인됐고, 애로우헤드 ARO-INHBE/ALK7가 비만 1위 젭바운드(연매출 20조원) 병용 가능성을 최초로 보여주며 치료 영역을 확장 중이다. 승인 약물의 적응증 확대도 계속된다. 아이오니스 트린골자는 올해 6월 만성질환에 추가 승인됐고 올해 매출 1억달러에서 내년 6.6억달러의 큰 폭 성장 예상된다.\n\n20개 이상의 물질이 비만/CNS/심혈관 등 초대형 질환에서 개발 중이며 빅파마의 자금 투입에 따른 개발 가속화도 기대된다. 임상 단계와 상업 단계 물량을 모두 공급할 수 있는 RNA 전문 CDMO가 RNA 성장의 핵심이며 주목 필요하다.\n\n▶️ [RNA 치료제 CDMO] 에스티팜 (목표주가 160,000원)\nRNA 만성질환 치료제의 대형 수주 규모가 확인된 지금부터 주목 필요하다. 올해 6월 만성질환에 확장된 트린골자 초기 수주 단 2건이 합산 1.2억달러에 체결됐고 올해 단일 품목 매출만 1,000억원(작년 매출 1/3)이 예상된다. 동사에 설비를 무상 지원한 것으로 추정되는 빅파마는 올해 중국 siRNA(2.3조원), 비만 ALK7 siRNA(1.6조원)를 인수했다. 원료 공급 안정성을 확보하기 위한 장기 협력 관계 발전 전망되며 비만 등 초대형 질환의 임상 수주는 큰 업사이드 요소다.\n\n▶️ [RNA 치료제 개발] 올릭스 (Not Rated)\n비만/탈모/안구/뇌질환 등 다양한 분야의 성과 기대된다. ① 릴리 L/O MASH OLX702A 1상 결과 수령과 Dual-siRNA 추가 L/O, ② 황반변성 OLX301A 글로벌 2a상 진입으로 L/O 규모 확대, ③ 비만 ALK7 OLX501A 앨나일람/애로우헤드 ALK7 추가 데이터 발표 시 L/O 기대감에 더해 로레알 탈모와 중국 siRNA 플랫폼 L/O 규제 수혜까지 기대되는 siRNA 플랫폼 기업으로 추천한다.\n\n▶️ [미국 직판] SK바이오팜 (목표주가 140,000원)\nSK바이오팜의 할인요인이었던 2nd 부재 우려와 신약 사업 지속성 의문이 해소되는 점이 큰 포인트다. 2nd 뇌전증 신약 오파칼림 2/3상 결과 전 선제적 관심 권고한다. ① 오파칼림 인수로 엑스코프리 후속 매출원 확보, ② 고마진 뇌전증 신약 엑스코프리 분기 매출 2,000억원 돌파 및 처방 상승세 지속, ③ 엑스코프리 제네릭 출시 지연 가능성과 항암제 진출 등 히든밸류까지 갖춘 신약 개발사다.\n\n※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354429\n위 내용은 2026년 10월 22일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.\n제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.","date":1792626537000,"link":"https://t.me/corevalue/47424"},{"id":47423,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"[하나증권 유틸/상사/전력기기/조선 유재선]\n\nLS ELECTRIC(010120.KS/매수): 앞을 보면 지금이 제일 나쁜 실적\n\n□ 목표주가 270,000원, 투자의견 매수 유지\nLS ELECTRIC 목표주가 270,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 고마진 프로젝트의 실적 반영으로 영업이익률 두 자리 수를 지속했다. 3분기 신규 수주는 1.6조원으로 전년대비 132.9% 증가했으며 데이터센터향 비중이 50%를 상회한다. 공시를 통해 다수 수주건이 확인되는 중이며 4분기도 1조원 후반 규모 신규 수주가 가능할 전망이다. 수주잔고는 7.0조원으로 전분기대비 소폭 증가했고 초고압변압기와 배전반 중심으로 구성되어 있다. 물량 기준 잔고는 확대 중이나 환율 약세로 원화 기준으로는 증가폭이 크지 않았다. 2027년 기준 PER 28.8배, PBR 8.0배다.\n\n□ 3Q26 영업이익 2,335억원(YoY +131.7%)으로 컨센서스 상회\n3분기 매출액은 18,778억원을 기록하며 전년대비 54.4% 증가했다. 전력인프라 실적이 전사 외형 성장을 견인했다. 배전반과 초고압변압기 매출이 크게 증가했으며 현재 잔고 레벨을 감안하면 향후에도 이번 분기 수준의 외형이 지속될 수 있다. 전력기기도 미국 시장 중심의 성장이 나타나고 있으며 유럽, 동남아도 원재료 상승분을 판가로 전가함에 따라 4분기부터 매출 증가에 추가로 기여할 전망이다. 영업이익은 2,335억원을 기록하며 전년대비 131.7% 증가했다. 일회성 요소가 있었으나 관세 환급과 사업 구조조정 영향이 상쇄되었기 때문에 분기 이익률 12.4%는 경상적인 수치로 해석된다. 전력기기 마진은 환율 영향에 하락했지만 물량 증가와 판가 상승으로 전년대비 이익이 개선되었다. 전력인프라는 초고압 및 배전반 등 고마진 제품 비중 증가로 두 자리 수 마진을 이어갔다. 자회사는 중국 법인 선제적 비용 인식으로 수익성이 일시적으로 악화되었고 국내는 Capex 증가 흐름에서 외형과 수익성이 크게 개선되었다. \n\n□ 견조한 시장 수요를 바탕으로 Capa 확대에 집중하는 시기\n북미 매출이 가파르게 성장하고 있고 품질이 보장된 12개월 미만의 빠른 납기를 바탕으로 시장 점유율 확대에 집중하는 중이다. 미국 빅테크향 고압 배전반 장기공급계약이 확인되며 향후에도 신규 고객 및 제품 라인업 확장을 통해 수요 증가에 대응할 예정이다. AI DC 시황 우려가 부각되는 것과 달리 10월 들어 3건의 대규모 계약이 공시로 확인된 것처럼 수요는 여전히 견조하다. 빠른 납기를 유지하기 위해서 생산능력 확충에 집중할 전망이며 국내외 증설 이후 추가적인 외형 성장이 기대된다.\n\n(유재선 3771-8011)\n\n첨단소재 채널링크: https://t.me/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC\n\n보고서 링크: https://buly.kr/1xJV38\n\n[위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]","date":1792626510000,"link":"https://t.me/corevalue/47423"},{"id":47422,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"https://naver.me/FlB0sbX5","date":1792625953000,"link":"https://t.me/corevalue/47422","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/tkxLUFRJcYrSil2QszTNp28acgZsGeRvwheqR8V95YIgA4Y2wHK66x-yblbkAFc3Q7j39QP3CX-WUAxd9Q6X-XwhOuPo-q2qYfstAQzVOViVBBH68w9FVlx5wfpfs3GINE9zpcCxuM8EruZpv-578CB842vIFrhu3NAtZSJL_lN12p7TqYfEFq-fgYzSxrPvXwQbJlxPI3zVJ_FnNn_CvQm7ukzPK47FzfDPKDdkPGmWuWPWpot_Lk3Mx0WiSMHoa0Ap969mIkp-BtKEzKwpCKtyDYYHAyEXML7IFBgOVrgmHDU4avZqyWt89ScVavEjRz-SsIj_jZwzNro6s-T0LQ.jpg"},{"id":47421,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"https://naver.me/FlB0sbX5","date":1792625912000,"link":"https://t.me/corevalue/47421","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/GkL6tXcUOQcSZOUCKPXVijjfUVQxeWO4hZEtH7mxhLdlFrEQStDOCp9nwysPMA9yc7lldjdVWiRoxstDi0TcqFNIIk3STJaofdmdSjDU_HhnvlKjLU50EvtwUbK_uxkcUXh7OJlZMbZd9kSh2XqGHX2p6-UkGKsvrjHCklfTC61gaxpJ5PvJ9WGhdz2of8d3eGaLa5qOmY1k_egp4MlnLLT2GCXVb9AGgUoLZYA9ULhKGuOL6CMudryVTlOVwG7t-PqJjLUBFKwEpxCE8zEPEX7jGbRHFW7K9lqgK14SqU0yrUl0AfEk4w8AK0IKpnvEZpFz3wBO8i-ViJW6K41DdA.jpg"},{"id":47420,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"https://naver.me/xy7MDXF9","date":1792625883000,"link":"https://t.me/corevalue/47420","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/aUdlD-_pKYU_4yWpYLgYnsiryXcsPfybRWkVGgBR3-OX4ZzXNbUyH7Q2YVMoI3oXXbQkbvG3_C-fzbEX6wBlzJqe_DZgDPBT3gz04o6yPYMlDjuE29Fl3GchQdY6vbcLQBLGy6dF5pFl0ZR9GSVRM4bH1uV_wDPxUOx8GcJMUVo8gWfunjG23ODpvs1b8vg9vC5iZonohmO7n5Fbesfvb3lqPiVjDJnt-jbNY-c_zBAa4GOUJx5OTRZhGm0ucVb4CwzrqbPpl9zUg2QGSTnPPFpIiIm6CpWsi7ciPA5yC-BjY6VQBJh5MR3dyuis78doI4vSlghuPp0WwoN-oJAhng.jpg"},{"id":38311,"channel":"Yeouido_Lab","channelTitle":"여의도 랩","text":"웨스턴디지털 실적 컨센서스 상회(Beat) 기록\n\n• 매출(Revenue): 최근 56개 분기 중 41개 분기 상회 (73.2%)\n\n• 주당순이익(EPS): 최근 56개 분기 중 44개 분기 상회 (78.6%)","date":1792625820000,"link":"https://t.me/Yeouido_Lab/38311","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/AIkopmoM3QjA6G5S6URpvi1M9Yk9EupIJsEvvLxBV9tXsNGAfMh4Jz4-OD6LdyJvJzdtnyM6cfQMcD8WTkdmvT769e3mZHUahKr16IVu0HS19YXSJnisEO5aXw0lhHSK-Cjo7BcEnbm751jLBI6ie-i7MeSJmN2kbo0EfJYQgcHUTosKEph2lcjYtUAq-tTnlgvDVSvTkAQjvRNCRhITJIak2O1jHy1_skiYM6kAWBW2fnwtpAHoKPEWKJpF-b0uq153U-Hfvw9FWXWuFLTi0EwCnDyGQzmICmcm3nHAXCNgP9hqG0vcxOmtfAw3B9iuZCUoxOTv2zHmsl6UmOODYw.jpg"},{"id":29839,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"#호호 님 #부동산금융 #도서\n부동산금융, 상업용 부동산 도서 추천\nhttps://m.blog.naver.com/luke631/224449686402","date":1792625816000,"link":"https://t.me/slowstockT/29839"},{"id":4244,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«페이스북·인스타그램 모회사 메타가 마크 저커버그 최고경영자(CEO)의 의결권을 유지하면서 인공지능(AI) 투자에 필요한 자금을 조달할 수 있도록 새로운 종류의 주식을 도입한다.\n\n21일(현지시간) 비즈니스 인사이더에 따르면 메타는 3분기 실적 발표에서 의결권이 없는 C종 보통주(Class C common stock)를 신설한다고 밝혔다.\n\n메타 이사회가 구성한 특별위원회는 저커버그가 회사의 미래를 이끌 적임자라고 판단했다. 위원회는 그의 창의적 비전과 경영 능력을 높이 평가했다.\n\n메타는 \"C종 보통주를 신설하면 회사 설립 이후 성공을 이끌어온 창업자 주도 경영 모델을 이어갈 수 있다\"고 설명했다.»\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4440450","date":1792625795000,"link":"https://t.me/pef_news/4244"},{"id":4243,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«SK하이닉스의 미국 낸드플래시 계열사 솔리다임이 추진하는 상장 전 지분투자(프리IPO)에 블랙스톤과 블랙록, 베인캐피탈 등 글로벌 투자사들이 대거 참여한 것으로 파악됐다. 북미 펀드들이 주축을 이룬 가운데 블랙스톤이 가장 높은 가격을 제시한 것으로 알려졌다. 가장 좋은 조건을 써낸 투자자가 리드를 맡고 복수의 투자자가 함께 참여하는 구도가 유력하게 거론된다.\n...\n입찰에는 블랙스톤과 블랙록, 베인캐피탈 등 대형 글로벌 투자사들이 참여한 것으로 파악된다. 참여자 대부분이 북미 펀드를 통해 투자를 검토하는 것으로 알려졌다. 각 투자사의 한국 오피스와 관련 논의를 진행할 수는 있지만 실제 투자에 나서는 주체는 북미 펀드일 가능성이 높다는 분석이다.\n\n한국계 참여자로는 실반그룹과 테크브릿지, 한국투자증권 등이 거론된다. 테크브릿지는 SK하이닉스의 인텔 낸드 사업 인수에 관여했던 노종원 전 SK하이닉스 사장이 설립한 투자사다. 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SpaceX 보상안은 시총 목표가 합병 시 조정될 가능성이 높아 영향이 적지만, 테슬라 보상 상실을 만회할 신규 보상안 요구가 나올 수 있다는 전망도 있습니다.\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-21/a-tesla-spacex-merger-may-boost-musk-s-fortune-by-110-billion","date":1792625050000,"link":"https://t.me/pef_news/4241","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/NgB5wyA3LmQkE7o7i-T8Wp3VC8i4q_rnwK2RgQ7IcS0yHpVgFuyrkJwLwinxuCQ6fpdhOw4n6ThBN_AALJExjxO1htWB-1tN8S9xcv3dqSufFYpO06A5kTd8T8mU7tiNDJ9q34DQqRgnK5Gz2HhU_fw0tHB1sftEw4DjD2nDHl-auZ2sY_vH4SmOEWvkY4SKw7wQG8QMtP-0aD_j40mtPHSWCAxr70FUulAJf_tRA91VOWsTDB7Y2cmuDwhp4pyEZIDL01nBDm12TO3ok6NBOx3JvD4kzVYVGOUng4hsq7ErDTYWo55hWbxK9tavpcI9EGl2Whe64XiP2ROowYqdzQ.jpg"},{"id":20760,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"테슬라 ($TSLA) 2026년 3분기 어닝콜 Q&A세션\n\nQ. 사이버캡의 오스틴 외 지역 확장 계획과 규제 승인 경로는?\n\nA (아쇼크 엘루스와미): 기존 차량(모델 3·Y 등)의 데이터 학습 덕분에 적은 대수로도 AI 성능이 빠르게 스케일업되고 있습니다. 다음 달 댈러스에 출시할 예정이며, 이후 모델 Y 로보택시와 함께 동일한 소프트웨어를 통해 여러 도시로 확장할 계획입니다.\n\n\nQ. 옵티머스 학습 데이터 확보 방식과 현재 가장 큰 병목은?\n\nA (일론 머스크 & 아쇼크): 크라우드소싱보다 AI 아키텍처 고도화와 실제 로봇 기반의 '자체 플레이(Self-play)'가 핵심입니다. 차량과 달리 기존 플릿이 없기 때문에 1~2만 대의 옵티머스를 직접 제작해 '옵티머스 아카데미'에서 시뮬레이션과 현실 과제를 반복 학습시켜야 합니다. 1~2달 내 사전 프로그래밍되지 않은 실제 AI 기반 데모 영상을 공개할 예정입니다. \n\n내년 4월경 연산 능력이 AI4 대비 10배 향상된 AI5 칩이 탑재되고 하드웨어 내구성이 완성되면, 약 1년 뒤부터 24시간 가동이 필요한 위험하고 반복적인 중공업·산업 현장을 중심으로 외부 고객 배송이 시작될 것입니다.\n\n\nQ. 고객 차량용 무감독(Unsupervised) FSD 출시 시점은?\n\nA (아쇼크): 사이버캡과 모델 Y의 소프트웨어는 동일하며 곧 V15 업데이트로 배포됩니다. 지오펜싱 및 플릿 관리 시스템 통합을 거쳐 내년 2분기경 첫 고객 차량들이 로보택시 플릿에 합류할 것으로 예상합니다.\n\n\nQ. 사이버캡의 일반 고객 구매 가능 시점은?\n\nA (라스 모라비 & 일론): 현재 텍사스 생산 물량은 전량 자체 로보택시 플릿에 투입 중이나, 올해 말부터 소량으로 고객 인도를 시작해 점진적으로 늘릴 계획입니다. 다만 모델 3·Y 등이 개인 소유 중심인 반면, 사이버캡의 대다수는 테슬라가 직접 소유하며 서비스형 교통(TaaS) 형태로 운영될 것입니다.\n\n\nQ. 로보택시 마일당 비용 및 옵티머스 대당 원가 목표는?\n\nA (바이바브 타네자): 로보택시는 아직 목표치인 마일당 30센트에 도달하진 못했으나, 연내 타 도시 확장 및 운영 최적화를 통해 달성할 명확한 경로를 보고 있습니다. 옵티머스 역시 설계 변경이 진행 중이지만, 원가 측면에서 사이버캡 목표 비용에 근접하는 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.\n\n\nQ. FSD의 속도 제한, 주차, 경로 인식 오류 해결을 위한 자체 맵 구축 계획은?\n\nA (아쇼크): 외부 맵 의존도를 줄이고 자체 AI 기반 매핑·내비게이션 아키텍처를 구축 중입니다. 음성 제어와 결합되어 개인화된 경로와 전체 플릿의 집단지성을 학습하게 됩니다. 곧 배포될 V15부터 출발·도착 구간에 적용되며, 수개월 내에 주차와 목적지 처리를 포함한 모든 내비게이션 기능을 대체할 것입니다.\n\n\nQ. 현재 공장 가동률과 신규 공장 건설 계획은?\n\nA (라스): 3분기 기존 공장들은 최고 가동률을 기록했습니다. 기가 텍사스의 사이버캡 라인 램프업, 베를린 공장 확장 허가 신청, 신규 세미 트럭 공장 가동 등을 진행 중이며, 2030년 연간 500만 대 생산 목표를 위해 신규 공장들을 계속 건설하고 있습니다.\n\n\n\nQ. (RBC) 북미 FSD 유료 채택률이 급증했는데, 타 완성차 업체들이 엔비디아·퀄컴 등과 협력해 유사한 L2+ 제품을 내놓으면 FSD 가격 인하 압박이 생기지 않을까? 중국 시장의 가격 역학은 어떠한가?\n\nA (아쇼크 & 바이바브): 자율주행의 첫 90%를 구현해 그럴듯한 데모를 만드는 것은 쉽지만, 수백만 마일 무사고를 보장하는 '롱테일(Long-tail)' 문제를 해결하는 것은 차원이 다른 난이도입니다. 향후 수년간 누구도 테슬라의 무감독 FSD를 따라잡지 못할 것입니다. 미국 매장에서는 고객들이 특정 차종이 아닌 'FSD 시승'을 먼저 요청할 정도로 게임 체인저가 되었습니다. 중국에서도 제한적으로 운영 중인 FSD를 체험한 고객과 경쟁사 CEO들 모두 압도적 격차를 인정하고 있으며, 안전 데이터를 바탕으로 중국 당국과 승인 확대를 적극 협의 중입니다.\n\n\nQ. (Wolfe) 무감독 주행 거리가 주간 두 자릿수 성장 중인데, 로보택시가 손익분기점을 넘고 유의미한 수익을 내는 시점과 사이버캡 생산 램프업 속도는?\n\nA (일론 & 바이바브 & 라스): 로보택시 매출과 수익성은 내년 2분기부터 눈에 띄기 시작해 내년 3~4분기에는 실적에 큰 비중을 차지할 것입니다. 사이버캡은 기존 차량 대비 부품 수를 50% 줄여 제조 스케일업이 매우 쉽습니다. 현재 공시된 연산 12.5만 대 이상의 잠재 캐파를 보유하고 있으며, 소프트웨어 확장 및 규제 승인 속도에 맞춰 생산을 빠르게 늘려갈 것입니다.\n\n\nQ. (Morgan Stanley) 분산형 전력 및 연산(메가팟 등) 구상과, 로보택시 확장의 주된 병목이 규제인지 소프트웨어인지?\n\nA (일론 & 아쇼크): 분산형 전력·연산 결합은 잠재력이 크지만 아직 초기 단계로 내년 1~2분기경 구체적인 윤곽이 나올 것입니다. 로보택시 확장은 현재 무사고 원칙 아래 운행 시간 확대(곧 새벽 2시까지 연장 후 연내 24시간 운영), 고속도로 진입, 악천후 대응 등 소프트웨어 검증이 주도하고 있습니다. 연말까지 기술적 과제가 대부분 마무리되면, 내년 1~2분기부터는 규제가 주요 변수가 될 것입니다.\n\n\nQ. (Deutsche Bank) 2028년 3분기 양산을 목표로 한 '테라팹(Terafab)'의 예상 설비투자(CapEx) 규모와 옵티머스 하드웨어 중 가장 어려운 부분은?\n\nA (일론 & 바이바브): 테라팹은 스페이스X와의 비용 분담을 조율해야 하지만, 2028년 초까지 장비에만 수백억 달러가 투입되고 장기적으로는 1,000억 달러 이상이 소요될 것입니다. 리서치 팹 장비는 이미 대부분 발주되어 내년 중반 첫 테스트 칩을 생산할 예정입니다. 옵티머스 하드웨어는 '손(Hand)'과 손가락의 미세 조정이 가장 어렵습니다. 자가 치유가 되는 인간의 손과 달리, 마모를 견디면서도 섬세한 물체를 집을 수 있는 유연성과 센서 내구성을 동시에 구현해야 하기 때문입니다. 여기에 AI5 칩과 소프트웨어가 결합되고 로봇이 로봇을 만드는 재귀적 생산이 시작되면 기하급수적 성장이 일어날 것입니다.\n\n\nQ. (BofA) 경쟁사 대비 저렴한 로보택시 요금 정책을 유지할 것인가? 주간 주행거리 고성장의 원동력은?\n\nA (바이바브 & 일론 & 아쇼크): 운전자가 없고 차량을 직접 제조하므로 구조적 원가 우위가 확실합니다. 정부가 자국 산업 보호를 위해 막지 않는 한, 허용된 모든 국가에서 테슬라가 지상 여객 이동 마일의 과반수를 차지할 것으로 확신합니다. 최근의 폭발적 성장은 수년간 축적한 엔드투엔드 신경망과 V15 스택 등 기술 투자의 결실이 수면 위로 나타나는 것입니다.\n\n\nQ. (New Street) 북미 인도 차량의 75%가 FSD를 유료 구독·구매하고 있고 연간 반복 매출(ARR)이 10억 달러에 달하는 것으로 추산되는데, 향후 관련 지표와 유지율(Retention)을 공개할 계획이 있는가?\n\nA (바이바브): 추산하신 10억 달러 규모의 수치가 맞습니다. 현재는 북미 인도 시 1개월 무료 체험을 기본 제공함에도 출고 시점에 75% 이상이 유료 결제를 선택하고 있습니다. 신규 국가 진입과 무료 체험 등 변수가 많아 당장 이탈률을 공개하진 않지만, 규모가 더 커지면 ARR과 유지율 등 세부 지표를 공유할 계획입니다.\n\n\nQ. (Oppenheimer) 손 설계가 완벽하지 않은 상태에서 옵티머스 생산과 학습을 어떻게 병행하고 있는가? 사이버캡 램프업을 위한 부품사 선급금 등 CapEx 영향은?\n\nA (일론 & 바이바브): 완벽하지 않은 손을 가진 상태에서도 로봇을 제작해 학습과 공급망·생산라인 구축을 동시에 병행하고 있습니다. 프리몬트 공장 외에 훨씬 큰 규모의 오스틴 로봇 전용 공장도 착공했습니다. 설비투자(CapEx)는 올해 예상보다 다소 낮게 집행되고 있으나, 내년부터 의미 있게 증가해 2028년에는 수백억 달러 규모로 눈에 띄게 늘어날 것입니다.\n\nhttps://x.com/DrNHJ/status/2113048491304137041?s=20","date":1792625012000,"link":"https://t.me/bornlupin/20760"},{"id":55107,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"카카오 제이피모건\n\nNeutral 유지, TP 4.2만 → 2.8만 원으로 33% 하향\n\n\n🎯 헤드라인: 분할 발표 이후 -20% — 디레이팅의 해부\n\n8월 21일 인적분할 발표 이후 주가 -20%(코스피 -16%, 네이버 -18%), YTD로는 -50%(코스피 +33%) — 컨센서스 2026E 영업이익이 15% 상향됐는데도 벌어진 일. 급격한 디레이팅의 원인: AI 에이전트 등 신사업 실행력에 대한 회의 + 분할 후 KakaoX 가치의 추가 하방 우려, 그리고 분할의 명분 자체가 불분명해 경영진 신뢰가 훼손됐다는 진단. 분할 후 밸류에이션 프레임을 재구축 — KakaoAI 5.7조 원(레거시 메신저 사업에 2027 EV/EBIT 10.4배) + KakaoX 6.9조 원(상장 자회사에 더 높은 지주 할인) 합산. 신중론 유지.\n\n\n📉 디레이팅의 4가지 동인\n\n① OpenAI 파트너십·AI 에이전트(카나나) 실행 부진 ② 4Q25 메신저 앱 개편의 실망스러운 사용자 참여·매출 ③ 분할 후 KakaoX 밸류에이션 리스크 ④ 비용 절감 주도의 이익 상향은 과도해 보임. 1년 선행 P/E는 20배까지 하락(~전년比 -65%) — 약한 펀더멘털이나 불리한 분할 구도를 뒤집을 촉매가 없다는 판단.\n\n\n🏢 KakaoX: 지주 할인 30% → 60%로 상향\n\n상장 자회사(카카오페이·카카오뱅크·SM엔터)에 대한 할인 확대 + 모빌리티·엔터·픽코마의 추가 상장 우려를 반영. SOTP 기준 KakaoX 적정가치 6.9조 원 — 현 주가의 분할비율 기반 가치(9조 원) 대비 21% 추가 하방 함의. 골드만이 분할 발표 당시 경고했던 \"지주 할인이 지속되거나 오히려 확대될 가능성\"이 수치로 구체화된 셈.\n\n\n🤖 KakaoAI: 실행 리스크 지속\n\n듀얼트랙 AI 에이전트 전략(ChatGPT for Kakao + 톡 내 카나나)이 18개월간 사용자 참여를 끌어내지 못함. 카나나의 약점 — 개인화가 캐주얼 채팅 데이터에 의존해 제한적이고, 외부 연동이 약하며, 자체 생태계 안에서도 심리스한 작업 완결이 미입증(카나나로 카카오택시 예약조차 완전히 못 하는 사례). 카나나 스페이스도 유사한 채택 난관 예상 — 개선되는 ChatGPT 단독 앱이나 해외 신규 에이전트 대비 선택할 유인이 없어 실행의 창이 좁아지는 중. 밸류에이션 방법론도 P/S → EV/EBIT로 전환(글로벌 광고/SNS 피어 대비 15% 할인) — \"레거시 메신저 사업\"이라는 표현 자체가 성장주 프리미엄의 공식 철회. 월 4,900원 멤버십도 쿠팡(로켓배송 무제한+이츠 무료)·네이버(넷플릭스 베이식+높은 캐시백) 대비 핵심 가치가 약하다는 혹평.\n\n\n💡 맥락\n\n와이즈앱 데이터(ChatGPT MAU 2,400만으로 국내 11위)가 보여준 B2C 챗봇 집중화가 카카오 투자의견에 본격 반영된 노트 — 정부 “AI for Everyone” 컨소시엄 선정이라는 호재에도, 기존 챗봇 대비 증분 가치 입증이 안 되면 의미가 없다는 기존 질문이 그대로 유효. 공교롭게 섹터 내 선호가 뚜렷해지는 그림 — 같은 하우스가 쿠팡은 “4Q26 말~1Q27 초 재진입 윈도우”로 보는 반면 카카오는 바닥 신호 없음으로 가르는 중.","date":1792624861000,"link":"https://t.me/bumgore/55107"},{"id":48493,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"https://t.me/StrategistHa\n\n우리 하장권 위원께서 텔레그램 채널을 개설하셨습니댜. 많은 관심 부탁드립니다. 나오시더라도 일단은 들어가주세요. 사무실에서 숙식을 해결하시는, 불철주야형 애널리스트 하.장.권","date":1792624761000,"link":"https://t.me/hedgehara/48493"},{"id":6663,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권 하장권","date":1792624674000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6663"},{"id":6662,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"https://t.me/StrategistHa\n\n우리 하장권 위원께서 텔레그램 채널을 개설하셨습니댜. 많은 관심 부탁드립니다. 나오시더라도 일단은 들어가주세요. 사무실에서 숙식을 해결하시는, 불철주야형 애널리스트 하.장.권","date":1792624509000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6662"},{"id":20759,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"메타(Meta) Q3 2026 어닝콜 Q&A 세션\n\n1. 브라이언 노왁 (Morgan Stanley)Q. Muse 사용자 성장의 제약 요인과 메타 엔터프라이즈의 비전은 무엇인가요?\n\n마크 저커버그 (CEO):\n성장 제약 요인과 해결 과제: 미국·캐나다 출시 6주 만에 1,000만 명이 설정을 완료했으나, 막대한 컴퓨팅 소모량 때문에 아직 글로벌 출시를 하지 못한 것이 가장 큰 제약입니다. 향후 10억 명 이상에게 제공하려면 컴퓨팅 효율성 목표 달성과 수익 모델 구축이 병행되어야 합니다. 현재 무료 티어는 'Muse Spark', 유료 티어는 고성능 'Muse Wonder'를 사용 중인데, 조만간 Muse Wonder의 고효율 경량화 버전을 배포해 더 많은 사람에게 합리적인 비용으로 높은 가치를 제공할 것입니다.\n\n엔터프라이즈 및 Muse 네트워크: 단기적으로는 모델 API, Muse Code, 비즈니스 에이전트 3가지 축이 빠르게 성장 중입니다. 소상공인(SMB)의 복잡한 창업·운영 업무 자동화부터 기업 내부용 Muse 도입까지 기회가 큽니다. 궁극적으로는 개인의 Muse가 가족·친구의 에이전트와 협업하고, 쇼핑할 때도 웹사이트 탐색 대신 기업 에이전트와 직접 대화해 처리하는 대규모 'Muse 네트워크'를 구축해 소비자와 기업 모두의 효용을 극대화할 것입니다.\n\n수잔 리 (CFO):\n전통적인 기업들이 엔터프라이즈 AI 시장을 독점하고 있지 않으며, 메타는 자체 모델, 인프라, 글로벌 유통망, 기존 5억 개 비즈니스와의 관계라는 차별화된 자산을 보유하고 있습니다. 이를 통해 구독, 사용량 기반 API, 메시징 등 다각화된 반복 매출원(Recurring revenue)을 구축할 것입니다.\n\n\n2. 에릭 셰리단 (Goldman Sachs)Q. 에이전트 개입을 꺼리는 플랫폼들과의 마찰 해결 방안과, 신규 무의결권 주식 발행(주식분할 효과)을 통한 자본 조달 계획은 어떠한가요?\n\n 마크 저커버그 (CEO):\n압도적으로 많은 기업이 기존 고객 경험 향상과 신규 고객 유치를 위해 에이전틱 커머스를 반기고 있으며, 먼저 통합(Integration)을 요청해 오고 있습니다. 도입 속도가 다른 기업들과도 조건에 맞춰 협력해 나갈 것입니다.\n\n수잔 리 (CFO):\n에이전트 상호작용 표준화: 장기적으로 에이전트가 인간처럼 화면을 일일이 탐색하는 방식에서 벗어나, 인증된 API나 에이전트 간 직접 통신 등 '허가되고 구조화된 상호작용'으로 진화할 것입니다. 이를 위해 이달 초 Sierra, Walmart, Stripe, Shopify 등과 함께 안전성과 통제권을 보장하는 '개인 에이전트 프로토콜 및 표준'을 공개했습니다.\n\n신규 무의결권 주식 발행: 창업자 중심의 지배구조(기존 Class A·B 의결권)를 보존하면서 자본 조달, 임직원 보상, M&A 등에 활용할 수 있는 상장 무의결권 주식을 신설했습니다\n(1주당 1주 배당으로 사실상 2대 1 주식분할 효과, 27년 1월 말 거래 시작). 당장 발표할 특정 자금 조달 계획은 없으나, AI 모멘텀 투자를 위해 다양한 자금원에 접근할 수 있는 재무적 유연성을 선제적으로 확보한 것입니다.\n\n\n3. 더그 안무스 (JPMorgan)Q. 에이전트 간(Agent-to-Agent) 거래가 열어줄 구체적 가치와 2027년 비용 및 설비투자(CapEx) 가이던스 단서가 궁금합니다.\n\n수잔 리 (CFO):\n에이전트의 주도성(Proactivity): 내 Muse가 식당이나 업체에 전화할 때 상대 기업의 비즈니스 에이전트가 응대한다면 훨씬 매끄러울 것입니다. 특히 Muse의 핵심 강점은 장애물을 넘어 임무를 완수하는 '주도성'입니다. 잠재 수요가 표출될 때만 거래가 일어나던 과거와 달리, 에이전트가 상시로 상품을 탐색·추천하고 기업 에이전트와 주도적으로 맞물리면서 훨씬 더 많은 거래와 활동이 창출될 것입니다.\n\n2027년 예산 및 CapEx: 현재 2027년 예산과 인프라 용량 계획을 수립하는 초기 단계로, 매력적인 수익 프로파일을 가진 다양한 투자안들을 평가 중입니다. 구체적이고 정량적인 가이던스는 통상대로 4분기 실적 발표 때 공유하겠습니다.\n\n\n4. 저스틴 포스트 (Bank of America)Q. 신규 AI 모델을 통한 광고 시스템의 추가 개선 여력과 2027년 매출 성장의 핵심 동인은 무엇인가요?\n\n 수잔 리 (CFO):\n광고 개선 여력(3가지 테마): ①기존 머신러닝(ML) 기반의 성능 개선 파이프라인이 여전히 견고하며, ②사용자 선호도를 더 깊이 추론하는 LLM 중심의 AI 인프라 연구를 통해 추천·랭킹 엔진에서 추가 혜택을 얻고, ③Advantage+를 통한 생성형 AI 도구(이미지 한 장으로 수 초 내 영상·사운드 생성 등)가 광고 개인화를 더욱 가속화할 것입니다.\n\n2027년 매출 동인: 핵심 광고 비즈니스의 성장 여력이 충분할 뿐만 아니라, 구독·거래 수수료·엔터프라이즈 등 신규 AI 비즈니스들이 2027년부터 추가적인(Incremental) 매출을 기여하기 시작하며 장기적인 매출 다각화 원천으로 자리 잡을 것입니다.\n\n\n5. 마크 슈물릭 (Bernstein)Q. 사내 비즈니스가 Muse 중심으로 재편되면서 달라진 점과 소상공인(SMB) 대상 에이전트 확장 계획은 무엇인가요?\n\n 마크 저커버그 (CEO):\n1년여 전 '개인 초지능' 서한을 쓴 이래 이것이 우리의 북극성이었습니다. MSL(메타 초지능 연구소)을 중심으로 리부트를 단행한 이유도 개인 에이전트에 최적화된 모델부터 스마트 안경 같은 하드웨어까지 엔드투엔드(End-to-end) 기술을 직접 소유하고 설계해야 최고의 경험을 줄 수 있기 때문입니다. 이러한 장기 베팅들이 이제 하나로 맞물려 돌아가기 시작했습니다.\n\n 수잔 리 (CFO):\n소상공인용 Muse: 지난 9월 말 별도 앱이 아닌 기존 Muse 앱 내 새로운 스킬과 커넥터 세트로 출시되었습니다. 인스타그램·메타 광고 계정은 물론 Shopify, QuickBooks, Canva 등 수십 개의 서드파티 도구와 몇 번의 클릭으로 연결됩니다. 현재 광고 최적화, DM 정리, 재고 기반 웹사이트 최신화, 직원 업무 분담 등에 활발히 쓰이고 있으며, 메타 생태계 내 5억 개 소상공인 접점을 통해 빠르게 확산될 것입니다.\n\n\n6. 로스 샌들러 (Barclays)Q. Muse의 현재 비용 구조와 향후 비용 곡선을 낮추기 위한 구체적인 방안은 무엇인가요?\n\n 수잔 리 (CFO):\n향후 1년간 컴퓨팅 비용 효율성을 10배 이상 개선할 계획입니다. 단기적으로는 비피크 시간대(Off-peak) 유휴 용량 활용, 경량화 모델(Smaller models) 적용, GPU 활용도를 높이는 추론 최적화를 진행 중입니다. 장기적으로는 LLM 발전에 따라 더 적은 토큰으로 더 많은 작업을 처리하게 될 것이며, 구동 소프트웨어의 효율성을 높이는 데도 AI 모델을 직접 활용해 큰 폭의 비용 절감을 달성할 것입니다.\n\n\n7. 마크 마하니 (Evercore ISI)Q. 막대한 비용을 감안할 때 Muse의 수익화 속도는 기존 플레이북보다 빨라야 하지 않나요? 또한 커머스 지표(사용자 25%, 평균 구매액 $200 이상)에 여행(Travel)도 포함되나요?\n\n 마크 저커버그 (CEO):\n수익화 가속 및 여행 포함: 기존 플레이북보다 수익화를 다소 더 일찍 추진할 것입니다. 투입 비용과 시장 기회 규모가 워낙 크고, 사용자 활동의 상당 부분이 이미 커머스이기 때문입니다. 질문하신 커머스 데이터에는 여행도 포함되어 있으며, 여행 계획 및 예약은 상위 사용 사례 중 하나입니다. 창출된 가치의 일정 비율을 수취하는 모델을 구축해 지속적인 인프라 확장의 재무적 타당성을 맞출 것입니다.\n\n모델 효율화와 네트워크 효과: 현재 프론티어 모델 수준의 지능은 1년 뒤면 소형 모델을 통해 극히 일부 비용으로 제공 가능하겠지만, 사람들의 눈높이도 함께 높아질 것입니다. 따라서 수익 모델 확장과 기술 효율화를 동시에 추진해야 합니다. 초기부터 전면 유료화를 하지 않는 이유는 수많은 개인과 기업이 함께 쓰며 협업하는 'Muse 네트워크'를 빠르게 구축할 때 가치가 극대화되기 때문이며, 메타는 이를 공격적으로 밀어붙일 최적의 입지를 갖추고 있습니다.\n\nhttps://x.com/DrNHJ/status/2113045856895283469?s=20","date":1792624387000,"link":"https://t.me/bornlupin/20759"},{"id":55106,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"LS일렉트릭 3분기 리뷰 골드만\n\nNeutral 유지, TP 23만 → 24만 원 / 상승여력 45%\n\n\n🎯 헤드라인: 구조적 비트 — 매출 +10%, 영업이익 +17% 컨센서스 상회\n\n3Q26 매출 1조 8,780억 원(+54% YoY), 영업이익 2,340억 원(+132% YoY, OPM 12.4%) — 일회성 없는 구조적 톱라인 비트가 이익 비트로 연결. 전력기기 부문의 유럽·아시아 원자재 비용 압박만 없었다면 더 높았을 것 — 4분기엔 ASP 인상으로 정상화 예정. JPM이 프리뷰에서 “5% 비트” 전망했던 것을 크게 웃돈 결과.\n\n\n📊 부문별 상세\n\n스위치기어 +120% YoY(5,420억 원), 고압 변압기 +106%(1,830억), 전력기기 +32%(3,060억) — 스위치기어·전력기기의 고성장은 미국 AIDC 빌드아웃 수요를 제대로 타고 있다는 증거. 영업이익은 전력인프라 부문이 +239%(1,530억 원)로 견인, 전력기기는 비용 압박 탓에 +8%(440억)로 톱라인 대비 둔화. 신규 수주는 전력인프라 1.6조 원 — 부문 백로그 6.3조 → 6.4조 원으로 확대(최대 기여는 스위치기어).\n\n\n🔮 4Q26·2027 전망\n\nGS는 2027년 미국 데이터센터 빌드아웃 +30% YoY 추정 — LS일렉트릭 부문 매출도 유사한 +29% 성장 모델링, 영업이익은 +44% YoY 1조 1,510억 원으로 컨센서스 9% 상회 전망. 수주는 올해 6.1조 원(가이던스 6.0~6.5조)으로 마감하고 내년엔 7.3조 원으로 더 확대 — 회사도 2027년까지 수주 강세 지속 예상.\n\n\n📉 주가: 10월 조정이 밸류에이션 부담을 해소\n\n10월 들어 -20%(코스피 -16%) — 섹터 최고 수준의 실적·수주 모멘텀에도 밸류에이션이 높았던 게 부담이었는데, 조정으로 12개월 선행 P/E 33배까지 하락 — 2026~2030 EPS CAGR +30% 대비 훨씬 합리적인 수준. \n\n목표 멀티플 31배(2028E EPS 기준)는 2028년 수주 모멘텀 피크 접근에 따른 미드사이클 디레이팅 반영. 11월 중간선거까지 AIDC 지연 우려라는 오버행이 남아 있지만 10월 조정에서 상당 부분 프라이싱됐다는 판단.\n\n\n💰 결론\n\n3분기 결과 반영해 26/27/28E EPS 0%/+2%/+1% 조정, TP 24만 원으로 상향 — 다만 Neutral 유지(상승여력 45%인데도 중립이라는 점이 눈에 띄는 대목). 인베스터데이에서 예고된 \"미국 반복 수주 구조\"(북투빌 3.16배)가 실적으로 입증된 분기","date":1792623843000,"link":"https://t.me/bumgore/55106"},{"id":25970,"channel":"aetherjapanresearch","channelTitle":"Aether Japan Research","text":"💡💡💡💡💡💡\nNBC뉴스에 따르면 미군이 최근 이란에 대한 군사작전 확대 가능성에 대비해 요르단, 카타르, 쿠웨이트 등 중동 지역 여러 군사기지의 주둔 병력을 비공개로 감축 중.\n\n미국 관리 2명과 관련 사안에 정통한 소식통 2명에 따르면, 미군은 최근 며칠간 중동 내 여러 기지에서 병력을 철수시키는 작업을 진행 중.\n\n미국 관리 2명은 수요일 중동 지역 여러 미국 외교공관 책임자들에게 인력 감축을 시작하라는 통보가 전달됐다고 설명. 앞서 미 국무부는 외교 인력 철수 조치가 사우디아라비아에만 국한된다고 밝힌 바 있음.\n\n트럼프 대통령이 이란에 대한 대규모 군사작전 재개를 검토하는 가운데, 미군 지휘부는 위험 지역에서 병력을 추가 철수시키는 방안을 마련 중. 관련 군사작전은 다음 달 중간선거 전후에 진행될 가능성도 제기.\n\n지난 2월 전쟁 발발 전에도 미군은 이란의 보복 공격에 대비해 중동 주둔 병력 대부분을 철수시킨 바 있으며, 이후 일부 병력이 기지로 복귀했으나 다시 철수할 가능성이 있는 상황.\n\n미국은 해당 기지에 방공 및 보안 임무를 담당할 소수 병력만 남겨둘 계획.\n\n미 중부사령부는 임무 준비 태세를 최적화하기 위해 병력과 장비를 정기적으로 재배치하고 있지만, 구체적인 이동 내역은 공개하지 않겠다는 입장.","date":1792623658000,"link":"https://t.me/aetherjapanresearch/25970"},{"id":6661,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하\n\n[한화 하장권]\n[2027년 주식전망]\nKOSPI Target 8,500pt. ROE 역학\n\n▶ 꺼지지 않는 음악, 무한동력 매크로\n▶ 가격은 무너져도 ROE는 남았다\n▶ 지수는 장부가로, 업종은 확산으로\n\n2027년 KOSPI Target은 8,500pt(12MF P/B 1.32배), 밴드는 6,000~9,300pt 제시. 근거는 생각보다 쉬운 리레이팅 공식. MSCI 기준 한국 12MF ROE는 12년 만에 대만을 역전. 높아진 ROE 레벨만큼의 P/B 인정이면 충분. 열쇠는 ROE 고점이 아닌 저점. 컨센서스에 내재된 27년 말 KOSPI 12MF ROE는 3월 이후 18.2%→22.7%로 상향, 다음 저점 눈높이를 높여가는(Higher low) 중. 정책은 거들 뿐\n\n노래는 하춘화, 연기는 하정우\n개그는 하와수, 주식은 하장권\n\n하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하","date":1792623117000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6661"},{"id":48492,"channel":"hedgehara","channelTitle":"Hedgehara","text":"[iM증권 고의영(전기전자)]\n[삼성전기/Buy/TP 2,100,000(유지)] \n\n★ Nvidia가 인정한 공식 기판 공급 파트너\n\nNvidia가 공급망 파트너들과 기판·패키징·테스트 Capa. 확대 계획을 발표. 향후 3년간 자사 제품용 기판 Capa.를 2.5배 확대할 계획이며, 공급사로 Ibiden·Unimicron과 함께 삼성전기를 명시. 삼성전기는 기존 국내 라인에서 물량을 공급하는 동시에 신공장 증설도 진행 중으로, 지난 9월 발표한 6.8조원 투자의 일부가 Nvidia 수요에 대응하기 위한 것임을 확인할 수 있는 대목\n\nNvidia 기판 공급망은 기존 Ibiden 중심에 Unimicron이 뒤를 잇는 구조였으나, 이번 발표로 삼성전기가 공식 공급사에 포함. 동사는 기존 CSP ASIC·서버 CPU 중심에서 2Q26부터 Nvidia 네트워킹 IC용 FC-BGA 공급을 빠르게 확대 중. Nvidia는 Ibiden에 Capa. 예약 선급금, Unimicron에 예약 계약, KYEC에 11억달러 선급금을 제공하며 공급망 증설을 지원. 삼성전기에 대한 지원 규모는 공개되지 않았으나, 동사도 증설 투자액의 상당 부분을 고객사 지원금으로 충당하는 것으로 파악\n\n증설 Capa.의 대부분이 ’28년에 가동되며 ’27년 공급 부족은 심화될 전망. Unimicron은 2Q27부터 증설분을 가동해 ’28년 중반 풀가동에 도달하고, Ibiden 오노 공장은 1Q28부터 램프업. 삼성전기 신공장도 2H28부터 양산 본격화 예정. 따라서 ’27년에는 늘어나는 대면적 기판 수요를 기존 라인과 일부 보완투자로 대응해야 하며, Nvidia의 선제적인 Capa. 확보는 중장기 수요 가시성과 공급 부족 우려를 동시에 보여주는 사례\n\n당사는 ’27년 삼성전기 FC-BGA 매출 +42% YoY를 전망하며, 보완투자에 따른 물량 +20%와 판가 +20%를 가정. TrendForce는 ABF 기판 판가가 4Q27까지 분기마다 +10~15% 상승할 것으로 전망하고 있어 당사 가정은 보수적. 공급 부족에 기반한 가격 인상이 예상보다 강하고 오래 지속될 경우 이익 추정치 추가 상향 여력이 클 것으로 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 210만원 유지\n\n<보고서: https://lrl.kr/c1xty>\n\n(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)\n\n감사합니다.","date":1792622898000,"link":"https://t.me/hedgehara/48492"},{"id":47419,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"https://naver.me/5DZr2J4W","date":1792622208000,"link":"https://t.me/corevalue/47419","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/gtBhXw0yB756xrd_I6vBmOgkQsxsRLV_P_sZ0BgXxQeXM0XeD4jGDGdMqyYG39RHfTuOOme7fTlaA0n31bhyA6g_kg_sc8o0Xu-COmcgSMoto2A7A-zKuRW5RbeiDUyytqLGP--zEABWwGkmbPyzi58uMOd9jTz-gNjKSZLW-YMXbdFUa4Na5EajEchyGJbPqE9-4cBQ7bELh628uOtAIoDXFURW09d6ni2sbf-K102kglWCxDHKKJpw-LLg-Guvdh2OywPcuqQX2pg0x2lQgZWFP0ENtyu1yhIsDmrei39nHbSxqjU66hproCgLLAbpqiN6P7nVXXea_9uX3CNy0g.jpg"},{"id":13852,"channel":"survival_DoPB","channelTitle":"Survival DoPB","text":"* 메타 컨콜 중\n(뮤즈의 사용자 확장에 제약요인이나 과제가 있다면?)\n\n\n다만 지금까지 가장 큰 제약 요인 중 하나는 이 서비스를 운영하는 데 컴퓨팅 자원이 많이 필요하기 때문에 아직 전 세계적으로 출시하지 못했다는 것입니다.\n\n이는 각 지역에 맞게 최적화하려는 목적도 있고, 이를 위한 커넥터 작업도 일부 진행 중이기 때문입니다. 또한 효율적으로 운영할 수 있도록 하는 것도 중요한 이유입니다\n\n따라서 이는 저희가 해야 할 중요한 과제 중 하나입니다. 저희가 추진하는 컴퓨팅 효율성 개선 작업이 중요할 것입니다. 이와 관련해, 저희는 10억 명이 넘는 사람들에게 서비스를 제공할 수 있을 만큼 충분한 컴퓨팅 역량을 구축했는지도 확인하고자 합니다.\n\n앞서 말씀드렸듯이, 컴퓨팅 비용을 낮추거나 컴퓨팅 효율성을 높이는 작업을 병행하는 것이 사업적 관점에서 이를 성공시키는 데 중요할 것입니다. 저는 이를 낙관적으로 보고 있지만, 이것이 저희가 해야 할 일 중 하나라고 생각합니다.","date":1792621459000,"link":"https://t.me/survival_DoPB/13852"},{"id":13851,"channel":"survival_DoPB","channelTitle":"Survival DoPB","text":"* 메타 컨콜 중\n(뮤즈 네트워크 관련)\n\n\n'MUSE 네트워크'라고 부르는 것을 구축하는 일입니다. MUSE를 각자 사용하는 데 그치는 것이 아니라, 여러분의 MUSE가 친구나 가족의 MUSE와 함께 작동할 수 있도록 하는 것입니다. 또 무언가를 구매하고 싶을 때 해당 사업체의 웹사이트로 직접 이동하는 방식에만 의존하지 않도록 하는 것이죠.\n\n이 모든 것이 서로 잘 연동되도록 만드는 것이 대규모로 엄청난 가치를 창출할 것이라고 생각합니다.\n\n궁극적으로 시장은 에이전트가 인간처럼 모든 디지털 경험을 탐색하려는 방식에서 벗어나 진화할 것으로 예상합니다. 장기적으로는 더욱 허가를 기반으로 한 구조화된 상호작용으로 나아갈 것이라고 생각합니다.\n\n여기에는 인증된 API, 승인된 에이전트 파트너십, 또는 소비자의 개인 에이전트와 기업 자체 에이전트 간의 직접적인 소통이 포함될 것입니다. 그리고 저희는 이러한 모델을 뒷받침하는 데 필요한 표준을 마련하는 데 기여하고 있습니다. 이달 초, 저희는 업계 파트너들과 함께 개발 중인 개인 에이전트 프로토콜을 공개했습니다. 이는 뮤즈와 메타 비즈니스 에이전트 전반에 적용되는 개방형 표준입니다.\n\n시에라, 월마트, 스트라이프, 쇼피파이 등과 함께 개발하는 이 프로토콜은 소비자의 개인 에이전트가 기업의 에이전트와 안전하고 신뢰성 있게 상호작용하는 방식을 규정하고, 기업과 고객 모두에게 적절한 통제권을 보장하기 위한 것입니다.\n\n\n\n** 뮤즈의 비전은 '에이전트 간 네트워크'","date":1792621452000,"link":"https://t.me/survival_DoPB/13851"},{"id":17030,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (07시 04분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 환호 (+75)\n💡 요약 주요 빅테크 기업(META, TSLA, 스페이스X, IBM 등)의 어닝 서프라이즈 및 AI 관련 사업 성과에 힘입어 기술주 중심의 시장 전반에 강력한 매수 심리가 확산되었습니다.\n\n🗣️ Top 키워드: 실적(80), AI(50), 반도체(30), 스페이스X(20), COIN(15)\n\n🔥 주목받는 종목\n📈 META (+90)\n3분기 매출 646억 달러로 예상치(633.3억 달러) 2.0% 상회, 전년 대비 26% 급증, 주당순이익(EPS) 및 매출 모두 시장 예상치 상회, AI 챗봇 'Muse'가 제품·시장 적합성 확보 및 대규모 확장 단계 진입 선언, 무의결권 C주 신설을 통해 AI 투자 자금줄 확보\n📈 TSLA (+85)\n3분기 매출 280.5억 달러, 조정 주당순이익 0.48달러로 시장 예상치 상회, CAPEX 예상 대폭 하회 및 잉여현금흐름 2조원 '깜짝 흑자' 달성, 스페이스X와의 합병 가능성 언급으로 동반 상승 기대, 프리몬트 공장에서 상용 제품 수준의 첫 옵티머스 로봇 생산 시작\n📈 스페이스X (+95)\n호실적 기록 및 TSLA와의 합병설로 주가 동반 상승, JP모건이 목표주가를 현재보다 3배 높게 제시\n📈 NVIDIA (+80)\nAI 서버용 베라 루빈 GPU 본격 생산 소식, 크라우드스트라이크와 협력하여 AI 에이전트 보안 아키텍처 'OpenShelter' 발표\n📈 SMCI (+75)\n놀라운 실적 전망치 제시로 주가 급등, AI 서버 시장의 주요 수혜주로 부각\n📈 IBM (+70)\n3분기 매출 171억 달러 및 조정 주당순이익 2.95달러로 시장 예상치 상회\n📈 INTEL (+65)\n오하이오주 반도체 공장 건설 재개 및 애리조나 공장 건설 진전\n📈 MU (+60)\nAI 학습에서 추론·엣지까지 확장되는 메모리 수요에 대응하여 DRAM, HBM, NAND 및 첨단 패키징 언급\n📈 SK하이닉스 (+50)\n미국 시장 ADR 2.5% 상승, 자사주 매입 현황 공개로 주가 방어 및 상승 기대감\n📉 LRCX (-60)\n3분기 조정 주당순이익(EPS)은 예상치를 상회했으나, 실적 발표 후 시간외 주가는 6% 이상 급락\n\n\n🎉 성공! 79개 채널에서 오늘 게시글 430개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 4,178 👁️ | 126 📤\n📺 루팡\n📝 **META 플랫폼스(META) 2026년 3분기 실적 (시간외 +4%)...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20755\n\n[2위] 3,496 👁️ | 118 📤\n📺 루팡\n📝 **TSLA(TSLA) 2026년 3분기 실적 (시간외 +1%)** *...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20756\n\n[3위] 2,667 👁️ | 124 📤\n📺 루팡\n📝 **META 3분기 어닝콜 중** **저커버그: \"MUSE는 명확한 제...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20757\n\n[4위] 5,002 👁️ | 48 📤\n📺 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치\n📝 📊🚗🇺🇸 **TSLA 실적** 🟢 주당순이익(EPS): 0.48달러(예...\n🔗 https://t.me/FastStockNewsUSA/23922\n\n[5위] 2,591 👁️ | 65 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 **💡****💡****💡****💡****💡****💡**** META, 2...\n🔗 https://t.me/insidertracking/66919\n\n[6위] 1,852 👁️ | 59 📤\n📺 루팡\n📝 **PLTR티어(Palantir)가 NVDA디아(NVIDIA)와 협력하여...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20758\n\n[7위] 2,339 👁️ | 45 📤\n📺 사제콩이_서상영\n📝 10/21 미 증시, AI 불안 완화에 이어 지정학 불안 해소 기대에 상...\n🔗 https://t.me/ehdwl/11221\n\n[8위] 1,656 👁️ | 51 📤\n📺 카이에 de market\n📝 [META 3분기 실적 예상 상회, 광고 성장 지속과 AI 투자 확대] ...\n🔗 https://t.me/cahier_de_market/11087\n\n[9위] 3,687 👁️ | 29 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 📊🚗🇺🇸 **TSLA 실적** 🟢 주당순이익(EPS): 0.48달러(예...\n\n[10위] 2,584 👁️ | 36 📤\n📺 사제콩이_서상영\n📝 소프트웨어, 사비어보안: 오라클 부진, 사이버보안 강세 크라우드스트라이크...\n🔗 https://t.me/ehdwl/11223\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792620249000,"link":"https://t.me/easobi/17030"},{"id":61648,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"알트코인 슈퍼 사이클이 시작 되었다고하네요.\n\n이 외국인 유저는 사실 지독한 롱충이기도함\n\n👉원문 \n\n#알트코인","date":1792619957000,"link":"https://t.me/emperorcoin/61648","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/hRH7kWd54dEFcK3GvEUtmsfTt77vf6RkYNsOOjC1lpl3MUjDDVhViT6nufE5UMtf4gw5i_Y7K3l2Q19UsGtkC8OTZEixuic2DVaqyv6d-qgzR-7YV22n-HWcGDgFm_NqATtYYWrheolFMa2eknSWSNK9-Xej4f31JLXbRKPpOIh8S51k3Oc3ncMaKNCZmBrDJfMAmO_Jj19B7aZm4MstTjDrTtVRkiH8u5BMGAk3MDXofR7LYD0JMkbOdvVj8nzc6WYy5fvQMB35sh2QVioxODgrlTKtffy5idV5AItGxUw2gBBCSE0v_kKAVExvyNFoXdlDMtKNEzKcpcjKS6XwRg.jpg"},{"id":20758,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"팔란티어(Palantir)가 엔비디아(NVIDIA)와 협력하여 주요 기업들에 ‘소버린 AI(Sovereign AI)’ 도입을 가속화\n\n주요 고객사별 핵심 성과\n\n1. L3해리스 (L3Harris - 방위산업)\n도입 배경: 방위산업 특성상 철저한 보안과 데이터 무보관(Zero-retention)이 필수적이며, 외부 범용 모델은 방산 특화 데이터를 학습하지 못하는 한계가 있음.\n\n핵심 내용: 30개 이상의 ERP 시스템을 통합하고, 자체 방산 데이터로 엔비디아 네모트론(Nemotron) 오픈 모델을 미세조정(Fine-tuning)하여 차세대 무기체계(VAMPIRE 등) 및 야전 작전용 독자 AI 모델 구축 추진.\n\n주요 성과: 불과 며칠간의 테스트 만에 프론티어 AI 연구소들의 범용 모델보다 뛰어난 성능을 기록했으며, 비용을 95% 절감하고 데이터 및 사용권에 대한 완전한 통제권 확보.\n\n\n2. 매카시 빌딩 컴퍼니 (McCarthy Building - 건설업)\n\n도입 배경: 160년간 축적된 건설 노하우를 설계부터 현장 시공까지의 워크플로우에 직접 이식하기 위해 자체 AI 운영체제 구축.\n핵심 내용:\n리스크 예측 및 분류: 10만 건 이상의 작업정보요청서(RFI) 데이터를 네모트론(Nemotron 3 Nano 4B) 모델에 학습시켜, 현장 문제 발생 전 비용·일정 영향을 예측하고 리스크 조기 식별.\n계약서 작성 자동화: 상위 수준의 작업범위기술서(SOW)를 하도급 계약 문구로 변환하는 AI 워크플로우 구축.\n주요 성과: 범용 프론티어 모델보다 낮은 비용으로 더 높은 성능을 달성했으며, 하도급 계약서 작성 업무에서 연간 30,000시간 절감.\n\n\n3. 엔비디아 (NVIDIA - 반도체 및 AI 인프라)\n도입 배경: 폭발하는 글로벌 AI 인프라 수요에 대응하기 위해 세계에서 가장 복잡한 반도체 공급망을 최적화할 필요성 대두.\n핵심 내용: 팔란티어 AIP와 엔비디아 에이전트 지식 파운데이션, 사후 학습된 네모트론 모델을 결합해 자체 공급망 운영체제 구축.\n주요 성과: 데이터와 모델 통제권을 내부에 유지하면서 공급망 병목 현상을 조기에 파악하고 대안을 신속히 평가해, 웨이퍼 생산부터 최종 배포(첫 토큰 생성)까지의 기간을 단축.\n\n\n4. 온다스 및 레그나 AI (Ondas & Regna AI - 방산·자율시스템)\n도입 배경: 정부 및 기업 고객이 데이터와 인프라 소유권을 유지하면서 핵심 임무(Mission-critical)에 특화된 AI를 배포할 수 있도록 지원.\n핵심 내용: 팔란티어 AIP와 네모트론 오픈 모델을 기반으로 한 소버린 AI 솔루션 ‘레그나 AI(Regna AI)’ 출시. 제조·공급망(Ondas Sentinel) 및 자율 임무 솔루션(SkyWeaver) 고도화에 활용.\n주요 성과: 독점 데이터를 활용한 임무 특화형 AI 구축 지원. 또한 기업 운영 측면에서 팔란티어의 M&A 워크플로우를 활용해 디자인(DZYNE) 인수 후 통합(PMI) 작업을 불과 몇 주 만에 완료.\n\n\n5. 탬파 종합병원 (Tampa General Hospital - 의료/헬스케어)\n도입 배경: 환자 대기 시간 단축, 패혈증 조기 감지 등 AI 활용을 확대하는 과정에서, 환자 개인정보 보호를 위해 기존 범용 도구보다 훨씬 정밀한 자체 규정 준수(컴플라이언스) 통제 기능이 필요함.\n핵심 내용: 민감한 환자 데이터와 모델 처리를 외부로 보내지 않고 병원 내부(로컬)에 유지하며, 병원 자체 리스크 및 개인정보 기준에 따라 LLM 트래픽을 분류하는 소버린 AI 구축.\n주요 성과: 네모트론 미세조정을 통해 기존 대비 모델 성능을 7% 향상하고, 지연 시간(Latency)을 22배 단축하며 안전한 의료 AI 확장 기반 마련.\n\n\n종합 시사점\n범용 AI에서 ‘소버린 AI’로의 전환: 방산, 건설, 의료, 첨단 제조 등 보안과 도메인 전문성이 중요한 산업군에서는 빅테크의 거대 범용 모델을 그대로 쓰기보다, 오픈소스 모델(엔비디아 네모트론)에 자사 독점 데이터를 결합해 직접 소유·통제하는 소버린 AI가 실질적인 대안으로 자리 잡고 있습니다.\n\n압도적인 가성비와 성능: 팔란티어의 온톨로지·AIP를 통해 정제된 기업 고유의 데이터를 소형·오픈 모델에 학습시킬 경우, 거대 프론티어 모델보다 비용은 획기적으로 낮추면서도(최대 95% 절감) 산업 특화 성능과 속도(지연 시간 22배 단축)는 오히려 앞서는 결과를 입증했습니다.\n\nhttps://www.businesswire.com/news/home/20261021782963/en/Palantir-Accelerates-Delivery-of-Sovereign-AI-to-New-Wave-of-Customers?utm_source=chatgpt.com","date":1792616887000,"link":"https://t.me/bornlupin/20758","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/MsGLTzeeMXRxTFIozSnNrtDGqMqAwcF4139feYZxl8LR4hatetqMadryv8PxbKH3NCeAhHg95ubpV60jIYuRpE3fMORAxqEuvlSYkwGRi20W0H3UhB5rBrCZNRgNdn3s3fWK46uw8eEPWaixeGLtTEATTkXTehNgj_KpJxDxCOg5HqqQ7qcVIv9jbDfAhecSL4CpPSc574wsxTrYWwcpUujuCWY0BbWsDrkk9vp90b8cQNC64i4mZzlIpJQhvzuwYE_8rzk9s9u48GBFqaFD-XP4tQqPguLnF_qRSHypcz0ucKDIL_DbGoEigsAmeoWEAIa9uP6kMWbBFw-g1cFKww.jpg"},{"id":20757,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"메타 3분기 어닝콜 중\n\n저커버그: \"MUSE는 명확한 제품·시장 적합성(Product-Market Fit)을 확보했으며, 이제 대규모 확장 단계에 진입했다.\"\n\n- MUSE는 메타가 추진하는 개인 초지능(Personal Superintelligence) 전략의 핵심 제품.\n\n- 출시 약 1개월 반 만에 미국과 캐나다에서 1,000만 명 이상이 개인 AI 에이전트를 설정.\n\n- 앱스토어에서 거의 매일 1위 기록.\n- MUSE 설정 사용자 중 약 25%가 매일 사용.\n- 초기 이용자의 사용 기간이 길어질수록 유지율이 개선되는 추세.\n- 초기 일간 이용률은 스레드 출시 초기 및 메타가 추정하는 다른 AI 앱 초기 수준의 2배 이상.\n\n\n가장 중요한 사용 사례는 쇼핑.\n- MUSE 활성 이용자의 25% 이상이 쇼핑 기능 활용.\n- 평균 구매 금액은 200달러 이상.\n- Plaid는 자사 커넥터에서 다른 서비스에서는 보지 못한 수준의 활동량이라고 평가.\n- 출시 첫 주 거래량이 예상치를 초과하면서 Stripe와 협력해 신용 한도를 상향.\n- 쇼핑 외 주요 사용 사례는 개인 생산성, 이메일·캘린더 연결 및 창작 활동.\n\n\nMUSE 수익화 전략과 AI 컴퓨팅 투자\n\n저커버그: \"향후 몇 년간 10억 명 이상의 사용자에게 MUSE를 제공할 수 있는 컴퓨팅 인프라를 구축하고 있다.\"\n\n\n메타가 제시한 핵심 목표는 세 가지.\n- MUSE 사용자 규모 확대\n- 매출 성장\n- 컴퓨팅 비용 최적화\n\n\n수익모델\n- 일반 사용자에게 기본 서비스를 무료 제공.\n- 쇼핑 등 거래를 중개하고 기업으로부터 수수료 수취.\n- 고급 AI 모델 및 추가 토큰 사용자를 위한 유료 구독.\n- 기업과 소상공인을 위한 업무용 AI 에이전트 구독.\n- 메타의 기존 콘텐츠·광고 개인화 시스템과 연결.\n- 메타는 기존 앱 서비스에서 미국 사용자당 연간 수백 달러의 매출을 창출하고 있으며, MUSE는 장기적으로 이를 넘어설 것으로 예상.\n- 메타 앱을 이용하는 소상공인 규모는 자체 설문 기준 최소 5억 개로 추산.\n- 향후 소비자 AI 에이전트와 기업 AI 에이전트가 직접 연결되어 거래를 수행하는 생태계 구축 추진.\n\n\nAI 컴퓨팅 비용 효율화\n- 현재 MUSE는 추론 과정에서 상당한 컴퓨팅 자원을 소비.\n- 향후 1년간 MUSE의 컴퓨팅 비용 효율을 10배 이상 개선할 계획.\n- 유휴 시간대 컴퓨팅 자원 활용, 효율적인 AI 모델, 추론 최적화 등이 핵심.\n- 수익이 본격적으로 확대되면 MUSE 사업이 흑자를 달성할 수 있을 것으로 전망.\n- 메타는 효율 개선이 수년간 지속될 경우 높은 수익성을 달성할 수 있다고 예상.\n\n\n자체 AI 모델 개발 및 기업용 AI 사업 확대\n\n저커버그: \"우리는 아직 AI 컴퓨팅 자원을 핵심 사업 개선에 얼마나 효과적으로 활용할 수 있는지 그 한계를 발견하지 못했다.\"\n\n- MUSE Wonder를 메타의 첫 최첨단 프런티어 AI 모델로 출시.\n- MUSE Spark 1.2·1.3, MUSE Code, MUSE Voice 등 다양한 모델 출시.\n- MUSE Glimmer와 MUSE Spark Open 등 오픈웨이트 모델 공개.\n- MUSE Wonder보다 더 큰 차세대 모델 개발 진행.\n- 동시에 MUSE Wonder 수준의 지능을 훨씬 효율적으로 제공하는 소형 모델 개발.\n\n\nMeta Enterprise Platform 확대\n- 기업용 AI 플랫폼을 통해 API, 코딩 서비스, 기업용 AI 솔루션 제공.\n- 모델 훈련비는 상당 부분 고정비이므로, 고마진 추론 수요를 최대한 확보하는 전략.\n- 소비자 에이전트, 기업용 API, 광고 및 추천 시스템 등에 자체 AI 모델을 폭넓게 활용.\n- MUSE Wonder를 이용해 추천·광고 시스템을 자율적으로 개선하는 평가 시스템 구축.\n- 메타 AI의 사용자당 참여도는 4월 신규 모델 배포 이후 2배 이상 증가.","date":1792616692000,"link":"https://t.me/bornlupin/20757"},{"id":20756,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"테슬라(TSLA) 2026년 3분기 실적 (시간외 +1%)\n\n1. 매출 280.46억 달러 (예상 278.83억), 전년 대비 보합\n조정 EPS 0.48달러 (예상 0.43달러), 전년 대비 -4%\n조정 EBITDA 39억 달러 (예상 37.1억), 전년 대비 -8%\nGAAP 매출총이익률 19.6%, 전년 대비 +160bp\n매출총이익 54.94억 달러(+9%), 조정 EBITDA 마진 13.9%(-114bp)\nGAAP EPS 0.22달러(-44%), GAAP 순이익 7.87억 달러(-43%)\n조정 순이익 16.97억 달러(-4%)\n\n영업이익 7.18억 달러(-56%), 영업이익률 2.6%(-322bp)\n영업비용 47.76억 달러(+39%). AI·로봇 R&D, 주식보상 및 판관비 증가가 영업이익에 부담\n\n\n2. 사업부별 매출\n자동차 205.60억 달러(-3%)\n에너지 발전·저장 28.81억 달러(-16%)\n서비스·기타 46.05억 달러(+33%)\n자동차는 평균판매가격·인도량·규제 크레딧 감소 영향\n에너지 부문 매출 감소에는 관세 관련 고객 환급이 일부 영향\n서비스 매출총이익 7.34억 달러(분기 최고), 매출총이익률 15.9%. 충전·보험·부품 판매 및 FSD 매출 확대\n\n\n3. 현금흐름·설비투자\n잉여현금흐름(FCF) 15.31억 달러 (제공된 예상치 -49.21억) → 예상 상회, 전년 대비 -62%\n전분기 FCF -10.92억 달러에서 흑자 전환\n\n영업현금흐름 62.63억 달러, 전년 대비 보합\n\nCapEx 47.32억 달러, 전년 대비 +110%\n현금·단기투자 454.47억 달러, 전분기 대비 약 19.23억 달러 증가\n\n\n4. 자동차 생산·판매\n인도량 48만 6,532대(-2%), 생산량 46만 4,391대(+4%)\n모델 3/Y 인도량 47만 8,237대(-1%), 기타 모델 8,295대(-48%)\n누적 인도량 약 1,020만 대, 차량 재고일수 11일\n캐나다·호주·일본·대만 일부 시장 분기 인도량 신기록, 베를린 공장 생산 신기록\n\n승용차 주문잔고는 최근 4년 최대 수준. 배터리 공급 부족은 생산 확대 제약 요인\n차세대 로드스터는 10월 15일 공개\n\n\n5. FSD — 구독 67% 증가\n활성 FSD 구독 174만 건(+67%)\n북미 신규 인도 차량의 75% 이상이 FSD 구독 포함, 전분기 대비 채택률 약 20%p 상승\n유럽 4개국 추가 승인으로 EU 9개국에서 FSD(Supervised) 제공\n\n유럽 이용자 10만 명 이상, 누적 주행거리 1억 6,000만km 이상\n\nFSD 관련 매출 확대가 자동차 부가 매출 증가에 기여\n\n\n6. 로보택시 — 사이버캡 운행 개시\n\n9월 3일 오스틴에서 사이버캡 로보택시 승차 서비스 시작\n\n무인 로보택시 누적 주행거리 전분기 대비 8배 증가, 분기 말 약 200만 마일\n\n오스틴 운행시간 오전 6시~자정. 차량·배차 시스템 개선으로 대기시간 단축 추진\n사이버캡에 Grok 탑재, 음성으로 이메일·일정·파일·작업 관리 지원\n\n텍사스 사이버캡 설비 연간 생산능력 12만 5,000대 이상\n\n\n7. 옵티머스 — 생산 개시\n\n프리몬트 대량생산용 라인에서 휴머노이드 로봇 옵티머스 생산 시작\n\n최초의 양산 품질 수준 로봇 생산, 제조공정 개선 지속\n\n프리몬트 초기 증산 단계, 텍사스 생산시설 건설 단계. 구체적인 생산대수는 미공개\n\n\n8. 테슬라 세미 — 네바다 대량생산\n\n네바다 공장에서 전기트럭 세미 대량생산 시작\n공장 연간 생산능력 2만 5,000대\n최고 사양 기준 총중량 8만 2,000파운드에서 최대 500마일 주행, 효율 1.7kWh/마일\n동일 화물 운송 시 디젤트럭 대비 에너지 사용량 약 3분의 1\n\n\n9. AI 컴퓨팅·반도체\n2026년 말까지 슈퍼인텔리전스(SI) 학습 컴퓨팅 400MW 확보 목표\n\n차량 자율주행·휴머노이드 자율제어 소프트웨어 개발에 사용\n\n텍사스 Cortex 1 105MW 이상, Cortex 2 120MW 이상 가동. 기타 컴퓨팅 40MW 별도\n\n자체 반도체 제조시설 오스틴 Fab 건설 중,\n\n 2027년 장비 시운전 계획\n\n\n10. ESS — 데이터센터 전력 수요 대응\n3분기 에너지저장장치 설치\n 13.7GWh(+10%)\n\n에너지저장 사업 신규 주문 속도와 수주잔고 모두 역대 최대\n\n테슬라: 데이터센터 수요 증가가 메가팩 등 ESS 제품 수요를 지속 견인할 것\n\n메가팩은 대규모 데이터센터 전력 부하 대응, 수요 변동 완충, 전력망 안정화에 활용\n텍사스 메가팩토리 생산 시작, 계획 연간 생산능력 50GWh\n캘리포니아 40GWh, 상하이 20GWh 생산능력 보유\n네바다 자체 생산 LFP 셀로 만든 첫 메가팩 출하\n\n\n11. 배터리·장기 전략\n\n네바다 LFP 연간 7GWh(초기 증산), 텍사스 4680 배터리 연간 40GWh 이상\n텍사스 양극재 10GWh·리튬 정제 30GWh 규모 시설 초기 증산\n\n기존 공장 가동률 극대화와 비용 절감 추진\n\n장기적으로 AI·소프트웨어·자체 운영 차량 서비스 수익 확대를 기대하며 AI 컴퓨팅·로봇·배터리·반도체 투자를 지속\n\nhttps://x.com/DrNHJ/status/2113003337105002931?s=20","date":1792614256000,"link":"https://t.me/bornlupin/20756"},{"id":20755,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"메타 플랫폼스(META) 2026년 3분기 실적 (시간외 +4%)\n\n매출: 646억 달러 (예상 633.3억 달러), 전년 대비 26% 증가\n\n주당순이익(EPS): 3.83달러 (예상 5.89달러), 전년 대비 265% 증가\n\n일일 활성 사용자 수(DAP): 36억 4,000만 명, 전년 대비 3% 증가\n\n실적 가이던스\n\n2026년 연간 자본지출(CapEx): 1,350억~1,450억 달러 (예상 1,320.8억 달러)\n\n4분기 매출: 730억~760억 달러 (예상 736.8억 달러)\n\n2026년 연간 비용: 1,750억~1,790억 달러\n\n2026년 연간 영업이익: 2025년 영업이익 상회\n\n4분기 세율: 15~17%\n\n\n사업 부문별 매출\n\n광고 매출: 630.6억 달러, 전년 대비 26% 증가\n\n패밀리 오브 앱스(Family of Apps) 매출: 641.6억 달러\n\n리얼리티 랩스(Reality Labs) 매출: 4억 4,300만 달러\n\n사업 부문별 영업이익\n\n패밀리 오브 앱스: 171.2억 달러\n\n리얼리티 랩스: 41.3억 달러 영업손실\n\n\n3분기 기타 주요 지표\n\n광고 노출 수: 전년 대비 10% 증가\n\n광고당 평균 가격: 전년 대비 14% 상승\n\n직원 수: 66,775명, 전년 대비 15% 감소\n\n자본지출(CapEx): 349.1억 달러 (예상 397.2억 달러)\n\n영업현금흐름: 327.9억 달러\n\n잉여현금흐름(FCF): 마이너스 21.2억 달러\n\n배당금 및 배당 상당액: 13.6억 달러\n\n현금 및 유가증권: 824.5억 달러\n\n\n재무 실적\n\n영업이익: 129.9억 달러 (예상 186.6억 달러)\n\n영업이익률: 20% (전년 동기 40%)\n\n순이익: 98.6억 달러 (예상 154.4억 달러), 전년 대비 264% 증가\n\n장기부채: 809.2억 달러\n\n\n주요 업데이트\n\n미국 주 법무장관들과의 합의와 관련된 비용: 99억 달러\n\n2026년 연간 자본지출 전망치를 기존 1,300억~1,450억 달러에서 1,350억~1,450억 달러로 범위 축소\n\n새로운 클래스 C 보통주 승인, 2027년 1월 발효 예정\n\n기존 클래스 A 및 클래스 B 주식 1주당 클래스 C 주식 1주를 지급하는 일회성 주식배당 실시\n\n\n CEO 발언\n\n\"이번 분기에 우리는 모든 사람에게 개인화된 초지능을 제공하기 위한 주요 이정표들을 달성했습니다. 여기에는 당사의 첫 번째 프런티어 모델인 Muse와 Muse Wonder의 출시도 포함됩니다.\"\n\n\"우리의 투자는 성과를 내고 있으며, 핵심 사업은 견고하고, 모든 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업데이트)»","date":1792612281000,"link":"https://t.me/apt2me/15415"},{"id":15414,"channel":"apt2me","channelTitle":"apt2me","text":"[아파트미] 10월22일 실거래(전체:1,652건 신고가:190건)\nhttps://apt2.me/apt/dayList.jsp\n\n▶️ 안드로이드,IOS \"아파트미\" 앱에서 오전6시 알림 (5시 업데이트)","date":1792611299000,"link":"https://t.me/apt2me/15414"},{"id":29838,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"#메르 님\n일론 머스크는 1,250억달러의 테슬라 보상금을 받을 수 있을까?\n\n스페이스X는 2026년 3분기 어닝콜에서 매출 146억달러, 순이익 44억달러로 분기 흑자를 달성했고, 일론 머스크는 테슬라와 스페이스X의 합병 논의를 공식적으로 인정하며 양사 특별위원회 가동을 확인했다. 머스크는 테슬라 보상 계약 내 '경영권 변동 시 운영목표 면제' 조항에 따라, 합병 시 인수 가격으로만 시가총액을 계산받아 최대 1,250억달러 규모의 보상을 받을 수 있으며, 이는 합병 가격 결정 과정에서 그의 이익 극대화를 가능케 하는 'U자형 보상 구조'로 분석된다.\n\n한줄 코멘트. 테슬라를 싸게 사면 스페이스X가 이득이고, 테슬라를 비싸게 사면 일론 머스크가 이득인 구조가 됨. 테슬라를 싸게 사도 일론 머스크에 나쁜 일은 아님. 머스크는 테슬라보다 스페이스X의 지분을 훨씬 많이 가지고 있어서, 테슬라를 싸게 사면 스페이스X의 대주주로서 이득을 볼 수 있음. 어느쪽이든 일론 머스크에게 나쁜일이 아니라서, 시장에서는 이것을 U자형 보상 구조라고 부르고 있음. 10월 21일의 스페이스X 어닝콜에 이어서, 22일 오전 5시 30분에는 테슬라 어닝콜이 진행됨. 어떤 발언이 나올지 재미있는 상황임.\n\nhttps://m.blog.naver.com/ranto28/224448807329","date":1792596114000,"link":"https://t.me/slowstockT/29838"},{"id":17029,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (23시 04분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 기술주 환호 및 지정학적 관망 (+30)\n💡 요약 AI 및 반도체 산업의 강한 성장 기대감과 빅테크 기업들의 투자 확대가 시장을 견인하고 있으나, PHP 보안 결함과 이란 유조선 공격 등 지정학적 리스크 및 일부 섹터의 실적 부진으로 인해 전반적인 관망세가 혼재됨.\n\n🗣️ Top 키워드: AI(20), NVIDIA(18), 삼성전기(15), 스페이스X(12), TSLA(8)\n\n🔥 주목받는 종목\n📈 NVIDIA (+90)\nAI 인프라 생산능력 확대 발표, 삼성전기와의 AI 기판 장기 공급 계약 체결, 반도체 패키지기판 생산능력 2.5배 확대 계획\n📈 삼성전기 (+90)\nNVIDIA의 AI 반도체용 기판 핵심 공급사 선정, AI 기판 생산을 위한 세종·부산 생산 라인 증설 계획\n📈 스페이스X (+80)\n주가 10~15% 급등 및 52주 신고가 돌파, JP모건 목표주가 240달러에서 500달러로 상향, AI 사업 첫 흑자 달성, TSLA와의 합병 논의를 통한 초대형 AI 공룡 탄생 기대\n📈 TSLA (+75)\n스페이스X와의 합병 논의로 '4600조원' 규모의 AI 제국 구상, 역대 최대 규모 M&A 기대감\n📈 OpenAI (+60)\nChatGPT 광고 서비스 26개국으로 확대, Google 클라우드에 AI 모델 및 Codex 공급 계약 체결, 신약 개발 프로세스 조율 플랫폼 Orchestra Bio 인수\n📈 META (+50)\n'뮤즈' 학습 데이터센터 공개 및 GPU 100만개 증설 계획\n📈 선익시스템 (+40)\n해외 고객사로부터 올레도스(OLEDoS) 증착장비 추가 수주\n📈 NextEra Energy (+40)\n3분기 실적 (매출, 순이익, 조정 EPS) 예상치 상회\n📈 액시스로보틱스 (+40)\n업비트 신규 거래지원 및 높은 초기 시장 관심\n📈 큐리옥스바이오시스템즈 (+35)\n4분기 내 표준화 발표, 빅파마, CDMO 등 주요 업체와의 계약 및 협업 기대\n\n\n🎉 성공! 101개 채널에서 오늘 게시글 576개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 4,528 👁️ | 144 📤\n📺 KK Kontemporaries\n📝 주식쟁이가 아닌 크레딧 애널리스트가 쓴 코어위브 해부 https://w...\n🔗 https://t.me/kkkontemp/2761\n\n[2위] 6,462 👁️ | 118 📤\n📺 루팡\n📝 **JP모건, 스페이스X( ****$SPCX****) 목표주가 240달러...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20753\n\n[3위] 6,022 👁️ | 117 📤\n📺 요약하는 고잉\n📝 **역배열뒤 지금 지루한 지지구간 뒤엔, ** 편안한 정배열을 기다리며...\n🔗 https://t.me/one_going/4394\n\n[4위] 4,300 👁️ | 109 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 **💡****💡****💡****💡****💡****💡**** NVDA디아 ...\n🔗 https://t.me/insidertracking/66903\n\n[5위] 3,630 👁️ | 96 📤\n📺 루팡\n📝 **NVDA디아 및 공급망 파트너, AI 인프라 구축 가속화를 위한 생산...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20751\n\n[6위] 5,439 👁️ | 59 📤\n📺 요약하는 고잉\n📝 **탁월한 투자자가 되려면,**\n🔗 https://t.me/one_going/4391\n\n[7위] 2,468 👁️ | 88 📤\n📺 카이에 de market\n📝 **[ 속보 ] NVDA디아, 일명 DSX POD 라는 AI 데이터센터 ...\n🔗 https://t.me/cahier_de_market/11084\n\n[8위] 3,810 👁️ | 72 📤\n📺 [ IT는 SK ]\n📝 [SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] ** NVDA디아, ...\n🔗 https://t.me/skitteam/4749\n\n[9위] 2,925 👁️ | 72 📤\n📺 루팡\n📝 **NVIDIA GTC 베를린 키노트 - 젠슨 황 CEO 유럽 AI ...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20752\n\n[10위] 4,550 👁️ | 48 📤\n📺 시황맨의 주식이야기\n📝 SK하이SKSK하이닉스 주요 조정장 낙폭. 시황맨 2008년 이 후 4...\n🔗 https://t.me/shmstory/9116\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792591452000,"link":"https://t.me/easobi/17029"},{"id":55105,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"1조 2729억 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가능\n\n: 오픈AI 모델은 Google Antigravity와 Gemini Agent에도 탑재될 예정. Codex CLI 및 Desktop을 구글 클라우드의 Gemini 플랫폼에 연결해 모델 추론에 활용 가능\n\n: 구글 클라우드의 전용 인프라와 통합 데이터 거버넌스를 활용해 기업 고객의 보안 요구 충족. 고객 데이터는 기반 모델 학습에 사용되지 않으며, ZDR 및 Confidential Compute는 향후 지원 예정\n\n: 마이크로소프트는 여전히 오픈AI의 주요 클라우드 파트너 지위를 유지. 이번 제휴로 오픈AI는 Azure, AWS, Google Cloud 등 글로벌 3대 클라우드를 통한 모델 유통망 확보\n\n오픈AI 발표: https://openai.com/index/openai-models-google-cloud/\n\n구글 발표: https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/google-cloud-brings-openai-models-to-customers","date":1792590155000,"link":"https://t.me/slowstockT/29837","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/Y6PXauXoABVXCsLe4RKwCBeLTuCgQgdKECK4aIdhEBYRNO_iriBaBklci6iejGAo-TL6bH8SRaXnsAhVJL7-SKwXieDWAfOB_MxwjJ8ecHDUUG_hQ6Z-srlKNZAUzD9zslzISB57J7m471JfGLmy5MUhO6jxw8cdoU9WrXnFZ_gJCX9tVRlgyILcefsiSgGE7UIcb5iHcIKIM_Ft43wNB8jP0wPgfkO7Ohbp1anFlzdSeWFQzu6uzMjX-Ji0zM9ATdTXrQv6zrQfPKXAKDWkXLtAIOiZluE1G4PT2mVEoW_XgTBw7LXHxpUd7z8pWntlu7yPJONy4m5T1IzMd0vDSw.jpg"},{"id":47418,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"선익시스템이 해외 고객사로부터 올레도스(OLEDoS) 증착장비를 추가 수주했다. 선익시스템은 최근 해외 고객사와 OLEDoS 증착장비 공급계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 구체적인 고객사와 수주 규모는 공개하지 않았다.OLEDoS는 실리콘 웨이퍼 위에 유기발광다이오드(OLED)를 형성하는 기술이다. 높은 화소 밀도를 구현할 수 있어 확장현실(XR) 기기, 스마트글래스 등에 적용된다. 일반 OLED보다 정밀한 증착 공정이 필요해 양산 수율과 장비 정밀도가 중요하다.선익시스템은 기존 OLEDoS 장비 공급 경험을 바탕으로 고객사를 늘리\n\n via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/sGQioAJ","date":1792589029000,"link":"https://t.me/corevalue/47418"},{"id":20754,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"제프리스, 루멘텀(Lumentum, $LITE) 목표주가 1,200달러에서 1,250달러로 상향 , 투자의견 '매수(Buy)'를 유지\n\n 루멘텀이 알파벳(GOOGL)의 광회선 스위치(OCS, Optical Circuit Switching) 수요에서 더 큰 점유율을 차지하고 있는 점과 1.6T 트랜시버 분야에서의 입지에 대해 긍정적으로 평가한다고 밝혔습니다.\n\n 또한 루멘텀이 내년에 알파벳의 자체 생산 물량을 앞지르며 최대 OCS 공급업체로 올라설 것이라고 덧붙였습니다.","date":1792587440000,"link":"https://t.me/bornlupin/20754"},{"id":20753,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"JP모건, 스페이스X( $SPCX) 목표주가 240달러에서 500달러로 상향, 투자의견 비중확대(Overweight) 유지\n\n\n1. 스페이스X–테슬라 합병 가능성\n\n일론 머스크는 스페이스X와 테슬라(TSLA)가 잠재적 합병을 논의하기 위해 각각 특별위원회를 구성했으며, 양사 결합에는 상당한 이점이 있다고 언급했습니다.\n\n다만 합병에는 주주 승인이 필요하고, 실제 성사된다는 보장은 없다고 밝혔습니다.\n\nJP모건은 잠재적 합병에 관한 자사 자동차 담당 애널리스트들의 보고서에서 설명했듯이, 규제 문제 역시 중요한 변수가 될 수 있다고 판단했습니다.\n\n\n2. 스페이스X 실적 전망 대폭 상향\n\nJP모건은 2분기 실적 발표 당시와 마찬가지로 이번에도 스페이스X의 실적 추정치를 크게 상향 조정했습니다.\n\n이에 따라 기존 모델에서 예상했던 성장 시점이 추가로 1년 이상 앞당겨졌습니다.\n\n주요 전망치는 다음과 같습니다.\n\n- 2027년 말 컴퓨팅 용량: 10GW\n- 2027년 연간 매출: 2,540억 달러\n- 2027년 말 연환산 매출(ARR): 약 4,000억 달러\n- 경영진이 제시한 ARR 전망: 5,000억\~1조 달러\n\nJP모건은 2027년과 2028년 실적 추정치를 기존 대비 2배 이상 상향 조정했습니다.\n\n\n3. 성장 전망 달성을 위한 핵심 조건\n\nJP모건은 스페이스X가 이러한 실적을 달성하기 위해서는 여러 조건이 충족되어야 한다고 강조했습니다.\n\n- 계획된 컴퓨팅 인프라를 성공적으로 구축해야 함\n- 대규모 자금 조달을 확보해야 함\n- 현재의 매우 강력한 수요 환경이 지속되어야 함\n\n이러한 조건들이 모두 충족되어야 한다는 점에서 상당한 실행 리스크가 존재한다고 인정했습니다.\n\n\n4. 목표주가 500달러 산정 근거\n\nJP모건은 스페이스X에 대한 비중확대 투자의견을 재확인하면서 목표주가를 기존 240달러에서 500달러로 상향했습니다.\n\n- 2028년 예상 GAAP 주당순이익(EPS): 24.41달러\n- 적용 주가수익비율(PER): 20배\n- 신규 목표주가: 500달러\n- 기존 목표주가 대비 상향률: 약 108%\n\n즉, JP모건은 스페이스X의 컴퓨팅 인프라 확대와 폭발적인 매출 성장을 반영해 2027~2028년 실적 전망을 대폭 상향했으며, 이를 근거로 목표주가를 두 배 이상 높였습니다.","date":1792584842000,"link":"https://t.me/bornlupin/20753"},{"id":20752,"channel":"bornlupin","channelTitle":"bornlupin","text":"NVIDIA GTC 베를린 키노트 - 젠슨 황 CEO\n\n 유럽 AI 생태계와 차세대 풀스택 아키텍처\n\n1. 유럽 AI 경제 구축 및 파트너십\n\n지난 1년간 유럽 내 스타트업 및 파트너십에 약 100억 달러 투자(누적 파트너십 12,000개 이상). 최근 1주일간 유럽 내 14개 스타트업 추가 투자 발표.\n\nAI를 에너지, 컴퓨팅, AI 팩토리, AI 모델, 애플리케이션으로 구성된 5계층 산업 구조로 정의.\n\nSchneider Electric, Siemens Energy, Mistral, Nebius 등 유럽 내 전력·인프라·네오클라우드 기업들과 협력해 자체적인 토큰 생산 및 소버린 AI 생태계 구축 중.\n\n\n2. 차세대 아키텍처: Vera Rubin & Spectrum-X (CPO)\n\nVera Rubin: 본격 양산 돌입. 100% 수랭식 및 무케이블 설계로 노드 조립 시간을 기존 Grace Blackwell의 2시간에서 5분 미만으로 단축. Blackwell 대비 30배 향상된 성능 제공.\n\nNVLink 72: 72개의 GPU(개당 20 PetaFLOPS)를 단일 거대 GPU처럼 연결.\n\nVera CPU: 클럭당 8개 명령어를 처리하며 세계 최초 LPDDR 메모리 시스템을 탑재해 높은 대역폭과 전력 효율 달성.\n\nSpectrum-X (CPO): TSMC와 공동 개발한 실리콘 포토닉스 공정(CuPy)을 통해 광학 소자를 칩에 직접 연결한 세계 최초 Co-Packaged Optics 스위치. PCB 기판을 거치지 않아 신호 손실을 줄였으며, 200Gbps 512포트 구성으로 현재 대량 양산 중.\n\n\n3. AI 팩토리 레퍼런스: NVIDIA DSX 및 DSX Pod\n\n1GW AI 팩토리 경제성: 1GW 규모 구축에 약 500억 달러가 투입되며 연간 수백억 달러의 매출 창출 가능. 가동이 3개월만 지연되어도 약 100억 달러의 매출 기회손실 발생.\n\nDSX 아키텍처: PTC, Dassault Systèmes, Schneider Electric, Siemens 등과 협력해 건설 전 Omniverse 디지털 트윈에서 전력·냉각·수자원을 사전 검증.\n\n전력 및 수자원 효율: DSX MaxLPS를 통해 동일 성능 대비 전력 소비 30% 절감. 최대 45°C 냉각수를 활용한 폐쇄형 루프와 건식 냉각기를 통해 2GW 기준 하루 5,400만 리터의 물 절약.\n\nDSX Pod: 7개의 수랭식 랙(Vera Rubin NVL72)과 17km의 Spectrum-X 케이블, 800V DC 전원 시스템을 공장에서 사전 조립·테스트 후 컨테이너 형태로 출하. 현장 설치부터 첫 토큰 생산까지 걸리는 시간을 기존 4~5개월에서 약 1개월(수일 내 현장 가동)로 단축.\n\n\n4. 에이전틱 AI의 5대 구성 요소와 보안 플랫폼\n\n5대 요소: 모델(지각·추론·계획), 하네스(OpenClaw 등 에이전트의 외골격), 샌드박스(격리 환경), 지식 기반(기업 데이터 연동), 도구(CUDA-X 라이브러리).\n\n\nOpenShell (아파치 2.0 오픈소스): 에이전트의 시스템 호출, 파일 접근, 네트워크 연결을 제어하는 보안 런타임. 에이전트를 독립된 샌드박스에 격리하고 인증 키를 외부 슈퍼바이저에 보관해 키 유출 원천 차단. Anthropic과 협력해 Claude 기반 에이전트에도 적용.\n\n\nSentry: BlueField-4 상의 하드웨어 격리 영역에서 작동하는 보안 계층. 에이전트의 이상 행동 감지 시 밀리초 단위로 모델 연결을 차단하고 격리 조치.\n\n\n지식 및 맞춤형 모델: Nemotron(언어), Cosmos(물리 세계), GR00T(로보틱스), Alpamayo(자율주행) 등 오픈 모델의 가중치와 학습 데이터·스크립트를 전면 개방. Nemotron Parse, Embed, 3 Omni 및 Kumo 등을 결합해 사내 정형·비정형 데이터를 에이전트에 연결.\n\n\n산업 적용 사례: Lila Sciences(BioNeMo 기반 B세포 림프종 치료제 설계 및 로봇 실험 자동화), Siemens(Cosmos·Omniverse 기반 엘랑겐 공장 사전 검증), Dassault Systèmes(폭스바겐 차량 부품 설계 및 Simulia 시뮬레이션 자동화).\n\n\n\n5. 피지컬 AI (Physical AI): 통신, 자율주행, 로보틱스\n\n통신망의 AI 인프라화: 전 세계 10만 개 기지국(약 100GW 규모)이 향후 분산형 엣지 AI 데이터센터로 전환될 전망. 최근 Nokia와 협력해 T-Mobile 망에서 최초의 상용 CUDA 기반 통화 성공.\n\n로보택시 표준 플랫폼 Hyperion: 14개 카메라, 9개 레이더, 3개 라이다, 초음파 센서와 듀얼 GPU 시스템으로 구성된 자율주행 표준 아키텍처. 폭스바겐(VW Bus), 볼보, 메르세데스-벤츠 차세대 모델, JLR(재규어 랜드로버) 등 4개 브랜드 신규 합류.\n\n\n휴머노이드 및 3-컴퓨터 모델: 모델 학습용 컴퓨터, Omniverse 디지털 트윈 시뮬레이션 컴퓨터, 로봇 탑재용 컴퓨터의 3단계 구조로 개발. Agile Robots와 협력한 레퍼런스 로봇 'NVIDIA Agile One'을 내년 1분기 출시해 초기 개발 기간 단축 지원.\n\n\n\n6. AI PC 및 워크스테이션: RTX Spark\n\nMicrosoft와 4년간 협력해 개발한 'n1 X' 칩 기반의 새로운 PC 라인업.\n\n손바닥만 한 크기에 1 PetaFLOPS 연산 성능과 128GB 메모리 탑재(2016년 초대형 DGX-1과 동일한 사양을 소형화).\n\nWindows 기반의 20 PetaFLOPS, 754GB 메모리를 갖춘 DGX Station(RTX Spark 탑재)은 올해 말 출시 예정.\n\n로컬 환경(RTX Spark)에서 에이전트(Hermes)와 모델(Nemotron, GPT-6, Astra), 3D/물리 도구(FreeCAD, Blender, Isaac Sim)를 구동하고, 대규모 병렬 학습 시에만 클라우드(Isaac Lab)를 연동해 Pollen Robotics의 소형 로봇을 훈련·배포하는 전 과정 시연.\n\nhttps://x.com/DrNHJ/status/2112878636009439296?s=20","date":1792584540000,"link":"https://t.me/bornlupin/20752"},{"id":61646,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"다음 사이클 어쨌든 오른다는건데 얼마나 오를려나\n\n이제 어차피 드라마틱한 상승은 비트에서 절대 보기 힘들듯 옆에 따닥 따닥 들러붙은 알트코인 펌핑 먹어야하는데.. 꼬접이 너무 많아서 문제 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시설을 구축합니다.\n\n광학 엔진(Optical Engines): SPIL은 코패키지드 옵틱스(CPO)용 광학 엔진 생산 능력을 2027년 중반까지 15배 늘리고, 2028년 말까지 추가로 2배 더 확대할 계획입니다.\n\n젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아 CEO 코멘트: \"우리는 인류 역사상 가장 거대한 인프라 구축의 한가운데에 있습니다. 수요는 엄청나며, 생산 능력이 유일한 제약 조건입니다. 세계 최고의 제조업체들인 우리의 공급망 파트너들이 전 세계적으로 생산 능력을 확장해 새로운 산업 혁명을 이끄는 AI 슈퍼컴퓨팅 시스템을 공급할 수 있도록 도와주어 감사하게 생각합니다.\"\n\n\n2. 부문별 및 파트너별 상세 확장 계획\n\n① 반도체 기판(Substrate) 생산 능력 확대 (향후 3년간 2.5배 증설)\n\n삼성전기 (한국): 엔비디아 기판 공급망에 신규 합류하여 한국 내 기존 시설에서 즉각적인 생산 능력을 제공합니다. 또한 세종 및 부산 공장의 시설 업그레이드와 신규 공장 건설도 지원받으며, 2028년까지 삼성전기의 연간 패키지 기판 총생산량 중 상당 부분이 엔비디아 물량에 할당될 전망입니다.\n\n이비덴 / IBIDEN (일본): 엔비디아가 수십억 달러 규모의 생산 능력 예약 선급금을 지원하여 일본 오노(Ono) 공장의 확장을 돕습니다. 오노 공장의 생산 능력을 현재의 3배 수준으로 늘리는 것이 목표이며, 추가 물량은 2028년 1분기부터 본격 가동될 예정입니다.\n\n유니마이크론 / Unimicron (대만): 생산 능력 예약 계약을 통해 대만 내 KF 기판 제조 시설 확장을 지원받습니다. 2027년 2분기부터 생산 능력이 추가되기 시작해 2028년 중반에 최대 생산치에 도달할 예정입니다.\n\n\n② 차세대 플랫폼을 위한 첨단 패키징(Advanced Packaging) 확장\n\n앰코 / Amkor (한국): 한국 내 신규 제조 시설을 개발하고 첨단 패키징 역량을 확장합니다. 2028년 말까지 인터포저(Interposer) 웨이퍼 생산 능력을 300% 이상 확대하여 엔비디아의 현세대 및 차세대 플랫폼 생산 물량을 지원할 계획입니다.\n\n\n③ 반도체 테스트(Testing) 역량 확대 및 미국 내 제조 강화\n전체 목표: 미국, 대만, 싱가포르의 시설 확충을 통해 2026년에서 2027년 사이 전체 반도체 테스트 용량을 2배로 늘릴 계획입니다.\n\nKYEC (미국): 엔비디아로부터 11억 달러의 생산 능력 예약 선급금을 지원받아 미국 내 신규 테스트 시설과 장비를 구축하며, 2027년 4월 대량 생산을 목표로 하고 있습니다.\n\n싱가포르: 확장된 테스트 시설에서 2027년 2월부터 대량 생산을 시작할 예정입니다.\n\n\n④ 코패키지드 옵틱스(Co-Packaged Optics) 인프라 구축\n\nSPIL (대만): 대규모 컴퓨팅 인프라의 연결성 요구를 충족하기 위해 대만 내 광학 엔진 제조 역량을 확장합니다. 2027년 중반까지 생산 능력을 15배 늘리고, 2028년 말까지 추가로 2배(총 30배) 더 확장하는 것을 목표로 합니다.\n\nhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-supply-chain-partners-expand-capacity-to-accelerate-ai-infrastructure-buildout?utm_source=chatgpt.com","date":1792582870000,"link":"https://t.me/bornlupin/20751","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/qQBerguOMwFbIGf78VVm4VEBJjkqLJCB88XlMWFYpBKkxm3NpR7MbJiuUCYb9B4R7-iZyIrneP1Ze0wxuWnGgQS_IsyLfcjkGl-ng_VzEMBN_-uvrSTWXvBq5cGJ8hR0VAVL6BR9j6E8dgLugd1p59J_kwwqe-Rt1qRihFyYls20D1BFfhQHRteUdWyLGAqxTW0iXQ675R_etDZrEm-iyW4Pr1ceOg6jQjy8f-mi0yQ6HFOKnAY1rG-iMHBHBYjjCUeXnRVrpos0SZtQ6BS9YMwx7tgsiyjLx8VAuE3FNnF13E0s6wG40nCHz9VLtVSNb9uAQydvcHHOYeQi1d9OCg.jpg"},{"id":47417,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]\n\n- 엔비디아, 향후 3년간 반도체 패키지기판(Substrate) 생산능력 2.5배 확대 계획 발표\n\n- 기판 생산능력 확대를 위한 협력사로 삼성전기, 이비덴, Unimicron 명시\n\n* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.","date":1792581985000,"link":"https://t.me/corevalue/47417","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/T59U7MlhBtiQ1EaegmQxwSwXhUhy5-mHUPtgR2rFO3EjezjPBZP0TJYTAArDMi68Qmi5i4e5cUXtiRWkx2DjoUB1lPM8o_U6QbTA5i5gLJq_q-Heyb1n4t0XyhdtlDI-OzSZRmV3LOJd8drT5w83CnSa2zqRq7vsOH3PCgE5vhJhcSneU7FCHbPAavBZOpoI6ZU13DeItAtvCs3rmoQlklb6bRWAuiHx147WVtcM7kqmp_N5UeZG5h3xpOeKwFDBg6U-1KuUSZUoC0OhoXw404Z6RsCR_gfQptGNuvhIKOVzBJ0tBjDiUpQID4TDrimi_T7TghFiRwDMAaG1DDKlhg.jpg"},{"id":23395,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"https://naver.me/FHOmM4xb\n\n부산디지털자산거래소 비단골드는 디지털 실물상품 거래소 비단(Bdan)의 'e커피' 실물 교환 서비스를 개시했다고 21일 밝혔다.\n\ne커피는 실물 커피와 연동한 디지털 상품으로, 최소 거래 단위인 0.1kg부터 거래할 수 있다.\n\n이번 서비스 개시로 비단 이용자는 디지털에서 거래한 e커피를 실제 커피 생두 또는 원두로 교환해 배송받을 수 있게 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매입 완료 (예정보다 조기), 주가 5.8% 상승 견인, AI 수요 증가 대응 위한 첨단 낸드플래시 생산시설 투자 강화\n📈 NVIDIA (+95)\n中 빅테크로부터 48조원 규모 칩 주문 (일부 공급 차질 우려도 있으나 높은 수요 확인), DSX 기술로 전력 사용량 및 냉각수 사용량 대폭 절감 발표, AI 에이전트용 오픈 셸 아키텍처 출시, 모듈형 AI 팩토리 DSX POD 발표로 AI 팩토리 구축 기간 단축\n📈 SpaceX (+95)\n테슬라(TSLA)와의 합병 검토 소식에 시간외 거래 주가 9%대 폭등, FY3Q26 실적 서프라이즈 및 흑자 달성, 우주 AI 기업으로서의 성장 기대\n📈 비나텍 (+95)\n데이터센터용 슈퍼커패시터 2400억원 규모 수주, 인도 산미나(Sanmina)와 1194억원 규모 공급계약 체결 (단일판매 공급계약)\n📈 필에너지 (+95)\n삼성SDI 美 LFP 배터리 라인 1573억원 누적 수주 달성 (지난해 매출의 4.7배 규모)\n📈 레이저쎌 (+95)\nNadex와의 반도체 공급계약 체결 소식 (자율공시)\n📈 삼성전기 (+95)\n5개월 새 4조3000억 원 수주 달성, '스마트폰 부품사'에서 'AI 인프라 핵심 공급사'로 변신 기대\n📈 혜인 (+95)\n상한가 및 급등주 기록, 건설기계, 우크라이나/중동 재건, 방위산업 등 테마 부각\n📈 TSLA (+90)\nSpaceX와의 합병 검토 소식에 투심 폭발, 3만 개 이상의 비트코인 통합 방안 논의\n📉 CATL (-95)\n애널리스트 뷰 긍정에서 부정으로 전환, 3분기 실적 부진 및 수익성 크게 하락 (ESS 제품 믹스 변화 및 세부담 증가), 주가 11% 급락\n\n\n🎉 성공! 136개 채널에서 오늘 게시글 772개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 10,525 👁️ | 121 📤\n📺 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치\n📝 ✅ 트럼프, 이란에 결국 돈 주나…“8조원 동결자산 이자 지급에 동의” ...\n🔗 https://t.me/FastStockNewsUSA/23891\n\n[2위] 5,317 👁️ | 113 📤\n📺 카이에 de market\n📝 SKSK하이닉스 자사주매입(40조) 오늘로서 완료\n🔗 https://t.me/cahier_de_market/11083\n\n[3위] 11,936 👁️ | 28 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [단독] 삼성전자전자SKSK하이닉스 레버리지 “비공개라 회의록 없다”...\n\n[4위] 5,497 👁️ | 88 📤\n📺 선수촌\n📝 Mizuho 일본 MLCC TP 업글 무라따: Y5,000 —» Y10...\n🔗 https://t.me/athletes_village/23858\n\n[5위] 10,110 👁️ | 29 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 비나텍(126340) 단일판매ㆍ공급계약체결 📌 규모 기간대비 : 124...\n\n[6위] 11,169 👁️ | 15 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 미 손자회사 중복상장, 명신산업 이사회는 “반대”…하이SKSK하이닉스...\n\n[7위] 10,813 👁️ | 14 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [단독]출연硏, 서버 16%만 보안점검 대상…국가 핵심기술 뚫릴 우려...\n\n[8위] 9,516 👁️ | 19 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 공유는 맘껏~자유롭게~~ 링크도 지인분들께 같이 공유해주시면 감사❤️ ...\n\n[9위] 4,778 👁️ | 57 📤\n📺 [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]\n📝 [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ NVIDIA GTC Berl...\n🔗 https://t.me/merITz_tech/19153\n\n[10위] 5,802 👁️ | 44 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 단독 **이재용 회장, 로봇사업 직접 챙긴다...'RX' 첫 현장 점...\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792577069000,"link":"https://t.me/easobi/17028"},{"id":61644,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"2027년 7월부터 EU 전체에서 €10,000 넘는 현금 결제가 금지\n\n- €3,000 넘는 거래는 신분 확인이 의무\n- 원화로 약 450만원 정도\n- 자금세탁·테러자금조달 방지가 목적이라고함\n\n그래서 현금에 계속 락이 걸리니 결국 비트코인이 최고라고 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Value","text":"1. 메모리 현물가격 동향 (10/21)\n\n- DDR5: 공급 부족이 지속되고 있으며, 공급업체들의 판매 의향도 낮은 상황. 일부 구매자가 매입 희망가격을 높이고 있음에도 물량 확보가 어려움\n- DDR4: 다운스트림 모듈업체들이 자금 및 재고 관리를 강화하면서 실제 발주가 제한적\n- DDR4 1Gx8 3200MT/s 평균 현물가격은 46.357달러로 전주 대비 +0.84% 상승\n- NAND는 주요 구매자인 모듈업체들의 수요 부진과 높은 재고 수준으로 현물시장 거래량 저조\n- 512Gb TLC Wafer 평균 현물가격은 18.592달러로 전주 대비 -1.28% 하락\n\nLink: https://bit.ly/4ii20RA\n\n2. DRAM 가격 상승세 둔화에도 4Q26 +20% QoQ 전망\n\n- 2027년 8-Hi HBM의 Gb당 가격은 12-Hi 대비 10~20% 높을 전망\n- CXMT의 기술 발전은 장기 공급 리스크지만 중단기 수급에 미치는 영향은 제한적 \n- 4F²의 상업적 양산까지 기술적 불확실성이 남아 있으며, 2028년 이전 공급 확대를 전제로 한 업황 우려는 시기상조\n\nLink: https://bit.ly/4ixEtNz\n\n3. NVIDIA, NVHBM 베이스 다이에 TSMC 3nm 공정 채택 요구\n\n- HBM 공급업체 간 성능 일관성을 확보하고 제품 검증 절차를 간소화하기 위한 전략\n- 삼성전자는 NVIDIA의 TSMC 3nm 채택 요구를 수용하면서도 자체 2nm 공정을 활용한 NVHBM 베이스 다이 생산 가능성을 검증\n- TSMC의 3nm 생산능력이 AI 가속기와 스마트폰용 칩 수요로 빠듯한 상황이라는 점에서, 향후 캐파 부족 시 삼성 파운드리가 대체 생산처로 활용될 가능성\n- 또한 삼성전자는 일반 HBM4·HBM4E는 및 기타 고객사 커스텀 HBM에서는 자체 파운드리 활용 유지\n\nLink: https://bit.ly/3U9dMFx\n\n4. 삼성전자, 갤럭시 DDI 파운드리 공급처에 GlobalFoundries 추가 검토\n\n- 삼성전자는 기존 UMC가 독점 생산하던 OLED 갤럭시용 DDI에 GF를 벤더로 추가 방안 검토중\n- UMC 22nm 캐파 부족으로 Galaxy Z Fold8 생산 차질 발생 원인\n- GF 22nm 또는 28nm에서 생산한 DDI는 이르면 2027년 말 갤럭시 스마트폰에 적용될 전망\n- 12인치 성숙 공정의 구조적인 공급 부족과 가격 상승 압력이 심화되고 있음\n\nLink: https://bit.ly/4jzvz39\n\n5. 중국 스마트폰 업체들, 메모리 가격 급등에 재활용 칩 도입 검토\n\n- 폐스마트폰을 수거해 메인보드에서 메모리 칩을 분리한 뒤 세척, 잔여 솔더 제거, 재정비 및 리패키징 과정을 거쳐 전자부품 시장에 재판매\n- Caijing 조사에서는 OPPO, vivo, Huawei 등 안드로이드 스마트폰을 선호하는 재활용 업체들이 확인됐으나, TechNews 취재에서는 화창베이 유통업체들이 중고 아이폰을 주로 매입한다는 주장도 제기\n- 다만 재활용 메모리는 주로 초저가 무브랜드 스마트폰에 사용되고 주요 브랜드의 플래그십 공급망에 진입할 가능성은 낮음\n- 메모리 공급 부족이 최종 수요처의 구매력을 압박하기 시작했다는 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어머니가 컨설팅 업체 사내이사였습니다.\n\n대한토지신탁이 추진한 서울 동작구 임대주택 개발 사업에서도 비슷한 일이 벌어졌습니다.\n\n지난해 같은 팀 B 과장 어머니가 대표로, 명의는 A 팀장 아버지로 돼 있는 회사와 부동산 매각 자문 계약을 체결하고 약 2억 2천만 원을 지급한 겁니다.\n\n이 팀 소속 직원들은 A 팀장 아버지를 내세운 또 다른 회사에 수십에서 수백만 원을 출자한 뒤, 이 회사가 이천 물류센터를 운용하는 리츠에 출자하는 식으로 간접 투자한 것으로 드러났습니다.»\n\nhttps://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008806859&plink=ORI&cooper=NAVER","date":1792571980000,"link":"https://t.me/pef_news/4239","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/AFUBLkHAg6bLoESelfFd0zj7ypxm6NEKWzFpTCFomnGH0xU8oi4BS04ad7pEnJPaku3TTaYrvdX-vriS8S5VqwM5MD_Cd1qaOfaCo4I5xC5rEf8Oph_d0IBaibEXOg3y5XBba6qYPciAEg6TrwR52l0_7RinVnBQZ0dih-ZGsXkmq0jdrRb8jR8GW9FUV81yOEZKlLaNgo81kTpnaUEepAR0VeUCW7aMY3tXCeGHwinNM43E2osNxEvvPYgClqMwWIh9FPA_Nz2rQVLJHnN3_V6rimgzb5ABecAqPiwska_S2_hyQmvjABeGShCyUvQZcDgqyV8vc99HfSTbalZLbQ.jpg"},{"id":4238,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«사모펀드(PEF) 운용사 그린하버 파트너스가 닭가슴살 전문 플랫폼 ‘랭킹닭컴’을 운영하는 코스닥 상장사 푸드나무를 인수한다. 신재생에너지·인프라 투자에 주력해온 그린하버가 상장사 경영권 인수로 투자 보폭을 넓히는 동시에 실적 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KB증권 전략총괄/자산배분 이은택입니다.\n\n1) 글로벌 자산배분: 시장의 중심은 ‘금리 (Gravity)’에서 ‘인플레 (Rabbit Hole)’로 이동할 것입니다.\n\n2) 경제: 미국 선거를 다뤘습니다. 한국은 강한 성장세에 추가 긴축에 대한 경계가 지속 중입니다.\n\n3) 주식: 주가 조정 속 이익 사이클과 AI 투자는 여전히 견조합니다.\n\n4) 채권: 금리의 단기 고점은 확인한 것으로 판단합니다. \n\n5) 대체: 전쟁 장기화로 유가는 추가 상방 여지가 있습니다.\n\n- URL: https://bit.ly/4yWeEwp","date":1792566979000,"link":"https://t.me/slowstockT/29834"},{"id":61641,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"연초부터 현재까지 사업 종료한 프로젝트 목록\n\n총 80개가 넘습니다 ㅋㅋ 똥피하기 게임 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아니라면.\n\nhttps://blog.naver.com/jonber_man/224448938835","date":1792563023000,"link":"https://t.me/slowstockT/29833"},{"id":44422,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"21셰어스, 라이터·베니스 토큰 정조준…현물 담보 ETP 독일·스위스 증시 상장\n\n유럽 최대 암호화폐 상장지수상품(ETP) 발행사 가운데 하나인 21셰어스(21Shares)가 라이터(Lighter)의 LIT 토큰과 베니스(Venice)의 VVV 토큰을 추종하는 현물 담보(physically backed) ETP를 내놨다. 두 상품은 독일 도이체뵈르제(Deutsche Börse)의 제트라(Xetra)와 스위스 SIX 스위스 거래소(SIX Swiss Exchange)에 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데이터센터향 광케이블 2차 물량 공급 개시\n📈 유니셈 (+80)\n일론 머스크의 초대형 반도체 프로젝트 '테라팹' 스크러버 NDA 체결\n📈 LS일렉트릭 (+75)\n3분기 매출 1.88조 원(+54.4% YoY) 기록하며 사상 최대 실적 달성, 업계 최초 100분기 연속 흑자 기록\n📈 혜인 (+70)\n포항 AI 데이터센터 신축공사에 약 464억 원 규모의 비상발전기 공급계약 체결\n📉 기술주 섹터 (-90)\n헤지펀드들이 전 세계 기술주를 2016년 이후 최대 규모로 매도\n📉 NextDC (호주) (-80)\n실적 경고 발표 후 주가가 장중 최대 44% 폭락, 글로벌 데이터센터 섹터 전반에 대한 우려 확산\n📉 레버리지 ETF (반도체) (-70)\n삼성전자/SK하이닉스 등 단일종목 레버리지 ETF에서 개인투자자 6.3조 원의 손실 발생\n📉 TSMC (-60)\n가오슝 건설 현장에서 사망 사고 발생으로 공사 중단\n📈 라온피플 (+60)\n생성형 AI 플랫폼 ‘오딘AI’ 매출 920% 증가, 3분기 누적 영업이익 흑자전환 달성\n\n\n🎉 성공! 135개 채널에서 오늘 게시글 785개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 11,691 👁️ | 372 📤\n📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)\n📝 💡💡💡💡💡💡 미국 대통령으로서 나는 데이터센터 문제를 매우 면밀히 지켜봐...\n🔗 https://t.me/insidertracking/66871\n\n[2위] 8,712 👁️ | 111 📤\n📺 TIME ACT!VE ETF\n📝 **이스라엘 총선 D-6, 네타냐후 재집권할까** 10월 27일 총선은...\n🔗 https://t.me/activeetf/1431\n\n[3위] 6,069 👁️ | 123 📤\n📺 사제콩이_서상영\n📝 10/21 호주 넥스트DC 40% 급락 호주의 데이터센터 운영업체 넥스...\n🔗 https://t.me/ehdwl/11220\n\n[4위] 5,826 👁️ | 123 📤\n📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널\n📝 2026.10.21 12:52:11 기업명: 혜인(시가총액: 1,059억...\n🔗 https://t.me/darthacking/155089\n\n[5위] 11,914 👁️ | 57 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [단독] '삼성전자전자SKSK하이닉스 레버리지 ETF' 개인투자자 손...\n\n[6위] 7,303 👁️ | 89 📤\n📺 루팡\n📝 **대한광통신, 美 하이퍼스케일 AI 데이터센터향 광케이블 2차 물량 공...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20748\n\n[7위] 13,265 👁️ | 29 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [단독] 그린하버, 랭킹닭컴 푸드나무 품는다…355억에 경영권 인수 ...\n\n[8위] 3,630 👁️ | 120 📤\n📺 하나증권/에너지화학/윤재성\n📝 *X에서 이 대통령께서 직접 언급하셨네요. 석유품 수출량 확대 가능성. ...\n🔗 https://t.me/energy_youn/3304\n\n[9위] 10,037 👁️ | 50 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 대한광통신, 美 하이퍼스케일 AI 데이터센터향 광케이블 2차 물량 공...\n\n[10위] 3,849 👁️ | 99 📤\n📺 [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW\n📝 **OpenRouter, 에이전트 토큰 사용량 8개월 만에 34배 급증*...\n🔗 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW/4835\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792562679000,"link":"https://t.me/easobi/17027"},{"id":29832,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"BadOnion에 MCP를 붙이니까 GPT가 BadOnion 데이터를 기반으로 답변해줌 ㅋㅋ\n\n현재 기관 회원님들 대표계정으로 우선 베타 테스트 중입니다!\n\n조만간 기관 회원님들 모든 계정으로 배포될 예정입니다!\n\n조금만 기다려주세요~!\n\nhttps://badonion.co.kr/","date":1792560528000,"link":"https://t.me/slowstockT/29832","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/Vulr-wRuYzNugVguFSbq0165Box9eAKpvT4WB4COCNuQkPjAoINHxDUoUE_QoF2M--9XmwWKK09Y7fwYyI4ywsOaYVnORubo7THQUXGhsMpZyUyyYsLzZPZvjsSWH0j5bdcq5EAwuXbP0El4t4oo4lNOGQ4Np5Vr6BYZ0F6vYIIT5K-YwLtmtQksi9nxQ7ZLIY2RPAXE7rDuxaEoFtbm_MbT9fqGzUepAaaPgArgtIxH8OloSPjdEmxotVZm6siDld9qpPNgNwOS7UisoJGrpNzvkyvX0itwaAwr8P80gDeUeEfOmsABYn2CWJVc8aRPszGtDhAP1O70i78b_LZiFw.jpg"},{"id":29831,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"이스라엘 총선 D-6, 네타냐후 재집권할까\n\n10월 27일 총선은 네타냐후의 전쟁 대응과 책임론을 평가하는 선거. 전직 군 참모총장 아이젠코트가 주요 대항마로 부상했고, 전 총리 베네트도 경쟁 중.\n\n관건은 누가 다른 정당들과 손잡고 과반인 61석을 확보하느냐. 아이젠코트 중심의 반네타냐후 진영도 아랍계 정당의 지원 없이는 과반 확보가 어려울 것으로 로이터는 보도.\n\n예측시장 칼시에 따르면, 총리 취임 확률은 아이젠코트 47%, 네타냐후 27%, 베네트 14%.\n\n※ 2026년 10월 21일 첨부 화면 기준. 여론조사 지지율이 아닌 예측시장 확률.\n\n- 출처: Kalshi, AP news","date":1792558932000,"link":"https://t.me/slowstockT/29831","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/E-Z8kxJe_iKzeFkzakwWLl-FXHMHefP5RljvDyWWjwrOi1-_9xu5bwxEaHssZIjC-mT0SbIyE2ZrENTXOO0bVmGjr-IBmy2uuWFW3UZq_HS75PgOi9zaUMc4TT-gPE5N6Zyx1_Ecp9TfbG-6zDupTbpJXmQsEqVsiu7awd26peoXbfKrwNck8VyREKr2u54oy3EG9LQtvaZnVqhcU7Qi-hRTBHHuo06jMq8aXbjXjontXSRlaIz8y5mmAhDJK5aMXQvcumbnngggNP1UqrWNSyOAtaqoghym6rGnSg_Hao4OEBJx3pyfUfU1MJhgPCnvZYFP5TTG5HJTUVTfgadu1g.jpg"},{"id":29830,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"정석은 \n1)먼저 번 사람들은 어떻게 벌었나 보면서, 내 실력을 천천히 기르고\n2)실력을 기르는 과정에서 수많은 시행착오를 거치면서 탄탄한 나만의 것을 만들며\n3)나만의 것이 완성이 됐을 때 온 기회를 놓치지 않는 것\n\n근데 대부분의 사람들이\n1)빨리 돈을 벌어야하니 돈 번 사람들이 어떻게 하는지만 따라하고\n2)그걸 그대로 따라하면 돈 벌 수 있다고만 생각하고\n3)본인이 그거와 맞는지 안맞는지는 고려하지 않음\n4)거기에 빨리 따라가려고 레버리지까지 이빠이\n5)그러니 한방에 녹아웃","date":1792556086000,"link":"https://t.me/slowstockT/29830"},{"id":23385,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"금일 인뎁스는 증권과 콜라보로 토큰화 자산, RWA를 다뤘습니다. \n\n2027년, RWA는 메가 트렌드로 부상할 것으로 전망합니다.\n디지털자산 기업들과 함께 전통 증권사들도 플랫폼 구축과 밸류체인 확보에 나서고 있습니다. \n미국의 클래리티 법안이 지연되었으나 SEC, CFTC의 별도 규제 확립으로 NYSE, NASDAQ도 참여합니다. \n\n글로벌 RWA 밸류체인과 함께 제도적 기반과 기업들의 대응, 국내 현황을 중점적으로 작성했습니다. \n\n디지털자산에 대한 내용도 담고 있습니다. 요청주시면 설명드리도록 하겠습니다.\n\n감사합니다.\n\n'토큰화 시대가 온다 (전통 금융과 만드는 새로운 금융 인프라)'\n\n리포트: https://tinyurl.com/bddr6xpn\n\n1장. 온체인은 시대정신이다\n\n2장. RWA: 자산의 이전에서 시장의 확장으로\n\n3장. 토큰화 증권 시장과 전통 금융회사들의 대응\n\n감사합니다.","date":1792555053000,"link":"https://t.me/itcenstorwa/23385","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/T5UEVOmfgOBr_7RbkJEqJugKhHqk8jE80IN3MbfmhMF1cZ0v_ggd9Yw8rlxWJ74M-dVn-iT2u-yYOiCphCAAMHeC1TwznwTFDfxjvtSsP5sw7wZUHPURBpumxY--Z0M6ZM3pakvwXB381hzthUEn2AOJmt0PKRI1LPWJDs0m0vNPSX2dLEpSqd2b6dk6iJ-mmlcUr6z5EhTUoYGqUE2FDzDIQtnrLhB7TH8Ft4nk_4JxhdK4h48lobH5aYfnTNvOdIz0i-l1aAtWp04YF6GcVw0oV5uqsmgD__4VIgAry_VNVTcCXZ7MaWcWHrqBYddO8LiqDmRpX_Lc8XIC5l3Usg.jpg"},{"id":29829,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"스페이스X가 상장 후 첫 실적을 발표했습니다. \n\n매출 성장은 161%, 순이익은 44억 달러로 첫 흑자 전환을 보고했습니다. 매출은 145억 8000만 달러로 예상치를 15% 가까이 웃돌았고, 주가는 시간외에서 4% 넘게 올랐죠.\n\n시장은 환호했습니다. 완벽한 어닝 서프라이즈. 그런데... 월가는 다른 곳에 집중하고 있습니다. \n\n문제는 결국 설비투자인데요. 196억 달러(약 27조 원)로 매출보다 컸습니다.\n\n영업으로 번 현금은 그 49%뿐이었거든요. 6월 상장으로 쌓은 현금이 석 달 새 100억 달러 줄었습니다.\n\n채권시장은 먼저 반응했습니다. 400억 달러 차입 추진 보도 직후 5년 CDS가 사상 최고, 2056년물 가산금리는 238bp까지 벌어졌죠. 투자등급(BBB) 회사가 투기등급(BB) 평균보다 높은 가산금리를 요구받는 셈입니다.\n\n여기에 10년물 국채 금리는 5%를 넘었습니다. 한 크레딧 운용사 최고투자책임자는 AI 회사채 행렬을 두고 \"끝이 보이지 않는 전례 없는 부채 공급\"이라고 했고요.\n\n주가는 흑자를 봤고, 채권은 현금을 보고 있습니다. 시장은 이익보다 현금흐름표부터 열어보고 있습니다. 잠깐의 환호보다 중요한건 바로 이 막대한 투자를 얼마나 더 감당할 수 있는가로 분위기가 바뀌고 있는거죠.\n\nhttps://themiilk.com/articles/a67653933?u=3e083717&t=ad3e3b964","date":1792554252000,"link":"https://t.me/slowstockT/29829","imageUrl":"https://cdn1.telesco.pe/file/J_PifoxhfoyKp32gdCBt0QinmgGX8_LvJzOU9wHLziKm047NisuAWdSjisjsL4b9H3LyTwiE1w_yE5QjrrFEoR4CBMYRTFCT6J4l4qFiUGs1Zopxa2H7-OQPxPBdLXHj3M7iJdkhOWCzKNvnOqCcObFodEcee8JhghsBZ1nTlIoFRbg6xUshxjgpSGXxp4CmS2RbEMXYdhU4hkFptb1ySmOnMrqtSFMnRft4astFB73BDbqqsTj5fNOuzCkz_YiRfyCkWuWzZTcGPtcOqVjZTuvAnUKmGn3YktgbI4PjssramscrvNQNdmnn1MJo9oHAoQdiAgw1Cg23BUc9papWvg.jpg"},{"id":44421,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"프랑스 관광 홍보 영상","date":1792553875000,"link":"https://t.me/dogeland01/44421"},{"id":23384,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"https://naver.me/xgX0z6R5\n\n아이티센글로벌은 자사 멀티에이전트 관리 플랫폼 ‘에이전트고 2026’이 한국화학융합시험연구원(KTR)으로부터 소프트웨어(SW) 품질인증(GS인증) 1등급을 획득했다고 21일 밝혔다.\n\nGS인증은 SW의 기능적합성, 성능효율성, 사용성, 신뢰성, 보안성 등을 시험·평가해 일정 기준을 충족한 제품에 부여하는 인증이다. 에이전트고 2026은 기업 내부의 여러 인공지능(AI) 에이전트를 사내 데이터·업무 시스템과 연결하고 단일 플랫폼에서 개발·운영·통제할 수 있도록 지원한다. 기업이 데이터 통제권을 유지하면서 조직 전반에 일관된 AI 운영 정책을 적용할 수 있다는 게 회사의 설명이다.","date":1792552282000,"link":"https://t.me/itcenstorwa/23384"},{"id":47413,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"2026.10.21 11:11:39\n기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 24조 6,000억) A010120\n보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)\n\n매출액 : 18,778억(예상치 : 16,814억+/ 12%)\n영업익 : 2,335억(예상치 : 1,946억/ +20%)\n순이익 : 1,412억(예상치 : 1,420억/ -1%)\n\n**최근 실적 추이**\n2026.3Q 18,778억/ 2,335억/ 1,412억\n2026.2Q 15,770억/ 1,785억/ 1,158억\n2026.1Q 13,766억/ 1,266억/ 1,190억\n2025.4Q 15,244억/ 1,297억/ 838억\n2025.3Q 12,163억/ 1,008억/ 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획득\n당사의 핵심 파이프라인인 ‘RZ-001’(Taspitimagene advec)은 올해 5월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 간세포암(HCC) 대상 첨단재생의학치료제(RMAT) 지정을 받은 데 이어, 지난 9월 28일 유럽의약품청(EMA) 산하 희귀의약품위원회(COMP)로부터 신경교종(Glioma) 치료를 위한 희귀의약품 지정(ODD) 긍정 의견(Positive Opinion)을 획득하였습니다. 특히 이번 EMA의 권고는 재발성 교모세포종(GBM) 환자 대상 실제 임상 데이터에서 확인된 지속적인 종양 소실 등 ‘임상적으로 의미 있는 이점을 규제기관이 직접 인정했다는 점에서 글로벌 임상 및 기술이전 가치를 한층 높인 쾌거입니다.\n \n2. 글로벌 빅파마 ‘일라이 릴리(Eli Lilly)’와의 파트너십 순항 및 미국 거점 확보\n일라이 릴리와 진행 중인 유전성 난청 치료제 공동연구가 계획대로 순항하며 지난 7월 세 번째 연구비를 수령하였습니다. 나아가 지난 8월에는 미국 샌디에이고에 위치한 일라이 릴리의 글로벌 혁신 허브인 ‘릴리 게이트웨이 랩스(Lilly Gateway Labs)’에 공식 입주하였습니다. 당사는 이를 통해 보유 중인 200개 이상의 타겟 질환 유전자 뱅크에 대한 치료 후보물질 개발을 가속화하고 장기적으로 핵심 파이프라인의 글로벌 임상 인프라 구축, 글로벌 파트너십 확대, 미국 현지 최고 수준의 전문 연구 인력 확보 등에도 박차를 가할 계획입니다.\n \n3. 플랫폼 기술의 초격차 입증\n지난 9월, 당사가 독자 개발한 고효율 원형 RNA 생산 원천기술(STS 구조 최적화) 연구 성과가 생물학 분야 세계적 권위지인 『Nucleic Acids Research』에 게재되며 글로벌 학계의 주목을 받았습니다. 또한 라이보텍과의 공동연구 협약을 통해 바이러스벡터의 한계를 넘어서는 ‘순수 RNA 기반 교정 치료제’ 모달리티 확장에도 착수하는 등 차세대 파이프라인의 가치도 지속적으로 높여가고 있습니다.\n \n알지노믹스 대표이사를 비롯한 임직원 일동은 ‘임상 데이터 입증’과 ‘글로벌 사업화 성과 도출’이라는 본질적인 목표 달성을 위해 항상 최선을 다하고 있으며 이를 통해 주주 여러분의 믿음에 보답할 수 있도록 하겠습니다.\n또한 앞으로도 지속적인 책임경영 실천을 통해 기업가치를 정상화하는 데 모든 역량을 집중하겠습니다. 감사합니다.\n \n2026년 10월 15일\n알지노믹스 주식회사 임직원 배상","date":1792549074000,"link":"https://t.me/corevalue/47412"},{"id":17026,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (11시 07분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 환호 (+75)\n💡 요약 반도체 수출 호조, AI 산업 투자 기대감 및 국내 증시의 급등세로 전반적인 시장 분위기가 매우 긍정적입니다.\n\n🗣️ Top 키워드: 반도체(15), AI(13), 삼성전자(10), SK하이닉스(8), 수출(7)\n\n🔥 주목받는 종목\n📈 SpaceX (+90)\n3분기 순이익 44억달러로 흑자 전환, 주가 160달러까지 급등, 내년 10GW 규모의 컴퓨팅 배치 가능성 언급 (지상 데이터센터 강점), 2027년 5~6월 테라팹 라인 테스트용 첫 기능성 테스트 기대\n📈 엘리스 (+90)\n모듈형 데이터센터(AI PMDC) 개발 완료로 AI 관련 기대감 상승, 상장 둘째 날 상한가 기록 및 외신 주목, 폭락 후 반등 강세\n📈 삼성전자 (+80)\n코스피 3%대 상승 시 5.5% 상승, 차세대메모리 핵심 개발인력 '성과급 차별' 없앤다 발표로 조직 안정화 및 개발 역량 강화 기대, 이라크 최대 통신사 아시아셀과 5G·AI 스마트폰 저변 확대 협력, 美 로봇 스타트업 'EKA로보틱스' 전략적 투자\n📈 SK하이닉스 (+80)\n코스피 3%대 상승 시 6.7% 상승, 애널리스트 뷰 '부정→긍정 전환' 상향 포착, 10월 1~20일 반도체 수출액 잠정치 DRAM 109.5억달러 (+25% QoQ) 기록, 마이크론 파업 예고에 따른 반사이익 기대\n📈 필에너지 (+80)\n2차전지 조립설비 공급 단일판매·공급 계약 체결 (861억 원, 직전 4개 분기 매출의 6배 규모), 5개월 안에 계약 규모 수령 예정\n📈 NVDA디아 (NVIDIA) (+70)\n호주 AI 클라우드 기업 Firmus Grid에 수억 달러 투자 협상 진행 중, 젠슨 황 CEO의 GTC Berlin 2026 기조연설에 대한 기대감\n📈 LS마린솔루션 (+70)\n2026년 3분기 잠정실적 컨센서스 상회\n📈 레메디 (+70)\n초격차 기술로 '영업이익 5배에 마진율 40%' 달성, 인도 넘어 인니·필리핀까지 시장 선점 확대 기대, 인도 의료기관 2301곳 진출\n📈 LS머트리얼즈 (+65)\nTop 10 Long 매수 시그널 포착 (Score: 40), Gap & Go 및 장대양봉 출현\n📈 에이피알 (+60)\n디바이스 병용 시 피부 광채 개선율 2배 효과 확인, K뷰티 영국 화장품 시장에서 네 자릿수 성장률 기록\n\n\n🎉 성공! 175개 채널에서 오늘 게시글 1141개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 19,285 👁️ | 196 📤\n📺 [ IT는 SK ]\n📝 [SK증권 반도체 한동희, 손 건] **반도체 (비중확대): 다르다**...\n🔗 https://t.me/skitteam/4743\n\n[2위] 13,975 👁️ | 231 📤\n📺 TIME ACT!VE ETF\n📝 **Meta Muse, 출시 40일 만에 미국 다운로드 1,000만건 돌...\n🔗 https://t.me/activeetf/1429\n\n[3위] 7,299 👁️ | 205 📤\n📺 루팡\n📝 **SpaceX 2026년 3분기 어닝콜 Q&A 세션** **Q1. 아...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20736\n\n[4위] 6,759 👁️ | 100 📤\n📺 IT의 신 이형수\n📝 최근 출연하는 영상마다 욕으로 도배가 돼 있더라고요. 마치 25년 4월 ...\n🔗 https://t.me/hslpartners/9694\n\n[5위] 10,857 👁️ | 53 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 비나텍, 고출력 슈퍼커패시터 증설에 290억원 조달 https://...\n\n[6위] 10,720 👁️ | 51 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [단독]삼성전자전자, 美 로봇 스타트업 'EKA로보틱스' 전략적 투자...\n\n[7위] 7,576 👁️ | 81 📤\n📺 루팡\n📝 [속보] 10월 1~20일 수출 105.4% 증가⋯반도체 222.5%↑ ...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20741\n\n[8위] 4,588 👁️ | 106 📤\n📺 루팡\n📝 **SpaceX 2026년 3분기 어닝콜 Q&A 세션** **중** *...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20737\n\n[9위] 7,663 👁️ | 74 📤\n📺 루팡\n📝 **NVDA디아 젠슨 황 CEO의 GTC Berlin 2026 기조연설 ...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20739\n\n[10위] 6,966 👁️ | 78 📤\n📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널\n📝 2026.10.21 09:42:42 기업명: 필에너지(시가총액: 2,86...\n🔗 https://t.me/darthacking/155067\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792548469000,"link":"https://t.me/easobi/17026"},{"id":43941,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"미국 민주당이 중간선거에서 하원 다수당을 탈환할 경우 도널드 트럼프 대통령과 공화당의 최대 후원자인 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)에 대한 표적 조사에 나설 전망이다.\n\n하원 상임위원회 위원장 후보들과 민주당 의원들은 머스크를 대상으로 한 의회 차원의 조사를 계획하고 있다고 정치전문 매체 폴리티코가 20일(현지시간) 보도했다.\n\n조사 대상에는 정부효율부(DOGE) 수장 시절 행적과 스페이스X가 미 항공우주국(NASA)과 체결한 계약, 테슬라의 친환경 에너지 보조금 혜택, 최근 논란이 된 우크라이나의 군용 위성인터넷 '스타실드' 차단 의혹 등이 포함될 것으로 보인다.\n\n외교위원회 소속 프라밀라 자야팔 의원(민주·워싱턴)은 \"누군가가 정부로부터 거액의 계약을 따내고서 미국에 매우 중요한 우크라이나 지원 전쟁에서 통신을 차단하는 데 이를 활용한다면 어떻게 되겠는가\"라며 \"머스크를 둘러싼 부패에는 다양한 측면이 존재한다\"고 지적했다.\n\n외교위 민주당 간사인 그레그 믹스 의원(뉴욕)은 \"머스크가 주도하고 (마코) 루비오 국무장관이 실행에 옮긴 국제개발처(USAID) 해체는 납세자의 세금을 한 푼도 절약하지 못했고, 예산 균형도 맞추지 못했으며 미국의 안전을 한 뼘도 더 지키지 못했다\"고 비판했다.\n\n우주과학기술위원회 민주당 간사 조 로프그린 의원(캘리포니아)도 \"머스크와 DOGE 패거리는 혼란을 부추기고 사람들의 경력을 망쳤으며 연구비의 불법 취소와 공무원 해고에 큰 역할을 했다\"며 \"DOGE가 과학 기관에 끼친 피해를 더 자세히 파악해야 한다\"고 지적했다.\n\n감독위원회 민주당 간사 로버트 가르시아 의원(캘리포니아) 측도 \"우리는 일론 머스크가 DOGE에서 맡은 역할에 대해 상당한 의문을 갖고 있다\"며 \"이를 조사할 계획\"이라고 예고했다.\n\n익명을 요구한 감독위 소속 민주당 의원은 \"DOGE는 원죄였다고 생각한다\"며 \"누구도 법 위에 있을 수는 없다. 일론 머스크와 DOGE에 대한 출석 조사가 이뤄지기를 바란다\"고 전했다.\n\n선거 결과를 기다리지 않고 이미 행동에 나선 의원들도 있다.\n\n국토안보위원회 소속 민주당 의원들은 DOGE가 비용절감 효과를 과대평가했다는 회계감사원(GAO)의 지난달 보고서와 관련해 머스크가 증언하도록 요구했고, 세입위원회는 DOGE 관련성이 의심되는 데이터 유출 사건에 대해 조사를 촉구했다.\n\n머스크는 이번 중간 선거에서 공화당 측에 2억7천600만 달러(약 3천700억원)의 정치 후원을 한 바 있다.\n\n'의회 진보 의원모임(Caucus)' 수장이자 감독위 위원인 그레그 카사르 하원의원(민주·텍사스)은 \"우리 위원회는 트럼프 행정부에 대한 감독을 수행해야 하지만 그만큼 중요한 것은 우리 정부를 부패시키려 한 기업과 초부유층에 대한 감독\"이라고 지적했다.\n\n그는 \"일론 머스크도 그 명단에 포함된다\"며 \"손뼉도 마주쳐야 소리가 나는 법\"(It takes two to tango)이라고 꼬집었다.\n\n\n머스크의 조사 = 무얼까?\n\nhttps://www.yna.co.kr/view/AKR20261021003400091?input=1195m","date":1792546749000,"link":"https://t.me/daegurr/43941","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/rkOTHliK5AqpLwEQlTHnu4lukKWDbUpYDuxM6s-Eq8Gd5NgtdJqyz_jzAU4TE-JfTTcCJHwMUHLzVCTEkh76l3noR8CC8orfcR3FzIEC8VTRciZoK1jT8dCFY_vlHJavPyI_lMg16AfK-SRANLYkRaiZMUlFq4fS9Z2zMOKKSzPl3VhBgRrh_5VBTMfoq2fkdPMgi270oLFDLkO65xjYcZBfpdb3k4TOOviGioZCs0S9Y3TYK0pbXQxtLdK5UmZn84dJQFEa2_Y3Qmet-bp8BcjWY66c42qi-GN9q0IwNQniYRpp0cnTDPeB-u4QucrLpNb7oYd-qkRkZ4f2OJa24g.jpg"},{"id":29828,"channel":"slowstockT","channelTitle":"슬로우스탁","text":"SpaceX 2026년 3분기 어닝콜 Q&A 세션\n\nQ1. 아담 조나스 (Morgan Stanley) - 테라팹(Terafab) 및 자체 반도체 제조\n\n질문: 첫째, 안전한 역내(Onshore)에서 막대한 칩을 생산하기 위해 ASML의 EUV 장비를 발주했는지, 인도 시점은 언제인지 확인해 줄 수 있는가? 둘째, TSMC, ASML, AMD, 램리서치 등을 둘러본 후 제1원칙 관점에서 반도체 팹 공급망과 공정을 자체 진행할 때 가장 크게 개선할 영역은 어디인가?\n\n일론 머스크: 오차 범위가 크다는 전제하에 내부 기대치를 말하겠다. 내년(2027년) 5~6월경 오스틴 리서치 팹에서 라인 테스트용 첫 기능성 테스트 칩(SRAM 등)을 가동하는 것이 목표다. 메인 테라팹 부지인 그라임스 크릭에서는 2028년 3분기경 양산 도달을 목표로 한다. 믿기 힘들 만큼 공격적인 일정이며, 장비 인도를 앞당겨 준 ASML 및 공급업체들에 깊이 감사한다. 2028년 3~4분기 양산은 충분히 가능한 범주 내에 있다. 공정상 상당한 잠재적 돌파구들이 있지만 영업 비밀 유지를 위해 공개하진 않겠다. 테라팹은 이름 그대로 궁극적으로 연간 1테라와트(TW) 규모의 초지능 칩을 생산할 것이다.\n\n\nQ2. 더그 안무스 (JPMorgan) - 전력·냉각 병목 해결 및 자금 조달 계획\n\n질문: 전력, 냉각, 인프라 제약을 어떻게 돌파하고 있으며, 2027년 말 13GW 달성을 확신하는 근거는 무엇인가? 또한 대규모 확장에 필요한 자금 조달은 어떻게 계획 중인가?\n\n일론 머스크: 당장 몇 달 내 약 3GW 달성을 앞두고 있다. 타 하이퍼스케일러들과 달리 우리는 매월 켜는 GPU 수를 정확히 밝힌다. 매월 22만 개의 GB300을 켜기 위해 전력, 전기 장비, 냉각, 배터리, 네트워킹을 공급하는 것은 미친 짓에 가깝지만 실제로 해내고 있으며 내년엔 더 빨라질 것이다. 내년에 모든 게 맞아떨어질 경우 추가 20GW(총 23GW)의 전력·냉각을 확보하는 독자 계획이 있으나 경쟁사 모방 우려로 세부 사항은 밝힐 수 없다. 변수를 감안해 내년 추가 10GW(총 13GW) 달성을 확신하며, 20GW 이상 달성 확률도 빠르게 오르고 있다. \n\n이미 공개한 핵심 비결은 가스터빈용 블레이드(Blades)와 베인(Vanes)의 자체 주조(Casting)다. 로켓 엔진 주조는 세상의 그 어떤 것보다 까다로워 스페이스X는 지구상 가장 앞선 주조 기술과 팀을 보유하고 있다. 터빈 공급업체들에 따르면 블레이드와 베인을 제외한 부품은 12~18개월 먼저 납품할 수 있지만, 주조 병목 때문에 전체 인도가 12~18개월 밀리고 있다. 우리 주조 팀에게 로켓 엔진보다 훨씬 쉬운 지상 터빈용 블레이드와 베인 제작을 맡겨 남들보다 12~18개월 빠르게 전력을 온라인화할 수 있다. 첨단 주조 공장을 직접 짓지 않는 한 누구도 이 영역에서 경쟁할 수 없다.\n\n 가스터빈 외에 태양광, 풍력 등 모든 전력원을 확보할 것이며, 공장에서 전력·냉각이 내장된 모듈형 추론 클러스터를 제조해 전 세계에 분산 배치하는 방안에서도 큰 기회를 보고 있다.\n\n\n브렛 존슨 (CFO): 우리는 투자적격등급(IG)과 탄탄한 재무제표를 보유해 다양한 부채 자본 풀과 논의 중이다. 무엇보다 투자 회수 기간(Payback period)이 매우 짧다는 점이 중요하다. 이번 분기 말 가동되는 설비들이 당장 내년 상반기부터 자체 현금을 창출해 후속 투자를 지원한다. 영업 현금 흐름, 회사채 시장 자금 풀, 공급업체·고객사 등 밸류체인 전반과의 파트너십을 활용해 투자적격등급을 유지하며 자금을 조달할 확신이 있다.\n\n일론 머스크: 스타십 등 모든 프로젝트에서 보여준 스페이스X의 자본 효율성 트랙 레코드는 세계 최고 수준이다.\n\n\nQ3. 에디슨 유 (Deutsche Bank) - 테슬라(Tesla)와의 합병 가능성\n질문: 테슬라와의 합병 보도와 기대가 많은데, 양사 결합의 장단점과 해결해야 할 장애물은 무엇인가?\n\n일론 머스크: 지뢰밭에서 탭댄스를 추는 것처럼 신중해야 하는 질문이다. 주주 요청에 따라 양사 모두 사외이사로 구성된 특별위원회를 결성해 논의 중이다. 나는 이해충돌 당사자라 논의에 직접 참여할 수 없는 기묘한 상황이다. 합병을 기정사실로 여기는 것은 과장된 것이다. 합병이 좋은 아이디어냐고 묻는다면 '그렇다(Yes)'고 생각한다. 초지능 특이점에 진입한 현시점에서 초지능 소프트웨어, 칩 설계, 테라팹, 로보틱스, 스타마인드 군집 궤도 수송, 커넥티비티(그윈 숏웰 첨언) 측면에서 양사 협력의 시너지가 엄청나기 때문이다. 하지만 현재 양사 특별위원회는 조건에 합의하지 못했고 보장된 것도 아니다. 특히 테슬라 측에서는 투표 참여 주주가 아니라 전체 발행 주식의 50% 이상 찬성이라는 매우 높은 허들을 넘어야 한다.\n\n\nQ4. 쿳건 마랄 (Evercore) - 스타링크 모바일 주파수 전략 및 트래픽 믹스\n\n질문: 저대역 주파수 계약 등 스타링크 모바일이 발전했지만 미국 내 기존 통신 강자들과 어떻게 경쟁할지 궁금하다. 미국에서 5G급 경험을 제공하는 데 있어 위성과 지상망의 트래픽 믹스는 어떠하며, 리테일 무선 통신과 피지컬 AI 기회 중 어디에 더 집중하는가?\n\n그윈 숏웰: 모바일 연결의 대다수(85~93%)는 와이파이(Wi-Fi)로 이루어지며, 스타링크 브로드밴드가 이미 엄청난 와이파이 트래픽을 처리 중이다. 외부 이동통신 트래픽은 S-밴드 주파수가 대다수를 감당하고, 새로 확보한 저대역(메가헤르츠 단위) 주파수는 비중은 적지만 건물 내부 투과를 통해 실내에서도 신호를 잡게 해주는 핵심 역할을 할 것이다. 또한 이미 스타링크가 설치된 가정집, 사업장, 기존 타워 등에 소형 무선 장비(Small radios)를 부착해 네트워크를 보완할 것이다.\n\n일론 머스크: 외부에서는 아직 내부의 전체 그림을 다 보지 못하고 있다. 스타링크 커넥티비티가 왜 궁극적으로 연간 수천억 달러 매출을 창출할 것인지 명확한 경로를 보고 있으며, 별도의 자리를 마련해 상세히 설명해야 할 것 같다.\n\n\nQ5. 에릭 쉐리던 (Goldman Sachs) - 자체 AI 활용과 외부 클라우드 임대 배분\n\n질문: 대규모 컴퓨팅 용량을 외부 클라우드 서비스와 내부 수요(커서 및 그록 봇) 사이에 어떻게 배분할 계획이며, 향후 12~18개월간 수익화 산출물을 어떻게 보는가?\n\n일론 머스크: 외부 임대와 내부 사용 배분은 매달 변하겠지만 대략적인 목표는 50대 50 분할(상황에 따라 60대 40 등 유동적)이다. 외부 임대 전략은 장기 고정 계약 대신 현물 시장 가격(Spot market rate)으로 단기 임대하는 것이다. \n\nAI 모델이 개선될수록 1와트당 창출되는 '유용한 지능'이 증가하므로, 시간이 갈수록 와트당 컴퓨팅 가치는 상승할 것이다. H100 같은 구형 칩조차 신제품 때보다 지금 더 비싸게 임대되는 이유다. \n\n실제로 단기 계약 갱신 시 와트당 달러 단가는 더 높은 가격에 갱신되고 있다. 현재 모든 하이퍼스케일러들과 수십 개 중소기업들이 컴퓨팅을 빌려달라고 매달리고 있어 보유 용량의 몇 배도 임대할 수 있다. 우리가 학습에 집중하기 위해 추론 물량 일부를 외부 클라우드에 넘기려 타진해 봤는데, 온갖 치즈 이름을 대도 아무 치즈도 없다는 몬티 파이썬의 '치즈 샵 스케치' 코미디와 똑같은 상황을 겪었다. \n\n최신 GPU는 물론 TPU, 트레이니움, 심지어 해외에 남은 구형 H100이라도 있는지 물었지만 아무것도 없었다. 수요 문제는 전혀 없으며, 단정할 순 없지만 내년에 컴퓨팅 투자 회수 기간이 6개월로 단축되는 것도 불가능한 일이 아니다.\n\nhttps://x.com/DrNHJ/status/2112681116419424504?s=20","date":1792546713000,"link":"https://t.me/slowstockT/29828"},{"id":47411,"channel":"corevalue","channelTitle":"Core Value","text":"[네이버뉴스] [속보]'흔들림 없다' 반도체 223% 폭증…韓 10월 수출 작년 2배\n\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/660/0000119622?rc=N&ntype=RANKING&sid=001","date":1792546235000,"link":"https://t.me/corevalue/47411","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/bU5JaLZJUV4Vdb-745tLKFbxn7x1CGHc83aWZ3uYJMR89x2s4pslsDR53e9gV6tIpvKo8-Y3rnW1gIiiKG5-xJhYpR_rhJ_L4YSb5RLZxwuMyseBokotPIFtdmcDnBKfgrnzDvE0RQFE5p7RjH20hMbEqRM3Id4QidCSSQln4g3eLmDswLEqTY0CrZ_v_gTJiv95g9kFMnocllyPm9Qa8eEJxDceVzTbax40AY6-l29BOFvfgVgBdB6u-X6NQ46SnwWS23Fx1ge4FfUsZVRA2th17q31YN46KYSUxsPFMK39D9wULLZ9YCRuGuSBJUXPxmSVEQ7Tzm3I_szlWcmONg.jpg"},{"id":23383,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"외국인 환자 스테이블코인 결재 이건 잘 먹히겠네요. 외국인학생 대학 등록금 스테이블코인 결재도 괜찮을텐데.","date":1792544217000,"link":"https://t.me/itcenstorwa/23383"},{"id":23382,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"신한은행, KSNET과 외국인 환자 스테이블코인 의료비 결제 실증 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Value","text":"한양증권 스몰캡 Analyst 이준석\n\n[선익시스템] 페로브스카이트의 대장\n\n투자의견: N.R\n목표주가 : -\n현재주가(10/20): 78,500원\nUpside : -\n\n- 8.6세대 OLED 글로벌 강자, 6,400억 원 수주잔고 확보\n- OLEDoS 점유율 85% 이상, 수주 확대와 ASP 상승 동시 기대\n- 페로브스카이트까지 사업 확장, 세 번째 성장축 본격화\n\n자료 바로가기: http://buly.kr/C0Cq0qh\n\n한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch\n\n\n*컴플라이언스 승인을 득함","date":1792540275000,"link":"https://t.me/corevalue/47409"},{"id":23380,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"https://naver.me/x1uEmREE\n\n내년 2월 토큰증권(STO) 법제화를 앞두고 조각투자 발행사들이 증권 발행에 속도를 내고 있다.\n\n한때 부동산 조각투자 업체 카사, 펀블 등 일부 조각투자 발행기업들이 문을 닫으며 시장이 위축되는 모습이 있었지만, 토큰증권 법제화가 가시화되고 장외거래소 컨소시엄이 본인가 절차를 밟으며 발행사의 사업도 다시 활로를 찾아가고 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구상이다.","date":1792539827000,"link":"https://t.me/itcenstorwa/23379","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/P5VVVQz-6juIByojBmvK_QroJr7Zc41F9Xj9Q2Af3IwXRN_dyzuwOno-7eTG_FI3isY03JGW_W9_aL2qPElwtLcZKU9ebT17SHVLgyJFpmd9M-qJeeiKU5GC3aHeTXDhUHuQyC-CZduAV7LScKZnFTBzqZ5DP_Lg3vjaglAqNBvouuAA8yZ44_t9LbC2-FGpoDIGOejN7M8cY58NKsSmwG0XzhnWNv_lkq6T8EZhfZ22IifbvI9Wik13LtFQrVCulgznsYFpJ8BmIyTDgiAID3-iVUGzX0Iav1q0__hMm2qI_vJy4KkM50UyGVil5oZihc-qt1AsaWnR4qP95g6dag.jpg"},{"id":4236,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«제이알글로벌리츠가 2029년 말까지 채무 원금과 이자를 전액 상환하는 변제계획안을 확정하고 자율 구조조정 지원(ARS) 절차 종결을 위한 채권자 협의에 착수한다.\n...\n제이알글로벌리츠가 제시한 변제계획안은 지난 16일 이사회에서 의결됐다. 회사는 2027년 말까지 채권 원금의 40%를 갚고, 2028년 말까지 누적 60%, 2029년 말까지 원금 전액을 변제할 방침이다. 만약 2029년 말까지 원금 전액을 상환하지 못할 경우 미변제 원금에 3%의 가산이자를 채권단에 지급한다.\n\n최종 변제일까지 원리금을 갚지 못하면 기한의 이익 상실(EOD) 사유로 명시해 채권단이 잔여 채무의 즉각적인 일시 변제를 요구할 수 있도록 했다. 이와 함께 채무 상환을 최우선 과제로 두고 주주 배당과 운용보수 지급을 일시 중단하기로 했다. 핵심 자산인 벨기에 파이낸스타워 매각 작업에도 착수할 계획이다.»\n\n#제이알글로벌리츠\n\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005344654?sid=101","date":1792539326000,"link":"https://t.me/pef_news/4236","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/Pn2KOmg_VDqK_OJqZY0xkG-IObMh9YCGdTSExpcrlunmOx2WOcBNl32c9iIKvW7r5-NOVoWgMKVg5Nkr0oNGT8oWC0X2QZw3KqLhr0NOVnP9X_8TccXwexmlHJiBYKSmqLIlna0u1BF6WiukrjihYlCknJuGqjIEY-hT3fVN2XraW39kOnEhOt29NNexJkc29YMYGP0dbwhuMmUGIJFHa42A13bMXBuimZFI7v9esV2NvcLWS0SZtJLfWks4DAQQ31hAOwHtZ2vMdmKLtIDngwWQtzaXdEXt9v4RlY4y3doIw4BC7RpXDUuLGowRLOzF9tLB5Fzv3lMyIKFUhvXLNQ.jpg"},{"id":4235,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«재계에서는 글로벌 PEF와 거래하는 편이 더 수월하다는 반응을 내놓았다. 투자 이력과 자금력은 물론 협상장에서 내놓는 선택지도 더 많다는 것이다. 한 관계자는 “글로벌 운용사는 초장기 펀드가 있어 재무적투자자의 엑시트 부담이 덜하다”며 “요구 수익률이 크게 다르지 않다면 세계 각국 네트워크까지 갖춘 글로벌 PEF가 사업 운영 측면에서도 더 낫다”고 밝혔다.\n\n국내 PEF 업계에서는 대기업 AI 파트너 자리에서 우선순위가 밀렸다는 위기감이 포착된다. 대형 운용사 내부에서조차 펀드가 작으니 투자 제안조차 오지 않는 것 아니겠냐는 자조가 나온다. 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SpaceX 시가총액은 약 2조 달러, Tesla는 약 1조 5,000억 달러입니다.\n\n주요 포인트\n🤝 합병 논리 — 머스크는 \"합병에 상당한 이점이 있다\"며 특히 \"초지능 소프트웨어 개발 협력에서 얻을 것이 많다\"고 말했습니다. 합병 시 Tesla의 전기차·에너지·로봇 사업과 SpaceX의 로켓 발사·위성 인터넷 사업이 결합됩니다. 양사는 이미 SpaceX의 사이버트럭 1억 달러 이상 구매, xAI의 Tesla 대형 배터리 구매 등 사업 연결고리가 많고 투자자 기반도 겹칩니다.\n⚖️ 절차와 불확실성 — 머스크는 양사 CEO로서 이해충돌 당사자이기 때문에 위원회 논의에는 참여하지 않으며, 아직 조건에 합의하지 못한 상태입니다. Tesla는 의결 참여 주주 과반이 아닌 전체 주주의 50% 찬성이 필요합니다. 머스크는 \"합병이 확실하다고 가정하는 건 과장\"이라며 선을 그었습니다.\n📈 배경과 시장 반응 — 올해 SpaceX는 투자자들의 열기 속에 사상 최대인 750억 달러 규모 IPO를 마쳤고, 덕분에 합병에 활용할 수 있는 주식과 주주들의 암묵적 동의를 동시에 확보했다는 평가입니다. 앞서 1월에는 SpaceX가 Tesla 합병을 검토하다 결국 xAI 인수를 택했다는 보도가 있었습니다. 실적 발표 후 시간외 거래에서 SpaceX는 4.6%, Tesla는 1.2% 올랐습니다.\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-20/musk-says-spacex-tesla-have-formed-committees-to-explore-merger","date":1792538489000,"link":"https://t.me/pef_news/4232","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/Ki-Mt5_tNXLoU98t__iybCeXC18s1ZD80Sc5Kw8BGLkYaf94Ak2sP8LLaR9ckogsLCEi6IbJfA9fyd1QVIwUFswtOhqAHnM7h3gv5higk_1DF36IAcahyLDb_IMNIcHM0M0jowna9ygR3D8bNDjvl4REIcf7Dlwr5VwqXGJegPN01rC7BgpxrSslVLUMXVrwawr3iQko4O9rKOmN84--8vuGLK053NiEMezmILBCSS1glM31BSSCH2BMwX4O1iPDYJW1WA9Vo9UFiTZCpFNoCPIIxYv_66lvdn2eiQ1AoZBHWICWkrrJCQC11fdasmh8EG619p80jknVNC40Nbolgg.jpg"},{"id":55103,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"한국 백화점 제이피모건\n\n 섹터 뷰 중립화, 현대백화점 하향 (신세계만 OW 사수)\n\n\n🎯 헤드라인: 세 기둥 중 둘이 무너졌다\n\n백화점 긍정론의 3대 동력 — 자산효과, 인바운드 수요, 내년 소득효과 — 중 두 개가 실질적으로 약화. \n\n최근 몇 달의 SSSG 둔화를 \"일시 멈춤\"으로 봤지만, 10월 상반월의 추가 하락이 4Q26E/1Q27E 역기저 강화와 겹치면서 그 해석을 방어하기 어려워짐. 코스피 급락이 명품 소비를 누르는 속도를 과소평가했고, 외국인 소비의 원화 절상 민감도도 가정보다 컸다는 자인. \n\n섹터 뷰 중립화 — 현대백화점 Neutral 하향, 롯데 Neutral 유지, 신세계는 2027년 회복에 대한 가장 깔끔한 노출로 OW 유지.\n\n\n❌ 3분기에 무엇이 어긋났나\n\n가장 명확한 미스는 수요 모멘텀 — 명품 SSSG가 2분기 약 40% → 9월 9%로 급감(코스피 조정의 체감 속도를 과소평가). 인바운드도 방문객과 소비를 분리하면 안심할 수 없음 — 방문객 증가는 견조(3QTD +22%)한데 1인당 소비가 안 따라옴. \n\n백화점 외국인 소비의 상당분을 리셀러(따이공)가 차지하는 것으로 보여, 환율과 상대가격 격차가 가정보다 중요했다는 것. 업계 SSSG는 2분기 ~20% → 7/8/9월 +15%/+11%/+9% → 10월 상반월 로우 싱글디짓으로 추가 하락. 8월 말 노트에서 \"믹스가 좋아 우려보다 양호\"라던 진단이 두 달 만에 뒤집힌 셈.\n\n\n⚠️ 4분기가 이익 리스크의 현장\n\n4분기 둔화 자체는 예상 범위지만 그 속도가 여전히 과소평가돼 있다는 판단 — 4Q26E SSSG 로우 싱글디짓은 높아진 고정비 기반을 겨우 상쇄하는 수준이라 믹스 개선을 반영해도 마진 업사이드 여지가 없음. 컨센서스 4분기 영업이익에 7~17% 하방 리스크 — 단기 이익수정 사이클은 마이너스 지속 전망.\n\n\n🌉 2027년 회복: 가능하지만 다리가 울퉁불퉁\n\n국내 소득효과는 여전히 신빙성 있는 동력 — 하이닉스·삼성전자의 성과급이 내년 초 지급 예정이고 코스피 조정이 이를 탈선시키진 않을 것. \n\n문제는 타이밍 — 이익 개선의 가시화는 빨라야 2Q27E인데 그 전에 역기저와 추정치 하향을 통과해야 함. \n\n외국인 소비도 2027년으로 가는 다리로는 신뢰도 하락 — 7월 이후 원화 +14% 절상으로 한국의 대중국 명품 가격 우위가 소멸(일본-중국 격차는 여전히 두 자릿수 — 따이공이 일본으로 갈 유인).\n\n\n📉 주식 콜: 하향 먼저, 회복은 나중\n\n27E P/E 6배로 밸류에이션 부담 없고 기대치 낮고 포지셔닝 가벼워 절대 하방은 제한적 — 그러나 추정치가 깎이는 동안 리레이팅을 설계하긴 어려움. \n\n섹터가 다시 작동하려면 SSSG 재가속(미드~하이 싱글디짓)의 증거와 이익 하향 바닥의 확신이 필요한데, 향후 2개 분기 가시성은 낮음. \n\n원화 강세가 매크로(한은 물가 안정)에는 우군이지만 백화점(따이공 이탈)에는 적군이 되는 교차점을 보여주는 하향 — 코스피 급락의 실물 파급이 소비주 투자의견으로 번진 첫 사례라는 점도 포인트.","date":1792538219000,"link":"https://t.me/bumgore/55103"},{"id":55102,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"매파적 동결 유지, 다음 인상은 1Q27\n\n골드만\n\n\n🎯 헤드라인\n\n3분기 연속 인상(7·8월) 이후 한은은 매파적 편향 속 동결 유지 전망. 다음 25bp 인상은 1Q27이 유력하며 최종금리 3.25% 전망 유지 — \n\n연준이 베이스라인보다 매파적일 경우 상방 리스크. 연준의 12월 2차 인상으로 한미 금리차는 일시 확대됐다가 2027년 말 연준 완화 재개와 함께 축소되는 경로.\n\n\n📈 성장: 테크는 뜨겁고 소비는 차갑다 — 전망치 상향\n\n3분기에도 K자형 분화 지속. 수출은 9월 YoY +83.5%까지 가속 — 증가분의 약 90%가 테크(특히 반도체), 수출액 증가의 약 60%는 가격 효과. 설비투자는 AI 관련 수입 장비 주도로 강한 모멘텀 유지(수입산 의존이지만 실질 GDP엔 유의미한 기여), 건설은 약하지만 AI capex 연계 수도권 토목 덕에 바닥 신호. \n\n반면 소비는 부진 — 소매판매 3개월 평균이 8월까지 감소 지속(자동차 개소세 혜택 종료 + 6월 대형 가전 할인행사 종료의 역기저), 출국 관광 지출 반등 + 6월 이후 입국 관광 수입 감소도 내수 약세의 방증. 종합해 3Q26 성장률 전망 +30bp 상향(0.5% QoQ SA) — 2026/27년 연간 전망도 3.4%/2.6%로 +20bp/+10bp 기계적 상향(컨센서스 3.5%/2.5%).\n\n\n💹 물가: 높지만 2%로 가는 경로\n\n9월 헤드라인 CPI 2.9%, 월간 모멘텀 0.2%로 통제권. 여행 관련 서비스(숙박·패키지·항공) 상승은 추석 시점 차이가 일부 원인 — 이를 제외한 코어 재화·서비스는 2% 목표와 정합적으로 안정. \n\n미-이란 전쟁 발발 후 급등했던 수입물가는 원화가 2분기 평균 대비 약 10% 절상되며 최근 하락 전환, 행정조치가 전가를 제한. \n\n정규직 임금 상승률 2% 미만으로 내수발 압력도 억제. 모델 기준 헤드라인 인플레는 2027년 중반(2분기)께 2% 복귀 가능 — 10월 16일 발표된 유류가격 상한 4주 연장도 지원 요인. \n\n흥미로운 비교: 중동 불안 재점화에도 한국 에너지 가격은 안정 — 대규모 정제능력 + 석유제품 수출 제한 조치 덕분에 디젤이 6월 말 이후 안정적인 반면, 미국 디젤은 달러 기준 +60%(원화 기준 +40%) 급등. \n\n\n🏠 금융안정: 리스크 완화 진전\n\n거시건전성 강화로 가계대출 증가세 둔화, 7·8월 인상 이후 수도권 집값 상승률도 감속. 연말을 향해 단기자금시장의 계절적 긴장은 주의 — 91일 CD-기준금리 스프레드가 9월 초 12bp → 10월 중순 24bp로 확대됐고, 연말 은행채 만기 물량이 평년보다 커 4분기 CD 스프레드 추가 상방 압력 가능.\n\n\n💱 원화: 1,500 → 1,340의 안정화\n\n금융 유출 억제 조치 + 대외수지의 뚜렷한 개선(광의 국제수지 1월 $12bn → 8월 $65bn)이 지지. 한국의 환율 전가율(USDKRW 5% 변동당 물가 약 30bp)을 감안하면 최근 절상은 내년 초 물가 압력을 덜어줄 요인 — 수출주 실적엔 역풍이지만 한은의 인상 압박은 낮춰주는 양면성이 투자 관점의 핵심.","date":1792536780000,"link":"https://t.me/bumgore/55102"},{"id":17025,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"2026년 10월 20일 글로벌 마감 시황 브리핑 📈📉\n\n오늘 미국 증시는 주요 지수별로 엇갈린 흐름을 보였으나, 시장 전반의 참여도는 크게 개선된 모습이었습니다. 다우존스 산업평균지수는 52496.09 (+1.02%)로 상승하며 500포인트 이상 올랐고, S&P 500 지수는 7712.64 (+0.28%)로 소폭 상승했습니다. 반면 나스닥 종합지수는 26445.26 (-0.02%)으로 약보합 마감했습니다.\n\n전날 대형 기술주 중심의 상승세와 달리, 오늘은 대형주로부터 중소형주로 매수세가 순환되는 움직임이 뚜렷했습니다. 러셀 2000 지수가 1.7% 상승하며 돋보였고, S&P 중형주 400 지수도 1.0% 올랐습니다. S&P 500 동일 가중 지수 또한 1.2% 상승하며 시가총액 가중 지수를 크게 웃돌았습니다. 이는 기술주와 인공지능 관련 주식에 대한 투자자들의 신중한 접근이 이어지는 가운데, 광범위한 시장에서 매수세가 확산되었음을 시사합니다.\n\n개장 초 필라델피아 반도체 지수가 약 2% 하락하는 등 기술주 전반에 걸쳐 매도 압력이 나타났으나, 저가 매수세 유입으로 일부 손실을 만회하기도 했습니다. 하지만 정보 기술 섹터는 결국 0.3% 하락 마감했습니다. 메타 플랫폼스, 알파벳 등 영향력 있는 대형 기술주들의 하락이 나스닥 종합지수와 통신 서비스 섹터의 약세를 이끌었습니다.\n\n국제 유가는 미국과 이란 간의 잠재적 협상 재개 보도에 따라 장중 110달러를 돌파한 후 급격히 하락하여 배럴당 101.09달러로 마감했습니다. 유가 하락과 국채 금리 안정화는 최근 어려움을 겪었던 시장 부문에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 금리 인상 우려와 6주 연속 하락세를 보였던 러셀 2000 지수는 지역 은행주의 강세에 힘입어 큰 폭으로 반등했습니다. S&P 500의 11개 섹터 중 9개 섹터가 상승 마감하며 광범위한 시장 참여를 보여주었습니다. S&P 500 지수는 장중 조정을 겪었으나 50일 이동평균선(7,704)을 상회하며 마감했습니다.\n\n📊 섹터별 동향:\n헬스케어, 유틸리티, 금융, 부동산, 임의소비재 섹터가 강세를 보였습니다. 특히 헬스케어 섹터는 2.3% 상승하며 가장 큰 폭의 오름세를 기록했으며, 제약 및 생명공학 주식이 매수세를 주도했습니다. 금융 섹터도 1.1% 상승하며 강세를 보였습니다.\n통신 서비스 및 정보 기술 섹터는 하락 마감하며 약세를 나타냈습니다. 통신 서비스 섹터는 S&P 500 내 최하위를 기록했습니다. 에너지 섹터는 유가 변동성에도 불구하고 0.2%의 소폭 상승으로 마감했습니다.\n\n📌 특징주:\n실적 발표 이후 노스롭 그루먼 (+4.60%), 하스브로 (+11.20%), 이퀴팩스 (+11.31%), 3M (+5.81%) 등은 S&P 500 내에서 가장 강력한 성과를 보였습니다. 반면, GE 에어로스페이스 (-3.65%)와 제너럴 모터스 (-6.83%)는 기대치를 상회하는 실적에도 불구하고 큰 폭으로 하락했습니다.\n메타 플랫폼스 (-1.59%)와 알파벳 (-1.11%)은 하락하며 나스닥 지수에 부담을 주었습니다. 넷플릭스 (-1.70%) 또한 실적 발표를 앞두고 약세를 보였습니다.\n생명공학 부문에서는 일라이 릴리 (+3.61%)와 바이오젠 (+4.12%)이 52주 신고가를 경신했으며, 일라이 릴리는 사상 최고치를 기록했습니다. 모더나 (+5.42%) 역시 2026년 최고치를 경신했습니다.\n장 마감 후 넷플릭스와 스페이스X의 실적 발표가 예정되어 있으며, 내일은 메타 플랫폼스와 테슬라의 실적 발표가 예정되어 있습니다.\n\n💰 주요 경제 지표:\n9월 총 주택 착공은 전월 대비 5.2% 감소한 연율 122.1만 건을 기록하여 시장 예상치(130.5만 건)를 하회했습니다. 건축 허가는 전월 대비 0.2% 감소한 연율 140.0만 건을 기록했으나, 예상치(139.0만 건)보다는 소폭 높았습니다. 하지만 단독 주택 허가 증가세가 모든 지역에서 정체되어 높은 금융 비용이 건축업자와 주택 구매자 모두에게 부담으로 작용하고 있음을 보여주었습니다.\n9월 미결 주택 판매는 전월 대비 7.3% 감소하며 예상치(0.1% 증가)를 크게 밑돌았습니다.\n미국 국채 수익률은 혼조세를 보였습니다. 2년물 국채 수익률은 3bp 상승한 4.79%로 마감했으며, 10년물 국채 수익률은 2bp 하락한 5.12%로 마감했습니다.\n서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 101.09달러로 전일 대비 2.15달러 (-2.1%) 하락 마감했습니다.\n\n🔎 시장 분석:\n오늘 시장은 최근 기술주 변동성에도 불구하고 매수세가 여전히 견고하다는 고무적인 신호를 보였습니다. 중소형주의 아웃퍼폼과 S&P 500 동일 가중 지수의 상승, 그리고 9개 섹터의 강세는 투자자들이 대형 성장주 이외의 기회를 적극적으로 모색하고 있음을 시사합니다. 이러한 매수세 순환은 근본적인 강세장 환경과 일치하지만, 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 기술주에 대한 상대적인 신중함은 여전히 유지되고 있습니다. 투자자들은 이미 높은 대형 기술 기업들에 대한 기대치를 충족시키고 향후 성장을 정당화할 만한 강력한 실적과 가이던스를 기다리고 있습니다.\n\n⚠️ 투자 유의 사항:\n대형 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고 관련 종목들에 대한 변동성이 확대될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 이미 높은 성장 기대치를 충족시킬 만한 실적과 향후 가이던스가 제시되지 않을 경우 실망 매물이 출회될 가능성이 있습니다. 또한, 높은 금융 비용이 주택 시장 전반에 걸쳐 제약 요인으로 작용하고 있어 관련 산업에 대한 모니터링이 요구됩니다. 유가 및 지정학적 이슈의 갑작스러운 변화도 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.\n\n한 줄 결론: 대형 기술주에서 중소형주 및 가치주로의 순환매가 뚜렷하게 나타나며 시장 저변의 강세가 확인되었으나, 기술 기업 실적 발표를 앞둔 경계심은 지속될 것으로 예상됩니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792534491000,"link":"https://t.me/easobi/17025"},{"id":17024,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (07시 07분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 긍정 (+35)\n💡 요약 AI 및 반도체 기업들의 견조한 실적과 성장 기대감이 긍정적인 분위기를 형성하고 있으나, 특정 기업의 하락 요인도 존재합니다.\n\n🗣️ Top 키워드: AI(2732), 반도체(1690), 실적(1548), 매출(1395), 데이터센터(1161)\n\n🔥 주목받는 종목\n📈 SPCX (+100)\nAI 사업 호조로 실적 급등, 3분기 매출 145.8억 달러 (예상치 128.7억 달러) YoY 161% 증가, 매출 및 수익성 예상 상회, 시간외 +2.5%, 3분기 실적 예상 상회, AI 사업 흑자 전환과 스타링크 수익성 개선, SPCX 2027년 연매출 5천억~1조달러 전망, SPCX 내년 말 13GW 컴퓨팅 성능 확보 예상, SPCX 3년 내 스타링크 위성 10만 개 네트워크 용량 100배 확장, 3분기 매출 161% 폭증, 예상 상회, AI 사업 급성장, AI 사업 매출 9배 늘며 스타링크 추월, AI 매출 비중 50% 돌파, 3분기 매출 146억 달러 (예상치 13.0억 달러), EBITDA 8.8억 달러 (예상치 6.6억 달러), 순이익 4.4억 달러 (예상치 2.0억 달러), After-Market 거래에서 +5.3% 가량 상승\n📈 SMCI (+95)\nAI 서버 수요 증가 및 매출 전망 상향, 시간외 +12%, FY27 1분기 매출 전망 기존 145억~155억 달러에서 185억~195억 달러로 상향 조정, 잠정 실적 시장 예상치 대폭 상회 (시간외 +14.03%)\n📈 NVDA (+80)\n중국 빅테크 NVDA 주문 폭주, NVIDIA 독점 사용 결정, SPCX 2026년 GB300 GPU 20만대 가동 계획, SPCX 컨콜 이후 반도체 시간외 상승\n📈 ELS (+75)\n매출: 4억 990만 달러 (예상치 4억 500만 달러) YoY 3억 9,330만 달러\n📈 NLY (+75)\n조정 EPS: $0.80 (예상치 $0.77)\n📈 ISRG (+75)\n매출: 30억 5천만 달러 (예상치 29억 1천만 달러) YoY 22% 증가\n📈 MDS테크 (+70)\n휴머노이드용 AI 칩 40억원 규모 공급\n📈 피에스케이홀딩스 (+70)\n첨단 패키징 투자 수혜로 목표주가 상향, 목표주가 220,000원 >> 상향\n📈 NOC (+55)\n3분기 매출은 111억 달러 YoY 7% 증가, 견조한 매출 성장과 수익성 개선\n📈 RTX (+50)\n3분기 조정 매출은 250억 달러 YoY 11% 증가, 강력한 매출 성장과 수익성 개선\n\n\n🎉 성공! 70개 채널에서 오늘 게시글 428개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 3,991 👁️ | 145 📤\n📺 루팡\n📝 **스페이스X( ****$SPCX****) 2026년 3분기 실적** (...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20731\n\n[2위] 4,462 👁️ | 123 📤\n📺 루팡\n📝 **블룸버그)슈퍼마이크로 ****$SMCI****, 1분기 잠정 매출 ...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20732\n\n[3위] 3,281 👁️ | 100 📤\n📺 루팡\n📝 **일론 머스크 \"내년(2027년)까지 20GW 규모의 SI 인프라를...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20733\n\n[4위] 1,524 👁️ | 55 📤\n📺 카이에 de market\n📝 *** 스페이스엑스 컨콜 중 (27년 capex)** 머스크는 스페이스...\n🔗 https://t.me/cahier_de_market/11065\n\n[5위] 1,393 👁️ | 55 📤\n📺 카이에 de market\n📝 지난 분기 컨콜 때 27년말 최대 10GW 를 언급했는데(증분 +5~6G...\n🔗 https://t.me/cahier_de_market/11063\n\n[6위] 2,459 👁️ | 44 📤\n📺 사제콩이_서상영\n📝 10/20 미 증시, AI 신용 불안 불구 유가와 금리 안정 속 순환 매...\n🔗 https://t.me/ehdwl/11214\n\n[7위] 2,424 👁️ | 44 📤\n📺 사제콩이_서상영\n📝 10/21 미 증시 마감 후: 스페이스X, 넷플릭스, 슈퍼마이크로컴퓨터 ...\n🔗 https://t.me/ehdwl/11218\n\n[8위] 2,307 👁️ | 42 📤\n📺 사제콩이_서상영\n📝 *특징 종목: TSLA, 일라이릴리, 유나이티드헬스, 웨스턴디지털 상승 ...\n🔗 https://t.me/ehdwl/11215\n\n[9위] 1,489 👁️ | 47 📤\n📺 딘스티커 Dean's Ticker\n📝 **스페이스X 3Q26 실적** - 매출 $14.6B (est. $13...\n🔗 https://t.me/d_ticker/3986\n\n[10위] 2,577 👁️ | 32 📤\n📺 사제콩이_서상영\n📝 미디어: 넷플릭스, 시간 외 4% 하락 넷플릭스(-1.66%)는 장 마감...\n🔗 https://t.me/ehdwl/11216\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792534077000,"link":"https://t.me/easobi/17024"},{"id":61640,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"어제 ETF $526M 규모 순 유입 상당히 많이 들어왔는데도 시장 넘 조용한거 아닌가 ㅋㅋ #ETF","date":1792507681000,"link":"https://t.me/emperorcoin/61640"},{"id":44415,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"비트 대불장 기원하며 소통방 진짜 오랜만에 열어봄\n\n자정까지만 열고 문 닫습니다.\n\n참고로 코인 이야기는 전혀 안하는방 입니다.\n\n👉 https://t.me/cogall2","date":1792505333000,"link":"https://t.me/dogeland01/44415"},{"id":17023,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (23시 08분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 경계 (-35)\n💡 요약 AI 투자 심리 위축 및 수익성 우려, 주요 국내/글로벌 증시 하락세, 에너지 가격 급등 및 신용잔고 감소; 일부 기업 실적 호조 및 투자 확대, 비만치료제/AI 로봇 등 특정 섹터 강세\n\n🗣️ Top 키워드: AI(13), COREWEAVE(6), SK하이닉스(6), META(6), CATL(5)\n\n🔥 주목받는 종목\n📉 CATL (-75)\n3분기 실적 예상치 하회 (매출 쇼크), 투자의견 하향 조정, 3분기 매출/순이익 견조한 성장세\n📉 COREWEAVE (-75)\n주가 5.8% 하락 마감, 실적 전망치 대폭 하향 및 목표주가 추가 하락 전망, 채권 폭락 우려\n📉 LIG디펜스 (-75)\n방산비리 혐의로 입찰참가자격 2년 제한 제재\n📉 SK하이닉스 (-50)\n주가 하락, 연기금 보유량 감소로 손실, 6월 고점 대비 -60% 낙폭, 자사주 취득 현황 (긍정적)\n📉 삼성전자 (-50)\n연기금 보유량 감소로 손실, 6월 고점 대비 -44% 낙폭\n📉 엘앤에프 (-50)\n종목 리포트 톤 부정 급변\n📈 ELI LILLY (+75)\n역사적 신고가 경신, 비만치료제 사업 전망 긍정적, 비만치료제 수요 지속에 따른 역사적 신고가\n➖ META (+0)\n뮤즈 AI 에이전트 차단 검토 소식, 100만 GPU 규모 AI 슈퍼클러스터 구축 현황 공개\n📈 AMZN (+25)\nAI 데이터센터 투자 관련 지출 문제, 홀리데이 고용 확대 및 AI·물류 인프라 대규모 투자\n📉 NVDA (-25)\nASIC 경쟁 심화로 AI 패권 독점 약화 우려, 신용부도스와프(CDS) 프리미엄 확대, 중국 빅테크 주문 폭주에 따른 수요 증가\n\n\n🎉 성공! 96개 채널에서 오늘 게시글 556개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 6,249 👁️ | 114 📤\n📺 시황맨의 주식이야기\n📝 주요 종목 6월 고점 대비 낙폭. 시황맨 6월 고점 대비. 즉, 4개월...\n🔗 https://t.me/shmstory/9111\n\n[2위] 6,788 👁️ | 99 📤\n📺 한투증권 미국/중국전략 정정영\n📝 **CATL 3Q26 실적 쇼크** ===================...\n🔗 https://t.me/G2strategy/33865\n\n[3위] 9,881 👁️ | 36 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 한국의 주요 연기금은 삼성전자전자와 SK하이SKSK하이닉스를 포함한 주식...\n\n[4위] 7,527 👁️ | 55 📤\n📺 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치\n📝 카타르와 파키스탄이 미국과 이란 양측의 요구를 모두 충족하는 \"타협안\"을...\n🔗 https://t.me/FastStockNewsUSA/23873\n\n[5위] 7,384 👁️ | 38 📤\n📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환\n📝 **>>최신 여론조사 발표: 트럼프 지지율 사상 최저치 기록 (중국언론)...\n🔗 https://t.me/HANAchina/70763\n\n[6위] 4,857 👁️ | 62 📤\n📺 루팡\n📝 **카타르와 파키스탄은 미국과 이란 양측의 요구를 모두 수용하는 것을 목...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20730\n\n[7위] 2,388 👁️ | 65 📤\n📺 야자반 - Y.Z. stock\n📝 전닉 MDD\n🔗 https://t.me/yaza_stock/12391\n\n[8위] 3,729 👁️ | 43 📤\n📺 에테르의 일본&미국 리서치\n📝 Citi) 오라클 (ORCL.K); 오라클 AI 월드 프리뷰: 목표치의 ...\n🔗 https://t.me/aetherjapanresearch/25949\n\n[9위] 4,221 👁️ | 32 📤\n📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환\n📝 **>>CoreWeave 채권 폭락이 경고음을 울리면서 연준은 금리 인상...\n🔗 https://t.me/HANAchina/70771\n\n[10위] 3,249 👁️ | 39 📤\n📺 습관이 부자를 만든다. 🧘\n📝 HBM 대신 저전력 D램 대량 탑재…인텔 새 GPU 공개 인텔은 모든...\n🔗 https://t.me/habit4117/86266\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792505286000,"link":"https://t.me/easobi/17023"},{"id":44414,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"해치웠나?","date":1792505026000,"link":"https://t.me/dogeland01/44414","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/ArACnciICpbrkHWcRHhvTrzfbC5UIR7X1AhlXjk3iEojM8ya6vOkLZdXuOIY8K8UxV1LlmTX1CSAShswrfunEe_V5hSoUFqkNU4h786Bt0NpP7YcDD8GKqHjkhFxbFcDNN94j8JfGzNrzSPQ-pTSXRE7ES8DQ4YDSbOD3vA9FzwgLOWq8R4fxu_21oND5fkIi5Y8LBreE4jEGRjEOl84E_OyXbysuOPXHBGtk1fLlVE5kX03QFK8uLUP0MpmOSBMT07g3MGrEIRrkJvwwA3gzqF_9H58_ooU5LlKCSIWMu0y1jZLKeh3VB8NQCByTHtK70Q6iRYPHU9CDlnvrHTP3Q.jpg"},{"id":44413,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"아프리카 시장 다 된 프랑스","date":1792503052000,"link":"https://t.me/dogeland01/44413"},{"id":44412,"channel":"dogeland01","channelTitle":"Doge Land","text":"🔮 종목 분석부터 마음속 고민까지, 무엇이든 물어보세요. “이 종목, 어떻게 보고 계신가요?” “요즘 시장에 대한 생각이 궁금합니다.” “매매가 잘 안 풀릴 때, 멘탈은 어떻게 잡으시나요?” 종목 분석은 물론, 시장을 바라보는 저의 생각과 멘탈 관리, 그리고 저에 대해 평소 궁금하셨던 이야기까지. 어떤 질문이든 편하게 남겨주세요. 라이브에서 타이밍을 놓쳐 하지 못했던 질문, 방송이 끝난 뒤 떠오른 궁금증, 혼자 고민하다 누군가의 생각을 듣고 싶었던…","date":1792502930000,"link":"https://t.me/dogeland01/44412","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/qBmKSGal6jQaYq_1xvdAFzx5q6xAIM8uXq2W1qxKjZp7hMA7613qGDAaBvaoV9v8l82Qf-chOOYKnP6iuPckuEwnPeN98pVkBCVM4R2JxWKEKbsJtChjPJfLM4uC1OMPREZtVBceGVpYzbPVNM1fRilFq1_TOm-meyk98TOk7MFb9mYO6dgTPxu0cibLQns2A9tp1halO7yiMUPKAnas3Jw4NCpjsuWMmS5Cmtx9qEcp7U0RIz_7FmzIT7SZAEDA-sezTu-bPhIEFr9rDHlIJgigYEB0QbznFQ3bHOkJIeGSfe0kq_s8ZvwSsmHJgO5g0M7hFxHHYe7O-pTMQtLc0g.jpg"},{"id":61639,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"BNC(BNB 관련 트레저리/상장사)가 새 CEO를 임명\n\n- BNC가 새 CEO로 Alex Odagiu 임명\n- 새 CEO는 원래 YZi Labs 투자 파트너\n- 기존엔 10X Capital 출신 CEO David Namdar\n- 바이낸스 계열이 이사회와 경영진 모두 장악\n- 그동안 BNB 매수를 거의 안 한 이유\n- 새 CEO 보상이 주당 BNB 보유량과 연동\n- BNB 주가와도 성과가 직접 연결됨\n- 사실상 BNB를 많이 사도록 압박하는 구조\n- 검증 노드도 직접 운영 예정\n\n바이낸스 계열이 BNC를 완전히 장악하면서 BNB 매수가 다시 본격화될 가능성 존재\n\n👉원문 \n\n#BNB","date":1792501120000,"link":"https://t.me/emperorcoin/61639","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/mkoa58pmY-fIbppfe4CNMwbc1dfR_LgRKr0Z2d7UPQAaWK2CKuypDq21DN-qDU1y2LH8YZV6SIzAMgL-5Q1skScEDhQC91yP-yQg530ZdJ44rCTpZHdYFGWqFAFMNEHin0EWVhVRf0eKJ8U28qv2tB5mKQ9gR3Xo62f6yI8QR01-VpFmkLqK9KTZ3X8JKzbu52P9FAt16ZqHPT5Fm32CcaFuh5UMGO5-inL381chLM24LcAqha4-rUxLFIQgQAsvOaevm75xhim1JxPfjHhw_kFRlazo471cpftVuy7cLXsBtOTE6pIdkDTVrmS6GDXzCFkIZgI7sjAklKcg_2gC1w.jpg"},{"id":61638,"channel":"emperorcoin","channelTitle":"Emperor Coin","text":"어제 ETF $526M 규모 순 유입 상당히 많이 들어왔는데도 시장 넘 조용한거 아닌가 ㅋㅋ #ETF","date":1792495760000,"link":"https://t.me/emperorcoin/61638","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/kj5GzQ3xOH6pOdm11rf_RDdGGGJbjzouaLrW3A9vLeezo4_CmxWhD3y07Bmr0CXjZvwaTvTi7O-yI5F23S_ONuJqHULrrK_MVTfdHd1ezR5QyZk9LMEG-v5sFK0ex6whCF4jcxZKoMB7612iShOHh95nkUr5TTFCgYI7IUMzRxNZi5oJSdS9jgU026tEW0BL_pZGJkRHyEfMalqeioj0MDtg3LaUNOnSwjtJ6MaSS00lFankGxYhIk4gSejrLvVy-6TpDKxam4kW95EZBAa-xoxdLbY11RYajzCRWafCvJZ6WTxHttqayVw6LXow6vryBZAeywFME-vZyu5wKhA67A.jpg"},{"id":17022,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"📝 텔레그램 심층 분석 Report (19시 07분) 기준\n\n🌡️ 센티먼트 공포 (-60)\n💡 요약 중동 지정학적 리스크 고조, 국내외 시장의 AI 투자 수익성 및 반도체 실적에 대한 우려, 고금리 지속 우려 등으로 시장 전반에 하방 압력이 확대되었습니다.\n\n🗣️ Top 키워드: AI(139.8), 유가(105.1), 반도체(90.5), 비트코인(77.9), D램(64.6)\n\n🔥 주목받는 종목\n📈 엔비디아 (+70)\n대규모 발주 언급, 공급 부족 전망, AI가 메모리를 먹는 이유 언급\n📈 아마존 (+50)\n2027년 독일 160억 유로 투자 계획 발표\n📈 플리토 (+45)\n역대 최대 실적 달성, 긍정적 실적 발표 또는 주가 상승\n📈 LG에너지솔루션 (+30)\n사업 정상화/부활\n📈 LS에코프로에너지 (+30)\n긍정적 실적 발표 또는 주가 상승\n📈 META플렉스 (+25)\n주요 거래소 상장\n📈 형지엘리트 (+20)\n액면병합 후 상장폐지 절차 유예 모멘텀\n📉 SK하이닉스 (-20)\n중복상장 및 규제 리스크, 영업이익률 악화 우려\n📉 코어위브 (-15)\n크레딧 이슈 발생 (코어위브) 및 전방수요 강세\n📉 티에스이 (-15)\n실적 부진 또는 하락 우려\n\n\n🎉 성공! 122개 채널에서 오늘 게시글 689개 수집 완료!\n\n🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10\n\n[1위] 13,037 👁️ | 143 📤\n📺 에테르의 일본&미국 리서치\n📝 “솔리다임, 중복상장”…당국, 'SK 하닉 거래 정지' 규제 카드까지 만...\n🔗 https://t.me/aetherjapanresearch/25948\n\n[2위] 6,598 👁️ | 144 📤\n📺 루팡\n📝 **트렌드포스) 2026년 4분기 D램 가격, 상승 폭 둔화에도 전분기 ...\n🔗 https://t.me/bornlupin/20726\n\n[3위] 12,217 👁️ | 68 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 한국 전체 시장 맵 · 2026-10-20 마감 크기=시총 색=당일등락 ...\n\n[4위] 6,432 👁️ | 76 📤\n📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널\n📝 2026.10.20 16:56:10 기업명: 비나텍(시가총액: 6,462...\n🔗 https://t.me/darthacking/155032\n\n[5위] 12,815 👁️ | 5 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 끔찍하네요\n\n[6위] 11,729 👁️ | 15 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 유신 컨소시엄, ‘용인 반도체산단 1공구 CM’ 수주 초읽기 (10월...\n\n[7위] 10,562 👁️ | 24 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ 춘천의 한 요양원서 코로나19 집단감염⋯10명 확진 https://...\n\n[8위] 7,760 👁️ | 50 📤\n📺 허혜민의 제약/바이오 소식통\n📝 ◇민주당 양원 장악 땐 전력기기·헬스케어·신재생 헬스케어도 수혜 후보다...\n🔗 https://t.me/huhpharm/11900\n\n[9위] 11,547 👁️ | 11 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 ✅ [속보]경찰 \"역삼동 빌딩 연쇄방화 용의자, 동묘역 인근서 검거\" ...\n\n[10위] 11,687 👁️ | 7 📤\n📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks\n📝 70대 연쇄방화 용의자라는데 신상 좀 까주세요 (머그샷) 누군지 알아야...\n\n\nℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.\n\n🖌 서화백의그림놀이\n✉️ https://t.me/easobi\n\n🖌 서화백의AI놀이\n✉️ https://t.me/easobi_ai\n\n🖌 액시즈의대시보드\n✉️ https://dashboard.camelresearch.com","date":1792490870000,"link":"https://t.me/easobi/17022"},{"id":4231,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«'디스패치'가 아크미디어 주주명부(2021년)를 단독으로 입수했다.\n\n지창배(2.55%), 김동관(한화家·10.18%), 이인옥(조선내화家·3.56%), 정유희(현대家·3.79%), 윤관 측(LG家·2.55%) 등이 아크미디어 주주로 올라 있었다. 같은 해 6월 명부에는 최윤범 측 일가 3명이 7.26%를 들고 있었다.\n\n최윤범과 지창배는 경기초·청운중 동창이다. 최윤범과 김동관은 세인트폴 스쿨 동문. 최윤범과 김신한은 앰허스트 칼리지 동문이다. 최윤범과 윤관은 경기초 동문. 정유희는 정주영 회장의 손녀다.\n\n이 깐부 투자자들은 최윤범의 백기사 라인이다. 한화그룹(김동관)은 고려아연 지분 약 7.7%를 갖고 있다. 조선내화(이인옥)는 0.2%를 보유한 것으로 알려졌다. 윤관 측도 0.7%를 소유했었다.»\n\n#MBK파트너스\n\nhttps://www.dispatch.co.kr/2349495","date":1792485467000,"link":"https://t.me/pef_news/4231"},{"id":4230,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«중앙일보 인수 우선협상대상자로 선정된 다우키움·CJ 컨소시엄에 ㈜신세계도 이름을 올렸다. 다우키움그룹이 전면에 서고 CJ그룹과 신세계가 뒤를 받치는 구도다. 삼성그룹을 뺀 범(汎)삼성가 주요 가문이 고(故) 이병철 삼성 창업주가 세운 신문사 인수에 한데 모인 셈이다.\n...\n컨소시엄 내 지분율은 확정되지 않았지만 다우키움이 50%, CJ와 신세계가 합쳐 50%를 책임지는 안이 유력한 것으로 전해졌다. CJ 측 사정에 정통한 한 관계자는 \"다우키움과 범삼성가가 50 대 50으로 하게 될 것\"이라고 말했다. 다만 신세계 측 관계자는 CJ와 신세계가 30 대 20으로 출자한다는 한 보도에 대해 \"구체적인 수치는 다르다\"고 답했다.»\n\n#중앙그룹 #다우키움 #CJ #신세계\n\nhttps://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/10/20/YBORQDXVBVF6FIVX4LUQNJZYWY/","date":1792485388000,"link":"https://t.me/pef_news/4230","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/VDkpDvlYFxnNb5gxRAft-1B9vbGPNYJGlKccNdzLu_IMS4stTPSeGQsn-r9lNpopETFDGiuT2lFm8MnjCDIgd4_CRc1xpKWcsb2GxGuxCyo-TJxHST3pkAlILLSZFMdDwnH--bbcdHerz4vBiQ_nn1vkvaLKDYjXNgW8TwyinPNVato3dXsJk2sCxu9ZLbJ21_pqyPlzttUOjMROCEy_eRm9owOw0nAFdfiUJ0H0O3K6Y-NVQMmghd1asO-kFQmYNoR0ONUiDp_IAXrogwtyLjkXYPW5al8t2iVaXjtTc_erG51s3hBGR-KEbavpcWcNytw8XGya2BBXohdGy_40vA.jpg"},{"id":55101,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"1조 4158억 📈","date":1792482513000,"link":"https://t.me/bumgore/55101","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/uu4ABDBNOX_O3Nim4OREmOFte-8BJ1_Pcw6GcbM_ns9zwsFrN8Sfghb5cq69xGTzfHleaeATCtFqzObmorZbwZGqh4SIvjutxDpU58jguKUi3SwUVMWtxzO4fZh2Wu_OFqBXgDVjKpB36oNINqWs2R7fJOPQRHx64t1fYTzYMv7kJxPOhOQ9-3MbFkeZ4HQ4EyU-VVbcoUsZzZ8yBKz-INGMhL80MAYA_P7bSDD1UpOFVUlwWwcOt7hYBAfGaoBYZ0TWHRXn5EyuxueIrgJBkjBTluWKqN82RxLyjfPonhQnGiEXuTbcLrceDjUNLgUR8YxRQPzvPg-qCQgECq7urw.jpg"},{"id":17021,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"오늘 가장 중요한 일정임","date":1792480217000,"link":"https://t.me/easobi/17021"},{"id":17020,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"넷플에 엣지러너2 올라옴\n\nhttps://youtu.be/RgvsbigEylQ?si=qjtn4mWGl9JFz4Wa","date":1792480083000,"link":"https://t.me/easobi/17020"},{"id":17019,"channel":"easobi","channelTitle":"easobi","text":"공매도 금지 이지랄\n\nhttps://www.ajunews.com/view/20261019150830004","date":1792474322000,"link":"https://t.me/easobi/17019","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/iZd-7TzW5_pwBcS5XBhyfkCKOMJr9dLXs4u3iX98ssO8lrkUj_S5V9CLefizvY-uPaXY3AWRjoqEyHPChqTu6qfOBXhpFY2BIY-_g0wxR8c9i3gHUVLAnDXamATNnOeCRgPBEMa6E7PRwNieypyAMbIRu4nq38IwkBEVVhqLP9RiWFQwAyXfOIYwlrjd2SU4Jilb03TP3dqkA6lv8k3s7akmEb1CqJSkTlZA87jILl3xOeMknBakcXubxJrRN9UrK9oaD9duLaGfh-bNXcaGyYBx1Ccg77FQFQX6OGhHYB7yfWRX-HK5AxZ90h0LPQ7CJfrY7vQBCxmbrYdTQelMPA.jpg"},{"id":6656,"channel":"yieldnspread","channelTitle":"Yield N Spread","text":"[금통위 프리뷰] 8월과 정반대, 매파적 동결 전망\n\n▶ 10월 금통위,\n인상 소수의견 있는 기준금리 동결 전망\n▶ 인상은 계속된다\n▶ 인상했지만 온건했던 8월,\n동결하지만 강경할 10월\n\n10월 금통위에는 기준금리는 동결하되 최근 하락한 시장금리를 경계하는 회의가 될 것. 총재가 국정감사에서 8월 이후 나온 지표를 10월 회의 때 상세히 설명하겠다고 예고한 만큼, 기자간담회는 시장금리 하락을 경계하는 매파적 메시지가 중심이 될 전망","date":1792472440000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6656"},{"id":9827,"channel":"bzcftel","channelTitle":"BZCF","text":"카카오는 곱씹어볼수록 정말 아쉬운 회사이다.. 모바일 시대 가장 결정적인 메신저 플랫폼을 선점하면서 시대가 던져준 모든 기회를 다 잡았었다.. 전 국민이 다 카카오톡 없으면 안 되는 독점적 지위까지 형성..\n\n그래서 AI 초반에 나왔을 때만 해도 에이전트 도입하면서 완벽한 기회가 한 번 더 있지 않았을까 생각을 했었다.. 모델 자체를 직접 만드는 게 아니더라도 기존 모델들 잘 레버리지해서 한국형 버티컬 에이전트로 엮어내는 것.. 한국에서 사용되는 커머스, 결제, 예약 같은 모든 서비스들을 카카오 대화창 하나로 다 종결시키는 일상의 OS가 되면 되는.. 그런 자원과 트래픽, 에너지가 충분히 있던 회사였다고 생각한다.\n\n하지만 지금 카카오는 인스타, 틱톡에 올라가는 콘텐츠들이 미러링되는 수준의 쇼츠가 범람하고 있고.. 동시에 내가 원치도 않는 조잡한 커뮤니티 기능과 사람들의 소식 전달 창이 되고 있다. (심지어 끄는 법조차 찾기 힘든..)\n\n더 많은 이야기들을 나도 카카오 아니라 텔레그램으로 하거나 (중요한 것은..) 아니면 인스타로 하고 있다 (캐주얼한 것은) 맥락 자체가 이미 인스타 안에 있기 때문에..\n\n물론 아직도 자본과 현금흐름은 탄탄한 큰 회사다. 갑자기 회사가 망가지거나 하진 않겠지만... 다만 조직이 그만큼 비대하고 무거워져서, 판을 뒤흔드는 담대하고 볼드한 의사결정을 내리기가 구조적으로 너무 어려워진 것도 사실이다.. 가볍고 기민하게 치고 나가야 하는 AI 시대일수록 몸집은 무겁고, 그렇다고 스타트업처럼 가볍지도 못해서.. 말 그대로 진퇴양난에 빠져버린 것 같다. 가장 강력한 독점 인터페이스를 쥐고 있었으면서.. 어쩌다가 이 거대한 기회의 창을 이렇게 흘려보냈을까 아쉬운 생각을 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좋습니다.\n\n요즘 DM으로 제보를 참 많이 받습니다. 저희가 올린 콘텐츠와 거의 흡사한 콘텐츠들이 하루이틀 사이에 뒤이어 올라온다는 이야기들인데요. 저는 그런 제보를 주실 때마다 오히려 \"더 많이 그래주셨으면 좋겠다\"고 답을 드립니다.\n\n어차피 누구나 콘텐츠를 만들 수 있는 시대입니다. 저희가 이 채널을 운영하는 유일한 이유는, 시장에 진짜 유의미한 정보들이 더 많은 사람들에게 닿았으면 하는 바람 때문입니다. 그리고 그 정보들을 더 가독성 높고 밀도 있는 방식으로 전달하고 싶을 뿐이고요.\n저희보다 더 탁월한 플레이어가 있거나, 같은 이야기를 더 매력적으로 풀어낼 수 있는 분들이 있다면 그 지식과 인사이트가 퍼져나가는 걸 저희가 막을 수도 없고, 막아서도 안 되며, 오히려 크게 반길 일이라고 생각합니다.\n구독자분들이 저희 채널을 보면서 다른 좋은 채널을 함께 볼 수도 있는 것이고요. 저희는 다른 크리에이터들을 경쟁자라고 생각하지 않습니다. 더 좋은 정보 생태계를 함께 넓혀가는 든든한 파트너라고 여깁니다.\n\n서로 좋은 인사이트가 있다면 얼마든지 가져다 쓰시고, 더 많이 나누고, 자유롭게 레퍼런스 삼으셨으면 좋겠습니다. 다만 한 가지 바라는 점이 있다면 단순한 복제를 넘어, 저희의 작업 위에 각자의 새로운 관점과 디테일이 한 층 더 단단하게 쌓여 올라가는 것입니다. 저희가 그런 건강한 인프라 역할을 해줄 수 있다면 더할 나위 없겠습니다.\n\n누군가에게 기꺼이 카피의 대상이 될 만큼 영향력을 가졌다는 건, 그동안 저희 팀이 꽤나 치열하고 올바르게 증명해 왔다는 방증이기도 하니까요. 솔직히 뿌듯한 마음도 듭니다.\n\n비슷한 제보와 염려의 연락을 자주 받아, 이번 기회에 저희 팀의 생각을 솔직하게 남겨봅니다. 함께 시장의 파이를 키우고 가치 있는 정보를 나누어 주시는 모든 파트너분들께 감사드립니다. 다들 오늘도 좋은 하루 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발행액 800억\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -15bp\n발행금리 | -\n\n■ LG유플러스 121-1 (AA+, 미확정) 만기 2년\n수요예측 10/13(화)\n발행규모 | 모집액 500억 → 발행액 1,100억\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -2bp\n발행금리 | -\n\n■ LG유플러스 121-2 (AA+, 미확정) 만기 3년\n수요예측 10/13(화)\n발행규모 | 모집액 1,000억 → 발행액 1,900억\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -2bp\n발행금리 | -\n\n■ GS 22-1 (AA0, 미확정) 만기 2년\n수요예측 10/13(화)\n발행규모 | 모집액 500억 → 발행액 500억\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -11bp\n발행금리 | -\n\n■ GS 22-2 (AA0, 미확정) 만기 3년\n수요예측 10/13(화)\n발행규모 | 모집액 500억 → 발행액 1,000억\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -10bp\n발행금리 | -\n\n■ LS증권 1-1 (A0, 미확정) 만기 1.5년\n수요예측 10/14(수)\n발행규모 | 모집액 400억 → 발행액 720억\n공모 희망밴드 | 등급 -30~30bp\n가산금리 | +5bp\n발행금리 | -\n\n■ LS증권 1-2 (A0, 미확정) 만기 2년\n수요예측 10/14(수)\n발행규모 | 모집액 300억 → 발행액 610억\n공모 희망밴드 | 등급 -30~30bp\n가산금리 | +5bp\n발행금리 | -\n\n■ 롯데렌탈 65-1 (A+, 미확정) 만기 1.5년\n수요예측 10/20(화)\n발행규모 | 모집액 500억 → 발행액 -\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -\n발행금리 | -\n\n■ 롯데렌탈 65-2 (A+, 미확정) 만기 2년\n수요예측 10/20(화)\n발행규모 | 모집액 800억 → 발행액 -\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -\n발행금리 | -\n\n■ 롯데렌탈 65-3 (A+, 미확정) 만기 3년\n수요예측 10/20(화)\n발행규모 | 모집액 200억 → 발행액 -\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -\n발행금리 | -\n\n■ NH투자증권 79-1 (AA+, 미확정) 만기 2년\n수요예측 10/20(화)\n발행규모 | 모집액 600억 → 발행액 -\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -\n발행금리 | -\n\n■ NH투자증권 79-2 (AA+, 미확정) 만기 3년\n수요예측 10/20(화)\n발행규모 | 모집액 700억 → 발행액 -\n공모 희망밴드 | 개별 -30~30bp\n가산금리 | -\n발행금리 | -","date":1792456315000,"link":"https://t.me/yieldnspread/6654"},{"id":23377,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"아이티센글로벌(시가총액: 5,256억) #A124500\n📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서\n2026.10.20 09:10:01 (현재가 : 22,600원, -4.24%)\n\n보고자 : 강진모(68년생)/등기임원/회장\n보고전 : 12.31%\n보고후 : 12.34%\n변동률 : 0.03%(+)\n\n날짜/사유/변동/주식종류/비고\n2026-10-19/ 장내매수(+)/ 2,200주/ 보통주/-\n2026-10-16/ 장내매수(+)/ 3,990주/ 보통주/-\n\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020000016\n종목공시 : 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방문","date":1792454937000,"link":"https://t.me/bumgore/55100"},{"id":23376,"channel":"itcenstorwa","channelTitle":"itcenstorwa","text":"https://zdnet.co.kr/view/?no=20261018200458 -한국을 방문한 목적이 궁금하다\n\"몇 가지 이유가 있다. J벤처스는 한국에 거점이 있는 래빗 벤처스의 유한책임출자자(LP)다. 이번에 한국에서 컨퍼런스를 진행, 이 행사 참석차 방문했다. 이번 콘퍼런스는 한국에 와서 팀과 커뮤니티를 만나고 행사에서 직접 연설할 수 있는 좋은 기회였다.\n동시에 한국의 전략 투자자와 기업, 펀드 운용사들도 만났다. AI 인프라, 반도체, 로보틱스, 양자기술, 사이버보안에 초점을 맞춰 이스라엘과 미국 창업자들에게 투자하는 새로운 딥테크 펀드를 만들고 있다. 이번 펀드는 기관투자자와 패밀리오피스에도 처음으로 개방하는 펀드가 될 예정이다.\n한국은 세계에서 가장 강력한 딥테크 경제권 가운데 하나다. 지금이 한국과 장기적인 관계를 구축하기에 적절한 시기라고 생각한다. 개인적으로 나는 이를 ‘이스라엘-실리콘밸리-한국’이라는 삼각 구도로 보고 있다. 한국은 실리콘밸리에 진출해 있지만 전자·인프라·통신 분야에서 한국 산업이 가진 영향력을 생각하면 기대만큼 존재감이 크지 않다.\n이스라엘은 스타트업을 제공하고, 실리콘밸리는 규모 확장을 담당하며, 한국은 산업적 깊이와 글로벌 고객을 제공한다. 이 세 곳을 연결하는 것은 매우 큰 기회이며, J벤처스가 그 가교를 만드는 데 기여하고 싶다.\"","date":1792454333000,"link":"https://t.me/itcenstorwa/23376"},{"id":4229,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«K뷰티 대표주자인 구다이글로벌이 ‘스킨1004’ 제조 자회사 크레이버코퍼레이션 지분 매입을 재개했다. 자회사 일본 상장을 추진하던 재무적투자자(FI)들의 지분을 사들여 지배력을 77%까지 확대했다. 크레이버코퍼레이션의 일본 상장 추진 동력이 크게 약화되면서 구다이글로벌 본체의 코스피 기업공개(IPO) 속도는 한층 빨라질 것으로 관측된다.\n...\n중복상장 논란도 해소될 전망이다. 금융위원회에 따르면 상장된 기업의 자회사가 해외에 상장하더라도 모회사 이사회는 주주 보호 대책을 강구해야 한다. 기존 지배구조에서 본체가 먼저 증시에 입성할 경우 크레이버 일본 상장 셈법도 복잡해지기에 향후 구다이글로벌이 크레이버 FI에 추가 비용을 부담해야 할 가능성도 배제할 수 없었다.»\n\nhttps://www.sedaily.com/article/20103197?ref=naver","date":1792453307000,"link":"https://t.me/pef_news/4229","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/O6ZH85a9cOr0gifsDS0QG97x-U4G5SSbS0OI2adM0hDHUdp1GJfI2NQDO1I016hRlWzAIBl8rwttBMFk-fGMyGOFVz79dC4GJmLa4wRNRB_nq1UGqOWQWei5uh8NYfFpokwS7-_3VTgcHdGeljPpMAG_zzJi-KESmOZie_-S3dH1ZiLK-SUj2G7HxkdeGQzesSMFiNggTU3j4eSv5_LGSFvi8uhPJQDoy75b-R5y2J2dobpZmyXIvAOIKGCGk8pPkzM_-NOcw0FMAK5VyK1eHmbDbok86UcgE4wL4Nvezm88ky66XUKcIbrg6Z7nhmfRRcxx9N0exXzRJwOvKEAPJw.jpg"},{"id":55099,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"한국 투자 전략 제이피모건\n\n올해 세 번째 -15% 드로다운: 바닥의 조건은 \"수급\"\n\n\n🎯 헤드라인\n\n3월·7월에 이어 올해 세 번째로 코스피 5일간 -15% 드로다운 발생. 전개 순서 — 자사주 매입 둔화에서 시작 → 글로벌 AI 센티먼트 동요로 가속 → 200일 이동평균 하향 이탈 후 기술적 매도까지 가세. \n\n이 기간 팩터 성과는 방어주(필수소비재·헬스케어·저변동성) 외에 퀄리티·밸류·이익수정 팩터가 최선, 가격 모멘텀이 최악의 조정. \n\nJPM은 9월 중순부터 전술적 신중론을 예고해왔음 — \"연준 인상 개시, 장기금리 상방, 엔 강세의 캐리 압박, 높은 유가, 중간선거까지의 계절적 약세로 10월 말까지 위험선호 위축, 퀄리티 팩터와 금융 섹터가 최선의 헤지\"라는 지난달 코멘트가 그대로 실현된 셈.\n\n\n📊 지금 어디에 있나\n\n기술적(낮은 RSI, 과매도 종목 다수)·밸류에이션(코스피 선행 P/E 사상 최저, 메모리 제외도 11퍼센타일) 측면에서 매력적인 수준 — 그러나 설득력 있는 바닥의 조건인 수급 지지의 증거는 아직 없음. \n\n6~12개월 관점에서는 AI 생태계와 한국 주식(AI capex + 안보·회복력 지출 + 거버넌스 개혁 + 유동성 잉여의 수혜)에 대한 강세론 유지 — 다만 수급 불균형과 글로벌 위험회피의 해소엔 시간이 걸릴 수 있음. \n\n단기 촉매: 메모리 실적 + 주주환원 업데이트, VKOSPI 안정화 재개, 미 중간선거 이후 글로벌 위험선호 회복, 하이퍼스케일러 실적, 모델 기업들의 재무 상세 공개.\n\n\n💸 수급 해부\n\n최근 최대 변화는 자사주 매입의 둔화 — 8월 말 이후 시장의 주된 버팀목이었는데 삼성 프로그램이 완료됐고 하이닉스도 완료 임박. 외국인은 역내 전반에서 AI 주식 매도(대만 유출이 더 큼), 추세추종 투자자들은 한국 노출을 대폭 축소한 것으로 추정. \n\n롱온리는 매수 의향이 있으나 변동성 안정 이후에만. 국내 기관(연기금·증권)은 미미. 개인 심리는 극도로 취약 — 코스피가 올해 개인 평균 매수단가 추정치 아래로 떨어진 상태. \n\n레버리지 ETF는 AUM이 줄었어도 환매가 거의 없어 급락일마다 여전히 큰 매도 플로우를 유발(6월 고점 대비 크게 줄어든 시장 거래대금 대비 체감이 더 큼).\n\n\n❓ 왜 비메모리까지 빠지나\n\n수급 문제(바이백 종료, 메모리 센티먼트 악화, 레버리지 ETF 리밸런싱)는 전부 메모리 종목 특유의 것인데 비메모리도 동반 하락 — 다만 조정폭은 상대적으로 완만하며, 글로벌 AI 센티먼트와 무관한 기회를 제공한다는 판단.","date":1792453092000,"link":"https://t.me/bumgore/55099"},{"id":4228,"channel":"pef_news","channelTitle":"PEF News","text":"«중앙일보 인수 우선협상대상자로 다우키움그룹과 CJ그룹 컨소시엄이 선정됐다. 예비입찰에 불참했던 CJ그룹이 본입찰 직전 다우키움그룹과 손잡은 지 사흘 만에 승기를 잡았다. 본입찰 마감 당일 결과가 나올 만큼 일찌감치 승부가 기울었다는 평가가 나온다.\n...\n특히 재계 47위(자산총액 기준) 다우키움그룹이 14위 CJ그룹과 손잡고 5000억원대를 써낸 것으로 알려졌다. 나머지 후보 대부분은 3000억~4000억원 수준을 제시한 것으로 전해졌다. 채권단이 공정성 시비를 줄이려 가격 등 정량평가에 무게를 둔 만큼 가격 차이가 승부를 갈랐다는 분석이다.»\n\n#중앙그룹 #다우키움 #CJ\n\nhttps://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/10/19/M3VUDC7QHZGLBOIL7PQ5J4HFQQ","date":1792452770000,"link":"https://t.me/pef_news/4228","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/jT7mfBHSFlq1y4iBQxqGbMQHmUgQ8VfRqCfnw6PA3hb3CVKs3USlNNxwpnlI3_SaeHwFM4Pgxg7NFO9gz6E93psqek5qP7Q9LaKMFBMRjYPkvIf51OPTzHQNUHs6CoQ9yok5G6wLOSrTPsnc6uXkL_c8HQassv5LTibBBuVUaqUjve34_OkdiiO8MY9xM-UrRo0FQaaUI9RjHND-iTDEvBfPeVxdyJW1cyUJYcfb1gP9YZ3QYqGWKSrgsJ-R9EJJH2mN0Ib0ta1w7_Cgx6wAslMJD05IOkrsJdgjI5V3sydeb-_OyDwTzngyvr0vkFYxLBB3Of-0g1p--LDBskuKzQ.jpg"},{"id":55098,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"금융업 골드만\n\n\n🏦 한국 은행주:방어주로서 높은 관심, 다만 추가 리레이팅엔 NIM 반등 필수\n\n방어주 매력 지속: 테크 섹터 조정 속에서 견조한 거시 환경, 주주환원(TSR) 의지, 원화 강세에 따른 보통주자본(CET1) 비율 개선에 힘입어 해외 투자자들의 관심이 유지되고 있습니다.\n\nNIM 개선 과제: P/B 1배 수준으로의 추가 리레이팅을 위해서는 순이자마진(NIM) 반등이 핵심입니다. 거래대금 감소로 수수료 모멘텀이 둔화된 만큼 4분기 NIM 반등이 ROE 개선을 이끌어야 합니다.\n\n신한금융-롯데손보 인수: 자본 소모와 2029년까지 제한적인 이익 기여도로 인해 중기 ROE 및 단기 주주환원 여력에 부담 요인으로 평가받았습니다.\n\n\n📑 보험주: 8월 랠리 이후 모멘텀 둔화, 밸류업 실행력이 관건\n\n모멘텀 선반영: 장기 금리 상승과 DB손해보험의 밸류업 발표 호재는 이미 주가에 상당 부분 반영되었으며, 단기적으로는 손해보험사의 계절적 실적 둔화가 예상됩니다.\n\n주주환원 눈높이 조절: 회계상 이익과 실제 배당가능이익 간의 격차로 인해 주주환원 확대 속도와 규모가 시장 기대보다 낮을 가능성이 있습니다.\n\n삼성 금융 계열사: 삼성전자 특별배당이 주주에게 환원될지, 아니면 해외 사업 확장에 주로 쓰일지가 핵심 관심사입니다.\n\n\n📱 핀테크: 성장 지속성에 대한 의문으로 투자 심리 위축\n\n카카오페이: 증권 부문 호조가 매출 및 영업이익률 성장을 견인해 왔으나, 주식 거래 둔화와 스테이블코인 관련 영향으로 지속 가능성에 대한 의구심이 존재합니다.\n\n카카오뱅크: 성장 궤도에 대한 점검이 주를 이루었으나, 슈퍼뱅크(Superbank) 투자와 관련해 인도네시아의 MSCI 편출입/등급 하향 위험을 리스크 요인으로 꼽았습니다\n\n\nKorea Banks\n\nKB Financial Group (KB금융)\nBuy\n214,000\n\nShinhan Financial Group (신한지주)\nBuy\n123,000\n\nHana Financial Group (하나금융지주)\nBuy\n148,000\n\nIndustrial Bank of Korea (기업은행)\nBuy\n25,000\n\nBNK Financial Group (BNK금융지주)\nBuy\n20,000\n\nWoori Financial Group (우리금융지주)\nNeutral\n36,000\n\nKakaoBank Corp. (카카오뱅크)\nNeutral\n25,000\n\niM Financial Group (iM뱅크)\nNeutral\n19,000\n\n\nKorea Insurance\n\nSamsung F&M (삼성화재)\nBuy\n860,000\n\nSamsung Life (삼성생명)\nNeutral\n350,000\n\nDB Insurance (DB손해보험)\nNeutral\n190,000\n\nHyundai M&F (현대해상)\nNeutral\n52,000\n\nMeritz FG (메리츠금융지주)\nSell\n100,000\n\nHanwha Life (한화생명)\nSell\n3,200\n\n\nKorea Fintech\n\nKakaoBank Corp. (카카오뱅크)\nNeutral\n25,000\n\nKakaopay Corp (카카오페이)\nNeutral\n58,000","date":1792450199000,"link":"https://t.me/bumgore/55098"},{"id":9825,"channel":"bzcftel","channelTitle":"BZCF","text":"오늘 한 대표님과 대화 녹음 내용 중 일부 (공유 허락 받은 후…) \n\n“압도적으로 뛰어난 한 명과 평범한 대다수 사이의 격차는 앞으로 상상 이상으로 벌어질 거야.\n\n인공지능은 바로 그 양극화를 가속하는 완벽한 기폭제거든. 엄청나게 뾰족하고 명확한 방향성 하나만 제대로 쥐고 있다면, 과거에는 수십 명이 매달려야 했던 사소한 디테일들을 이제 머신의 연산력이 순식간에 다 채워버려.\n예전에는 제아무리 천재라도 그 생각을 현실로 구현하려면 손발이 되어줄 수많은 사람의 물리적인 노동력이 필요했잖아. 그런데 지금 그 '인간 물리력'이라는 완충 지대 자체가 통째로 삭제되고 있어.\n\n결국 어중간한 평균에 머물러 있는 사람들은 가장 먼저 도태될 수밖에 없을 거야.\n\n젠슨 황이 말하는 \"더 많은 사람들이 AI를 통해 더 큰 꿈을 꾸고 시도할 수 있다\"는 낙관론… 솔직히 아주 극소수의 빌더들에게나 해당되는 이야기야. 대다수는 새로운 꿈을 펼쳐보기도 전에, 기존에 쥐고 있던 기회마저 모조리 박탈당하게 될 테니까.\n\n결국 압도적인 실행력을 쥔 극소수에게 모든 자본과 권한, 진짜 권력이 무섭게 쏠릴 거야. AI의 통제권을 쥔 소수의 지배층과, 그저 머신이 던져주는 결과를 수동적으로 소비하는 거대한 다수로 철저히 쪼개지겠지.\n\n머신을 얼마나 장악하고 통제할 수 있느냐가 완전히 새로운 계급을 가르는 잣대가 될 거고, 그 경계선을 따라 피할 수 없는 새로운 계층 지대가 견고하게 만들어질 거야. 머신을 부리는 소수가 될 것인가, 머신에 대체되는 평균으로 남을 것인가… 아마 우리는 후자일거야.”","date":1792421766000,"link":"https://t.me/bzcftel/9825"},{"id":43940,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"https://blog.naver.com/tosoha1/224446947165","date":1792411562000,"link":"https://t.me/daegurr/43940"},{"id":55097,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"1조 1827억 📉","date":1792395951000,"link":"https://t.me/bumgore/55097","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/D7Jo3vyoJfeTE8pFERdra5InJrHn4aJdst2F_d6tEQdE-svO-J-VapbJbfSy3KGSIRRovqTFm75rjIY-1FMEb5aQ-aqnkUZky-k9mc14EA_AKCFouwiU1UTQPA6A-p87r77YqckEI9U1BDaEhZPXh-bH-S1XK9jCiELPcEVBycEoVxzZemRyL4pp9aqQKQVmNhrqtUv4JzL3RmpKgeaDQ53o6371NKzixmghYk0sB-hDGCzROFei9VQfGp4TiHtKzoTHtecshVo19K23Xb5PgUYYFo81_h1D_6qGU0Nk5utmjqSacAatttmQVgbTloxyXaO3zhuQe-HPYsJXCbGAQw.jpg"},{"id":43939,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"🍀 닷컴버블도 대중화까지 12년이 걸렸다. AI 사이클이라고 다를까? — 수익화의 시간차는 이번에도 존재하지 않을까?\n\n1️⃣ 1995년 인터넷 인프라 투자 본격화 → 2000년 닷컴버블 붕괴 → 2000년대 초 검색광고·전자상거래 수익화 → 2007~08년 스마트폰과 앱스토어 등장으로 대중화 가속.\n\n2️⃣ 여기서 중요한 건 인터넷이 스마트폰 등장 전까지 돈을 벌지 못했다는 게 아님.\n이미 검색광고와 전자상거래를 통해 수익화는 시작됐지만, 🌱초기 수익화와 폭발적인 대중화 사이에는 상당한 시간차가 존재했다는 것.\n\n3️⃣ 지금의 AI도 비슷하지 않을까?\nGPU와 데이터센터를 중심으로 막대한 인프라 투자가 먼저 진행되고 있고, AI 수요는 폭발적으로 증가하고 있음.\n공급이 수요를 따라가지 못하면서 반도체 가격도 상승하고 있고..(언젠간 내리겠지. 반도체도.. 여전히 시크리컬이락 생각함)\n하지만 최종 AI 서비스의 수익화가 과연 지금의 ✅막대한 인프라 투자 규모를 정당화할 수 있을지에 대한 논란은 이 사이클 끝까지 사라지지 않을 노이즈일 것임.\n\n4️⃣ 그래서 개인적으로 AI 수요가 폭발하고 공급이 부족하다는 사실만 바라봐서는 안 된다는 것.\n✅수요가 아무리 강하더라도 그 수요가 실제 수익과 현금흐름으로 연결되기까지는 시간차가 존재할 수 있음.\n그 과정에서 기업들이 막대한 CapEx와 자금 조달 비용, 감가상각 부담, 현금 소진을 얼마나 견딜 수 있을까?\n특히 최근처럼 자금 조달 비용이 높아지고 신용시장에서 의심이 커지는 상황이라면 더욱 고민해 봐야 할 부분이 아닐까 싶음.\n\n5️⃣ 인프라 다음의 성장 동력은 추론 비용 하락과 AI 에이전트, 피지컬 AI 등의 실제 사용량 증가일 것임. 💡끝판왕은 B2C가 종착점임..이젠 이걸 모르는 사람은 없음.\n결국 AI가 더 저렴해지고, 기업과 개인의 일상에 깊숙이 들어오면서 사용량이 폭발적으로 늘어나는 시점이 오겠지.(스마트폰처럼)\n어쩌면 지금 우리가 상상하는 것보다 훨씬 큰 시장이 열릴 수도 있고..(다 이걸 바라는거 아님?)\n다만 그 시점이 언제일지는 모를 뿐이지.\n그러니 그때까지 버티면서 현금흐름을 유지하고, 지속적으로 투자할 수 있는 기업들을 잘 픽을 해야 할 수 밖에..\n\n❌ 결국 AI의 수요와 공급만 바라봐서는 안 된다는 것..\n✅과거 닷컴버블 당시에도 인터넷의 보급과 사용량(즉. Q라고 하는 수요 말이지..)은 장기적으로 꾸준히 증가했음.\n인터넷이라는 산업의 성장 방향 자체가 틀렸던 것은 아니었음.\n그럼에도 당시 수많은 인터넷 기업과 통신장비 기업들이 무너졌고, 주식시장은 큰 조정을 겪었음.(구글+아마존이 승자가 되었지만.. 수 많은 E플랫폼 기업들은 망했음...)\n✅산업의 성장과 그 산업에 투자한 기업들의 생존, 그리고 주식시장의 수익률은 별개의 문제라는 것.\n지금의 AI도 마찬가지 아닐까?\n수요가 폭발하고 공급이 부족하다는 이유만으로 모든 기업의 성장이 보장되는 것은 아닐 테니까.\n특히 인프라 투자와 최종 수익화 사이의 공백이 예상보다 길어진다면, 그 시간을 견디지 못하는 기업들도 나타날 수 있겠지.\n그래서 앞으로는 AI 수요와 CapEx 증가율뿐 아니라,\nAI 매출 대비 CapEx, OCF·FCF, 신용스프레드, GPU 가동률, 토큰 사용량과 단위경제성 등도 모두 계속 살펴 봐야 함. 👻그게 아니면 당신이 선택한 그 기업이 흥하길 바라고 주식 어플을 지우고 한 10년 이따가 주식 계좌를 열어 보든가? ㅎㅅㅎ\n\nAI미래에 도달하는 과정이 반드시 순탄하지만은 않을 것인데. 우리 모두는 AI 미래가 금방이라도 올 것 처럼 착각을 하고 있는 거 같음? \n\n빨리 수익화를 달성하고 싶은 조급함 = AI 수익화의 조기 달성으로 착각을 하는 걸지도?\n\n어째든 AI 산업의 성공이 곧 현재 모든 AI 관련 기업의 투자 성공을 의미하는 것은 아니니까.\n\n각자의 투자관이든 매매의 스탠스이건 잘 관리해서.. 화이또 하시죠..","date":1792394098000,"link":"https://t.me/daegurr/43939","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/Lh7vdDjttZoWlCZEgXRDlEDcFnm_N56_yEwjXIUm9mE5wBo9ZURbrezJi1m_bF8sfvir5WXYOrOiTVJ2xwMRHdvDLIHkimyR0TT3b9P1qFGwNnbdKsjZGaiuygFWAzdLzba-y_tuSjq4FyH07moN4FAA7iBXEQaoLSYXrlQ-98hKSzRu4_haV_RipDTMwDZQg9BEFf1yEjH8BqXXXhZhjWVLhyKnl9mZ6AeKi904TkEB3GAlkfHmsbSHPTipVqDw0ukNynWod7DiT7BXNQohyRvOtx0gcM56w316nGJBhfNrck3x_uzGE_TjcDbmIYybrDwDWG-8bam1pLT3SS2tvQ.jpg"},{"id":9816,"channel":"bzcftel","channelTitle":"BZCF","text":"한국에도 재미있는 비즈니스가 정말로 많다. 특히 오프라인 부동산 쪽에.. 19가구에 1,906억, 한 가구당 100억 정도 하는 비즈니스다. 브랜드는 '어퍼하우스'. 대중들에게 잘 알려져 있지도 않고... 많은 것들이 범용화될수록 아무나 못 하는 것 해주는 사업들은 더 가치가 생기지 않을까 생각하게 된다.\n\n이런 비즈니스 같이 공부하고 알려주시는 중개사님께 다시한번 감사를. https://www.instagram.com/hiwonik","date":1792379802000,"link":"https://t.me/bzcftel/9816","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/Wo3Qp-6QCSg-m56tdCQrAQJpdNYxiRf2q5qMGSBb2URBpGB_ExGh5SmNib-pcGfIpvjJJTZ7UIYhTD387Z9n7GwFL77xAc0muJoQj3rSa2CVDhjV5rVPj3yXdVGP0dXXrJvriiFLeTh8i3huz25ke6j07fCkpipBB0-BUEUA29adpcGowTFCqNLZ8Gq-kEVhNC88LyuEOJbBtdAu7p0zjMXhWiklP9ioy-jAuS225ChB-z58E067JsIQDVq1whVp6f_Rym9cL67-ArqrSqnFy-mPKbmyOHuRsT9uHdx8fBs1wajdpbUHXypxW8GeP1R-2WpGYvTj__V9CSmV9eaAkA.jpg"},{"id":43938,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"[하워드 막스 | AI 거품이라기엔 시장이 너무 신중하다] / 2026.10.19 | 뉴스1·블룸버그\n\n1. 하워드 막스의 핵심 판단\n2000년 닷컴버블 붕괴 전 시장 과열을 경고했던 하워드 막스는 현재 AI 주식시장을 전형적인 거품 국면으로 단정하기 어렵다고 평가.\n막스가 정의하는 거품의 특징은 세 가지.\n① 비이성적 낙관론\n② 무분별한 위험 감수\n③ 위험에 대한 무감각\n현재 AI 시장에는 상승장에서 소외될 수 있다는 FOMO(기회 상실에 대한 두려움)가 존재하지만, 투자자들이 끊임없이 버블 가능성을 논의하고 위험을 경계한다는 점에서 과거와 차이가 있다는 설명.\n즉, 거품에 대한 경계심 자체가 과도한 거품 형성을 억제할 수 있다는 논리.\n\n2. 닷컴버블과 현재 시장의 밸류에이션 비교\n주요 기술기업 평균 선행 PER\n• 2000년 닷컴버블 당시: 약 65배\n• 2026년 현재: 약 23배\n→ 현재 주요 기술기업의 이익 대비 주가 수준은 당시보다 낮음.\n또한 올해 S&P500과 나스닥100의 선행 PER은 높은 기업이익 성장 전망을 반영해 오히려 하락.\n주가 상승을 이익 증가가 일정 부분 뒷받침하고 있다는 의미.\n\n3. 그러나 위험 신호가 없는 것은 아니다\n⚠️ CAPE(경기조정 PER)\n• 현재 약 41배\n• 1999년 고점 약 44배\n⚠️ 시장 집중도\n• 엔비디아·애플·마이크로소프트 3개 기업의 S&P500 시가총액 비중 약 21%.\n→ 주요 기업의 단기 이익 기준 밸류에이션은 과거보다 낮지만, 장기 밸류에이션과 시장 집중도는 역사적으로 높은 수준.\n따라서 현재 시장을 저평가 상태라고 해석해서는 안 됨.\n\n🎯 하워드 막스의 판단\n현재 AI 시장에는 과열 징후가 있지만, 투자자들이 위험을 충분히 인식하고 있다는 점에서 전형적인 거품 국면으로 단정하기 어렵다.\n\n#하워드막스","date":1792378819000,"link":"https://t.me/daegurr/43938","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/I2R7TRojBfpJPmRxGTW5C3mFW_dO4NgaYf0V6TxvJ6CvIFLtcL6fZWBxwr0lZYdPOR7DFQMARU_25lAmWHJ76L1YHSKgghiyrkdvYYe0Y5FSK7ck8iPea-itA5iSuOEINlQ3xyG0CeXECH8cBFFQUkeevxN9Kt3ndcLvsQfG2BoAjDnlAEJts65WP8dBXQAqgXn1tTqrVshXYBxtBK2DGTvpTR12jQC6PYKyfeQsb6-INuGQvUY-7tikjG68fpp-HU3tIlrbkWYuQIRPqX08Y0Wn3agQiw7BUE-tShstCSa07xQjFIohpH8RC8B7vI9OXuq9SPEpyH6obXozgV96jg.jpg"},{"id":43937,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"ⓐ 미국 ESS 시장에서 중국 기업의 입지가 약화될 가능성이 커졌다\n\nⓑ 한국 배터리 기업의 실질적인 수혜는 신규 수주와 이익률로 확인 및 트래킹 필요.\n\n어째든 센티는 개선되어지고 있다.⚡️\n\n#2차전지\n#ess\n\n단독주의","date":1792376585000,"link":"https://t.me/daegurr/43937","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/ol5FkHkDTvQ9ro4dSmHz-1DW0JN5tas3LcuEFOuouuSvdTxSTrzSKKGTVttk2KG7uzUK4ZZMyO4vmj842aNeBOeCG3-OPvAzJPb7eoCn0O1cyO0lXOF9ouuFnjpB0-0e_TmWCHTC8Z3gFq2GBWTXhDbtAhHWNvv-XuV79nEyuMwYBbv3ZQCKLrv_pi7e00mU48UQXMqRRH1iLzyikn1jhWXU-d4-fJGKFKfoI4CqlI90F8pfh6mEIeiv88iKNsQ_fd6eaJvpkFTpLPbwrCtTk_k3lkq17vTfuZDzVUkt4Z4L3DwSE0-KNJNrpvVZx6B9VLrH3FaS8ddouvl4veqZGw.jpg"},{"id":55092,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"코리아 위클리 킥스타트 — 코스피 급락 펄스 체크\n\n골드만\n\n\n📉 지난 주 시장: -14% 폭락\n\n예상 상회 인플레 + AI 크레딧 우려 + 중국 DRAM 업체 변수가 겹치며 코스피 -14% 이상 급락. 제약·음식료·레저 아웃퍼폼 vs 테크·기계·조선 최대 언더퍼폼. 외국인은 테크 중심 순매도 지속. \n\n그 와중에 12개월 선행 EPS는 +0.3% 상향(건설 최대 상향, 기계 최대 하향) — 주가와 이익의 괴리가 핵심. 원화는 오히려 달러 대비 +0.9% 강세. 리스크 바로미터 -1.4로 위험회피 구간 진입.\n\n\n🔍 낙폭의 역사적 좌표\n\n글로벌 반도체주는 8거래일 연속 하락 — 사상 최장 연속 하락 기록. 코스피는 8거래일간 20% 이상 하락 — 이 정도 낙폭은 아시아 외환위기, 글로벌 금융위기, 코로나 발발 때만 있었던 규모. 필라델피아 반도체지수가 급락하는 가운데 메모리 집중도가 높은 코스피는 더 큰 하방 베타를 시현. 이익 상향이 계속되는데도 SOX의 선행 P/E는 해방의 날 급락 때 저점마저 하회했고, 코스피 밸류에이션은 선행 P/E 4.2배 — 역사 평균 대비 약 -3.2 표준편차까지 압축.\n\n\n💰 밸류에이션: 반도체를 빼고 봐도 10년래 최저\n\n삼성전자·하이닉스 양대 메모리주를 제외한 코스피는 선행 P/E 7배 미만 — 지난 10년래 최저. 하반기 들어 유틸리티를 빼면 거의 전 섹터에서 이익이 상향돼온 것과 정반대 방향. \n\n시장폭도 크게 훼손 — 코스피 종목의 80% 이상이 최근 고점 대비 -20%, 40% 이상이 -40% 하락. 종목의 70% 이상이 PBR 1배 미만 — 밸류에이션 압축이 반도체를 넘어 전방위로 확산.\n\n\n👥 포지셔닝: 바이백만 산다\n\n최근 수주간 유의미한 유입원은 기업 자사주 매입뿐 — 모든 주요 투자 주체가 순매도. YTD 유출은 외국인이 주도(양대 메모리주 중심) — 반도체 섹터 외국인 보유 비중은 역사 레인지 대비 약 -2.5 표준편차까지 하락했고, 이번엔 삼성전자·하이닉스 제외 코스피의 외국인 비중마저 장기 평균을 하회(그간 \"제외하면 평균 수준\"이던 마지막 버팀목까지 무너진 셈). \n\n개인도 침체 — 보유 비중 역사 평균 하회, 신용융자는 6월 피크 아래·시총 대비 0.6%, 레버리지 ETF AUM은 3월 이란 전쟁 드로다운 수준까지 급감, 7월 규제 도입 후 레버리지 ETF 거래는 사실상 붕괴 — 투기적 포지셔닝의 부재.","date":1792365243000,"link":"https://t.me/bumgore/55092"},{"id":55091,"channel":"bumgore","channelTitle":"범고래","text":"한국 원전 섹터 제이피모건\n\n 대형 원전 기대는 반영 끝, 다음 모멘텀은 SMR (한전기술 중립 하향)\n\n\n🎯 헤드라인\n\n최근 1개월 원전주가 코스피(-16%)를 언더퍼폼 — 한전 -7%, 두산에너빌리티 -23%, 현대건설 -25%, 한전기술 -25%. 10월 초 한미 프레임워크 하 미국 원자로 최소 8기 확정으로 대형 원전 업사이드가 상당 부분 주가에 반영됐고, 9월 중순 급등 랠리가 되돌려진 결과. 이제 한국 기업들의 증분 모멘텀은 SMR에서 나올 가능성이 더 크다는 판단 — 섹터 건설적 시각 유지, 톱픽 두산에너빌리티.\n\n\n🌍 글로벌 원전 모멘텀은 계속 쌓이는 중\n\n미국 — TVA가 클린치리버 BWRX-300에 대해 NRC의 기념비적 건설허가 획득, 팰리세이즈는 SMR-300 2기의 예비안전성분석보고서(PSAR)를 NRC에 제출하며 진전. 유럽 — 폴란드는 첫 AP1000 가동을 2033년 → 2036년으로 연기했지만 장납기 조달·조건부 모듈 발주는 개시. 기업별 — 현대건설이 네덜란드 AP1000 FEED로 확장했고, 벡텔 이탈 후 테라파워 나트륨(Natrium) EPC 재입찰 후보로 거론.\n\n\n💰 한미 원전 프레임워크 상세 — 2028년경 구체화\n\n2기당 300억 달러 가정(건설 250억 + 예비비 50억), 예산 초과 시 추가 비용 부담 없음. APR1400의 미국 수출엔 기당 최대 20억 달러의 지불이 필요할 수 있고, 한국은 연내 장납기 기자재용으로 100억 달러 송금 계획 — 한국 공급사 참여를 우선하는 조항 포함.\n\n⬇️ 한전기술 Neutral 하향\n\n근거 셋 — ① APR1400 리레이팅 모멘텀이 대부분 소진 ② 실행 캐파 제약으로 2029년 이후 업사이드 제한 ③ 단기 SMR 촉매에 대한 직접 레버리지가 상대적으로 작음. 8기 확정으로 대형 원전 기대가 주가에 반영됐다는 판단의 직접적 결과물.\n\n🏆 선호 구도\n\n두산에너빌리티(OW) — 수주잔고 확대 + 대형 원전·SMR·가스터빈의 균형 포트폴리오로 톱픽 유지. 현대건설(OW) > 한전기술(N) > 한전(UW) — 해외 EPC 촉매의 구체화와 낮은 정책 리스크가 EPC 선호의 근거(한전은 요금 동결·지역별 요금제 리스크로 UW 유지).\n\n\n📅 섹터 모멘텀\n\n① 베트남·미국 등 한국 주도 원전 프로젝트의 추가 진전 ② 빅테크·정부발 신규 원전 프로젝트 ③ 한미 원자력협정 개정 — 한국에 더 큰 기회를 열어줄 변수. 9월 노트의 “AP1000 vs APR1400 시나리오” 구도가 8기 확정 이후 \"대형은 프라이싱 완료, SMR이 다음 전장\"으로 진화한 업데이트.","date":1792363863000,"link":"https://t.me/bumgore/55091"},{"id":9815,"channel":"bzcftel","channelTitle":"BZCF","text":"젠슨과 대만 여행 브이로그가 풀리는 세상. . 세계 최고 기업은 피알도 정말 감 좋게 한다. 쇼맨십도 있지만 그냥 내추럴 세일즈맨인듯. 여행 유튜브보다 재밌다. \n\nhttps://youtu.be/_TmaiVyT8Og?si=FY99V3K4DdMbqYSJ","date":1792332965000,"link":"https://t.me/bzcftel/9815","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/RfPka_MYKeoX-PnuTcw-VfrLiWfnnkaYhv9llTAwPYin7f3AkPXsaS_tEetLBwMfAWuVEmVXwqYIbmEANbUFrkFL7GOKZlSULkdIIvMoXjqhpJ4Vh5IqM8ZDfVhL2NNSxhAMsS1fE92TA-oo_W_K5KpKrOMmU_n-4cFDiALkkSisuHMyeJYLzZt9pUycpfyCswrN9eWgDM4ZvZkDuGA0czbYjXdVzpE8oltrWhYL2hkilO2pWfkbp_CT8WzWvmzfdCTZNWwOJxH3U68rVnwIO7JwFRarnzYVGtFq3uXrf23C350OqKFwSkPu6K3eaedHKFq4SW03tyIqNjJiFdVb9Q.jpg"},{"id":43936,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"프랑스 대통령 마크롱이 오늘 밤, 전국적인 폭동과 폭력 사태 이후 국민에게 연설할 예정입니다.\n\n19일 새벽 3시 예정. 참조..\n\n아직 안했습니다...","date":1792326828000,"link":"https://t.me/daegurr/43936"},{"id":9804,"channel":"bzcftel","channelTitle":"BZCF","text":"대한민국 재벌들 집 지어주는 곳.. 장학건설이라는 회사. 매출은 천억 원대. 상장사는 당연히 아니고. 대중에게도 마케팅 안 하지만 기존 레퍼런스들과 포트폴리오로 사업하는.. \n\n인공지능과 로보틱스가 세상을 집어삼켜도 끝까지 살아남는 비즈니스는 이런 곳 아닐지.. 완벽한 익스클루시브랑 신뢰 자본 자체가 침범 불가능한 해자. 알고리즘이나 입찰하게 되면 다 같이 경쟁해야 하는데 그 반대로 가면 경쟁하지 않아도 됨. 장학건설 이야기. 지금도 이태원 쪽 지나가면 장학건설이 건설하고 있는 건물 볼 수 있음.\n\n* 이 흥미진진한 하이엔드 부동산 이면의 서사는 솔로지옥의 손원익 중개사님과 함께 밀도 있게 디깅하고 있습니다. 날선 인사이트와 멋진 이야기들을 나눠주셔서 늘 감사할 따름입니다. (https://www.instagram.com/hiwonik/)","date":1792213860000,"link":"https://t.me/bzcftel/9804","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/Al7DcQ6Ey6_ea1ifn8w7zohMGzt0Dt9wmqOkb0VXUdQvK5y8VFnplR90jUXVT-m0PL9-DOvtUZS2TGNGexB1jp0HRXEyhAKeIpvePPdMcUu0H2oUL1IZtuUZEO2vDbvZJQwlBttkZmZ56ngAqE6ELXWttsuT3TY2aSXEP213i9cGnbxRLGhoQDK8BIoXBpocmKN0oQMRntvsjiHKkXcDFTNfu40iXQqrIR5Y-QYjNAMDjq64aJh3sXkyXx7V8eLtyRSxISfOD1pS43-JaYM5-SldQrUAk5QBwqoyrc_sdnX1Q9rA-BPHpRLjwnayl_DvCkJuacyl-GxOB0YaSQ8Iyg.jpg"},{"id":13850,"channel":"survival_DoPB","channelTitle":"Survival DoPB","text":"주변지인들께 공유하고 동의를 부탁드립니다. 대한민국 주식시장을 살리는 길입니다. \n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4439528\n\n1400만 개미투자자를 기만하는 ‘무늬만’ 주주 보호법인 ‘의무공개매수제도’, ‘주가 누르기 방지법’의 전면 재검토 및 수정 입법 요청에 관한 청원\n\n(청원동의 하러가기)\nhttps://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5CB27438E48555D2E064ECE7A7064E8B\n\n관련 유튜브 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DoPB","text":"지금은 시장의 '신뢰 부족' 문제가 더 크지만\n\n2028년 기준 코스피 PBR 1배, 삼성전자 PBR 0.99배라는 수치는 이미 한국 기업들의 감익과 메모리 반도체 빅사이클의 하강 국면(다운사이클)을 반영하는 가격\n\n투자자들은 과거의 학습효과로 매도에 나서고 있지만, 과연 한국의 기업인들 그리고 정책 결정자들에게는 학습효과가 없는 것일까\n\n그것이야말로 우리 증시와 기업 가치에 대한 한계를 정할것","date":1791865010000,"link":"https://t.me/survival_DoPB/13847"},{"id":2032,"channel":"dancoininvestor","channelTitle":"Dan Coin Investor","text":"공급대비 수익/손실률 지표가 X구독자 전용 대시보드에 추가되었습니다.\n\n비트코인이 이세상에 태어난 이후 모든 바닥에서 이 지표가 크로스 되었었다는 점 참고하기 좋습니다.\n\n상승사이클의 중반부가 넘어가게 되면 이 지표는 서로 극과 극으로 멀어진다는 점도 미리 봐두시기 바랍니다.\n\n대시보드 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맞습니다.","date":1791420840000,"link":"https://t.me/dancoininvestor/2031","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/gL28cbo5IW20vu-tdQghb2ErGwVEX_zWa7Q1ke5lHCej824KmLiTP-PPmYWJxP7vHpPU-kkVTH-FMzq9BF55nse565ECTcpmHODILu6jfu7Kxsf7GnDV3j9xwkZr-C8kr8VkNHhsXrd9hW8215AXF1D-WttsaSX8iTP-yd6xhHnJMz-BeSOi-Gxn0w9t8eATKEZpmpaGL09sjyExCpiVT_fzD3IzMHzVL7tqrQKR7bskMHmXExRvgL7S5kRjMyAed3U2FgMjkURv4KY-wjeXNmxum8msksw88jkjOcqukAsTj1NujAAQgsfH_NaopcCFhXYTIO0_TxPOHj8xt-eg2w.jpg"},{"id":13846,"channel":"survival_DoPB","channelTitle":"Survival DoPB","text":"미국이 막대한 국가부채 부담을 앞으로 어떤 방식으로 처리할 가능성이 높은가?\n\nMuddle through indefinitely 40%\n→ Inflation 23%\n→ Stronger economic growth 20%\n→ Financial repression 12%\n→ Fiscal consolidation 4%\n\n높은 부채와 재정적자를 유지하면서 경제가 이를 버텨내는 상태가 상당 기간 지속될 것\n\nDB 설문이 말하는 미국 부채의 가장 가능성 높은 미래는 ‘부채를 줄이는 것’이 아니라 ‘부채보다 경제와 물가를 더 빨리 키우는 것’이며, 이는 구조적으로 높은 명목성장률·인플레이션·장기금리 환경을 의미함. 따라서 향후 주식시장의 승자는 저금리를 기다리는 기업이 아니라 높은 자본비용을 압도할 수 있는 성장률과 현금흐름을 가진 기업일 가능성이 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구독하기","date":1791295366000,"link":"https://t.me/dancoininvestor/2030","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/i2tukmsH65XwEOw0jPjFnqcj5d4Fno6kjMznV6REQQ9Qs5LKax4750sQwS08lhV7gRO4wpacBJP02pif5b1cpCGqE_uZxp5FgJZsHh6_8r6w-ZFqFi_ex-lcW64uUTOPsh7iBIvIeaTB5foP7W8GMqaf4wNI8LKy0cACfDG9g7UgF18iSJnsRqh7feuFHKOxxXydhVDToDyufpyCDTgKnqHS0XVpBiSy4BXcD9gmSHkuKFAzkrO40s9LUONkI5xLsLSl_4JcCTHMKS61sw99c9EYp2NUonPC1QyRB3RcmdkNr6jCFOQE8sD7Ajxe4jZpOT747FshBxPKaj4QipdULw.jpg"},{"id":5776,"channel":"Macrojunglemicrolens","channelTitle":"Macrojunglemicrolens","text":"요즘 글을 자주 쓰지 않는데요. \n\nAI로 스스로만의 특별한 작업들을 하고있습니다.\n\n펀드산업 현직에서도 PM들이 각자 자신만의 대시보드를 만들거나 어플리케이션을 자가제작 하는 모습들이 보입니다. 그러나 지켜보면 중론은 모두가 비슷한 대시보드로 종착되는 모습이 강하다 느낍니다.\n\n개인적으로는 헤지펀드 PM으로서 마켓 써머리 이상의 기능을 찾아야한다고 생각합니다. 그런만큼, 포트폴리오 전략과 컨트롤 측면과 스크리닝 엔진에 대한 고민이 많아집니다. \n\n어느해 시점부터는 대중들의 정보의 시간격차와 접근차별성은 극히 줄어들었고, AI를 통한 툴 개발로 얼마나 내 포트폴리오에 도움될 수 있는 알파캡쳐를 할 수 있는가가 더 중요한 것 같습니다. 모두가 생각보다 창의로워서 모두가 생각보다 같아질 리스크를 제대로 측정할 수 있을까요.\n\n또한, 많은 부분들을 의탁하고 자동화 시키는 구조에서, 인간 스스로의 사고력 역시 짜여진 구조와 정해진 답에 질문을 멈추게 되는 현상도 스스로 느낍니다. 과연 이 대답만 오로지 신뢰할지, 혹은 여전히 새로운 조건을 대화에 추가할때, 기어코 AI의 결론이 다시 달라질때, 결국 인간사고의 창의력과 독립성은 결여되지 않아야 한다고 고민하고 또 느낍니다.\n\n아마 글은 더 줄어들것같습니다.\n\n또 재밌는 아이디어들과 중요한 임플리케이션이 나온다면 다시 채널 게시글이 늘겠지만, 앞으로는 아마 그런 부분들은 이미 제 포트폴리오 구축에 더 중요해지고 자산 PnL 곡선의 퀄리티와 전략적 기능 내재화를 강화하는데에 더 많은 노력을 투입할 듯 합니다. 어쩌면 아이디어 공유화의 세상에서 아이디어 개인화의 세상이 오고있지 않나, 그것이 더 중요하다고 생각하고, 그리 움직이려합니다.","date":1791293828000,"link":"https://t.me/Macrojunglemicrolens/5776"},{"id":5775,"channel":"Macrojunglemicrolens","channelTitle":"Macrojunglemicrolens","text":"보안 섹터는 주가 자체는 올해 4/1 이란전쟁 사태 진정 후 반등을 시작한 증시의 궤와 같이 움직였지만, AI 에이전트 해킹사태로 인해 보안주 펀더멘탈의 ARR 변화가 명확히 드러나는 경우는 정확히 2Q부터입니다. 이후 일부 래거드 S/W들도 AI 수익화 또는 트랜지션을 설명하기 시작했습니다. 대다수 보안주들은 1Q 톤과 2Q톤의 톤 모멘텀변화의 구축시작점은 미토스 사태 리뷰와 OAI 해킹사태 입니다. 해당 시기는 6-7월에 일어났으므로, 모든 보안기업들의…","date":1791292629000,"link":"https://t.me/Macrojunglemicrolens/5775"},{"id":5774,"channel":"Macrojunglemicrolens","channelTitle":"Macrojunglemicrolens","text":"최근 허깅페이스 해킹사건 이후로 사이버보안 기업들의 실제 서비스 TAM 확대가 관측될지 이번주부터 적극적인 점검에 들어가게 됩니다. 이 부분은 미국의 에이전트 서비스 사업자들의 폐쇄형 모델과 오픈형 모델의 갈림길에 대해서 질문을 던질 수 있으므로, 또 하나의 AI 섹터에 대해서 이번 사이버 보안 섹터 어닝콜 위크는 새로운 바텀업 전장이 될 것으로 봅니다.","date":1791291319000,"link":"https://t.me/Macrojunglemicrolens/5774"},{"id":43933,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"❤️JP Morgan 메모리 업데이트 — Micron 4QFY26 Read-through\n\n결론: 메모리 타이트한 수급이 CY28까지 지속. 아직 수급 균형이 보이지 않음.\n\n• Micron은 CY27~28 메모리 수급이 CY26보다 오히려 더 타이트할 것으로 전망\n→ DRAM/NAND bit shipment 성장률 CY27~28년 Low-20% / Mid-20% 수준\n→ 하지만 클린룸 부족 등으로 공급 증가가 수요 증가를 따라가기 어려움\n→ DRAM은 언제 수급 균형으로 돌아갈지 가시성이 제한적\n\n🔥 HBM • CY27 HBM 물량 대부분 Sold-out\n• 동시에 전년 대비 상당한 가격 인상(significant y-y price increase) 확인\n• HBM ASP 상승률 +54% YoY 추정\n• HBM 공급 증가율은 일반 DRAM을 크게 상회\n→ CY28까지 HBM bit shipment 증가율 +63%\n→ Non-HBM Server DRAM도 +37%\n\n• HBM 가격 급등으로 HBM과 일반 DRAM의 마진 격차가 축소 → 즉 일반 DRAM 가격/수익성 자체가 상당히 좋아지고 있다는 의미.\n\n🔥 장기계약이 2031년까지 확대\n\n• Micron, 총 26개 SCA(장기공급계약) 체결\n• 계약 논의 기간이 2031년까지 연장\n\n• 2030년까지 매출의 35% 이상이 SCA로 커버\n• DRAM + NAND 모두 포함\n• AI hyperscaler뿐 아니라 Mobile / PC / Auto까지 전 고객군으로 확대\n\n• 선급금(prepayment) 규모\n$22B → $32B\n\n• RPO(계약잔고)\n약 $150B\n\n• CY27E 생산량의 약 75%가 이미 계약으로 Lock-in\n\n→ 나머지 25%만 시장가격 기반 협상.\n\n특히 중요한 부분\n\nJP Morgan은 Micron의 2030년까지 매출 35%+ 계약 커버리지도 보수적이라고 평가.\n\n아시아 메모리 업체들은 장기계약 물량이\n👉 메모리 생산능력의 50% 이상을 차지하는 것으로 파악.\n\n즉,\nHBM만 공급부족인 사이클이 아니라\nDRAM/NAND까지 장기계약으로 생산능력이 잠기기 시작하는 구조.\n\n결국 이번 자료에서 가장 중요한 숫자는 아래와 같음...\n\n① 메모리 공급부족 → CY28까지\n② CY27 Micron 생산량 → 75% 계약 Lock-in\n③ RPO → $150B\n④ 선급금 → $32B\n⑤ HBM ASP → +54% YoY\n⑥ HBM bit growth → +63%\n⑦ Non-HBM Server DRAM → +37%\n⑧ 장기 계약 논의 → 2031년까지\n\n👉 메모리 사이클의 핵심이 ‘가격 상승’에서 ‘장기 물량 선점’으로 넘어가는 모습.\n\nAI 업체들이 HBM뿐 아니라 일반 서버 DRAM까지 장기적으로 확보하려는 움직임이 나타나면서, 공급사의 증설이 따라오기 전까지 메모리 업사이클의 duration 자체가 길어지고 있다는 게 JP Morgan의 핵심 메시지.","date":1790948018000,"link":"https://t.me/daegurr/43933","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/Lhbp_7pJuKsqzfkCaCjNBW7cIDeJdZJFsjbfRkngpPUwwGV0Qa3UPG1DnH2Beahb5bgLjDsLExEKxt7sgQ1wIGSlor6q_JnBmm_0xx2aXT1LUG-3sTx72x3q2KYEHg7rgK-hpy4zkegK-sFPb3NWj6M1H9ZJJ2kw_q8nf44xLznOvwb40JknGWikNjbVW-3Z5ZlDXyyJv9FCCjE1iGvMGTLnw1iDv0EhihPY6eDTsmdhn5nyVvGesj2NPHGuRIw9jFZ2Jpwhk9LtN9H1s85Bd9foD10jx6kjbJtrV_TUOetGUVyY83Yab9dUaJuryVNMvG4V8ojrlfatIG25XwmeNQ.jpg"},{"id":43932,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"산 넘어 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2029년이나 되야.. 가능... 이것도 지금 수요를 기준으로 한 것일뿐.. 수요가 증가하면 더 .. 더...\n\n그럼 지금은 선별적 증설인건가? 아니... 그보단 정확히는 '증설의 옵션화'\n· 껍데기(건설)만 먼저 짓고, 장비는 수요 확인되면 반입한다. 과거처럼 무식하게 증설 안해. \n· 대신 장비사와 장기계약 걸어둬서 필요하면 바로 채움\n→ 증설을 '결정'한 게 아니라 증설 '옵션'을 사둔 겁니다. 그 담보가 SCA(FY27 물량 75% 선확정) — 과거의 투기 증설과 갈리는 지점\n\n수요 — 여기가 진짜 저평가된 발언\n· 고객들이 메모리 모자라서 사양 낮춰가며 출하 중.. 공급 늘면 사양 복원이 즉시 흡수한다?\n→ 통계에 안 잡히는 억눌린 수요가 쿠션으로 깔려 있다는 소리. 공급 좀 늘어도 가격 바로 안 깨지는 이유\n· 수요 축 추가요!!! — GPU/HBM에 더해 에이전틱 AI가 CPU축(LP+DDR+SSD 동시 탑재) 수요를 신설. \"DC 최대 제약은 로직·전력 아니고 DRAM\"까지 나옴\n\n성격 변화 — 공급이 '시장'에서 '배정'으로\n· 75%가 계약으로 선확정이면 스팟에 풀리는 건 나머지뿐\n→ 앞으로 수급 볼 때 '전체 공급'이 아니라 '계약 외 잔여 공급'을 봐야 한다는 뜻\n\n정리하자면...\n· 2029년 전엔 비트가 없어~~ = 2029년부턴 지금 짓는 클린룸이 전부 공급으로 변한다\n· 이 콜은 27~28 타이트의 증명해 준 것.\n공급 오버 = 29년 공급 파도는 일단 인지 할 필요. 거기에 중국 증설까지 겹치는지가 그때의 숙제\n뭐 그럼.. 당분간은 판매자의 시간이겠죠\n\n※ 단순 정보 전달 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그에 따른 결과는 투자자 본인에게 있습니다.","date":1790817410000,"link":"https://t.me/daegurr/43928"},{"id":13844,"channel":"survival_DoPB","channelTitle":"Survival DoPB","text":"US 🇺🇸 PCE / GDP DATA:\n\nCore PCE YoY: 3.0% (Est. 3.3%, Prior 3.3%)\nCore PCE MoM: 0.2% (Est. 0.3%, Prior 0.2%)\n\nPCE YoY: 3.4% (Est. 3.7%, Prior 3.7%)\nPCE MoM: 0.3% (Est. 0.3%, Prior 0.2%)\n\nQ2 Final GDP: 2.2% (Est. 1.5%)\n\nAdvance Goods Trade Balance: -$132.6B (Est. -$115B, Prior 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전용입니다.\n\n차트보기","date":1790476578000,"link":"https://t.me/dancoininvestor/2029","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/OSPylj3Weq1aXf-UKsx1DM0woloKLwYcKbIH2BBXMdxgCrbzW80ZDCn-ic0FhKqQt4spGCb0qOw6Hyyx5Hq3MxXSuYDGc6FwLKMqGGWcQ0pZZQN28TyFP_OHjPzpFWkXeSkuT7Ai3X_NlKiM0KQwj2qs1mgMTBw0F1eUmceCawwVz-qrDRIuFG6tDBA2I36qL7pddtHh7hQErmR2UPhAWSMU_AxhkYMHucd4cFuwIL5RayA30lWCraN8XlaE_TR8pSD0uZra1hvlJi_g0rxTYbjE_D9vNEYCJyYWCEGi6VjZoayDRn1UhjO2PHXfBT73vWSLiwP5q1a-ZyWf_vPioA.jpg"},{"id":2028,"channel":"dancoininvestor","channelTitle":"Dan Coin Investor","text":"여전히 시장이 바닥에 도달했었다는 관점은 변함없습니다. \n\n그렇다면 지금 구간이 여전히 사이클 관점에서 얼마나 매력적인지도 명백해 보입니다. \n\n투자를 단순하게 할 필요가 있습니다.\n\n\"차트 직접 보기\"","date":1790476446000,"link":"https://t.me/dancoininvestor/2028","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/e40RNphqRxoLMZbkdnBEHpLCfp7_yxfyvjdMnWyop5MaGDBUcheK_eX-72TU3o2CeuJHy_LXtG-1yQkbnJs5_hyS-DvLTrzBeHiT1Q-tCa-oQ9i04cOPwJBeaWSXybzZINbjkSmgTdSUuykVa8AO45n_mlTOUsU-ECoEuI3NHxCtchnJC8e2lJ4oP5ATJvBy7G3Zw-uWwP0n1OtFbnHpuvn8Lj108k5-6ZMvResNk7KJIH1L1adyb_s8rx78NVH0abg1MVznQYGRtXpXcWVk9lTET40JUG-4NWxrKnoWJszdhW4ivMAY_kXFbPVKbOfgAvrCjSGhJHd20IEObVoUNw.jpg"},{"id":43927,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"저커버그가 쏘아 올린 작은공\n\n질문에 답해주고 요약해주고 그걸로 구독료 받아사 돈 버는 AI시대는 끝났다고 말하는 저커버그.\n\n이젠 사용자위 권한을 위임받아 그걸로 일부 수수료를 챙기는 구조로 가게 될 것이다.\n\n그리거 이러한 에이전트의 반복적인 업무수행으로 인해\n\n더 많은 컴퓨팅을 요구하는 바\n\n지금 보다 ↗️↗️↗️더 많은 칩. 전력. 네트워킹. 냉각 등을 요구 할 것이다.\n\n#B2C\n\n진정한 수익화 전환은 지능을 판매하는 것에서 실행된 의도를 과세하는 것으로 이동합니다. 주의가 아닌 행동을 수익화하라.\n에이전트가 사용자를 대신해 구매, 예약, 결제, 갱신, 또는 취소할 수 있게 되면, 경제적으로 가치 있는 자산은 더 이상 대화가 아닙니다—거래를 완료할 위임된 권한입니다.\n\n오늘날 소비자 AI는 주로 구독과 광고를 통해 수익화되지만, 에이전트는 거래를 수익화할 가능성을 창출합니다—사용자를 대신해 제품 구매, 여행 예약, 청구서 결제 또는 반복 서비스 관리.\n\n그리고 산업의 하드웨어 측면에서, 에이전트 워크로드는 챗봇 워크로드와 구조적으로 다릅니다. 왜냐하면 에이전트는 지속적으로 탐색, 검색, 계획 및 행동 실행을 하기 때문입니다. 이는 컴퓨트 수요를 순수 모델 추론을 넘어 CPU, 메모리, 네트워킹, 패키징, 냉각 및 더 넓은 데이터 센터 스택으로 밀어붙일 것입니다.","date":1790416526000,"link":"https://t.me/daegurr/43927","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/GhbH3HnUL6spO132diGhzxuvUk7yh1igzqUOjz6kxv804WBD0pQZeo6YDdWErXcV_adUOOAPEOWNlr0SYbLOnWLDqTNVGnbDkzuX7js7laOU4RiwIiwRU_qlNb3FeEYacFdD5Ag0ODXbkTLj8pHicCOLLcSP8IVShInXulWxX888wJiMwpGiw9DIoiYxdx_f-STzgwBe70lyLRY8_RjxORfioGyks8qYjCZj26TV4nRQ1KGc_NNyhX87pQNuxUi_qBoP1RhMEBfm7hUE0QODqcvo40vJnMcTDln1LrB42mDEPPBShbGXU6n6tXgSCev8ZRQmJvtDc2YcpP92kpHlug.jpg"},{"id":43926,"channel":"daegurr","channelTitle":"Daegurr","text":"OpenAI 개발자 데이가 이번 화요일에 다가오고 있습니다\n\nOpenAI DevDay는 화요일에 열릴 것으로 예상됩니다\n\n그리고 우리가 볼 수 있는 게 정말 많아요:\n\n> GPT-6.1 / 6.5 Astra \n> AEON, OpenAI의 Grok/봇/뮤즈 경쟁자\n> 새로운 “초고속” 모드\n> ChatGPT “채팅” + “작업”이 마침내 통합\n> OpenAI의 첫 하드웨어 기기 데모\n> Bel의 첫 공개일 가능성\n> 그리고 더 많은 것들…\n\n이번 화요일은 OpenAI에게 큰 날이 될 수 있습니다","date":1790403497000,"link":"https://t.me/daegurr/43926","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/XA8RsM_i_RHIm_E2j_B84vzjvvatKzY_jeYwd6q5oB3U9ghZ5XTcJoOTjtvfXCDH_qb0ri_PNy7xBb1KEb9xvyEMHV5LJBP_fwM6ydwiurhGACC1eCrfv6z3XFNyj4Wgs4L1y37xYUgW5wJRxGid9_9uL79Mcv-C4IXNez__Iv7sG9dYPBU71Zc2jFygh8TTUh22RASPsAzzSKAvk8WXT6wDYfwwjyk42PtBbhOD_nlzqYahOnHtfbQwEWAcsTV8chQ9l5-oDYT2t_7izXoSSE5KRmzz0BtIk1f68qyv9CMt-tpmvZ4wHuaKmhaPj5Zf8B_oJBmFD8QYjl6uCtzfOw.jpg"},{"id":2027,"channel":"dancoininvestor","channelTitle":"Dan Coin Investor","text":"\"모두가 확신 할 때는 늦어\"\n\n확실한 것은 모두가 확신할 때에는 이미 늦은 뒤입니다.\n\n지금은 기존 투자자들 중 일부만 살아남았고, 세계 널리 퍼져 있는 잠재적인 투자자들은 여전히 현재가 상승사이클의 초반부라는 것을 모르고 있습니다.\n\n미리 매집 해 놓는 자와,\n\n나중에 어느정도 확신이 들 때 쯤 진입하는 자의 차이는 하늘과 땅차이가 될 것 입니다.\n\n모두들 추석 잘 보내세요.\n항상 감사합니다.","date":1790213519000,"link":"https://t.me/dancoininvestor/2027","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/jYvYSIlclNo1L-asRlKsjoIWxhWUXKzxFkAxDjtspqXOdcHko4My3oUg-ld6Bb6HwHm5sl-AYbhcMXFW8PE5UhDbYIgSpIpVoajmKyhHDKZNVfTfVy3ww0RBhIU6e5se66QOBPk12JgAOtOHX0FcGvbmQW-Wmn8skIDjSiJ5lsQZSxE1yrlQKm8f2_vhCY8PYLcFdUX4Z8qTGzsMcLdUHYaa69IODbyhdWMubwr0iUOYY7JfKrr9BX3tZIsB_QtM-6-463sHVpCpAC_j312B8DzFbpqAedxM7bycBd3Wxy_EW34uAkdrjKxP0206CJVluI1kwHe2FG1XjggLDc10dA.jpg"},{"id":13840,"channel":"survival_DoPB","channelTitle":"Survival DoPB","text":"33%의 FMS 응답자가 기업이 과잉투자하고 있다고 답해 기록적 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베타버전 을 만들었습니다.\n \nDashboard 보기\n\n이 Dashboard는 X 구독자 분들에게 추가 혜택 및 홍보를 위해 만들었습니다.\n\n제가 분석에 자주 보여드린 지표들과 동일하게 만들었으며 언제든지 쉽게 확인이 가능합니다. X 구독자가 아니더라도 일부 차트는 볼 수 있습니다.\n\n이 dashboard는 계속 업데이트 될 예정입니다.","date":1789388169000,"link":"https://t.me/dancoininvestor/2013","imageUrl":"https://cdn5.telesco.pe/file/ILs7xOhm-lbwK5omghIS8cKCZjhNz3PIiFikS0OnUh4qZPO690wdxtURdjSCbTcgCRNyrU14CLFPle8mBxfSsVLJaVnYSvOhvqaIlZKi5gy3L8XCJ_hYElRpmXAkaxfjYheJoGBTDwqVXDaomIBAIpCIMECbmFT6FZE7O32xh0vF1xqKC3q4ODL2z1a-4LH4lxsJ1f3Sn5BF1ReQPBEW3_JVfyuUC_D0lLS9z2PlcOrf8eEwb58OqfW0lk2FuHukyUrfTqMjQIPl-ezZyvAXd8q7YVYFn2KuygcEiE6txKhLl5Vu-ewUilj5EP2P2i5xW3pmOH1RvD89U9-gaB078A.jpg"},{"id":1285,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"[삼성 파운드리 텍사스 테일러 팹, 양산 전 이미 풀 Capa]\n\n: 삼성전자 파운드리 텍사스 테일러 팹, 이달 말 시험가동 예정\n\n: 테슬라 AI5·브로드컴 차세대 통신반도체·Arm AI칩 등 2nm 수주로 이미 풀가동 \n\n: 2022년 이후 $370억 투자, 초기 생산능력 월 5만 웨이퍼 투입 기준\n\n: 2nm 수율, 연초 60% 수준에서 최근 양산 가능 기준인 80%대 달성 \n\n: NVIDIA 추론 전용칩 'Groq3'(4nm 기반·256개 LPU 랙스케일 번들) 지난달부터 양산 개시, 삼성 올해 2nm 수주량 전년 대비 두 배 이상 증가 전망\n\n: 연말 착공 예정인 테일러 2공장(2030년 양산 목표) 준비 가속 \n\n: 협력사에 생산장비 안전인증 사전 취득 요청, 일부 파트너사 수십 명 현장 파견 계획\n\n: 경쟁사인 Intel $200억 신주 발행 후 2nm급 '18A'·차세대 1.4nm급 '14A' 투자 확대, 일본 Rapidus 홋카이도 2nm 팹 완공·웨이퍼 시험 투입 단계 진입.\n\n============================\n\nhttps://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=276433","date":1788876113000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1285"},{"id":1284,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"#Holtec #IPO #SMR #Palisades #미국\n\n\n\n- Holtec은 미국 IPO에서 주당 15~18달러에 5,000만주를 공모해 최대 9억달러를 조달하고 기업가치 최대 102억달러를 목표\n\n- 회사는 원자로 부품·열교환 기술, 사용후핵연료 저장, 원전 해체 사업을 영위하며 Palisades 부지에 자체 SMR 2기 배치도 추진 중\n\n- 2026년 상반기 매출은 2.70억달러로 전년 2.87억달러 대비 감소했지만 순이익은 1.39억달러에서 2.06억달러로 증가\n\n- Palisades 800MW 원전 재가동도 추진 중이며 상장 완료 시 Nasdaq 및 Nasdaq Texas에서 ‘HNUC’ 티커로 거래될 예정\n\nhttps://www.reuters.com/business/energy/holtec-nuclear-targets-102-billion-valuation-us-ipo-2026-09-08/","date":1788876027000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1284"},{"id":1283,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"✅ (설명자료)대미투자 관련, 제1호 프로젝트는 확정된 바가 없습니다\n\nhttps://www.korea.kr/briefing/actuallyView.do?newsId=148971388","date":1788770436000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1283","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/OZIdjRyysdcCHmM2lEv56E8mVNeAdgSkzMBsYJl1mB8qMDvFu8qwByhEh3K9d9eS57ySqzJawpD-DpXlwtXp9wCSRAjqSfXHxzDBOjU0Ecv6EorSFAUBcuSB2Si-nIsWBaBT66oMm31g3Qqw_lTXoRENPrYxILB4ESH1354IsWchgKx2VmHzFY2PxCXB3uPDf-khCqgkjx1EeJhG2wvVG9tQqDlIie4TuGMm8b5H30QBhIhDf-662WA7J5lU3BOUjZD95OiqZtOiNtOBZ1W1635zBC5SMQxgmyQTbUeL5kdgK89_aP3yTYGWw0OU8Fc8DmXzOc1OLsT_SvvTJLSIug.jpg"},{"id":1282,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"대미투자 '원전 8기' 포함…이달 18일 최종 사인\n\n여권 핵심 관계자는 \"원전 건설과 관련해 구체적 사안까지 명시하기보다는 프레임워크 차원에서 '8기 건설 추진'이라는 큰 틀의 방향성을 양국 투자합의문에 포함시키는 것으로 안다\"고 밝혔다.\n\nhttps://www.mt.co.kr/economy/2026/09/07/2026090714365254729","date":1788763510000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1282","imageUrl":"https://cdn4.telesco.pe/file/PbhjFQgwBlI220Is6Q14UgPbBzMwQO0ZvlCxE00NUPY9vL9Z3GPgz2WtKVJgV2mhoLLeFSzM78ppy9WRRtz1qBiG_1nALWKlnlLemfnMxzXOe-zZQDzOWnyTjeJ_SR_p5MbBtLBqhLw4NLN0dtJHK5AbJSXwM1HQu-6t80ivQj22uFk18eIgExi7lxN2_RLdO9q7GcVvxe9bMJ-xtTpAAN3vYIgTYcS37Yb-bvHZMsF8Wgx5Oofp_85mU4DKoZzl6wBaC5WUFlJYBGBvqWYS5haXxJuPsIMnjXc4jtL06jPRVRrcsjhmHK3jk9rIKkPT6oB9n75ing4Xo9xapmbXnQ.jpg"},{"id":1281,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260831234010131fr\n\n안녕하세요 세레브라스가 수요일부터 추세 전환을 시작해 오늘도 8% 넘게 상승하고 있는데요\n\n운 좋게 이번 주 월요일 세미나에서 Cerebras 와 할라피뇨 내용 공유드렸습니다\n\n자세한 내용은 아래 링크 글을 참고해주세요! \n\n그리고 약간 달라진 내용은 세미나에서 할라피뇨가 모래 주머니를 풀면 Cerebras 를 넘는 성능이 2~3세대에서는 가능할 것이라 말씀드렸는데\n\nCerebras 도 다시 앞서나갈 비장의 카드들을 준비하는 것 같고 이는 기존에 알려진 방법은 아닌거 같아 확인되면 다시 업데이트 드리겠습니다.\n\n즐거운 주말 되세요~!","date":1788531140000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1281"},{"id":1280,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"[Oracle] Morgan Stanley: GPUaaS 마진 가정 상향, 다만 FCF 리스크는 여전\n\n• 투자의견 Equalweight 유지, 목표주가 $207 → $210\n• 핵심은 목표가 상향보다 GPUaaS 수익성 가정 개선\n• Morgan Stanley는 CY28 Non-GAAP EPS를 $10.98로 제시\n• 기존 FY28 EPS $8.28 대비 실적 추정치는 큰 폭 상향됐지만, 적용 P/E는 25배 → 약 19배로 하향\n\n• 이번 리포트에서 가장 중요한 변화는 Oracle의 GPUaaS 사업에 대한 gross margin trajectory를 이전보다 긍정적으로 보기 시작했다는 점.\n\n기존 Morgan Stanley의 시각은\n• AI 수요와 OCI 성장 → 긍정\n• GPUaaS earnings power → 개선\n• GPUaaS margin·financing·FCF → 우려\n였는데,\n\n• 이번에는 GPUaaS 마진 가정까지 상향하면서 AI 인프라 사업이 단순 매출 성장뿐 아니라 EPS 성장에도 기여할 수 있다는 쪽으로 한 단계 이동.\n\n• 최근 Oracle이 고객 선지급 및 BYOH(고객이 GPU를 직접 공급) 구조를 확대하고 있다는 점도 자본집약도 및 unit economics 개선에 긍정적인 요인.\n\n• 다만 Morgan Stanley는 여전히 멀티플을 보수적으로 적용.\n\n이유는\n\n1. 대규모 AI CapEx 지속\n2. 높은 외부 자금조달 필요성\n3. 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1차 우라늄 생산은 2033년경 243Mlb 수준에서 정점 예상\n• 향후 원전 설비 증가의 약 74%를 중국이 차지할 것으로 전망\n• 주요 우라늄 생산업체의 단위 생산비는 최근 5년간 83~184% 상승\n• 2026~35년 예상 신규 공급 가운데 상당 부분이 아직 장기계약 및 자금조달이 필요한 개발 프로젝트\n• Cameco는 Tier-1 저원가 자산과 기존 생산능력을 보유해 우라늄 가격 및 장기계약 가격 상승의 직접적인 수혜 예상\n• 주요 리스크는 러시아 농축설비의 서방시장 복귀. 농축가격 하락과 underfeeding 확대 시 천연우라늄 수요 감소 가능\n\nTD Cowen\n\n• Cameco에 Buy 의견 유지, 공개 기준 목표주가 C$185\n• Cameco를 단순 우라늄 광산업체보다 uranium mining + conversion/fuel services + Westinghouse를 보유한 통합 원자력 플랫폼으로 평가\n• 기존 장기계약 기반의 안정적인 uranium 사업과 신규 계약에서의 가격 상승 여력 긍정적\n• Westinghouse의 AP1000 신규 수주 확대가 향후 Cameco 가치 상승의 주요 동력\n• 미국 정부 및 Brookfield와의 전략적 협력으로 미국 내 신규 원전 건설 확대 가능성 주목\n• 신규 AP1000 건설 확대 시 Westinghouse의 장비·서비스 매출뿐 아니라 장기적으로 Cameco의 uranium 및 fuel-cycle 수요 증가로 연결 가능\n• 핵심 체크포인트는 미국 내 AP1000 프로젝트의 본계약 전환 시점과 신규 원전 건설 과정에서의 비용 초과 리스크\n• Cameco의 투자포인트를 uranium 가격 상승, 서방 핵연료 공급망 재편, Westinghouse 성장으로 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지불의사도 있는 것으로 보입니다.\n\n이를 뒷받침하는 하드웨어가 Cerebras 여서 Cerebras 인뎁스 를 작성하였습니다.\n\n그리고 Cerebras 의 최대 경쟁자는 엔비디아 Groq 이 아니라 오픈AI 할라피뇨가 될 것으로 보입니다. \n\n할라피뇨가 어떻게 변화할 수 있을지 수치적으로 계산하였습니다. \n\n자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!\n\nhttps://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260902170723434pw","date":1788336789000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1275"},{"id":1274,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"안녕하세요 오늘 데일리에서는 \n\n둔화되는 앤트로픽 ARR \nNvidia 의 Mediatek 지분 인수 \n메모리 가격 강세 지속 \nOpenAI 광고 산업 급성장 \n\n핵심위주로 다루었습니다 \n\n자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요 감사합니다\n\nhttps://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260901151831782dh","date":1788243637000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1274"},{"id":1273,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global Tech","text":"[ 中 CXMT, HBM3E 소량 양산 돌파구 ]\n\n출처: The Information\n\n• 중국 CXMT, HBM3E(첨단 고대역폭메모리) 소량 생산 개시\n• 삼성·SK하이닉스·마이크론 대비 '단 1세대' 격차로 축소\n• Alibaba T-Head, 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감사합니다\n\nhttps://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260831131015214xr","date":1788150156000,"link":"https://t.me/Barbarian_Global_Tech/1272"},{"id":1271,"channel":"Barbarian_Global_Tech","channelTitle":"Barbarian Global 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각 레이어의 파이를 점유하기 위한 시도들이 나오고 있음. PANW의 OKTA, DDOG 인수 가능성 제기.\n\n어제 디인포메이션 발 NVDA의 허깅페이스 인수 역시 마찬가지로, 폐쇄형 모델과 개방형 모델 사이의 사이버 보안의 필요성이 삼각구도로 이어지고 있음.\n\n이번 미토스 사태와 OAI 해킹사태 이후 생각보다 기업들의 움직임들이 빠르게 등장하고 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